1. 📈 TSMC의 인텔 파운드리 공동 투자 제안과 반도체 업계의 동향

• 대만 TSMC가 엔비디아, AMD, 브로드컴, 퀄컴 등 미국의 주요 반도체 기업들에게 인텔 파운드리 부문 공동 투자를 제안하였다.
• TSMC는 인텔 파운드리 사업부를 운영할 계획이지만, 지분 50% 이상을 소유하지는 않을 것이며, 최종 거래에는 트럼프 행정부의 승인이 필요하다.
• 최근 인텔은 기술력 저하와 막대한 적자에 시달리고 있는 가운데 2024년에 531억 달러의 총매출과 116억 7800만 달러의 영업손실을 기록하였다.
• 인텔의 파운드리 사업부가 완전히 외국 기업의 소유가 되는 것을 원하지 않는 트럼프 행정부는 인텔을 분할, 매각하는 방안을 검토 중이다.
• 시장조사업체 트렌드포스에 따르면, 2024년 4분기 TSMC의 파운드리 시장 점유율은 67.1%로, 이는 전 분기 대비 2.4%포인트 상승한 수치이다. 같은 기간 삼성전자의 점유율은 8.1%로 감소하였다.

2. 📉 미국과 중국 반도체 산업의 경과 및 영향

• 중국 상무부는 미국산 성숙공정 반도체에 대해 반덤핑 조사를 실시할 가능성을 시사하며, 이는 글로벌 반도체 업계에 비용 상승을 초래할 것이라고 전문가들은 주장한다.
• 미국의 추가 관세가 글로벌 기업의 연구개발에 불확실성을 야기하는 만큼, 궁극적으로 미국 제조업체에 부담이 돌아올 것이라고 전망된다.
• 중국의 반도체 수출이 지속적으로 증가하고 있으며, 올해 2월까지 집적회로 수출이 전년 대비 13.2% 증가한 1844억 위안에 달하는 것으로 집계되었다.
• 일본의 반도체 기업 라피더스는 고객 확보에 어려움을 겪고 있으며, 대규모 적자를 기록할 가능성이 높다고 보도되고 있다.
• 라피더스는 AI 반도체 등 첨단 반도체 분야로의 전환이 필요하지만, 공정 경험 부족으로 어려움을 겪고 있는 상황이다.

3. 📊 반도체 산업의 현황과 대책

• 미국에서 '과학을 옹호하라' 집회가 열렸고, 참가자들은 과학 연구 분야에 대한 과감한 재정 지원을 요구했다.
• 정부는 반도체 연구·개발(R&D) 특별 연장 근로 기간을 3개월에서 6개월로 확대하기로 결정하였다.
• 반도체 산업의 위기 속에서 근로자 건강권을 보호하기 위한 체계가 강화되고 있으며, 건강검진 의무화와 정기 재심사의 간소화를 통해 근무 여건이 조정된다.
• SK하이닉스는 2025년 세계에서 가장 윤리적인 기업으로 선정되었고, 이는 구성원들의 자발적인 윤리경영 참여로 이루어진 성과라고 밝혔다.
• 반도체 수요 회복이 예상보다 빨라지면서 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 각각 2.8%와 5.11% 상승했다는 분석이 나오고 있다.

4. 🖥️ 디스플레이 기술 발전과 LG디스플레이의 전략

• 디엠에스는 유리기판 장비 개발을 통해 다시 한 번 업계 표준이 될 것으로 기대하고 있으며, 이를 올 하반기에 공급할 목표로 고객사와 논의 중이다.
• 삼성전자 QLED TV는 SGS로부터 '무(無) 카드뮴' 퀀텀닷 기술의 우수성을 인증받아, 친환경 디스플레이 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있다.
• 삼성전자는 2001년부터 퀀텀닷 기술 연구를 시작하여, 2014년 세계 최초로 '무 카드뮴' 퀀텀닷 소재를 개발했으며, QLED TV의 판매로 전체 TV 시장의 10.9% 점유율을 기록했다.
• LG디스플레이는 IT OLED 시장에서 보수적인 태도를 유지하며, 기존 라인의 효율화에 집중하고 있어 안정적인 성장을 도모하고 있다.
• LG디스플레이는 애플의 아이폰17 전 모델에 OLED 패널을 공급하기로 하여, 자체 OLED 기술력이 신뢰받는 결과로 해석된다.

5. 📊 AI 및 전략기술 육성을 통한 혁신적 발전

• 과학기술정보통신부는 AI 활용 R&D 패러다임 전환을 통해 연구역량을 혁신적으로 향상시킬 기회를 마련하고, AI 내재화를 통해 원천기술 경쟁력을 확보할 계획이다.
• 정부는 올해 12대 전략기술 분야에 6조8천억원을 투입하고 스타트업 육성 사업을 추진하는 등 국가전략기술 육성 기본계획을 발표하였다.
• 시행계획 목표는 사업화·기업연계 촉진과 국가전략기술 대응체계 고도화를 포함하여 R&D 투자를 전년 대비 30% 증가한 6조4천억원으로 확정하였다.
• 양자 기술 분야는 약 7천억원 규모의 대형 R&D 사업을 통해 초전도 양자컴퓨터 및 관련 소프트웨어와 알고리즘 개발을 포함한 산업화 기반 마련에 힘쓰고 있다.
• 정부는 글로벌 양자기술 협력 거점을 구축하고 양자산업 생태계 지원센터를 통해 스타트업을 육성하며, 인재양성에도 집중할 계획이다.

6. ⚛️ 2D 트랜지스터의 혁신적 성능

• 펑 하이린 교수팀의 2D 트랜지스터는 인텔과 TSMC의 3나노미터 실리콘 칩보다 40% 더 빠르게 작동하며, 10% 적은 에너지를 소비한다.
• 기존 소재 기반 칩 혁신이 '지름길'로 간주되는 반면, 2D 소재 기반 트랜지스터 개발은 '차선 변경'에 해당하며 이는 제재에 대응하여 탄생한 결과로 추정된다.
• 비스무트 기반 트랜지스터는 인텔, TSMC, 삼성의 동급 장치보다 성능이 뛰어나며, 기존의 처리 기술을 사용해 제작할 수 있는 점이 주목받는다.
• GAAFET 설계는 기존의 고층 빌딩 형태를 바꾸어 성능을 향상시키며, 게이트와 채널 간의 접촉 면적을 증가시킨다.
• 연구팀은 실리콘 대신 2D 반도체 소재를 사용하여 스위칭 전류의 전압을 줄이고, 컴퓨팅 성능을 향상시키는 한편 에너지 사용과 누출을 감소시킨다.

1. 📉 트럼프의 반도체 산업 논란

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 한국과 대만이 미국의 반도체 산업 주도권을 빼앗았다고 주장하며, 대만의 TSMC의 대미 투자 계획을 언급하였고, 이는 한국을 포함한 추가 반사이익을 목적으로 하는 것으로 보인다.
• 트럼프 대통령은 반도체법의 보조금 지급을 비판하며, 기업들이 고강도 관세를 통해 미국 내 반도체 생산을 유도할 수 있다고 주장하였다.
• 대만 TSMC가 미국 내 반도체 생산 증대를 위해 1000억 달러를 투자하는 이유로 미국 고객의 수요 증가를 들었으며, 이는 대만 내 반도체 산업과의 균형을 우려하게 한다.

2. 📉 TSMC의 수익률과 미국 반도체 산업의 미래

• TSMC의 수익률에 불안이 영향을 미치고 있으며, 트럼프 대통령은 대만과의 무역적자를 줄이기 위해 TSMC를 제외한 기업에 관세를 부과할 가능성을 언급했다.
• 미국 반도체 산업의 민간 투자액은 2020년 이후 80조 엔에 달하고, 2030년에는 세계 반도체 생산에서 20% 이상의 비중을 차지할 것으로 예상된다.
• TSMC의 투자 덕분에 미국의 첨단 로직 반도체 생산능력은 2030년까지 22%로 증가할 것으로 보인다.
• 미국은 로직 반도체의 자국 생산에 집중하며, 데이터센터와 군사용 제품 등의 첨단 반도체 생산체계 확립을 서두르고 있다.
• 트럼프 대통령은 칩스법 폐지와 관련해 압박을 가하고 있으며, 보조금 조건이 강화될 가능성도 존재하여 반도체 업계의 긴장감이 고조되고 있다.

3. 🛠️ 반도체 산업의 도전과제 및 필요성

• 서울대학교 이혁재 소장은 마스크리스 리소그래피 시스템을 통해 포토마스크 없이 웨이퍼 위에 패턴을 그릴 수 있다고 설명했다. 이를 통해 반도체 연구개발의 효율성을 높일 수 있다.
• 반도체 분야의 정년 문제를 지적하며, 현장 경험과 글로벌 네트워크가 풍부한 인재들이 나이 때문에 활용되지 못하는 것은 안타깝다고 강조했다.
• 반도체 정책을 총괄할 독립적인 부처 설치 필요성이 제기되었으며, 여러 부처에 분산된 정책과 예산을 단일 부처가 관리해야 한다고 주장했다.
• 이혁재 소장은 반도체 연구개발 직군에서 주 52시간 근무제의 규제를 완화할 필요성을 강조하며, 연구 집중이 필요하다고 말했다.
• 정부는 반도체 육성에 대한 진정성을 보여야 하며, 투자 타이밍과 인재 육성 시기를 놓쳐서는 안 된다고 경고했다.

3.1. ️ 반도체 정책과 독립 컨트롤 타워 필요성

• 한국은 대학원생까지 늘어나는 선순환 구조가 부족해 아쉬움을 표한다.
• 서울대 반도체공동연구소의 이혁재 소장은 마스크리스 리소그래피 시스템을 통해 포토마스크 없이 웨이퍼 위에 직접 패턴을 그릴 수 있음을 설명하였다.
• 반도체 엔지니어의 정년 문제를 언급하며, 나이로 인해 글로벌 네트워크가 풍부한 인재를 활용하지 못하는 점이 안타깝다고 주장했다.
• 독립 부처의 필요성을 강조하며, 여러 부처에 분산된 반도체 정책과 예산 관리의 일원화를 요구하고 있다.
• 연구개발(R&D) 관련 52시간 주간 근무제에 대해 면제를 주장하며, 집중적인 연구가 국익에 도움이 된다고 덧붙였다.
• 대만의 사례를 들어 정부와 민간, 국민이 단일대오로 반도체 육성에 나서야 한다고 강조했으며, 적절한 투자 타이밍을 놓치지 않아야 한다고 강조하였다.

3.2. 삼성전자 이사회 개선 및 반도체 전문가 영입

• 삼성전자는 이사회를 반도체 전문가 중심으로 구성하고 있으며, 새롭게 3명의 전문가가 추가된다.
• 이번 주주총회에서 전영현과 송재혁이 사내이사로 등재되며, 이사회에서 반도체 사업에 대한 목소리를 더욱 높일 예정이다.
• 이사회 구성은 사내이사 4명, 사외이사 6명으로 총 10명으로 정해질 예정이며, 기존의 관료·금융 전문가 중심에서 변화가 이루어진다.
• 이사회가 결정할 이사 보수 한도가 430억원에서 360억원으로 줄어들고, 이는 16.3% 삭감에 해당하며 긴축 경영의 의지를 반영한다.
• 업계 관계자는 이번 이사 선임을 통해 반도체 사업 회복의 의지를 보였으며, 시장 변동에 더 민첩하게 대응할 수 있을 것이라고 전했다.

3.3. K반도체 산업의 생산 효율과 투자 전략 필요성

• TSMC의 평균 임금 대비 매출이 삼성전자와 SK하이닉스보다 높은 것으로 나타났으며, 이로 인해 국내 반도체 기업들의 투자 확대와 생산 효율 향상이 요구된다.
• TSMC 직원들은 평균 332만9000대만달러(약 1억4700만원)의 임금을 받으며, 지난해 매출은 2조8943억대만달러(약 128조원)이다. 반면 삼성전자는 평균 1억2800만원의 임금을 지급하고 111조1000억원의 매출을 기록했다.
• TSMC는 고강도 업무 환경에서 주 52시간 제약이 없는 근무를 하며, 직원들은 하루 10~12시간씩 일하는 것으로 알려져 있다.
• TSMC는 미국, 일본, 대만 등에 신규 공장을 건설하며 대규모 보조금을 수령하고 있으며, 이는 생산 효율 향상을 위한 공격적인 전략으로 보인다.
• 반면 삼성전자와 SK하이닉스는 신규 공장 건설이 국내에 한정되어 있어, 향후 생산 효율 개선이 쉽지 않을 것으로 예상된다.

3.4. LG디스플레이와 삼성디스플레이의 OLED 시장 현황

• LG디스플레이는 글로벌 ESG 평가기관인 에코바디스로부터 지속 가능성 평가에서 상위 1%에 해당하는 플래티넘 등급을 획득했다. 이를 통해 ESG 경영 성과를 강화할 것으로 기대된다.
• 삼성디스플레이는 올해 노트북용 OLED 출하량을 1070만 대로 예측하고 있으며, 이는 지난해 대비 55% 증가한 수치이다.
• 반면, LG디스플레이는 올해 노트북용 OLED 출하량이 20만 대로 예상되어 시장 존재감이 미미한 상태이다.
• OLED 매출 규모는 2027년에는 60억 달러로 성장할 것이지만, LG디스플레이는 시장 점유율이 1%에도 미치지 못하고 있다.
• 전체 스마트폰용 디스플레이에서 OLED의 비중이 51%를 기록했으며, 이는 첫 번째로 LCD를 초과한 수치이다.

3.5. AI 활용 R&D 수요 증가 및 정부의 지원 방안

• 한국의 AI 활용 R&D 수요가 900건에 달하며, 산업통상자원부는 올해 100개 이상의 과제를 지원할 예정이다.
• 정부의 지원은 AI 기술 혁신의 비용 절감과 성과 극대화를 목표로 하며, 이는 'AI+R&D 추진 전략'의 후속 조치로 진행된다.
• 로봇, 반도체, 디스플레이, 신재생 등 13개 산업 분야에서 AI R&D 수요가 확인되었고, 74개 과제가 1차 공고된 상태이다.
• AI 파운데이션 모델은 다양한 산업 분야에 활용될 수 있도록 설계되며, 연구에 드는 비용과 시간을 감소시킬 수 있다.
• 정부는 AI 자율실험실을 도입하여 산업혁신을 지원하고, 10월부터는 기술정보 무료 분석 서비스를 제공할 예정이다.

4. 🤖 KETI와 빈 공과대의 로보틱스 및 AI 연구협력

• 한국전자기술연구원(KETI)이 오스트리아 빈 공과대와 로보틱스 및 인공지능(AI) 분야의 글로벌 연구개발 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
• 양 기관은 인력 교류와 공동 연구 확대를 통해 연구자 간 네트워킹을 강화할 계획이다.
• KETI의 지능로보틱스연구센터는 빈 공과대와 협력하여 AI 로봇이 복잡한 조립 작업을 익히고 작업 계획을 스스로 설정할 수 있도록 연구한 바 있다.
• 향후 KETI는 인공지능연구센터와 협력하여 휴머노이드 로봇 등 새로운 공동연구를 발굴할 예정이다.
• KETI 원장은 해외 우수 연구진과의 협력을 통해 두 기관의 첨단 기술력을 결집할 것이라고 밝혔다.

4.1. KETI와 빈 공과대의 로보틱스 및 AI 협력

• 한국전자기술연구원(KETI)과 빈 공과대(TU Wien)는 로보틱스 및 인공지능(AI) 분야에서 글로벌 연구개발 협력을 강화하기 위해 업무협약을 체결했다.
• 양 기관은 인력 교류 및 공동 연구 확대 등을 통해 첨단 산업 분야 내 네트워킹을 강화하기로 했다.
• KETI 지능로보틱스연구센터는 빈 공과대와 협력하여 AI 로봇의 작업계획 수립 및 복잡한 조립 작업 학습에 대한 연구를 진행했다.
• 향후 휴머노이드 로봇 등 공동 연구를 위해 인공지능연구센터도 참여할 계획이다.
• 신희동 KETI 원장은 해외 연구진과의 공동연구를 통해 양 기관의 기술력을 결합할 것이라고 밝혔다.
• ⚡ 삼성전자와 브로드컴의 실리콘 포토닉스 기술 개발
  • 삼성전자는 브로드컴과 함께 실리콘 포토닉스 기술 개발을 진행 중이며, 2년 내에 이를 상용화할 계획이다.
  • 실리콘 포토닉스는 데이터 통신을 전기에서 빛으로 전환하여 데이터 신호 처리 속도를 10배 이상 향상시키는 기술이다.
  • 삼성전자는 엔비디아와도 기술 상용화 논의를 진행하고 있으며, 브로드컴과의 협업이 가장 앞선 상황이다.
  • 브로드컴은 반도체 전 분야에서 강자로, 이 기술을 통해 차세대 주문형 반도체(ASIC) 및 광학 통신 장비 양산에 적용할 계획이다.

4.2. 삼성전자의 반도체 공정 전략

• 삼성전자는 TSMC와의 시장 점유율 격차를 해소하기 위해 첨단 공정 기술력 강화에 집중하고 있다.
• 엔비디아, AMD와 같은 글로벌 팹리스 기업들이 TSMC와 계약을 체결하며 경쟁 우위 확보에 나선 반면, 삼성전자는 브로드컴과의 협업에 주력하고 있다.
• 삼성전자는 3㎚ 공정에서의 수율 불안정 문제를 해결하고 2㎚ 공정의 성능 개선에 매진하고 있으며, 차세대 공정 기술 개발 또한 계획 중이다.
• 반도체업계 관계자는 AI 기술을 지원할 차세대 공정의 상용화가 파운드리 사업의 성공 여부를 결정할 것이라고 언급하였다.
• 그러나 삼성전자는 TSMC의 실리콘 포토닉스 기술 상용화 일정에 1~2년 가량 뒤처져 있는 것으로 추정된다.

4.3. 테라헤르츠 대역의 초고속 광변조 기술 개발

• 포항가속기연구소는 신희준 박사 연구팀이 개발한 테라헤르츠 대역 광변조 기술이 1 조분의 1 초만에 스위칭 가능하다고 발표했다.
• 이 기술은 광의 세기, 주파수, 위상을 조절하여 정보를 전달하는 광변조 기술로, 홀로그램 디스플레이와 초고속 데이터 전송 등에 활용될 수 있다.
• 연구팀은 실리콘 기판에 메타물질을 제작하고 방사광가속기에서 파형 제어에 성공하며, 이에 따라 1.3 피코초의 세계 최단 스위칭 속도를 구현했다.
• 신 박사는 500% 이상의 변조 심도를 달성하고 시간 파형 제어에도 성공했다고 강조했으며, 이 기술의 다양한 응용 가능성을 언급했다.
• 앞으로의 적용 분야로는 초고속 데이터 전송, 차세대 이미징 시스템, 정밀 의료진단 센싱 등이 기대된다.

4.4. 제조업 위축과 반도체 산업의 어려움

• 한국 제조업이 최근 주춤하고 있으며, 특히 반도체가 16개월 만에 수출 마이너스로 돌아섰다.
• 반도체 생산이 1월에 0.1% 증가에 그쳤으며, 이는 고용 감소와 관련된 우려를 낳고 있다.
• 미국의 관세 보복과 보호주의 정책의 영향을 받아 반도체 및 자동차 산업이 어려움에 직면하고 있으며, 관세 부과 우려가 성장률에 부정적인 영향을 미칠 것으로 추정된다.
• 제조업 의존도가 높은 한국 경제에서 제조업의 부진이 지역 경제와 자영업 경기에도 위축을 가져올 가능성이 커졌다.
• 산업연구원에 따르면 제조업 경기실사지수(BSI)가 88로, 이는 제조업체들이 매출 감소를 우려하고 있다는 것을 나타낸다.

4.5. 희소금속 가격 급등과 산업계의 비상 경고

• 희소금속 가격이 급등하는 이유는 미국의 관세와 중국의 수출 통제 때문이다. 따라서 국내 기업들은 재고 확보와 수입처 다변화에 나서고 있다.
• 비스무트 가격은 지난 5일 ㎏당 77.16달러로 사상 최고가를 기록했으며, 이는 올 1월 3일의 13.23달러에서 여섯 배 상승한 것이다.
• 안티모니 가격은 작년 1월 t당 1만3300달러에서 최근 6만2000달러로 상승하며, 4.7배 증가한 것으로 보인다.
• 업계는 반도체, 배터리, 방산 등에서 원가 부담이 가중될 것을 우려하며, 주요 기업들은 희소금속 비축 물량을 점검하고 있다.
• 국내 기업들은 안티모니와 같은 희소금속의 생산량을 늘리는 방안을 모색하고 있으며, 고려아연은 연 4000t 이상의 안티모니를 생산할 계획이다.

1. 📈 중국의 반도체 연구 역량 증대와 미국의 정치적 반발

• 중국은 지난 6년간 16만852개의 반도체 관련 논문을 발표하여 미국, 인도, 일본을 합친 것보다 많은 양을 기록했으며, 한국은 5위를 차지했다.
• 중국의 논문 수는 물론, 인용 횟수에서도 압도적 1위를 기록하며, 이는 중국어 논문까지 포함하면 더 높아질 것으로 예상된다.
• 중국은 국가적 역량을 동원하여 반도체 자립을 위한 연구를 추진 중이며, 특히 그래핀 등 차세대 반도체 기술과 새로운 아키텍처 연구에 집중하고 있다.
• 제이컵 펠드고이스 분석가는 중국이 차세대 반도체 기술 상용화에 성공할 경우, 미국을 앞서 나갈 가능성이 있다고 지적하고 있다.
• 그동안 미국은 관세와 제재를 통해 중국의 반도체 산업을 견제했지만, 중국은 새로운 기술 개발을 통해 그런 제재를 무력화하려 하고 있다.

1.1. 중국 반도체 연구의 현황

• 중국은 2018년부터 2023년까지 6년간 16만852개의 반도체 관련 논문을 발표해, 미국∙인도∙일본의 논문 수를 합친 것보다 많다. 한국은 5위로 2만8345건을 발표했다.
• 중국은 반도체 논문 수뿐만 아니라 인용 횟수에서도 압도적으로 1위를 차지하고 있으며, 상위 10%의 인용 횟수에 포함된 논문 중 절반 가까이가 중국 연구진에 의해 작성되었다.
• 중국어 논문이 포함될 경우, 중국의 비율은 더욱 높아질 것으로 예상된다.
• 반도체 연구를 가장 많이 수행한 상위 10대 기관 중 9곳이 중국 연구 기관이며, 특히 중국과학원이 칩 설계 및 제조 연구에서 가장 많은 논문과 인용을 기록했다.
• 중국은 미국의 제재 속에서 반도체 자립을 위해 새로운 아키텍처와 반도체 재료(그래핀 등)에 집중적으로 연구하고 있으며, 이는 상업화 시 미국의 통제를 피할 수 있을 것으로 보인다.

1.2. ️ 미국 내 반도체법에 대한 논란

• 도널드 트럼프 대통령이 반도체법 폐기를 촉구하자, 미국 의회 주요 의원들은 부정적인 입장을 보이고 있다.
• 척 슈머 민주당 상원의원은 반도체법이 기술과 인공지능 분야에서 미국의 선도를 가능하게 하며, 고임금 제조업 일자리를 미국으로 다시 가져오는 데 필수적이라고 주장했다.
• 슈머 의원은 반도체법 폐기가 이루어질 경우 이미 시작된 기업의 공장 건설이 중단될 위험이 있다고 강조하며, 이는 초당적 지지를 받는 이유라고 설명했다.
• 한편, 공화당 내에서도 일부 의원들은 반도체법 일부 개정에 열려 있으나 완전한 폐기에 반대하고 있으며, 이로 인해 반도체법 혜택을 받은 주들이 반대할 것으로 보인다.
• 트럼프 대통령은 반도체법과 관련하여 대기업들과의 회동에서 관세 및 무역 정책의 변화 등을 논의할 계획이라고 확인했다.

1.3. 반도체 투자 및 법안 변화의 영향

• TSMC는 미국에 1000억 달러 규모의 대규모 투자를 발표했으며, 이는 고객사의 칩을 생산하는 주력지를 대만에서 미국으로 옮기는 것을 의미한다.
• 감세 혜택으로 인해 TSMC는 미국에서 반도체 사업을 진행하며 내야 하는 세금을 절반 가까이 줄일 수 있을 것으로 추산된다.
• 도널드 트럼프 대통령이 반도체지원법(CSA)의 폐지를 주장했으며, 이로 인해 반도체 업계는 생산시설 구축과 공급망 재편 전략에 차질을 우려하고 있다.
• 미국 반도체산업협회(SIA)의 정책 권고안에 따르면, CSA 폐지의 여파가 크지 않을 것이라는 전망이 있지만, TSMC가 즉시 혜택을 누릴 가능성이 높다.
• 삼성전자는 TSMC의 투자 발표에 따른 시장 반응을 고려하여 투자 규모를 확대하거나 기간을 단축할 가능성이 있으며, 추가적인 투자도 검토 중이다.

1.4. 한국의 반도체 시장 점유율 하락과 미국의 성장 전망

• 미국이 TSMC의 첨단 반도체 파운드리 공장 투자 확대에 힘입어 2030년까지 글로벌 반도체 생산 점유율이 약 22%로 증가할 것으로 전망된다.
• 한국의 첨단 반도체 생산 점유율은 12%에서 7%로 떨어질 것으로 예상되며, 대만의 점유율도 71%에서 58%로 감소할 것이다.
• TSMC는 미국에 1650억 달러 규모의 파운드리 설비 투자를 계획하고 있어, 미국의 반도체 생산 점유율 증가의 주요 요인으로 작용할 예정이다.
• 미국의 반도체 제조 공급망 구축 전략은 트럼프 정부의 압박에 따른 TSMC의 미국 내 대규모 투자 발표와 밀접한 관계가 있다.
• 첨단 미세공정 반도체는 AI, 군사무기, 스마트폰 등 주요 산업에 필수적이므로, 미국의 공급망 확보는 지정학적 리스크를 줄이는 데 기여할 것이다.

1.5. ️ 중국 메모리 산업의 성장과 한국 반도체에 미치는 영향

• 중국 메모리 업체 CXMT가 DDR5 양산을 시작하면서 한국 반도체 산업에 실질적인 위협이 되고 있다. 이는 삼성전자와 SK하이닉스의 주력 제품에 큰 영향을 미친다.
• CXMT의 DDR5 제품은 16나노 공정을 적용하여 비트밀도가 한국 업체보다 높게 나왔다고 알려져, 가격 경쟁력에서 중국 기업들이 유리해지고 있다.
• 한국의 대중 반도체 수출은 감소 추세에 있으며, 2월 수출 동향에 따르면 대중 수출이 15.3% 줄어들었다.
• 한국 반도체의 중국 시장 의존도는 과거 70%에서 현재 40% 미만으로 감소했으며, 이는 한국 기업들의 실적에 부정적인 영향을 미친다.
• 중국의 공격적인 반도체 투자로 인해 CXMT는 2023년 생산 설비 투자 규모를 131.9% 증가시켰고, 이는 한국 반도체 기업들에게 경쟁 압박을 가하고 있다.

1.6. 삼성전자의 대미 투자 부담 증가

• 대만 TSMC가 미국에 1000억달러를 투자하기로 결정하면서 삼성전자의 대미 투자 계획에 부담이 커졌다.
• 대만 국책 연구기관의 롄셴밍 원장은 TSMC의 대미 투자를 부정적으로 해석할 필요가 없다고 주장했지만, 삼성전자가 다음 협상 압박을 받을 것이라고 강조했다.
• 롄 원장은 협상이 늦어질수록 삼성전자가 더 큰 대가를 치를 수 있다고 언급하며, 현재 삼성전자가 가장 걱정해야 할 기업이라고 주장했다.
• TSMC의 이번 투자는 애리조나주에 5개의 생산시설을 건설하고 수천 개의 고임금 일자리를 창출할 것으로 예상된다.
• 대만에서는 TSMC의 미국 투자에 대해 반대 목소리도 있으며, 이를 '호국신산'에 비유하면서 우려를 표명하고 있다.

2. 📈 마이크론, HBM4 대응을 위한 TSMC 전 회장 영입

• 미국 마이크론은 HBM(고대역폭 메모리) 시장의 후발주자로, 대만 TSMC의 전 회장 류더인을 이사회에 임명하며 시장 1위 SK하이닉스를 빠르게 추격할 계획이다.
• 류더인은 TSMC에서 30년 이상 재직하며 최대 반도체 위탁생산 회사로 성장시키는 데 기여한 인물로, 그의 경험이 마이크론에 큰 도움이 될 것으로 보인다.
• 마이크론의 협력 강화는 차기 제품 HBM4의 역량을 키우기 위한 것으로, AI 가속기에 필수적인 HBM 제품의 제조 공정에서 TSMC와의 협력이 필수적이라고 여겨진다.
• 현재 마이크론은 HBM3E 제품을 공급하고 있으며, 향후 2년 내 HBM4 제품 양산을 목표로 하고 있다.
• 미국 정부의 반도체 제조 역량 확대 의도 또한 마이크론의 결정에 영향을 미쳤던 것으로 추정된다.

3. 📈 AI 메모리와 반도체 산업 동향

• SK하이닉스는 로직 반도체 기술과 맞춤형 비즈니스 역량을 통해 AI 메모리 분야에서 대전환기를 맞이했다고 강조했다.
• 회사는 이번 결정이 AI 메모리 경쟁력을 한 단계 향상시키고 전방위 AI 메모리 공급자로서의 위상을 공고히 할 것으로 기대하고 있다.
• SK하이닉스는 구성원들이 새로운 조직으로의 이동 과정에서 원팀 마인드로 개인의 전문 역량을 발휘할 수 있도록 지원할 계획이라고 밝혔다.
• BOE는 아이폰 17 디스플레이 패널 공급을 위한 퀄 테스트에서 만족스러운 결과를 얻지 못했으며, 기술력 전반에서 한계에 직면하고 있다.
• 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 게이밍 OLED 모니터 시장에서 기술 경쟁을 벌이며, 이 시장의 규모가 2025년 10억 달러에 이를 것으로 예상되고 있다.

3.1. SK하이닉스의 AI 메모리 경쟁력 강화

• SK하이닉스는 메모리 및 로직 반도체 기술, 그리고 맞춤형 비즈니스 역량을 확보했다고 설명했다.
• 회사는 AI 메모리 분야에서의 성과를 바탕으로 AI 산업의 핵심 기업으로의 대전환기를 맞이하고 있다고 강조한다.
• 이번 결정은 AI 메모리 경쟁력을 강화하고 전방위 AI 메모리 공급자로서의 위상을 공고히 할 것으로 기대된다.
• SK하이닉스는 구성원들이 새로운 조직에서 전문 역량을 발휘할 수 있도록 '원팀 마인드'를 통해 적극 지원할 방침이다.
• CEO는 구성원에게 함께 성장하는 '원팀'으로서 더 큰 성장이 기대된다고 전한 것으로 알려졌다.

3.2. 게이밍 OLED 모니터 시장의 급성장과 한국 기업의 기술 경쟁

• 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 게이밍 OLED 모니터 시장을 장악하기 위해 치열한 화질 경쟁을 벌이고 있다.
• 게이밍 OLED 모니터는 LCD 대비 100배 빠른 응답속도를 자랑하여 고사양 게임의 수요 증가와 함께 지속적으로 성장할 것으로 예상된다.
• 2025년 게이밍 OLED 모니터 시장 규모는 약 10억6911만 달러(약 1조5천억 원)로, 지난해 대비 35% 성장할 것으로 추정된다.
• 삼성디스플레이는 CES 2025에서 QD-OLED 모니터 신제품 2종을 공개하며 기술 경쟁에 박차를 가하고 있으며, 27인치 UHD 모델과 27인치 500Hz 모델이 대표적이다.
• LG디스플레이는 5K2K 해상도의 45인치 게이밍 OLED 패널 양산에 들어가며 고성능 디스플레이 시장에서 우위를 점하기 위한 전략을 세우고 있다.

3.3. OLED 패널 시장의 성장과 혁신

• LG디스플레이와 삼성디스플레이는 99.8%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 중국 기업의 점유율은 0.2%에 불과하다.
• 삼성디스플레이의 노트북용 OLED 패널 출하량은 지난해에 비해 55% 증가하여 약 840만 대에 달했으며, 올해 1070만 대, 내년에는 1830만 대로 늘어날 것으로 예상된다.
• 애플 맥북 프로에 OLED가 적용되는 2026년에 노트북용 OLED 시장은 40% 이상 성장할 것으로 전망되며, 해외 업체들이 출시하는 OLED 노트북도 증가하고 있다.
• LG디스플레이는 27인치 OLED 모니터에 프라이머리 RGB 탠덤 기술을 도입하여 최대 4000니트 밝기를 지원하는 패널을 개발하고 있으며, 이는 기존 대비 약 33% 증가한 수치이다.
• 이 27인치 OLED 패널은 2560x1440 해상도와 최대 1500니트 피크 밝기를 제공하며, 색 표현력 또한 크게 향상될 것으로 예상되지만 구체적 수치는 공개되지 않았다.

3.4. 외국인 투자 기업 R&D 지원 확대

• 산업통상자원부는 외투기업과의 현장간담회를 통해 R&D 지원 예산을 지난해 15억원에서 약 2.5배 증액된 35억원으로 늘렸다고 발표했다.
• 올해부터 외투기업 전용 글로벌 산업기술 연계 R&D 사업으로 전략기술 R&D 현금 지원 한도를 2배 늘려 최대 75%까지 확대할 계획이다.
• R&D 지원을 통해 국내 진출하는 외투기업의 기술역량을 활용해 첨단 기술 생태계 조성에 기여할 것으로 전망된다.
• 인터엑스는 독일 프라운호퍼와 협력하여 제조 온디바이스 AI 플랫폼 구축 R&D를 본격 추진하며, 기존 공정을 대대적으로 개보수하지 않고도 스마트 제조 환경을 구현할 수 있는 기술을 개발한다.
• 한독 공동 R&D 프로젝트의 결과가 성공적으로 나타나면 제조 공정의 효율성과 정밀성을 혁신적으로 개선할 것으로 기대된다.

3.5. 코오롱글로벌의 저에너지 분리막 수처리 기술

• 코오롱글로벌은 반도체 수처리 시장을 타겟으로 하여 명지대학교와 산학협력 업무협약을 체결했다.
• 이번 협약에 따라 코오롱글로벌은 세계 최초로 개발된 저에너지 분리막 수처리 기술을 반도체 분야에 적용할 계획이다.
• 저에너지 분리막 수처리 기술은 미생물 처리와 분리막 여과 기술을 결합한 공법으로, 기존 송풍 방식 대신 수평 왕복 운동 방식을 채택하여 운영 비용을 절감한다.
• 이 기술은 전력 사용량과 온실가스 배출량을 80% 이상 줄일 수 있어, 반도체 산업의 지속 가능한 발전에 기여할 것으로 전망된다.
• 코오롱글로벌은 이미 국내 70여 곳의 하수 및 폐수처리장에서 이 기술을 적용하고 있으며, 앞으로 반도체 산업에서도 기술적 우위를 확보해 나갈 계획이다.

3.6. 전기차 산업의 지속 가능한 R&D 투자

• 신학철 LG화학 부회장은 '인터배터리 2025' 행사에서 캐즘이 있더라도 연구개발(R&D)과 투자를 지속할 것이라고 밝혔다.
• 그는 장기적인 안목으로 꾸준히 R&D와 글로벌 생산기기 구축을 위한 투자 계획을 이어가겠다고 강조했다.
• 회복 시점에 대해 신 부회장은 내년 초 혹은 중반에 캐즘 회복이 예상된다고 언급하며 준비하고 있다고 말했다.
• 신 부회장은 LG화학이 과거부터 생태계 구축에 선도적인 역할을 해왔으며, 앞으로도 기술 투자 및 개발을 지속할 것이라고 말했다.
• 그는 미국의 관세 정책 등으로 인해 급변하는 글로벌 통상환경에 대해, LG화학이 미국과 긴밀히 협력하고 있다고 덧붙였다.

4. 🧬 아스피린의 암 전이 억제 효과

• 아스피린이 면역 억제 경로에 작용하여 암 전이를 막아주는 새로운 방법이 발견되었다.
• 암 전이는 원발암이 아닌 다른 장기로 암세포가 퍼지는 현상으로, 이는 90%의 암 사망 원인으로 알려져 있다.
• 연구팀은 아스피린이 염증 관여 효소인 혈소판의 시클로옥시게나제1을 억제함으로써 암세포 전이를 저지하는 능력을 나타낸다고 설명했다.
• 다양한 암 모델 생쥐에 대한 실험에서 아스피린을 투여한 그룹이 대조군에 비해 전이 비율이 낮아졌다는 결과가 확인되었다.
• 이러한 연구 결과는 아스피린이 저렴하고 효과적인 보조 요법으로 활용될 수 있음을 시사하지만, 암 환자의 자가 복용은 위험할 수 있음을 경고하고 있다.

4.1. 아스피린의 암 전이 억제 효과 연구

• 아스피린이 면역 억제 경로에 작용하여 암 전이를 막아줄 수 있다는 연구 결과가 발표되었다.
• 전이는 암세포가 원발암 발생 지점을 넘어 다른 장기로 퍼지는 현상으로, 전 세계 암 사망의 90%가 전이로 인해 발생한다고 알려져 있다.
• 연구팀은 아스피린이 혈소판의 시클로옥시게나제1을 억제하여 TXA2 생성을 감소시킴으로써 전이 암세포와의 싸움에서 면역 T세포의 능력을 향상시키는 메커니즘을 밝히았다.
• 유방암과 대장암 모델을 가진 생쥐에 아스피린을 투여한 결과, 암세포가 폐나 간으로 전이되는 비율이 낮아졌다.
• 연구팀은 아스피린이 암 전이를 예방하는 저렴한 보조 요법이 될 수 있다고 제안하며, 다른 면역 요법과의 병합 시 효과를 증진할 가능성도 안내했다. 그러나 아스피린의 복용이 일부 환자에게 심각한 부작용을 초래할 수 있음을 경고하는 목소리도 있다.

4.2. 트럼프 발 관세 전쟁의 영향

• 미국의 추가 관세 발표로 3대 주가지수가 일제히 하락하였고, 다우 평균은 1.6%, S&P500은 1.2%, 나스닥은 0.4% 하락했다.
• 러시아-우크라이나 전쟁과 관련하여 유럽 주식시장은 긍정적인 효과를 보고 있으며, 주요 기업 수익 증가와 밝은 경제 전망이 주가 상승을 이끌고 있다.
• 트럼프의 관세 정책은 미국 경제에 부정적인 영향을 미치고, 특히 미국이 가장 큰 피해자가 될 수 있다는 우려가 커지고 있다.
• 미국의 경제 성장률 전망이 크게 하락하였고, 최근 애틀랜타 연방준비은행의 GDP 전망은 -1.5%에서 -2.8%로 조정되었다.
• 관세 정책으로 인해 달러 가치에 대한 불확실성이 증가하며, 달러의 지위가 흔들리고 있다는 분석이 있다.

4.3. 경제 위기 전망 및 기업 규제 환경 악화

• 최근 한 달간 달러 대비 유로 가치는 2.4% 상승하였고, 파운드도 2.9% 올랐다.
• 미국 상무부 장관 하워드 러트닉은 미국이 캐나다·멕시코와의 무역협정에 따라 관세를 유예할 가능성을 시사하였다.
• 국내 기업의 97%는 올해 한국에 경제위기가 올 것이라고 예상하며, 대내외적인 불안정성이 이에 영향을 미쳤다고 분석하고 있다.
• 기업 활동을 억제하는 규제환경이 악화되며, 34.5%의 기업이 올해 규제가 더 나빠질 것이라고 응답하였다.
• 기업들은 정부에 규제 총량 감축제 강화 및 전환 정책을 요구하고 있으며, 이는 기업 투자와 고용 창출을 유도할 수 있는 효과적인 방안으로 언급되었다.

4.4. 주력 산업 위기와 자금 사정 악화

• 한국의 주요 산업인 반도체, 자동차, 철강, 석유화학 등이 전례 없는 위기에 처한 것으로 분석되며, 대기업 10곳 중 3곳은 올해 자금 사정이 악화된 것으로 나타났다.
• 반도체 산업에서는 공급망 불안정과 수급 불균형, 그리고 대규모 투자 및 연구개발(R&D) 부담이 위기의 주요 요인으로 지적되었다.
• 자동차 산업은 내수 부진과 미국의 관세 인상으로 인해 위기를 겪고 있으며, 이에 대한 대책으로 국내 생산촉진세제 도입이 검토되고 있다.
• 대기업의 자금 사정 조사 결과, 악화된 기업은 31%에 달하며, 건설·토목(50.0%)과 금속·철강(45.5%) 업종에서 가장 높은 비율을 보였다.
• 기업들은 자금 사정 악화의 원인으로 고환율과 원자재 가격 상승, 차입 금리 인상 등을 꼽고 있으며, 안정적인 자금 관리를 위해 대내외 불확실성 해소를 요구하고 있다.

4.5. 트럼프의 관세 조치 유예와 자국 산업 보호

• 트럼프 대통령은 캐나다 및 멕시코에 대해 부과된 25% 관세를 자동차에 한해서 1개월간 유예한다고 발표했다. 이 결정은 자국 기업들의 요청에 따른 것으로 분석된다.
• 백악관 대변인은 관세 유예는 ‘미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA)’과 관련된 업계의 요청에 따라 이루어졌다고 설명하였다.
• 트럼프 대통령은 미국 자동차 메이커 빅3 대표와의 통화 이후 관세 부과를 연기했다는 점에서, 제조업체들의 우려가 반영된 것으로 추측된다.
• 관세 부과로 인해 전체 자동차 가격이 평균 3000달러 오를 수 있으며, 캐나다와 멕시코산 자동차는 7000달러까지 상승할 것으로 예상된다.
• 트럼프 대통령의 1개월 유예 결정에 따라 멕시코에 진출한 한국 자동차 업체들은 대응 시간을 벌게 되었다. KOTRA에 따르면, 멕시코에 진출한 한국 부품 기업 수는 100여 개에 달한다.

1. 🚀 TSMC의 미국 내 대규모 투자와 반도체 업계의 변화

• TSMC는 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책에 따른 압박에 대응하여 미국 아리조나에 새로운 반도체 생산시설과 R&D 센터를 추가로 건설할 계획을 밝혔다. 이를 통해 총 1650억 달러를 투자하게 되며, 이는 외국 기업의 최대 규모의 투자다.
• 트럼프 대통령은 TSMC의 미국 내 공장 건설이 관세를 피하는 효과가 있다고 강조하며, 반도체 생산이 경제와 국가안보에서 중요한 역할을 한다고 주장했다.
• TSMC의 투자는 미국 반도체업계의 생산 확대 가능성을 높이고, 한편으로는 자국 우선 정책을 추진하는 인텔과 다른 반도체 설계 기업들과의 경쟁 구도를 복잡하게 만들고 있다.

1.1. 트럼프와 TSMC의 투자 발표

• 트럼프 대통령은 TSMC가 미국에 1000억 달러를 추가 투자한다고 발표하며, 관세 부과가 없는 지역에서의 생산이 중요하다고 강조했다.
• TSMC는 새로운 반도체 생산시설과 연구개발 센터를 추가로 건설할 예정이며, 2020년 투자 이후 총 650억 달러를 투자한다고 밝혔다.
• 트럼프는 TSMC의 투자 결정이 반도체의 경제안보와 국가안보에 기여할 것으로 언급하였다.
• 관세 부과가 예고될 경우 미국 내 생산 경쟁력 상승이 예상되며, 외국산 반도체 가격이 높아질 것이라는 분석이 있다.
• 미국산 반도체는 현재 가격 경쟁력이 낮지만, 관세가 부과되면 외국산 반도체가 상대적으로 비쌀 것으로 보인다.

1.2. TSMC와 인텔의 경쟁과 미국 내 반도체 투자

• TSMC는 애리조나주 피닉스에 1650억 달러를 투자하여 반도체 공장을 추가 설립하기로 발표했다.
• 엔비디아, 브로드컴, AMD 등 미국의 주요 반도체 설계 기업들이 인텔의 18A 공정 테스트를 진행 중이며, 이는 TSMC의 고객 이탈 가능성을 제기한다.
• TSMC의 고객사인 엔비디아는 지난해 전체 매출의 12%를 기여했으며, 공정 테스트를 통해 인텔과의 거래를 검토하는 상황이다.
• 반면 인텔의 18A 공정은 수율 문제로 지연되고 있으며, 가동 일정이 내년 중반으로 연기될 가능성이 있다.
• TSMC에 대한 미국 정부의 압박이 계속되면서, TSMC는 항복 선언 후 추가 투자 계획을 확정짓고 있음에도 불구하고 향후 상황은 불확실하다.

1.3. 인텔의 반도체 시장 재건 전략

• 인텔은 자국 반도체 산업을 살리기 위해 TSMC를 압박하는 협상 카드를 사용할 가능성이 높다고 보고된다.
• 최근 인텔이 1.8나노 파운드리 공정 테스트를 진행 중이며, 엔비디아와 브로드컴이 이를 시험하고 있다.
• 1.8나노 공정은 인텔의 재진출 전략으로, 성공적으로 상용화할 경우 파운드리 시장의 입지가 강화될 것이다.
• 인텔의 테스트 결과가 긍정적일 경우, 관련 업체들과의 수억 달러 규모의 제조 계약이 체결될 가능성이 커진다.
• 인텔은 지난해 큰 영업손실을 기록했으며, 파운드리 부문은 2027년까지 손익분기점을 넘지 못할 것으로 예상된다.

1.4. 미국의 반도체 보조금 담당 공무원 해고 소식

• 미국 상무부는 반도체 지원 및 과학법에 따른 보조금 담당 직원의 5분의 2를 해고한다고 보도되었다.
• 트럼프 정부의 해고 조치는 반도체법의 이행에 위협이 될 것으로 우려된다.
• 블룸버그는 트럼프 정부가 반도체 기업과의 보조금 재협상을 추진하고 있다고 밝혔다.
• 미국 정부는 삼성전자에 47억4500만 달러의 보조금을 지급하기로 하고 있으며, SK하이닉스에는 최대 4억5800만 달러의 직접 보조금과 5억 달러의 정부 대출을 지원할 예정이다.
• 2022년 8월 발효된 반도체법은 총 520억 달러의 지원을 포함하고 있으며, 그 중 390억 달러는 미국 내 생산 시설의 신설, 확장, 현대화에 사용된다.

1.5. 우크라이나 천연자원 통제와 한국 반도체 산업의 희귀가스 상황

• 도널드 트럼프 대통령이 우크라이나의 천연자원 개발 수익을 요구하면서 한국의 희귀가스 공급망에 영향을 미칠 수 있다는 전망이 있다.
• 한국은 전까지 우크라이나에서 반도체 생산에 필요한 네온, 제논, 크립톤 가스를 20~30% 정도 수입해 왔으나, 지금은 중국산으로 대체하고 있어 공급 불안정 문제가 발생하고 있다.
• 미국은 우크라이나의 희귀가스 개발과 수출을 통제할 계획으로, 한국도 이에 따른 수익 배분 문제의 영향을 받을 것으로 보인다.
• 국내 산업계는 고순도 희귀가스의 국산화를 추진하며, 특히 네온 가스는 2028년 완전 자립화를 목표로 하고 있다.
• 포스코 그룹은 고순도 희귀가스를 직접 생산하여 국내 반도체 기업에 공급할 계획을 세우고 있으며, 이는 반도체 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

2. 🏛️ 여야 국정협의체 구성 및 주요 논의 사항

• 여야는 정부를 제외한 협의체를 이달 6일 개최해 연금개혁, 추가경정예산안, 반도체 특별법 등을 논의하기로 합의했다.
• 더불어민주당은 최상목 대통령 권한대행이 마은혁 헌법재판관 후보자 임명을 보류한 것에 대해 비판하며, 국정협의체 보이콧을 선언했다.
• 여야 협의회는 우원식 국회의장이 주재하며, 원내대표들이 별도로 민생 현안을 논의하자고 제안했다.
• 협의회에는 소속 원내대표와 수석부대표가 참석하며, 정부 측 인사는 참여하지 않을 예정이다.
• 여야는 국회 연금개혁특별위원회 구성에 대해 6대 6대 1 비율로 참여하기로 잠정 합의했다.

2.1. ️ 여야의 국정협의체 회동 및 현안 논의

• 여야 원내대표들이 정부를 제외한 협의회를 이달 6일 개최하기로 합의했다. 협의회에서는 연금개혁, 추가경정예산안, 반도체 특별법 등 주요 현안이 논의될 예정이다.
• 더불어민주당은 최상목 권한대행의 마은혁 후보자 임명 보류에 반발해 ‘국정협의체 보이콧’을 선언한 바 있다.
• 여당의 권성동 원내대표는 민생 현안을 무시할 수 없다며 여야 협의회를 신속히 열자고 밝혔다.
• 협의회에는 국회의장과 양당 원내대표, 정책위의장 및 원내수석부대표가 참석하며, 정부 측 인사는 참여하지 않는다.
• 여야는 국회 연금개혁특별위원회 구성에 대해 6대 6대 1 비율로 참여하는 데 잠정 합의했다.

2.2. 한국 반도체 산업의 현황과 필요 전략 재점검

• 한국 반도체 전문가들은 중국의 추격에 대한 두려움보다 한국의 반도체 산업 전략을 냉정하게 돌아볼 필요가 있다고 주장한다.
• 전문가들은 시스템 반도체 기술을 육성하고 기업들의 도전이 이어질 수 있도록 투자와 인재 육성에 집중할 것을 강조한다.
• 한국 반도체 기업들은 HBM 분야에서 글로벌 경쟁력 우위를 차지하고 있으나, 저자세를 경계해야 한다는 경고가 있다.
• AI 기술 발전과 함께 반도체 시장의 확대를 위해서 스타트업의 도전을 준비해야 한다는 의견이 많아졌다.
• 중국은 AI와 반도체 분야에 집중 투자하고 있으며, 한국은 이를 경계하고 배울 점을 찾아야 한다고 분석된다.

2.3. ️ K반도체 산업의 위기와 도전

• 중국이 반도체 원천기술에 투자하여 국내 기술 수준을 초과할 가능성이 제기되면서, 업계에 위기감이 커지고 있다.
• KISTEP의 설문조사 결과, 지난해 국내 반도체 분야 기술 기초역량이 모든 분야에서 중국에 뒤지며, 메모리 반도체의 설계·전공정 기초역량이 90.9%로 3위를 기록했다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 여전히 메모리 반도체 부문에서 글로벌 1위를 유지하고 있으며, HBM 부문에서는 SK하이닉스 53%, 삼성전자 38%로 사실상 시장을 독점하고 있다.
• 그러나 중국 기업들이 D램 매출에서도 점유율을 높여 급속한 추격을 하고 있다. CXMT의 DDR5 출시 후 점유율이 5%로 증가한 사례가 있다.
• 파운드리 부문에서도 삼성전자의 시장 점유율이 최저치를 기록한 사이, SMIC의 점유율은 6.0%로 증가하며 빠른 추격 중임을 강조해야 한다.

2.4. K 반도체 산업의 위기와 글로벌 경쟁

• 중국 정부의 지원에 힘입어 중국 기업들이 빠르게 성장하고 있으며, 이는 국내 기업에게 불리하게 작용할 가능성이 높다.
• 지난달 한국의 반도체 수출액은 약 96억 달러로 전년 동기 대비 3% 감소했으며, 이는 16개월 만에 하락세로 돌아섰다.
• 미국과 일본은 반도체 산업 육성을 위한 지원을 아끼지 않는 반면, 한국은 반도체 특별법 제정에 5개월 간 논의만 이어지면서 골든 타임을 허비하고 있다.
• 특별법 제정에 최소 6개월 소요가 예상되며, 상황은 더욱 악화될 것으로 보인다.
• 미국은 칩스법을 통해 대만의 TSMC와 같은 기업들을 유치하고 있으며, 일본은 2030년까지 10조 엔 이상을 반도체 산업에 지원할 계획이다.

2.5. AI반도체의 미래와 한국의 전략

• 유회준 KAIST AI반도체대학원 원장은 AI반도체 분야에서 '온디바이스 AI'가 미래의 핵심 전략임을 강조했다.
• ISSCC에서 AI반도체 설계의 글로벌 경쟁력을 위해 한국이 '온디바이스 AI'를 선점해야 한다고 주장했다.
• KAIST 연구소는 4.96밀리와트의 초저전력으로 LLM '라마(LLaMA)'를 실행시켜 기존 시스템에 비해 전력 소비를 80분의 1로 줄였다고 밝혔다.
• 한국 로봇 산업은 현재 열악한 상황이며, 산업용 로봇과 자동차 모빌리티에 특화해야 한다고 강조했다.
• 미국과 중국의 AI반도체 기술 격차가 줄어들고 있지만, 한국은 빈틈을 노려야 한다고 경고하며 적극적인 대응을 제안했다.

2.6. SK하이닉스와 삼성전자의 매출 성장 추세

• 골드만삭스 보고서에 따르면, 2023년 2월 SK하이닉스의 메모리반도체 매출이 34% 증가할 것으로 예상되며, 삼성전자는 2% 증가에 그칠 것으로 보인다.
• SK하이닉스는 고대역폭메모리(HBM)와 DDR5 비중이 높아 매출 증가를 도모하고 있으며, 이로 인해 전체 메모리반도체 시장에서 독립적인 성장을 보이고 있다.
• D램 매출은 HBM과 고부가 DDR5 수요 증가로 인해 지난해 대비 16% 증가하는 반면, 낸드플래시는 67% 감소할 것으로 추정된다.
• 삼성전자는 기존 D램 비중이 높아 2% 성장에 그쳤으며, HBM 생산에서 상당한 차이가 발생한 것으로 나타났다.
• SK하이닉스는 MR-MUF 방식의 HBM 패키징 기술을 사용하여, 해당 소재의 수입량이 지난해 같은 달보다 236% 증가했다고 보도되었다.

2.7. 반도체 시장의 급락 현상

• 삼성전자는 마이크론과 함께 ‘TC-NCF’ 패키징 방식을 사용하며, 해당 소재는 일본의 ‘레조낙’에서 조달하고 있다. 그러나 지난 1월 TC-NCF에 필요한 필름 소재 수입량은 전년 동기 대비 46% 감소한 것으로 보인다.
• 엔비디아의 주가는 9% 가까이 폭락했으며, 이로 인해 반도체 지수도 4% 이상 급락했다. 3일 뉴욕증시에서 반도체 지수는 4.01% 하락하여 4575.37포인트를 기록했다.
• 엔비디아의 시가총액은 2조7830억 달러로 감소했으며, 시가총액 1위는 애플(3조5750억 달러), 2위는 마이크로소프트(2조8880억 달러)이다.
• 중국이 엔비디아의 최신 칩 블랙웰을 우회적으로 도입하고 있다는 우려로 인해 엔비디아의 주가가 급락했다. 말레이시아와 베트남의 협력 업체들이 블랙웰을 구매하여 일부는 중국으로 되팔고 있는 것으로 추정된다.
• 브로드컴은 인텔에 칩 제조를 의뢰하기 위해 테스트 중이며, 이는 투자자들에게 부담으로 작용해 주가가 6% 이상 급락했다. 이와 관련하여 인텔의 주가도 4.17% 하락했다.

2.8. 반도체주 및 필라델피아 반도체지수 하락 원인

• 대만의 TSMC와 미국의 마이크론이 각각 4.19%와 3.30% 급락하면서, 전체 반도체주가 일제히 하락했고 반도체지수도 4% 이상 떨어졌다.
• 필라델피아 반도체지수는 드롭가 큰데, 이는 경기 둔화 우려와 트럼프 대통령의 정책 불확실성이 겹치면서 나타나는 현상으로 분석된다.
• 필라델피아 반도체지수는 상위 30개 반도체 기업으로 구성되어 있으며, 이 지수가 1월 22일 이후로 17% 이상 급락했다.
• AI 관련주인 엔비디아는 최근 5거래일 동안 12% 이상 하락하였고, 연초 이후에는 17.5%의 급락 폭을 보였다.
• 전문가들은 트럼프의 정책 불확실성이 4월 30일까지 지속될 것으로 보며, 기술주 중심의 변동성이 두드러질 것이라고 전망하고 있다.

2.9. 위드텍과 SK하이닉스의 반도체 장비 공급 계약

• 위드텍은 SK하이닉스와 총 52억 9790만원 규모의 반도체 제조환경 장비 공급 계약을 체결했다.
• 이 계약은 반도체 산업에 대한 지속적인 투자와 협력을 나타낸다.
• 공급되는 장비는 반도체 제조 공정의 효율성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.

2.10. LG디스플레이의 AI 기반 OLED 제조 혁신

• LG디스플레이는 AI를 도입하여 OLED 공정의 작업 시간을 3주에서 2일로 단축시켜 연간 2000억 원의 비용 절감 효과를 기대하고 있다.
• AI 시스템은 공정 내 불량 분석과 원인 파악 시간을 대폭 줄여주며, 자동으로 데이터를 분석하고 조치를 제안하는 능력을 갖추고 있다.
• LG디스플레이 파주사업장은 축구장 240개 면적에 달하며, AI를 활용해 생산 효율성과 품질을 높이고 있는 혁신적인 생산 환경을 갖추고 있다.
• AI는 실시간으로 공정 데이터를 수집하고 분석하여 최적의 제조 조건을 자동 설정, 품질 이상 발생 시 즉시 원인을 분석하는 기능을 제공한다.
• LG디스플레이는 올해 안에 AI 생산 체계에 LG AI 연구원의 초거대 AI 모델 ‘엑사원’을 결합할 계획이며, 이는 엔지니어를 위한 자연어 처리를 통한 성능 향상을 목표로 하고 있다.

1. 🚀 중국의 반도체 투자 증가와 한국의 위기

• CXMT는 2018년 대비 설비투자액이 6배 증가하며 한국의 SK하이닉스와 거의 대등한 수준에 도달했다.
• 한국 메모리 반도체와의 기술 격차를 좁히고 있으며, 공격적인 양산능력 확대와 저가 공세로 시장을 잠식하고 있다.
• 반도체 시장이 침체하는 상황에서도 2023년에 131.9% 증가한 61억4300만 달러를 투자하며 생산능력 확대를 추진하고 있다.
• CXMT는 올해 HBM에 집중한 추가 투자를 계획하고 있으며, 이는 반도체 시장 내 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 예상된다.

2. 📈 중국 반도체 산업의 신흥 강자 YMTC

• YMTC는 2016년 중국 칭화대와 투자펀드의 합작으로 설립되었으며, 2022년부터 애플 아이폰 낸드 공급에 참여할 정도로 빠르게 성장하고 있다.
• YMTC는 기술 쿠데타를 일으키며, 2023년에는 232단 낸드를 양산하였고, 이어 세계 최초로 294단 낸드 양산에 성공했다.
• 중국 정부의 강력한 지원 덕분에 YMTC는 삼성과 SK하이닉스와의 기술 격차를 약 2년으로 좁혔으며, 향후 더 빠른 성장이 예상된다.
• YMTC의 엑스태킹(Xtacking) 기술은 메모리 밀도를 높이는 데 성공하였으나, 특허권 침해 소송이 증가하고 있는 상황이다.
• 미국의 제재와 수출 통제로 인해 YMTC의 성장은 일부 제약을 받을 것으로 보이나, 여전히 반도체 산업의 패권 경쟁에서 중요한 플레이어로 자리 잡고 있다.

2.1. 중국 YMTC의 낸드플래시 혁신과 도전

• 김정호 교수는 범용 메모리가 아닌 첨단 패키징과 HBM 분야에서의 시장 점유율 확장이 필요하다고 주장하였다.
• YMTC(양쯔메모리테크놀로지)는 2016년에 출범하였으며, 2022년에 아이폰 낸드 납품 계약이 체결될 뻔했던 사건이 업계의 큰 변화로 자리 잡았다.
• YMTC는 애플의 품질 테스트를 통과하고, 향후 아이폰 낸드의 40%를 중국 업체에서 조달할 계획이었으나 , 미국 정부의 수출통제 조치로 인해 계약이 무산되었다.
• YMTC는 가격이 기존 경쟁사보다 20% 저렴한 대신 성능이 낮았지만, 이는 가격경쟁력에서 중요한 요소로 작용하였다.
• 반도체 업계에서 중국의 부상은 한국, 미국, 일본 기업들에게는 위협 요소로 인식되었고, 결과적으로 시장 경쟁이 치열해질 것으로 예상되었다.

2.2. YMTC의 기술 발전과 글로벌 반도체 시장의 변화

• YMTC는 애플의 주목을 받으며 중국 반도체 산업의 위상을 높이고 있지만, 의문점도 여전히 존재한다.
• 2016년부터 중국은 낸드 시장에 도전하기 시작했으며, YMTC는 240억 달러를 투자하여 첫 번째 공장을 건설하였다.
• YMTC의 엑스태킹(Xtacking) 기술은 고밀도 메모리를 가능하게 하지만 초기에는 비용 문제로 외면받았다.
• YMTC는 200단 이상 낸드 양산에 성공하며 글로벌 메모리 시장에서 주목받고 있으며, 기술 격차가 2년으로 좁혀졌다고 평가된다.
• 최근 삼성전자가 YMTC의 엑스태킹 기술을 채택하기로 하며, YMTC는 더 이상 일본과 한국의 기업들이 무시할 수 없는 존재로 자리 잡았다.

2.3. 대만 반도체 시장 성장 전망

• 대만 반도체 시장은 인공지능(AI), 자율주행, 사물인터넷(IoT), 5G 등 신기술 수요 증가에 힘입어 2031년 660억 달러(약 96조5580억 원) 규모로 성장할 것으로 예상된다.
• 시장조사 기업 인사이트에이스 애널리틱은 대만 반도체 시장이 향후 연평균 5.8%의 성장률을 기록할 것이라고 분석했다.
• TSMC(타이완 세미컨덕터 매뉴팩처링 컴퍼니)는 디지털 전자제품 및 정보 통신 시스템에 칩을 공급하며 시장을 압도적으로 선도하고 있다.
• 대만 반도체 산업은 AIoT, 5G, 고성능 컴퓨팅 등 신흥 애플리케이션 성장과 지속적인 생산 가동을 기반으로 빠른 성장세를 지속할 것으로 보인다.
• 향후 산업 자동화와 소비자 전자제품 성능 향상으로 거의 모든 산업 분야에서 반도체 수요가 확대되고 있으며, 스마트폰 사용 증가가 공정 장비 투자 확대에 기여하고 있다.

2.4. 상호관세 부과에 대한 반도체업계 우려

• 미국 트럼프 행정부가 상호관세 부과 대상국을 검토 중이며, 국내 반도체업계는 한국 및 베트남의 지정 여부에 대해 심각한 우려를 표하고 있다.
• 한국과 베트남이 관세 부과 대상국으로 지정될 경우, 반도체 업계에 심각한 피해가 발생할 것으로 예상되며, 특히 미국의 대중국 정책에 차질이 생길 수 있다.
• 삼성전자는 대만과 달리 한국이 관세를 맞게 된다면 경쟁력이 약화될 것이라고 주장하고, SK하이닉스는 베트남에서 패키징을 운영하고 있어 관세 부과 우려를 나타냈다.
• 경영계는 반도체 등 주력 산업의 경쟁력 강화를 위한 정책적 지원이 필요하다고 입을 모으며, 국회에 보조금 지원을 유지해 줄 것을 요청했다.
• 미국의 관세 부과가 영향을 미치는 롯데지주와 포스코인터내셔널은 국내 정치권의 관심을 요청하며 영향 최소화를 위한 노력을 하고 있다.

2.5. 인도 첸나이에 반도체 와이어 공장 설립

• VCI 글로벌과 키네시스는 인도 첸나이에 반도체 와이어 생산 공장을 설립하기로 합작투자했다. 이 공장은 인도 내 최초의 반도체 와이어 제조 시설로, 급성장하는 인도 반도체 시장을 겨냥하고 있다.
• 새로운 공장은 2만 5000제곱피트 규모로, 초기 투자액은 350만 달러(약 51억 원)에 이른다. 주 생산 품목은 칩 제조에 필요한 반도체 본딩 와이어이다.
• VCI 글로벌은 2025년 3분기부터 단일 생산라인을 운영하고, 같은 분기 내 대량 생산 체제로 전환할 계획이다. 대량 생산 이후 12개월 내에 5000만 달러(약 731억 5000만 원)의 수익을 예상하고 있다.
• 생산 라인은 최대 4개로 확장될 예정이며, 연간 약 2억 달러(약 2926억 원)의 매출을 목표로 하고 있다.
• 인도 반도체 시장 규모가 2033년 81억 달러(약 11조 8503억 원)에 이를 것으로 추정되며, 인도 정부의 반도체 산업 육성 정책으로 연평균 5.22%의 성장률을 기록할 것으로 예상된다.

2.6. 인텔의 반도체 공장 준공 연기

• 인텔은 미국 오하이오주에 건설 중인 첫 번째 파운드리 공장의 준공을 2030년으로 다시 연기한다고 발표했다.
• 당초 목표인 2025년에서 5년 이상 늦춰졌으며, 두 번째 공장도 2031년에 준공될 예정이다.
• 오하이오주에 280억 달러 규모의 파운드리 공장 2곳을 건설하고 있으며, 총 1천억 달러 투자를 계획하고 있다.
• 인텔의 공장 준공 연기는 경영난의 영향을 받았으며, 최근 실적은 계속해서 감소 중인 상태이다.
• 대규모 구조조정 계획으로 인해 1만5천명이 해고되었고, 비용 절감을 위해 주가가 하루 26% 하락하기도 했다.

2.7. 반도체 산업 동향 및 TSMC의 대응 전략

• 인텔의 전 CEO 팻 겔싱어가 지난해 12월 사임하면서 인텔은 세계 최대 파운드리 업체인 대만 TSMC와 브로드컴에 분할 매각될 것으로 보인다.
• TSMC는 2023년 3나노 공정의 생산능력을 30% 확대할 계획이며, 이는 엔비디아 및 AMD 등의 고객 수요 증가에 대응하기 위한 조치이다.
• TSMC는 애플, 엔비디아, 퀄컴 등 고객사의 수요에 대응하기 위해 3나노 공정 월 평균 생산량을 12만 개 이상으로 증가시킬 예정이다.
• 한국의 반도체 수출은 16개월 만에 감소하며, 2월 반도체 수출액이 지난해 대비 3% 감소한 96억 달러를 기록하였다.
• 중국의 저가공세와 반도체 가격 하락이 한국의 수출 둔화에 영향을 미쳤으며, 전문가들은 향후 전망에 의견이 엇갈린다.

2.8. ️ 반도체 글라스기판 및 기술 혁신

• SKC는 MWC 2025에서 인공지능(AI) 데이터센터의 핵심 솔루션으로 반도체 글라스기판을 선보인다. 이 글라스기판은 대규모 데이터 처리를 지원하는 핵심 기술로 소개된다.
• 글라스기판을 적용하면 전력 소비와 패키지 두께가 절반 이상 감소하며, 데이터 처리 속도는 기존 대비 40% 빨라진다.
• CIT는 MWC 2025에서 구리 증착 기술을 통해 초극박막 환경을 구현한 반도체 유리기판을 공개한다. 이 기술은 200배 개선된 평탄도를 자랑한다.
• CIT의 투명 안테나는 기존 안테나보다 1,000배 더 얇고 20% 향상된 신호 수신 성능을 보여주며 다양한 환경에서 사용 가능하다.
• CIT의 기술력은 축적된 성과와 국제적 인정을 바탕으로 다양한 산업에서 지속 가능한 제조 방식을 통해 친환경적 기여를 기대하고 있다.

2.9. LG디스플레이의 OLED 투자 및 시장 전망

• LG디스플레이는 IT용 8세대 OLED 투자에 대해 신중하게 접근하며, 현재 생산 중인 6세대 OLED로도 시장 대응이 가능하다고 판단하고 있다.
• 2023년 LG디스플레이의 투자 규모는 작년과 유사한 2조원대 초중반으로 예상되며, 이는 생산 효율을 높이는 8세대 OLED의 구조적 이점에도 불구하고 수익성 개선을 우선시한 결정으로 해석된다.
• 시장 수요의 불확실성과 기술적 장벽이 존재하며, LG디스플레이는 확신을 기반으로 한 시장 진입 준비가 필요하다고 언급하고 있다.
• 삼성디스플레이와 중국 기업들이 8세대 OLED에 대해 공격적인 투자를 진행하고 있으며, 삼성은 상당한 규모로 투자를 단행하고 있는 상황이다.
• LG디스플레이는 과거 영업 손실을 겪었으며, 시장의 변동성에 대비한 비용 감축과 경영 성과 개선에 집중하고 있다.

2.10. 파인원, OLED 마스크 및 2차전지 사업 확장

• 파인원은 경기 안산 반월국가산단에 신공장을 가동하여 OLED 마스크 생산을 시작한다고 발표했다. 이 마스크는 OLED 디스플레이를 만드는 데 필수적인 부품인 파인메탈마스크의 기능을 수행한다.
• 회사는 마그넷 플레이트의 국산화에 성공해 주목받으며, 이를 통해 OLED 수율을 높이는 데 기여하고 있다. 오는 10월에는 신공장을 증축해 FMM 국산화를 추진할 예정이다.
• 파인원은 2차전지용 전자석 탈철기(EMF) 사업도 진행 중이며, 이는 양극재에서 불순물을 제거하는 장비로, 올 상반기 양산화에 들어갈 계획이다.
• OLED 원스톱 솔루션을 통해 2차전지와 반도체 분야로 사업을 확장하고 있으며, 품질이 보장된 제품을 효율적인 비용으로 제공할 기반을 마련했다고 강조했다.

1. 🌐 TSMC의 인텔 투자와 미국의 반도체 관세 정책

• TSMC의 인텔 파운드리 사업부 투자에 대해 대만 경제장관은 정부 허가가 필요하다고 밝혔다.
• 대만 정부는 TSMC를 "국가를 보호하는 신성한 산"으로 여기며, 전폭적인 지원을 약속했다.
• 트럼프 행정부의 TSMC에 대한 인텔 파운드리 사업부 인수 제안은 미국의 관세 정책과 양안 관계와 연관되어 있다.
• 대만 정부는 미국의 반도체 관세 협상에서 "불공평한 관세를 수용하지 않는 것"을 마지노선으로 설정했다.
• 대만은 자국 기업의 대규모 해외 투자에 정부 승인을 요구하며, 중국 외 지역에서의 첨단 칩 생산에는 제한이 없다고 밝혔다.

2. 🔍 퓨리오사AI를 둘러싼 TSMC와 메타의 투자 경쟁

• TSMC가 국내 AI 반도체 설계 스타트업 퓨리오사AI에 전략적 투자를 검토 중이며, 구체적인 투자 규모와 조건을 논의하고 있다.
• 퓨리오사AI는 현재 메타플랫폼과도 인수 협상을 진행 중이며, TSMC의 투자는 메타와의 인수 협상 결과에 따라 결정될 것으로 예상된다.
• 퓨리오사AI는 2021년 첫 AI 반도체 '워보이'를 선보였고, 2023년 TSMC 5nm 공정으로 제작된 차세대 AI 반도체 '레니게이드'를 공개해 주목받았다.
• 레니게이드는 엔비디아 H100에 근접한 성능을 보이며, L40S와 유사한 성능에 전력 효율은 2배 이상 높은 것으로 알려졌다.
• 퓨리오사AI는 지금까지 약 1억1500만 달러의 자금을 조달했으며, DSC인베스트먼트, 산업은행, 네이버 등이 초기 투자자로 참여했다.

3. 🔬 TSMC의 첨단 반도체 생산 호조와 시장 지배력 강화

• TSMC의 3나노 및 5나노 첨단 반도체 파운드리 설비 가동률이 100%를 넘어 과부하 상태에 이를 정도로 주문이 쇄도하고 있다.
• 미국의 반도체 규제 강화에도 불구하고 TSMC의 파운드리 수주에는 거의 타격이 없었던 것으로 분석된다.
• TSMC는 3나노 및 4/5나노 파운드리 수요 강세로 단가 인상이 가능해져 다른 공정의 가동률 하락을 상쇄할 것으로 예상된다.
• 첨단 공정 수요 강세로 TSMC는 2나노 파운드리 수주 경쟁에서도 유리한 위치를 차지할 것으로 전망된다.
• 디지타임스는 TSMC가 세계 반도체 제조 시장에서 뚜렷한 경쟁사가 없는 기업이라며 앞으로도 시장 지배력을 유지할 것으로 내다봤다.

3.1. TSMC의 첨단 반도체 파운드리 가동률 최대치 기록

• TSMC의 3나노 및 5나노 첨단 반도체 파운드리 설비 가동률이 최대치를 넘어 과부하 상태에 이르렀다.
• 1분기 TSMC의 3나노 파운드리 가동률은 100%, 5나노 가동률은 105%에 달하고 있다.
• 엔비디아와 애플 등 주요 고객사의 강력한 수요로 인해 공장 가동률이 최대치를 넘어섰다.
• TSMC는 첨단 공정의 수요 강세로 구형 공정 가동률 하락의 영향을 충분히 만회하고 있다.
• 이러한 첨단 미세공정 반도체 가동률의 최대치 기록은 TSMC의 2나노 파운드리 수주 경쟁에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다.

3.2. 반도체 시장 재편 가능성과 영향

• 웨스턴디지털과 일본 키옥시아의 합병 가능성이 다시 제기되었으며, 이는 낸드 메모리 시장 재편으로 이어질 수 있다.
• 두 기업의 합병 시 세계 낸드 시장 점유율이 삼성전자와 비슷한 수준에 도달할 것으로 예상된다.
• 그러나 SK하이닉스의 반대와 각국의 반독점법 심사, 특히 미중 무역갈등 속 중국의 승인 가능성이 낮아 합병 실현에는 어려움이 있다.
• TSMC가 인텔의 파운드리 사업 부문 주식 20% 인수 가능성이 제기되어, 이는 삼성전자에게 악재로 작용할 수 있다.
• 이러한 합병 이슈들은 한국 반도체 기업들에게 위협이 될 수 있으며, 글로벌 반도체 시장의 경쟁 구도를 크게 변화시킬 수 있다.

3.3. 중국의 대규모 경기 부양책과 반도체 시장 영향

• 중국 정부가 6대 국유은행 중 3곳에 약 80조원을 지원할 계획이며, 이는 2008년 글로벌 금융위기 이후 처음이다.
• 중국은 경기 침체 극복을 위해 최대 200조원을 주요 은행에 투입하고, 592조원 규모의 특별국채를 발행할 예정이다.
• 다가오는 양회에서 소비자물가 상승률 목표를 2%로 낮추고, GDP 성장률 목표를 약 5%로 설정할 것으로 예상된다.
• 중국 정부는 소비 촉진을 최우선 정책 과제로 삼아, 소비자 보상 판매 프로그램의 규모를 지난해보다 2배 이상 늘릴 계획이다.
• 이러한 중국의 경기 부양책은 글로벌 반도체 시장에 영향을 미칠 것으로 보이며, 특히 구형 반도체 덤핑 전략과 연계될 가능성이 있다.

3.4. 중국의 구형 반도체 덤핑 전략과 글로벌 시장 영향

• 중국 기업들이 구형 반도체 시장에서 글로벌 점유율을 빠르게 높이며 저가 수출을 통한 '덤핑' 전략으로 성과를 거두고 있다.
• IDC 전망에 따르면, 20나노 이상 공정 반도체 시장에서 중국의 점유율이 2025년 28%, 2027년 39%까지 상승할 것으로 예측된다.
• 중국은 미국의 첨단 반도체 기술 규제에 대응해 구형 반도체 생산 능력을 집중적으로 키워왔으며, 이는 자동차, 전자제품, 산업용 기기 등 광범위한 분야에 영향을 미칠 수 있다.
• 중국의 내수 시장 위축으로 인해 구형 반도체의 해외 수출이 증가하고 있어, 글로벌 시장에 미치는 영향이 더욱 커지고 있다.
• 전문가들은 이러한 중국의 공급 과잉이 심화되면 글로벌 반도체 기업들의 수익성 악화와 시장 이탈을 초래할 수 있다고 경고한다.

3.5. 딥시크의 충격과 AI 반도체 시장 전망

• 중국 스타트업 딥시크의 '저비용 고효율' AI 모델이 업계에 큰 파장을 일으켰으나, 실제 개발 비용은 5억 달러 수준으로 추정된다.
• 딥시크의 성공으로 AI 모델의 추론 능력에 대한 관심이 증가했으며, 이는 HBM 수요 증가로 이어져 AI 반도체 시장에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다.
• AI 기술 발전에는 여전히 막대한 투자가 필요하며, 특히 AI 반도체 분야에서 후발 주자들의 추격은 쉽지 않을 전망이다.
• 엔비디아는 2025 회계연도 4분기 매출 393억3000만 달러를 기록하며 전년 대비 78% 성장했고, 특히 데이터센터 AI 칩 매출이 93% 증가했다.
• 젠슨 황 CEO는 최신 AI 칩 '블랙웰'의 대규모 양산과 높은 수요를 강조하며, 2026 회계연도 1분기 매출을 430억 달러로 예상했다.

3.6. ️ 반도체특별법 패스트트랙 지정 논란

• 더불어민주당이 반도체특별법을 신속처리안건(패스트트랙)으로 지정하겠다고 발표했다.
• 주52시간 근무제 예외 허용 문제로 여야 간 이견이 좁혀지지 않자, 해당 조항을 제외하고 법안 처리를 추진하고 있다.
• 국민의힘은 이를 '슬로우 트랙'이자 '민주당 트릭'이라고 비판하며, 패스트트랙 지정 시 본회의 표결까지 최장 330일이 소요된다고 지적했다.
• 여당은 주52시간 예외 조항을 포함해 2월 내 처리가 필요하다고 주장하며, 민주당의 행태가 선거를 위한 전략이라고 비판했다.
• 반도체 산업의 글로벌 경쟁력 확보를 위해 주52시간 근무제 예외의 필요성을 강조하고 있다.

3.7. 차세대 스마트폰 OLED 기술과 디스플레이 장비 시장 전망

• 삼성디스플레이가 기존 OLED보다 20% 얇고 1.5배 밝은 차세대 스마트폰 OLED를 MWC 2025에서 선보일 예정이다.
• 새로운 OLED는 무편광판 디스플레이(OCF) 기술을 적용해 최대 5000니트의 밝기와 3000니트 이상의 일상적 사용 밝기를 구현했다.
• OCF 기술은 편광판을 제거하고 필름과 특수소재로 반사 저감 기능을 패널에 내재화해 발광 효율을 높이고 두께를 20% 줄였다.
• 얇아진 패널은 내구성과 시인성 향상에 유리하며, 슬라이더블이나 롤러블 등 다양한 폼팩터 구현에도 장점이 있다.
• 선익시스템은 중국 BOE의 8.6G OLED 공장 공급사로 선정되어 4000억~5000억원 규모의 증착장비 수주를 받았으며, 이를 통해 실적 퀀텀점프가 예상된다.

1. 🌍 미중 기술 패권 경쟁 속 한국 반도체 산업의 위기와 도전

• 트럼프 행정부가 내달 중 반도체에 최소 25% 관세 부과를 예고하면서, 삼성전자와 SK하이닉스는 미국 내 메모리 공장 부재로 인한 관세 회피에 어려움을 겪을 것으로 예상된다
• 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)는 D램에 이어 HBM 시장 진입을 앞두고 있으며, 한국과학기술기획평가원(KISTEP)의 조사에 따르면 중국은 첨단 패키징을 제외한 모든 반도체 기술 분야에서 한국을 추월한 것으로 평가된다
• 중국은 지난해 64조원 규모의 반도체 투자 지원에 이어 향후 10년간 284조원을 추가 투입할 계획이며, '007 근무'까지 허용하는 등 전폭적인 제도적 지원을 제공하고 있다
• 전문가들은 한국 반도체 산업이 위기를 극복하기 위해서는 기술 경쟁력 확보, 생산 효율성 개선과 함께 미국 빅테크 기업들과의 전략적 협력이 필수적이라고 강조한다
• 삼성전자는 이러한 위기 극복을 위해 파운드리 사업부에 사장급 최고기술책임자(CTO) 보직을 신설하고, ASML 등 글로벌 기업들과의 협력을 강화하고 있다

1.1. 한국 반도체 산업의 복합적 위기 상황

• 트럼프 행정부는 내달 중 반도체에 대해 최소 25%의 관세를 부과할 것으로 예상되며, 이는 1년에 걸쳐 추가 인상될 수 있다
• 삼성전자와 SK하이닉스는 미국에 각각 파운드리와 후공정 공장을 건설 중이나, 메모리 생산시설이 아니어서 완전한 관세 회피가 불가능하다
• 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)는 D램에 이어 HBM2 생산을 준비 중이며, 표준화된 제품 규격으로 인해 빠른 기술 발전이 예상된다
• KISTEP의 분석에 따르면 중국은 첨단 패키징을 제외한 모든 기술 분야의 기초역량에서 한국을 앞서고 있다
• 미국의 제재와 중국의 추격에 더해 국내 R&D 투자규모 부족으로 인해 한국 반도체 산업의 전망이 불투명하다

1.2. 일본 반도체 산업의 도전과 트럼프 관세의 영향

• 라피더스는 일본 대표 대기업 8곳이 반도체 국산화를 위해 설립한 기업으로, 2027년 2나노 제품 양산을 목표로 하고 있다
• 트럼프의 25% 이상 관세 부과 공약으로 인해 라피더스의 미국 시장 진출 계획에 차질이 예상되며, 일본 정부는 IBM 기술 활용을 근거로 관세 면제를 요청할 것으로 보인다
• 일본의 대미 반도체 수출 비중이 3%에 불과해 당장의 영향은 제한적이나, 트럼프 정책의 불확실성에 대한 우려가 존재한다
• 키옥시아는 332단 낸드 플래시 개발에 성공하여 기존 대비 데이터 전송 속도 33% 향상, 저장 용량 59% 개선을 달성했으나 구체적인 생산 시기는 미정이다

1.3. 중국의 공격적 반도체 투자와 유연한 근무환경

• 중국은 '3기 반도체 투자기금' 64조 원을 발표하며, 한국의 26조 원 규모 지원 프로그램의 2.5배 수준의 투자를 진행하고 있다
• 지난 10년간 정부기금 64조 원과 사회자본 186조 원을 투입했으며, 향후 10년간 284조 원을 추가 투자할 계획이다
• 중국은 기술 발전을 위해 '996 근무제'(오전 9시~오후 9시, 주 6일)를 허용하고 있으며, 최근에는 24시간 주 7일 근무인 '007 근무'까지 등장했다
• 반면 한국은 반도체 업종 R&D 직종의 주 52시간 근무 예외조항 요구에 대해 노동계 반발로 인해 야당이 거부하고 있다

1.4. 네덜란드-한국 간 반도체 전략적 협력 강화

• 지정학적 위기 상황에서 특정 산업의 대외 의존도를 낮추고 독립적인 공급망 구축을 위해 한-네덜란드 협력이 중요하다
• ASML을 보유한 반도체 강국 네덜란드는 한국의 야심찬 투자 계획에 큰 영감을 받고 있다
• 네덜란드는 첨단 반도체 제조장비에 대한 수출통제를 강화하여 통제 대상을 27종으로 확대할 예정이며, 이는 글로벌 공급망 균형 유지를 위한 조치다
• 반도체 칩 수요가 급증하는 상황에서 자유 시장 체제를 유지하며 특정 국가나 기업에 대한 개입을 최소화할 것이다
• 네덜란드는 EU 회원국 중 한국의 두 번째 교역국이자 최대 투자국으로, 150여 개의 한국 기업이 네덜란드에 투자하며 협력을 확대하고 있다

1.5. TSMC와 삼성전자의 첨단 패키징 기술 경쟁 현황

• TSMC는 첨단 패키징 공정 CoWoS-L 기술을 통해 파운드리 시장 지배력을 강화하고 있으며, 엔비디아가 이 생산능력의 70% 이상을 선점했다
• CoWoS-L은 재배선층과 로컬 실리콘 인터포저를 활용한 차세대 패키징 방식으로, 성능·수율·비용 측면에서 기존 기술보다 우수하다
• 삼성전자는 아이큐브(I-Cube)와 엑스큐브(X-Cube) 기술을 개발하며 AI 반도체 시장 경쟁력 확보에 총력을 기울이고 있다
• 하지만 수율 안정성 문제로 고객 확보에 어려움을 겪고 있으며, 2023년 3·4분기 기준 TSMC(64.9%)와 삼성전자(9.3%)의 시장점유율 격차가 지속적으로 확대되고 있다
• AI 반도체 시장에서 고급 패키징 기술 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 전망된다

1.6. 중국의 R&D 투자 확대와 삼성전자의 반도체 위기 극복 방안

• 중국은 올해 약 800조 원의 R&D 예산을 책정할 것으로 예상되며, 이는 미국에 이어 세계 2위 규모로 우리나라 총예산(673조원)을 크게 상회하는 수준이다
• 중국 반도체 기업들은 범용 메모리 중심의 물량 공세로 시장을 장악하고 있으며, D램 시장 점유율이 올해 3분기 10.1%까지 상승할 것으로 전망된다
• 삼성전자는 파운드리 사업에서 TSMC 대비 3나노미터 공정의 수율 안정성이 낮고 패키징 기술이 뒤처져 있어 어려움을 겪고 있다
• 위기 극복을 위해 삼성전자는 HBM 메모리 수주 확대를 위한 미국 빅테크 기업과의 협력 강화, CTO 보직 신설을 통한 기술 경쟁력 강화, 그리고 DDR5 등 고부가가치 제품 개발에 주력해야 한다

2. 🏢 반도체법 개정과 국민연금 개혁 협상 진행 상황

• 여당은 반도체 연구개발 인력의 주 52시간제 적용 예외에 대해 특별연장근로를 활용한 절충안으로 입장을 선회했다
• 국민연금 개혁에서 여야는 보험료율 14% 인상에 공감대를 이루었으나, 자동조정장치 도입을 전제로 소득대체율 44%까지 협상이 가능한 상황이다
• 여당은 국민연금 개혁이 원만하게 합의된 후에 추가경정예산 논의가 가능하다는 입장을 고수하고 있다
• 💰 한국의 반도체 세제 지원 현황과 문제점
  • 한국은 첨단산업 투자에 대해 세액공제 방식만 운영하여 적자 기업은 혜택을 받지 못하는 반면, 미국은 적자 기업에도 현금으로 지원한다
  • 한국의 반도체 세액공제는 건물·토지 투자가 제외되고 공제율도 낮아, 미국보다 지원 범위가 좁고 혜택이 적다
  • 한국의 법인세 최고세율은 26.4%로 OECD 회원국 중 상위 10위권에 속하며, 사내유보금에 대한 과세도 엄격하다
• 🌐 MWC 2025에서의 한국 기업 참여 현황
  • MWC 2025는 205개국 2700여 개 기업이 참여하며, '융합·연결·창조'를 테마로 AI와 반도체 산업을 중심으로 진행된다
  • 삼성전자는 프라이빗 반도체 부스를 통한 B2B 영업을, SK하이닉스는 HBM3E와 고성능 SSD 등을 전시할 예정이다
  • LG유플러스는 처음으로 단독 부스를 마련하여 '안심 지능'을 키워드로 한 AI 기술과 솔루션을 공개할 예정이다

2.1. 여당의 반도체법 및 국민연금 개혁안 협상 입장 변화

• 국민의힘은 반도체 R&D 인력의 주 52시간제 적용 예외 관련하여 특별연장근로를 활용한 절충안 협의 가능성을 시사했다
• 연구개발 분야에 한정하여 당사자 간 합의를 전제로 한 근로시간 제도 개선을 강력히 희망한다는 입장이다
• 국민연금 개혁과 관련해 자동조정장치 도입을 전제로 소득대체율 44%까지 수용 가능하다는 입장을 보였다
• 여야는 국민연금 보험료율을 현행 9%에서 14%로 인상하는 데 공감대를 형성했으며, 자동조정장치와 소득대체율에 대해 유연한 논의가 가능하다는 입장이다

2.2. 한국의 불리한 반도체 세제 지원 체계

• 한국은 세액공제 방식만 운영하여 적자 기업은 혜택을 받지 못하는 반면, 미국은 적자 기업에게도 현금 환급을 제공한다
• 한국의 반도체 국가전략기술 투자세액공제는 건물·토지 투자를 제외한 설비에만 20% 공제율을 적용하지만, 미국은 사무동을 제외한 모든 투자의 25%를 공제한다
• 한국의 법인세 최고세율은 지방소득세 포함 26.4%로 OECD 38개국 중 상위 10위권에 속하며, 미국(21%)보다 높은 수준이다
• 사내 유보금 과세도 한국은 20%를 일괄 과세하는 반면, 미국은 기업이 필요성을 입증하면 과세하지 않아 아마존, 넷플릭스 등이 혜택을 받고 있다
• 이러한 불리한 세제 환경으로 인해 기업의 '탈한국' 현상이 우려되며, 미국은 오히려 법인세 인하로 기업 유턴을 유도하고 있다

2.3. MS의 데이터센터 투자 축소와 반도체·전력기기 주식 급락

• MS의 데이터센터 투자 축소 발표와 '딥시크' 충격으로 국내 반도체·전력기기 관련 주식이 큰 폭으로 하락했다
• SK하이닉스 2.15%, 한미반도체 4.72%, 가온전선 5.96%, HD현대일렉트릭 5.73%, 효성중공업 4.68%의 주가 하락을 기록했다
• MS는 위스콘신주·조지아주의 데이터센터 계약을 파기하고, 나델라 CEO가 데이터센터의 과잉공급을 언급하며 AI 투자 축소 우려가 확산되었다
• 관세로 인한 철강·알루미늄 가격 상승이 변압기 가격 인상으로 이어져 전력망 투자 지연 가능성이 제기되었다
• 하지만 나델라 CEO의 발언 전체 맥락상 AI로 인한 글로벌 인프라 수요가 크게 증가할 것으로 예상되어, 주가 하락이 과도하다는 분석도 존재한다

2.4. 베트남-한국 반도체 협력 강화와 MWC 2025 전망

• 에이직랜드는 베트남 기획투자부 산하 국가혁신센터 등 20여 명의 반도체 산업 관계자들과 반도체 설계 기술 및 인재 양성 모델을 공유했다
• 베트남은 반도체 생산뿐 아니라 설계 및 연구개발(R&D) 역량 강화를 위해 인재 양성 프로그램을 적극 도입하고 있다
• MWC 2025는 205개국 2700여 개 기업이 참여하며, '융합·연결·창조' 테마로 AI, IoT, 클라우드 등 다양한 기술을 선보일 예정이다
• 삼성전자는 기업 고객용 프라이빗 반도체 부스를, SK하이닉스는 HBM3E와 고성능 SSD 스토리지를 전시할 계획이다
• LG유플러스는 처음으로 단독 부스를 마련하여 '안심 지능(Assured Intelligence)' 키워드로 AI 기술과 솔루션을 공개할 예정이다

2.5. 반도체 학술대회 개최와 삼성의 혁신적 폴더블폰 개발

• 국내 최대 규모의 한국반도체학술대회가 정선 하이원리조트에서 역대 최대 규모인 4,200명이 참가한 가운데 개최되었으며, 내년에도 같은 장소에서 열릴 예정이다
• 이 학술대회는 46개 기업 홍보관 운영, 1,309건의 논문 발표, 80개의 구두 세션을 진행했으며, 생산 유발 효과가 25억원에 달하는 등 지역 경제에 큰 파급효과를 미쳤다
• 삼성전자는 기존 한 번 접는 방식에서 진화한 '두 번 접는' 폴더블폰을 갤럭시 Z 시리즈와 함께 올해 7월 공개할 예정이며, 4월부터 부품 조달을 시작할 계획이다
• 새로운 폴더블폰은 9.96인치 내부 디스플레이와 6.49인치 외부 디스플레이를 탑재하며, 안으로 접히는 인폴딩 구조를 채택했고 초기 생산량은 20만대 수준으로 예정되어 있다
• 삼성디스플레이는 인텔과 협력하여 AI 노트북PC 시장을 겨냥한 저전력·고화질 OLED 개발을 추진하고 있다

3. 🎮 게이밍 OLED 모니터 시장의 성장과 국내 기업의 대응

• 2025년 게이밍 OLED 모니터 시장은 약 1조5천억원 규모로 성장하여 처음으로 10억달러를 돌파할 것으로 예상된다
• OLED는 LCD 대비 100배 빠른 응답속도와 생생한 화질로 게이머들의 지속적인 수요를 이끌어내고 있다
• 삼성디스플레이는 세계 최초로 500Hz 주사율의 27인치 QD-OLED 모니터를, LG디스플레이는 5K2K 해상도의 45인치 게이밍 OLED 모니터를 선보였다
• e스포츠의 정식 종목 채택과 함께 게이밍 OLED 모니터 시장은 지속적인 성장이 예상된다

3.1. 게이밍 OLED 모니터 시장의 급성장과 국내 기업들의 기술 경쟁

• 2025년 게이밍 OLED 모니터 시장은 10억6911만달러(약 1조5333억원)로 전년 대비 35% 성장이 예상되며, 2022년부터 꾸준한 성장세를 보이고 있다
• OLED는 LCD 대비 100배 빠른 응답속도와 생생한 화질로 게이머들의 지속적인 수요를 창출하고 있다
• 삼성디스플레이는 세계 최초로 27인치 UHD 해상도의 QD-OLED 모니터를 출시했으며, 현존 최고 수준인 500Hz 주사율을 구현했다
• LG디스플레이는 세계 최고 해상도인 5K2K 45인치 게이밍 OLED 모니터를 출시했으며, DFR(가변 주사율·해상도) 기술로 최대 330Hz 주사율을 지원한다
• e스포츠의 정식 종목 채택과 함께 OLED 모니터의 지속적인 성장이 예상된다

3.2. 차량용 40인치 초대형 디스플레이의 혁신적 기술과 시장 전망

• LG디스플레이가 업계 최초로 운전석에서 조수석까지 이어지는 '필러투필러' 40인치 초대형 차량용 디스플레이의 양산을 시작했다
• 'SPM 모드'를 통해 조수석의 엔터테인먼트 화면이 운전자에게 보이지 않도록 하여 안전 운전을 지원하면서도 고화질을 유지한다
• '로컬 디밍' 기술을 최초로 적용하여 전기차의 배터리 효율을 향상시켰으며, 소니혼다모빌리티의 전기차 '아필라'에 탑재될 예정이다
• 차량용 디스플레이 시장은 SDV(소프트웨어 중심 차량) 증가로 성장하고 있으며, 옴디아는 10인치 이상 디스플레이 비중이 2021년 43.0%에서 2025년 73.6%까지 증가할 것으로 전망했다

3.3. 과기부 양자혁신기술개발과 신설과 양자기술 지원 강화

• 과학기술정보통신부는 양자산업과 기초기술 전반을 담당하는 '양자혁신기술개발과'를 정식 부서로 신설한다
• 기존에는 1차관과 2차관 산하에서 분할 운영되다가 2022년 장관 직속 임시조직으로 통합되었으며, 이번에 2년 한정의 임시조직에서 정식 부서로 전환된다
• 독립된 정식 조직 신설로 예산 책정이 수월해지고 국가 차원의 거버넌스가 확립되어 안정적인 양자기술 지원이 가능해질 것으로 전망된다
• 한국표준과학연구원의 20큐비트 양자컴퓨터 개발, 최고 수준의 양자중력센서 구현, SK텔레콤과 KT의 양자암호통신 분야 성과가 이번 조직 신설의 배경이 되었다

3.4. 하이포택시: 차세대 2차원 반도체 합성의 혁신적 기술

• 서울대 이관형 교수 연구팀이 단결정 2차원 반도체를 다양한 기판에서 직접 성장시킬 수 있는 '하이포택시(Hypotaxy)' 기술을 세계 최초로 개발했다
• 전이금속칼코겐화물(TMD)은 얇은 두께와 뛰어난 전기적 특성으로 차세대 반도체 소재로 주목받고 있으나, 기존 합성 기술들은 전기적 특성 저하와 전사 과정의 필요성 등의 한계가 있다
• 하이포택시는 그래핀과 같은 2차원 물질을 템플릿으로 활용해 저온(400℃)에서도 단결정 TMD를 성장시킬 수 있으며, 후처리 없이 템플릿이 자연 제거되고 층수를 정밀하게 제어할 수 있다
• 이 기술로 합성된 TMD 반도체 소자는 높은 전하 이동도와 우수한 소자 균일성을 보이며, 모든 결정질 박막 물질의 성장에도 적용 가능한 혁신적 기술로 평가받고 있다
• 하이포택시는 1930년대부터 사용된 에피택시(Epitaxy) 기술의 한계를 돌파하여 차세대 AI 반도체의 3차원 집적을 가능하게 하는 혁신적 접근법이다

3.5. 삼성의 글로벌 R&D 인재 확보와 KERI의 혁신적 반도체 스위치 개발

• 삼성은 글로벌 경쟁력 강화를 위해 10개 계열사가 참여하는 외국인 R&D 경력사원 채용을 진행하며, TOPIK 3급 이상 보유자를 대상으로 국내 임직원과 동일한 조건으로 채용한다
• 삼성은 1957년 최초 공채 도입 이후 지속적으로 채용 제도를 혁신해왔으며, 이재용 회장은 "성별과 국적을 불문한 인재 확보"를 강조하고 있다
• 한국전기연구원(KERI)은 펄스파워 제어용 대용량 스위치를 개발했으며, 기존 수천 개 대비 수십 개의 저전력 스위치 소자만으로 구현해 유지보수와 상용화가 용이하다
• 개발된 스위치는 50kV, 10kA의 고성능을 자랑하며, 가속기, 레일건, 레이더, 핵융합 등 다양한 분야에 활용 가능하다
• 전 세계 대용량 스위치 시장 규모는 9조4000억원에 달하며, KERI는 3월 중 미국 현지 실증을 통해 기술 신뢰도를 높일 예정이다

3.6. 우라늄 흡착·추출을 위한 친환경 나노신소재 개발 성과

• 한국원자력연구원이 우라늄 흡착제를 국산화하여, 실리카 물질에 유기인산계 화합물(HDEHP)을 결합한 친환경 나노구조 신소재를 개발했다
• 주형합성법을 활용해 개발된 이 신소재는 10~100㎛의 균일 입자와 2~50㎚ 크기의 메조기공을 가지며, 기공 크기를 자유롭게 제어할 수 있다
• 흡착제 1g당 우라늄 136㎎을 흡착할 수 있어 최고 수준의 상용 제품과 동등한 성능을 보이며, 단일 공정으로 제작되어 경제성과 친환경성이 우수하다
• 우라늄 자원 회수와 방사능 오염수 관리뿐만 아니라, 촉매제와 약물전달물질 등 다양한 분야에서 활용 가능한 원천기술이다

1. 🚨 중국의 반도체 기술, 한국 추월

• 한국과학기술기획평가원(KISTEP)의 보고서에 따르면, 중국이 첨단 패키징을 제외한 모든 반도체 분야에서 한국을 앞섰다.
• AI 반도체 분야에서 중국은 기초 역량뿐만 아니라 사업화에서도 한국을 앞서고 있어, 한국의 전방위적인 R&D 투자와 지원 제도 개선, 인재 확보가 시급하다.
• 중국은 미국의 제재에도 불구하고 정부의 대대적 지원, 고급 인력 확보, 천문학적 투자를 통해 반도체 '붐'을 일으켰다.
• 메모리 분야에서도 중국은 한국을 맹추격 중이며, 기초 기술 확보에서는 이미 한국을 3.2%포인트 앞서고 있다.
• 전문가들은 한국이 중국의 추격에 대응하기 위해 파격적인 교육 지원과 보상 등 국가 시스템의 개조가 필요하다고 지적한다.

2. 🔍 한국 반도체 산업의 경쟁력 약화와 글로벌 동향

• KISTEP의 보고서에 따르면, 한국의 반도체 기술이 대부분의 분야에서 중국에 뒤처진 것으로 나타났다.
• 고집적·저항기반 메모리, AI 반도체, 전력반도체, 센싱 기술 등 주요 분야에서 한국이 중국에 밀리는 것으로 평가되었다.
• 반도체 기초·원천 연구와 설계 기술에서도 중국이 앞서, 한국 반도체 산업의 근본적인 경쟁력 저하가 우려된다.
• 미국은 시스템 반도체와 EDA 기술에서, 대만은 파운드리와 첨단 패키징 기술에서 세계 1위를 차지하고 있다.
• 전문가들은 한국이 반도체 강국으로 재도약하기 위해 R&D 투자 확대, 인재 유치, 첨단 패키징 기술 확보 등 전반적인 생태계 강화가 필요하다고 지적했다.

3. 🔬 메모리 반도체 시장의 경쟁 심화

• 일본 키옥시아가 332단 규모 낸드플래시 메모리를 개발하여 한국 기업들을 앞서고 있다.
• 키옥시아의 기술 발전으로 300단 이상의 초고층 적층 기술 개발 경쟁이 더욱 격화될 전망이다.
• 한국 기업들은 세계 낸드 시장의 60%를 차지하고 있지만, 미국, 중국, 일본의 빠른 추격으로 기술 개발 가속화가 필요하다.
• 중국 YMTC는 294단 낸드 양산에 성공했으며, 미국 마이크론도 232단 제품을 세계 최초로 상용화하는 등 한국 기업들을 위협하고 있다.
• 일본 정부의 지원과 키옥시아의 투자로 일본 반도체 산업이 부활의 조짐을 보이고 있다.

4. 🌐 K-반도체 산업의 위기와 도전

• 트럼프 정부의 반도체 관세 부과 압박으로 K-반도체 업계가 중대한 변곡점에 직면했다.
• 미국의 반도체법 보조금 재검토와 대중국 수출 추가 규제 가능성으로 업계의 불확실성이 커지고 있다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 중국 내 생산 비중이 높아 미국의 정책 변화에 따른 영향이 클 것으로 예상된다.
• 업계는 보조금 재검토, 관세 부과 등에 대비해 미국과의 협상 전략을 신중히 고려해야 할 상황이다.
• K-반도체 업계는 기술 혁신과 전략적 대비를 통해 글로벌 경쟁력을 유지하고 새로운 기회를 모색해야 한다.

4.1. 미국의 보호무역주의와 K-반도체 산업의 위기

• 미국의 자국 생산 확대 정책이 제조장비 업계의 실적 개선을 이끄는 주요 요인으로 부상하고 있다.
• K-반도체 산업이 변곡점에 서 있으며, 관세, 보조금, 대중 수출 규제 등 다양한 도전에 직면해 있다.
• 트럼프 전 대통령이 다음 달 25% 이상의 관세 부과를 발표할 것으로 예상되어 업계의 셈법이 복잡해지고 있다.
• 이러한 상황은 국내 반도체 업계에 '첩첩산중'의 어려움을 안겨주고 있다.

4.2. 미국의 반도체 정책 변화와 한국 업계 영향

• 트럼프 대통령의 재집권 이후 미국의 보호무역주의가 전방위적으로 확대되고 있다.
• 트럼프 대통령은 다음 달 중 반도체에 25% 이상의 관세를 부과하는 방안을 발표할 예정이다.
• 미국은 반도체법 보조금 재검토와 대중국 반도체 수출 추가 규제 가능성도 검토 중이다.
• 이러한 정책 변화로 인해 한국 반도체 업계는 중대한 변곡점에 접어들게 될 것으로 보인다.
• 결과적으로 K-반도체 산업의 전략적 대응이 한층 복잡해질 것으로 예상된다.

4.3. 미국의 반도체 산업 국내 유치 전략과 한국 기업의 대응

• 트럼프 대통령은 기업들의 미국 내 투자 확대를 유도하기 위해 미국에 공장을 세우면 관세를 면제해주겠다고 밝혔다.
• 미국은 공급망 재편을 통해 자국 내 반도체 제조 능력을 확대하려는 의도를 보이고 있다.
• 한국 반도체 산업은 중국 현지법인을 통한 생산 구조로 인해 중국에 대한 공급망 의존도가 높은 특징을 가지고 있다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 중국 시안과 우시 공장에서 낸드와 D램 생산량의 40% 가량을 생산하고 있다.
• 미국의 관세 부과 정책에 대응하여 한국 기업들은 관세 비용과 미국 내 공장 설립 비용을 비교 분석해야 할 것으로 보인다.

4.4. 반도체 관세 부과의 전략적 의미와 영향

• 트럼프 대통령의 반도체 관세 부과는 '인텔 살리기'를 위한 TSMC 압박 수단으로 해석된다.
• 메모리 반도체의 경우 한국 기업의 점유율이 높아 관세 부과의 실익이 없으며, 주로 파운드리 시장을 겨냥한 것으로 추정된다.
• TSMC에 대해 인텔과의 협업, 미국 내 공장 건설, 인텔 파운드리 출자 등 3가지 방안이 제시되었다고 보도되었다.
• TSMC의 인텔 인수 가능성은 고객사들의 파운드리 공급망 다변화 필요성을 증가시킬 것으로 전망된다.
• 이러한 상황은 2026년 테일러에서 파운드리 생산 라인 가동을 준비 중인 삼성전자에게 잠재 고객 확보 기회로 작용할 수 있다.

4.5. 미국 반도체 정책 변화와 국내 기업 영향

• 미국 정부는 반도체법 지원 규모 재협상 가능성과 함께 관련 인력 500여 명 해고를 준비하고 있어 국내 반도체 기업들의 불안감이 고조되고 있다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 47억 달러와 4억 달러 규모의 직접 보조금 지급 계약을 체결했으나, 보조금 축소 시 투자 계획에 차질이 불가피할 것으로 예상된다.
• 미국의 대중국 반도체 수출 규제 강화 가능성도 있어, 특히 엔비디아의 저사양 칩 수출 통제 확대 시 국내 HBM 공급 업체들에게도 영향을 미칠 것으로 보인다.
• TSMC의 미국 내 투자 확대 계획에도 불구하고, 협력사들의 높은 운영 비용 부담으로 인해 미국 내 반도체 생산 거점 다변화에 한계가 있을 것으로 전망된다.
• 업계는 3월을 중요한 시기로 보고 미국과의 협상 전략을 신중히 고려해야 할 것으로 판단하고 있다.

4.6. 중국 소비 촉진과 벨라루스의 우회 조달로 인한 반도체 시장 변화

• 중국의 이구환신(以舊換新) 정책으로 스마트폰과 PC 수요가 개선되어 메모리 반도체 가격 반등이 전망된다.
• PC용 D램 가격은 3개월간 보합세를 유지했고, 낸드플래시 가격은 이미 반등하기 시작했다.
• 춘제 기간 중국의 가전 및 휴대전화 매출이 전년 대비 크게 증가했으며, 이는 반도체 업체들의 주가 상승으로 이어졌다.
• 벨라루스의 군수 기업 플라나(Planar JSC)는 중국 기업을 중개로 활용해 한국, 일본, 유럽, 미국 등으로부터 제재를 우회하여 반도체 부품을 조달한 것으로 확인됐다.
• 이러한 우회 조달 방식은 글로벌 반도체 시장의 지정학적 리스크를 보여주는 사례로, 한국 정부는 엄격한 수출 통제를 시행 중이라고 밝혔다.

4.7. 글로벌 반도체 및 디스플레이 산업 동향

• TSMC는 세계 최대 반도체 생산 기업으로, 전 세계 반도체의 절반 이상을 생산한다.
• 폭스콘은 '제2의 TSMC'로 불리며, 전 세계 아이폰의 70%를 생산하는 대만의 대형 전자제품 회사이다.
• 폭스콘은 전기차 시장 진출을 위해 MIH 전기차 플랫폼을 개발하고 닛산과 협력을 추진 중이다.
• 삼성디스플레이는 인텔과 차세대 AI PC 기술 협력을 위한 MOU를 체결하여 IT OLED 시장 주도권을 강화하고 있다.
• LG이노텍과 LG디스플레이는 애플 의존도를 줄이고 전장 부품 사업을 확대하여 사업 구조를 다각화하고 있다.

5. 🔬 R&D 투자 확대와 기술 혁신 노력

• 삼성전자, LG전자 등 국내 기업들은 반도체 설계 및 칩렛 기술 개발에 주력하고 있으며, 해외 기업들과의 협력을 통해 기술 개발 속도를 높이고 있다.
• 산업통상자원부는 반도체, 바이오, 로봇 등 초격차 기술 R&D에 필요한 장비 구축 지원에 올해 총 2408억원을 투입할 계획이다.
• 도쿄일렉트론은 한국을 핵심 전략기지로 육성하기 위해 R&D 센터 건설 및 인재 확보 등 대규모 투자를 진행하고 있다.
• HD현대는 미국과의 협력을 통해 선박 제조 기술 공유 및 기술 개발에 박차를 가할 것으로 예상된다.
• 한양대 연구팀이 전고체전지의 성능 저하 원인을 규명하고 이를 극복할 수 있는 새로운 양극 소재 기술을 개발하는 등 혁신적인 연구 성과를 거두고 있다.

1. 🏭 TSMC와 브로드컴의 인텔 인수설 및 TSMC의 미국 투자 계획

• TSMC와 브로드컴의 인텔 인수 가능성에 대해 증권가의 반응이 부정적이며, 실현 가능성이 낮다고 평가된다.
• 인수설의 현실성이 떨어지는 이유로는 기술 차이, 미국 정부의 부정적 태도, 그리고 인텔의 재무 상태 등이 지적된다.
• TSMC의 미국 애리조나 공장 조기 가동설이 제기되었으나, TSMC는 공식적인 입장 표명을 하지 않고 있다.
• 트럼프 대통령이 TSMC와 대만을 겨냥해 반도체 관세 부과를 경고하면서, TSMC의 미국 투자 계획에 대한 불확실성이 커지고 있다.
• TSMC는 애리조나주에 650억 달러를 투자해 3개의 공장을 건설 중이며, 1공장은 이미 가동에 들어갔다.

2. 🔬 유리기판 기술: HBM의 한계를 극복할 차세대 반도체 혁신

• HBM과 CoWoS 기술이 발열, 전력소모, 비용 문제로 성장 정체를 겪으면서 유리기판 기술이 대안으로 부상하고 있다.
• 유리기판은 열 팽창률이 낮고 전기적 신호 전달 능력이 우수하여 기존 기판 대비 성능과 효율성 면에서 큰 장점을 가진다.
• 삼성전자, SKC, LG이노텍 등 국내 기업들과 인텔, AMD, 브로드컴 등 해외 기업들이 유리기판 기술 개발 및 양산 계획을 적극적으로 추진 중이다.
• 유리기판 기술은 엔비디아-TSMC 독주 체제를 뒤엎을 수 있는 '언더독들의 반란'을 가능케 할 잠재력을 지니고 있다.
• 반도체 설계, 생산, 소재, 장비 등 전방위적 연구개발로 인해 유리기판 생산 일정이 앞당겨지고 있으며, 이는 반도체 산업 전반에 혁신을 가져올 것으로 예상된다.

3. 🏭 ASML 전 CEO의 삼성전자 방문과 차세대 EUV 협력 가능성

• ASML의 전 CEO 피터 베닝크가 네덜란드 경제부 장관 등과 함께 삼성전자 평택 캠퍼스를 방문했다.
• 이번 방문에서 삼성전자가 도입 예정인 '하이 뉴메리컬어퍼처(High-NA) EUV 노광장비' 등 차세대 EUV 기술에 대한 협력을 논의했을 것으로 추정된다.
• 베닝크 전 CEO와 이재용 삼성전자 회장은 오랫동안 돈독한 관계를 유지해왔으며, 여러 차례 만남을 가진 바 있다.
• ASML은 극자외선(EUV) 노광장비를 독점 생산하는 기업으로, 반도체 미세공정의 핵심 장비를 글로벌 반도체 기업에 공급하고 있다.

4. 🔬 반도체 및 디스플레이 기술 혁신

• 큐알티가 세미콘 코리아 2025에서 'RF반도체 고온동작 수명시험 평가장비'와 '반도체 소프트 에러 검출 장비'를 공개했다.
• RF 반도체 평가장비는 고온 환경에서 부품의 신뢰성을 평가하며, 기존 방식 대비 최대 65%의 비용 절감 효과를 제공한다.
• 소프트 에러 검출 장비는 반도체의 일시적 오류를 검출하며, 자동차와 우주항공 분야에서 수요가 증가하고 있다.
• 삼성디스플레이가 애플 맥북용 OLED 패널 공급을 주도할 것으로 전망되며, 2026년 하반기 양산을 준비 중이다.
• LG디스플레이는 4세대 OLED TV 패널을 출시해 밝기를 33% 향상시키고, RGB 광원을 독립적으로 구현해 색 표현력을 크게 개선했다.

5. 🚀 정부의 AI 강국 도약 전략과 R&D 투자 방향

• 정부는 'AI 3대 강국 도약'을 위해 한국형 챗GPT 개발, AI 인프라 확충, AI 스타트업 지원 등 범정부 정책을 발표했다
• 월드 베스트 대형언어모델(LLM) 프로젝트를 추진하여 AI 국가대표 정예팀을 선발하고 세계 최고 수준의 LLM 개발을 지원할 계획이다
• 2027년까지 3조 원 규모의 AI 스타트업 집중형 펀드를 조성하고, AI 유니콘 기업 5개 육성을 목표로 하고 있다
• 정부는 2027년까지 GPU 3만장 확보를 목표로 하며, 내년 상반기까지 최첨단 GPU 1만8000장을 우선 구매할 예정이다
• AI 인재 확보를 위해 글로벌 AI 경진대회 개최, 해외 프런티어랩 확대, 기업-대학 협력형 AX 대학원 신설 등을 추진한다

6. 🌐 국제 무역과 자동차 산업의 최신 동향

• 한국 정부는 중국산 후판에 대해 27.91~38.02%의 잠정 덤핑방지관세 부과를 결정했다.
• 중국산 후판 수입량은 2021년 32만t에서 2022년 118만t으로 급증했으며, 가격은 한국산보다 20% 이상 저렴하다.
• 현대차그룹과 GM은 글로벌 생산 시설과 공급망을 공유하는 '공급망 동맹'을 체결할 예정이다.
• 이 동맹을 통해 현대차는 GM의 미국 공장에서 CKD(반조립제품) 형태로 차량을 생산할 수 있게 되어, 트럼프의 자동차 관세 부과에 따른 피해를 최소화할 수 있을 것으로 기대된다.
• 양사의 협력은 생산 효율화를 우선으로 하며, 이를 통해 글로벌 공급망 네트워크 확장과 생산 경쟁력 향상을 목표로 한다.

1. 🚀 반도체 산업의 도전과 혁신

• 트럼프 정부의 관세 압박으로 TSMC와 인텔의 협력 가능성이 대두되며, 삼성전자의 파운드리 경쟁력 확보에 어려움이 예상된다.
• 주 52시간 근무제 예외 적용 문제로 반도체특별법 제정이 난항을 겪고 있으며, 여야 간 책임 공방이 이어지고 있다.
• 반도체 업계는 주 52시간제로 인해 납기 준수, 수율 향상, R&D 경쟁력 등에 심각한 타격을 받고 있다고 주장한다.
• 송재혁 삼성전자 CTO는 AI 시대와 그 이후에도 반도체가 필수적이며, 업계 간 협업의 중요성을 강조했다.
• 반도체 산업의 경쟁력 강화를 위해 근로시간 유연화와 적절한 보상 체계 마련이 필요하다는 의견이 제시되고 있다.

1.1. 트럼프의 '거래의 기술' 2.0과 관세 정책

• 트럼프 대통령은 취임 한 달 동안 관세를 지렛대로 삼아 미국의 이익을 철저히 챙기고 국경 안보 문제까지 해결하는 데 성공했다.
• 자동차에 25% 관세, 반도체와 의약품에는 그 이상의 관세를 부과하겠다고 예고하며, 글로벌 무역 질서를 재편하려는 의도를 드러냈다.
• 트럼프의 전략은 강한 관세를 먼저 예고한 후 실제 발표 시 수위를 낮추고, 발효까지 시간을 두어 상대국이 미국의 요구를 수용하도록 유도하는 것이다.
• 캐나다, 멕시코, 중국 등 주요 무역 상대국들에 대해 추가 관세 부과를 예고하고, 철강 및 알루미늄에 대해서는 25% 관세를 예외 없이 부과하기로 결정했다.
• 트럼프의 공격적인 무역 정책에 대해 미국 내에서도 반대 목소리가 커지고 있으며, 그의 국정 지지도는 불안정한 모습을 보이고 있다.

1.2. 미국의 고관세 정책과 한국 산업에 대한 영향

• 트럼프 대통령이 자동차와 반도체에 최소 25% 관세 부과를 예고하며, 한국 산업에 큰 타격이 예상된다.
• 미국의 관세 정책으로 인해 한국의 철강, 알루미늄, 배터리, 조선업 등 주요 산업이 영향을 받을 것으로 전망된다.
• 전문가들은 한국 기업들에게 원산지 검토, 유통망 다변화, 자유무역지역(FTZ) 활용 등의 대응 전략 마련을 제안하고 있다.
• 반도체 업계는 관세 부과가 협상 카드로 작용할 것으로 보고, 트럼프 정부의 실질적 의도 파악에 주력하고 있다.
• 미국의 관세 정책이 한국 기업의 미국 내 투자 압박으로 이어질 수 있으나, 막대한 비용으로 인해 신중한 접근이 필요하다.

1.3. TSMC와 인텔의 협력 가능성과 삼성전자에 대한 영향

• TSMC가 미국 정부의 압박으로 인텔과 협력할 가능성이 높아지고 있으며, 이는 삼성전자의 파운드리 사업에 부정적 영향을 미칠 수 있다.
• TSMC는 미국 내 첨단 공장 건설을 가속화하여 2나노 공정 양산 시점을 2030년에서 2028년으로 앞당길 계획이다.
• TSMC와 인텔의 협력이 현실화되면 삼성전자는 4나노 이하 첨단 미세공정 파운드리 시장에서 더욱 취약한 위치에 놓일 수 있다.
• 인텔의 인수 가능성으로 인해 주가가 16% 상승했으며, 브로드컴도 인텔의 칩 설계 및 마케팅 사업 부문 인수에 관심을 보이고 있다.
• 월가는 인텔의 사업을 제품과 파운드리로 분할하는 것에 대해 긍정적으로 평가하고 있다.

1.4. 반도체특별법 제정 난항과 여야 공방

• 반도체특별법 제정이 주 52시간 근무제 예외 적용 문제로 난항을 겪고 있다.
• 여야는 기업 R&D 지원 보조금 지급 등에는 합의했으나, 주 52시간 근무 예외 적용에 대해 이견을 좁히지 못하고 있다.
• 국민의힘은 이재명 대표의 입장 번복을 비판하며, 주 52시간 예외 적용이 없는 반도체법은 무의미하다고 주장한다.
• 민주당은 이견 없는 부분부터 우선 처리하자는 입장이나, 대부분의 의원들은 주 52시간 예외 조항에 부정적이다.
• 정치권과 재계에서는 민주당의 입장 변화 없이는 당분간 반도체법 제정이 어려울 것으로 전망하고 있다.

1.5. 반도체 산업의 주 52시간 근무제 예외 적용 필요성

• 주 52시간제로 인해 반도체 업계의 납기 준수와 수율 향상이 어려워졌다.
• 반도체 R&D는 장시간 테스트가 필요하지만, 근무시간 제한으로 의미 있는 결과 도출에 더 많은 시간이 소요된다.
• 미국, 일본, 중국 등 경쟁국의 반도체 기업들은 근로시간 규제가 덜해 기술 격차를 빠르게 좁히고 있다.
• 반도체 특별법을 통해 노사 합의로 근로시간을 자율적으로 정하면 R&D 경쟁력이 크게 향상될 수 있다.
• 근로시간 유연화와 함께 적절한 보상 체계를 마련하면 직원들의 만족도도 높아질 수 있다.

2. 🚗 반도체 산업의 미래와 기업들의 대응 전략

• 반도체 산업은 2030년경 전 세계 매출이 1조 달러를 넘어설 것으로 예상되며, AI 데이터센터 투자 확대와 GPU, HBM 수요 증가가 주요 성장 동력이 될 전망이다.
• 송재혁 삼성전자 CTO는 반도체 기술 혁신을 위해 소재, 설비, EDA 디자인 등 다양한 분야의 협력이 필수적이라고 강조했다.
• 곽노정 SK하이닉스 CEO는 저가형 AI 모델의 등장이 AI 반도체 시장의 기폭제가 될 것이라 전망하며, 낸드 시장은 올해 연말 정도에 개선될 것으로 예상했다.
• 미국 억만장자 투자자의 마이크론 지분 매수 소식으로 글로벌 반도체 주가가 상승했으며, 한국 반도체 관련 주식들도 강세를 보였다.
• 중국 화웨이는 자국산 7나노 칩과 운영체제를 탑재한 3단 폴더블폰 '메이트XT'를 해외 시장에 출시하며 기술 자립을 과시했다.

3. 🔬 PIM 반도체 네트워크 성능 향상 기술 개발

• 국제 공동 연구진이 PIM(Processing-in-Memory) 반도체 간 통신 성능을 크게 향상시키는 기술을 개발했다
• 기존 PIM 반도체의 CPU를 통한 외부 통신 방식으로 인한 병목현상 문제를 해결했다
• 메모리 내부 버스 구조를 활용하고 연산장치를 직접 연결하는 새로운 인터커넥션 네트워크 구조를 적용했다
• 이를 통해 기존 시스템 대비 최대 11배의 성능 향상을 달성했다
• 한국과학기술원(KAIST)을 포함한 미국, 스페인 대학 연구진들이 공동으로 연구를 수행했다

4. 🔬 PIM 반도체 성능 향상을 위한 혁신적 기술 개발

• MIT 연구팀이 PIM(Processing-In-Memory) 반도체의 성능과 활용성을 높이는 특화된 인터커넥션 네트워크 구조를 개발했다.
• 새로운 구조는 집합 통신 패턴에 특화되어 있으며, 기존 네트워크의 비용 발생 요소를 최소화했다.
• PIM 특화 인터커넥션 네트워크 적용 시 기존 시스템 대비 어플리케이션 성능을 최대 11배 향상시켰다.
• 이 기술은 PIM 연산장치 간 데이터 이동으로 인한 성능 제약을 해결하여 PIM의 응용 분야를 확대할 것으로 기대된다.
• 연구 결과는 '2025 IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture'에서 발표될 예정이다.

5. 🔬 세미콘 코리아 2025와 반도체 산업의 미래 전망

• 세미콘 코리아 2025 전시회에서는 AI 반도체와 차세대 메모리 기술이 주목받았으며, 글로벌 반도체 기업들의 혁신적인 제품들이 선보여졌다.
• AI 반도체 시장은 2030년까지 연평균 40% 이상 성장할 것으로 예상되며, 삼성전자와 SK하이닉스는 이 분야에서 주도적인 역할을 할 것으로 기대된다.
• PIM(Processing-In-Memory) 반도체 기술이 주목받고 있으며, 이는 메모리와 연산을 통합해 AI 연산 속도를 크게 향상시킬 수 있는 혁신적인 기술이다.
• 삼성전자는 페로브스카이트 나노입자를 이용한 새로운 디스플레이 기술을 선보였으며, 이는 더 넓은 색 영역과 높은 휘도를 제공할 수 있다.
• 반도체 산업의 미래는 AI, 자율주행, 메타버스 등 첨단 기술과의 융합에 달려있으며, 한국 기업들은 이러한 변화에 적극 대응하고 있다.

1. 🏭 TSMC와 인텔의 협력 압박과 반도체 산업 동향

• 트럼프 행정부가 TSMC에 인텔과의 협력을 압박하고 있으며, TSMC의 인텔 파운드리 부문 지분 20% 인수 검토 중이라는 보도가 있다.
• TSMC와 인텔의 협력 시나리오로는 합작법인 설립, 기술 협력, 패키징 사업 제휴 등이 거론되고 있다.
• TSMC-인텔 협력이 실현될 경우, 파운드리 시장 2위인 삼성전자의 점유율 위축 가능성이 제기되고 있다.
• 일본 구마모토현에 위치한 TSMC 공장은 20개월 만에 완공되어 가동 중이며, 이로 인해 주변 지역의 반도체 관련 투자와 경제 효과가 급증하고 있다.
• 한국은 반도체 특별법 통과 지연 등으로 인해 산업 경쟁력 확보에 어려움을 겪고 있다.

2. 🌐 대만 반도체 산업의 성장과 TSMC의 역할

• 2024년 대만 반도체 산업 생산액은 16.2% 성장해 272조원에 이를 것으로 전망된다.
• TSMC를 포함한 파운드리 부문이 30.1% 급성장하며 대만 반도체 산업 성장의 최대 엔진 역할을 하고 있다.
• 고성능컴퓨팅(HPC)과 스마트 플랫폼의 강력한 실적에 힘입어 TSMC는 2023년 127조5천억원의 매출을 기록했다.
• 대만 반도체 산업의 성장률은 전 세계 반도체 산업 성장률을 상회할 것으로 예측된다.
• 💡 한국 AI 반도체 스타트업의 도전과 과제
  • 퓨리오사AI는 국내 벤처투자 시장의 한계로 인해 원하는 규모의 투자 유치에 어려움을 겪고 있다.
  • 미국, 중국의 AI 반도체 기업들이 조 단위 투자를 받는 반면, 한국 기업들은 상대적으로 적은 투자금으로 경쟁해야 하는 실정이다.
  • 한국 AI 스타트업의 성공을 위해서는 차별화된 AI 반도체 개발, 글로벌 시장 진출, 자금 조달, 산업생태계 조성이 필요하다.
  • 국내 대기업의 스타트업 투자에 대한 소극적 태도도 문제점으로 지적되고 있다.
• 🏭 TSMC의 일본 진출과 경제적 파급효과
  • TSMC의 구마모토 공장 유치 이후, 지역 내 기업 투자와 해외 자본 유치가 크게 증가했다.
  • TSMC 1공장이 가동을 시작했으며, 2공장 건설이 진행 중이다. 3공장 유치에 대한 의지도 표명되었다.
  • TSMC 진출로 인해 소니, 도쿄일렉트론, 미쓰비시 등 다양한 반도체 관련 기업들이 구마모토 지역에 투자를 확대하고 있다.
  • TSMC의 진출은 부동산 시장 활성화, 인력 양성 프로그램 확대 등 광범위한 경제적 파급효과를 가져오고 있다.

3. 🏭 삼성전자의 미국 투자와 반도체 산업 동향

• 삼성전자는 미국 텍사스주 테일러시에 370억 달러(53조원) 규모의 반도체 공장을 건설 중이다.
• 트럼프 행정부 출범으로 보조금 확보와 관세 문제에 차질이 생길 가능성이 커졌다.
• 삼성전자는 자사주 소각 및 매입을 결정하여 3조원 규모의 자사주를 소각하고 추가로 3조원을 매입할 예정이다.
• 새 이사진에 반도체 전문가들이 대거 합류하여 초격차 기술력 회복을 위한 의지를 보여주고 있다.
• 이재용 회장의 등기임원 복귀는 불발되었으나, 사법부의 신속한 판결로 경제 활동의 자유를 기대하고 있다.

4. 🌐 글로벌 반도체 산업 동향과 기업들의 대응

• 화웨이는 미국의 제재를 극복하고 기술 독립을 선언하며, 트리폴드 스마트폰을 세계 최초로 공개했다.
• 삼성전자는 하이브리드 구리 본딩 기술과 레이저 또는 플라즈마 다이싱 기술을 도입해 반도체 패키징 혁신을 추진 중이다.
• 유럽 최대 반도체 연구소 아이멕(IMEC)은 삼성전자, SK하이닉스와 미래 반도체 기술 협력을 강화하고 있으며, 25억 유로 규모의 투자 계획을 발표했다.
• 나노종합기술원과 IMEC은 인턴십 업무협약을 체결하여, 국내 대학원생 12명을 1년간 벨기에에 파견하기로 했다.
• 반도체 산업에서 국제적 협력의 중요성이 강조되고 있으며, 기업들은 R&D 투자와 인재 육성에 주력하고 있다.

5. 🔬 반도체 산업의 국제 협력과 미래 전망

• 과기정통부는 국내 석박사 대학원생들의 해외 반도체 첨단 인프라 기관 인턴십을 지원하여 국제공동연구 역량 강화를 추진한다.
• 아이멕(imec) 회장은 한국 내 R&D 센터 설립 가능성을 시사하며, 국경을 넘은 협력이 반도체 기술 발전에 필수적이라고 강조했다.
• 이솔은 국내 유일의 EUV 장비 개발 회사로, 600억~700억원 규모의 투자 유치를 추진 중이다.
• 서강대, 연세대, 한양대 공동연구팀이 초고해상도 OLED 마이크로디스플레이 핵심 기술을 개발하여 픽셀 간 신호 간섭 문제를 해결했다.
• 이스라엘 유니콘 기업 스토어닷이 한국 JR에너지솔루션과 합작하여 초고속 충전 배터리 생산 공장을 설립할 예정이다.

1. 🌐 한미 외교장관 회담과 트럼프 행정부의 주요 정책 방향

• 마코 루비오 미국 국무장관이 한국의 최상목 대통령 권한대행에 대한 신뢰를 표명했다.
• 루비오 장관은 북한의 완전한 비핵화에 전념하면서도 대화에 대해 개방적인 입장을 보였다.
• 한미 양국은 조선, 반도체, 에너지 분야에서의 협력 강화와 미국산 LNG 수출 확대를 논의했다.
• 트럼프 행정부는 핵심 및 신흥 기술 분야에서 한국과의 경제 협력을 지속적으로 추진할 계획이다.
• 회담에서는 남중국해에서의 중국의 공세적 행동에 대한 우려도 공유되었다.

2. 🔄 트럼프 행정부의 반도체 보조금 재협상 계획

• 트럼프 행정부가 미국 내 투자 기업에 지급하기로 한 반도체 보조금에 대해 재협상을 추진할 것으로 보인다.
• 재협상 대상에는 노조 가입 노동자 고용, 공장 노동자 자녀 보육 서비스 제공 등 바이든 행정부가 내세웠던 보조금 지급 조건들이 포함된 것으로 알려졌다.
• 트럼프 정부의 보조금 지급에 가장 중요한 선결 조건은 '메이드 인 US'가 될 전망이며, 중국 등 다른 국가에 투자 계획을 발표한 기업들에 대해 불만을 표시하고 있다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 미국 텍사스주와 인디애나주에 대규모 투자를 진행 중이며, 미 상무부와 보조금 지급 계약을 체결했다.
• 트럼프 대통령은 반도체에 대한 관세 검토를 언급했으나, 업계에서는 이를 해외 기업들의 대미 투자 압박 수단으로 보고 있으며, 보조금 축소·폐지 카드로 압박 강도를 높일 가능성이 있다고 예상한다.

3. 🏭 인텔 분할 매각과 미국 반도체 산업 재편 가능성

• TSMC가 트럼프 행정부의 압박으로 인텔의 파운드리 부문 인수를 검토 중이며, 브로드컴은 인텔의 칩 설계 및 마케팅 부문에 관심을 보이고 있다.
• 트럼프 정부는 인텔을 설계와 제조 부문으로 나누어 매각하는 방안을 검토 중이며, 이는 미국 반도체 산업의 경쟁력 강화를 위한 전략으로 해석된다.
• TSMC의 인텔 파운드리 인수 시 핵심 기술 이전 가능성이 있어 대만 내에서 우려의 목소리가 나오고 있으며, 브로드컴의 인텔 설계 부문 인수는 엔비디아에 대항할 AI 반도체 기업 탄생 가능성을 제시한다.
• 그러나 인력 파견, 공장 조정 비용, 반독점 이슈 등으로 인해 인텔 사업부 매각이 쉽지 않을 것이라는 시각도 존재한다.
• 대만 당국은 "한 국가가 반도체 기술을 독점할 필요가 없다"며 민주주의 국가 간 협력을 강조하고 있으나, TSMC 주주들의 반대로 인텔과의 협력이 어려울 수 있다는 전망도 나오고 있다.

4. 🔬 AI 성장에 따른 반도체 산업 투자 기회와 중국의 추격

• 글로벌 자산운용사 반에크가 AI 성장 수혜주로 TSMC, 브로드컴, 퀄컴 등을 주목했다.
• TSMC는 첨단 공정 기술로 AI와 고성능컴퓨팅 수요 증가의 수혜를 볼 것으로 예상된다.
• 브로드컴은 AI 기반 네트워킹 수요와 맞춤형 반도체 기술로, 퀄컴은 5G와 엣지AI 경쟁력으로 성장이 기대된다.
• 반도체 산업의 주요 성장 동력으로 AI 워크로드 확대, 정부 정책, 데이터센터·자율주행차 수요 증가 등이 제시되었다.
• 중국 CXMT의 DDR5 양산 성공에도 불구하고, EUV 장비 부재로 인해 대량 생산과 수익성 확보에 어려움이 예상된다.

5. 🚗 차량용 디스플레이 시장에서의 한중 경쟁

• LG디스플레이는 차량용 디스플레이로 실적 개선에 나서며, LTPS LCD와 OLED 등 고부가가치 제품 포트폴리오를 재편하고 있다
• LG디스플레이의 차량용 디스플레이 수주 규모는 지난해 182만대에서 올해 210만대로 15% 성장할 것으로 전망된다
• LTPS LCD와 OLED 분야에서는 아직 LG디스플레이, 삼성디스플레이 등 한국 기업의 입지가 두텁지만, 중국 기업들의 가파른 추격이 변수로 작용하고 있다
• 업계 관계자는 프리미엄 완성차 시장에서는 아직 한국 기업들의 영향력이 크지만, 새로운 디스플레이 기술에 즉각 대응하고 기술력을 높여야 시장 지위를 지킬 수 있을 것이라고 말했다

5.1. LG디스플레이의 차량용 디스플레이 시장 공략

• LG디스플레이는 차량용 디스플레이 시장에서 LTPS LCD와 OLED 기술을 바탕으로 실적 개선을 추진하고 있다.
• 올해 LG디스플레이의 자동차 디스플레이 수주 규모는 210만대로, 전년 대비 15% 성장할 것으로 전망된다.
• LTPS LCD 수요가 증가하여 전체 차량용 디스플레이 중 비중이 올해 4분기 41%까지 증가할 것으로 예상된다.
• 하지만 대만의 AUO, 중국의 텐마, CSOT 등 중화권 기업들의 가파른 성장이 LG디스플레이에게 위협이 되고 있다.
• 프리미엄 완성차 시장에서는 여전히 한국 기업들의 영향력이 크며, 기술력 향상을 통해 시장 경쟁력을 유지할 수 있을 것으로 보인다.

5.2. 삼성디스플레이의 중소형 OLED 시장 방어 전략

• 삼성디스플레이는 갤럭시 S25 시리즈에 M13 소재 기반 OLED 패널을 독점 공급하며 중소형 OLED 시장점유율 방어에 나섰다.
• 중국 디스플레이 업체들의 빠른 성장에 맞서, 삼성디스플레이는 프리미엄 제품군에 주로 활용되는 M13 OLED를 통해 기술적 우위를 강화하고 있다.
• 갤럭시 S25 시리즈의 초기 판매 실적이 좋아, 특히 고급형 모델인 갤S25 울트라의 인기로 삼성디스플레이의 수익성 향상이 기대된다.
• 삼성전자는 갤럭시 S25 시리즈의 목표 출하량을 약 4000만대로 설정했으며, 이는 전작 대비 약 8% 증가한 수치로 삼성디스플레이의 OLED 패널 판매량 증가로 이어질 전망이다.
• 이러한 전략을 통해 삼성디스플레이는 중소형 OLED 시장에서 중국 기업들의 추격을 따돌리고 시장 리더십을 유지할 것으로 예상된다.

5.3. 외국인 투자기업의 한국 투자 환경 악화

• 한국 경제에 큰 기여를 하는 외국인 투자기업들이 추가 투자 계획을 포기하거나 주저하는 상황이다.
• 경쟁국 대비 부족한 정부 지원, 외투기업에 대한 역차별, 높은 세금과 규제 등이 주요 원인으로 지적된다.
• 스태츠칩팩코리아의 사례처럼, 매년 수천억 원을 투자하고 수천 명을 고용하는 기업도 국책 과제 선정 등에서 불이익을 받고 있다.
• 미국, 일본, 동남아 국가들이 적극적인 투자 유치 정책을 펼치는 반면, 한국은 세액공제제도 폐지 등으로 투자 매력도가 감소하고 있다.
• 2024년 외국인직접투자의 실질 도착 금액이 전년 대비 24.2% 감소하는 등, 한국 투자에 대한 관심이 줄어들고 있다.

5.4. 외국인 직접 투자(FDI) 감소와 R&D 활동 부진의 원인

• 외국인투자기업에 대한 법인세 감면 폐지 이후 FDI 연평균 증가율이 15.81%에서 1.87%로 급격히 감소했다.
• 외투기업 1000개사 중 29.3%만이 한국에서 R&D 활동을 수행하고 있어, 한국이 단순 생산 기지로 전락할 우려가 있다.
• 외투기업들은 R&D 활성화를 위해 세금 감면 혜택(43.5%)을 가장 필요한 정부 지원으로 꼽았다.
• 높은 땅값과 인건비, 복잡한 행정 절차 등으로 인해 한국의 투자 매력도가 감소하고 있다.
• 외국인 투자 유치 감소는 국가 경쟁력 위축으로 이어질 수 있어, 적극적인 정책적 지원이 필요하다.

5.5. 주 52시간 근무제가 기업 R&D에 미치는 영향

• 대한상의와 한국산업기술진흥협회의 조사 결과, 기업의 75.8%가 주 52시간 근무제 시행으로 R&D 성과가 감소했다고 응답했다.
• 혁신성 저하 분야는 신제품 개발(45.2%), 기존 제품 개선(34.6%), 연구 인력 역량 축적(28.5%) 순으로 나타났다.
• 근로시간 규제로 인해 53.5%의 기업이 R&D 소요 기간이 늘었다고 답했으며, 82.2%가 R&D 인력이 부족하다고 응답했다.
• R&D 경쟁력 강화를 위해 69.4%의 기업이 '노사 합의를 통한 자율적 근로시간 관리'를 제안했고, 35.2%는 추가 8시간 연장 근로 허용을 요구했다.
• 전문가들은 글로벌 경쟁력 확보를 위해 R&D 분야에서 유연한 제도 적용이 필요하다고 주장한다.

5.6. 현대차그룹의 유럽 R&D 센터 확장 및 고성능차 개발 전략

• 현대차그룹은 독일 루셀스하임의 유럽 테크니컬 센터(HMETC)에 2만5000㎡ 규모의 '스퀘어 캠퍼스'를 3월에 신설한다.
• 새 캠퍼스에서는 전기차, ADAS, 인포테인먼트, 전동화 기술 개발이 이루어지며, 그룹 최대 규모의 NVH 테스트 베이와 첨단 섀시·파워트레인 시험 장비가 마련된다.
• 뉘르부르크링 테스트 센터도 834㎡ 확장하여 전기차와 내연기관차의 내구성, 주행 성능 최적화에 집중할 예정이다.
• 현대차그룹은 2035년까지 유럽 시장에서 출시할 신차를 모두 무공해 차량으로 전환하겠다는 목표를 제시했다.
• 올해 3분기에는 제네시스 고성능 모델 '마그마' 라인업 출시를 앞두고 있어, 고성능 전기차 시장 공략에 나설 것으로 보인다.

5.7. LG에너지솔루션의 지속적인 R&D 투자와 성과

• LG에너지솔루션은 30년간 연간 2000억 원의 적자에도 불구하고 R&D 투자를 포기하지 않았다.
• 2004년 '안전성 강화 분리막(SRS)'을 독자 개발하고, 2009년 세계 최초로 양산형 전기차 배터리를 GM에 공급하는 성과를 이뤘다.
• 현재 세계 10대 완성차 업체 중 9곳을 고객사로 확보하며 전기차 배터리 시장을 선도하고 있다.
• 2023년 R&D 투자가 처음으로 1조 원을 돌파했고, 2024년에는 1조 1000억 원으로 증가시켜 배터리 소재 기술력 확대에 주력하고 있다.
• 김동명 사장은 3년 후 매출 66조 원 달성을 목표로 하는 '퀀텀점프'를 선언했다.

5.8. 한국 경제의 3대 위험과 반도체 산업 위기

• 한국 경제가 고용 쇼크, 고물가, 저성장의 3대 위험에 직면해 있으며, 핵심 산업인 반도체 분야도 위기를 맞고 있다.
• 미국의 반도체 보조금 재협상 가능성으로 삼성전자와 SK하이닉스의 미국 투자 계획에 차질이 생길 수 있으며, 이는 국내 투자 위축으로 이어질 수 있다.
• 청년층 취업자가 21만8000명 감소하고 건설업 취업자도 16만9000명 줄어드는 등 고용 상황이 악화되고 있다.
• 고환율로 인해 수입물가가 상승하면서 물가 상승 압력이 커지고 있으며, 이로 인해 내수 회복이 지연되고 있다.
• JP모건은 한국의 올해 경제성장률을 1.2%로 전망하고 있어, 경기 부양을 위한 금리 인하 압력이 높아지고 있다.

5.9. 동남아시아의 한국산 무기 선호 증가

• 남중국해 분쟁으로 인해 동남아시아 국가들이 중국 대신 한국을 새로운 무기 공급처로 주목하고 있다.
• 한국산 무기는 고품질과 저렴한 가격, 정치적 신뢰성으로 인해 동남아 시장에서 경쟁력을 갖추고 있다.
• 필리핀은 한국의 주요 무기 수출국으로 성장하여, FA-50 전투기 추가 구매 및 원해경비함 도입을 계획하고 있다.
• 말레이시아와 인도네시아도 한국산 항공기를 도입하여 운영 중이며, 이는 미국 무기를 구매할 수 없는 국가들의 대안이 되고 있다.
• 한국의 소프트파워와 정치적 부담이 없다는 점이 동남아 국가들과의 군사적 합의를 추진하는 데 유용한 수단으로 작용하고 있다.

5.10. 미국의 자동차 관세 부과와 한국 자동차 산업의 위기

• 트럼프 대통령이 4월 2일경 자동차 관세 부과를 예고하면서, 미국 자동차 수입 시장 사실상 1위인 한국이 최우선 타깃이 될 것으로 우려된다.
• 2023년 한국의 대미 자동차 수출액은 347억 달러로 전체 대미 수출의 27%를 차지했으며, 관세 부과 시 한국 경제에 상당한 충격이 예상된다.
• 한국은 한미 FTA로 무관세 혜택을 받아 미국 시장에서 급격한 성장세를 보였으나, 이러한 성과가 오히려 관세 부과의 근거가 되고 있다.
• 현대차·기아의 고급차 수출과 한국GM의 대미 수출(전체 생산의 90%)이 큰 타격을 받을 것으로 예상되며, 특히 한국GM의 경우 존립 우려까지 제기된다.
• 일본은 1980년대부터 미국 현지 생산을 확대해 왔기 때문에 한국보다는 관세 부과의 영향이 적을 것으로 예상되나, 멕시코와 캐나다에 대한 관세 부과로 인한 간접적 타격이 예상된다.

5.11. 미국의 부가가치세(VAT) 공격과 국제 논쟁

• 트럼프 대통령은 부가가치세(VAT)를 "관세보다 더 징벌적"이라고 비난하며, 이를 새로운 관세 전쟁의 타깃으로 삼고 있다.
• 미국을 제외한 OECD 회원국을 포함해 전 세계 175개국이 부가세 제도를 도입하고 있으며, 한국과 일본은 10%, EU는 평균 22% 수준의 부가세율을 적용하고 있다.
• 트럼프 대통령은 부가세가 비관세 장벽으로 작용하여 미국 기업에 불리하다고 주장하지만, 실제로는 동일 시장에서 같은 세율이 적용되어 경쟁에 차별적 요소가 없다.
• 부가세는 모든 생산 및 유통 단계에 적용되며 수출 시 환급되는 반면, 미국의 판매세는 최종 소비 단계에서만 한 번 부과되는 차이가 있다.
• 기재부와 미국 싱크탱크 전문가들은 부가세 제도가 국적 간 차별이 없고, 이중 과세 방지를 위한 것이라고 설명하며 트럼프의 주장을 반박하고 있다.

5.12. 우크라이나 희토류 개발 협상의 복잡성

• 미국은 우크라이나 희토류 광물의 50% 소유권과 종전 후 미군 배치 가능성을 제안했으나, 젤렌스키 대통령이 이를 즉각 거부했다.
• 우크라이나는 1조~수조 달러 규모의 희토류 광물을 보유하고 있으나, 대부분이 러시아군이 점령한 지역에 위치해 있다.
• 트럼프 대통령은 우크라이나 희토류에 대한 접근을 안보 차원에서 보고 있으며, 수천억 달러 투입 의사를 밝혔다.
• 젤렌스키 대통령은 미국과 나토의 확고한 안보 보장 약속이 포함된 '더 나은 딜'을 원하고 있다.
• 우크라이나 측은 미국의 제안이 모호하다고 지적하며, 분쟁 발생 시 재판 관할권 문제와 유럽 국가들의 참여 가능성도 고려하고 있다.

1. 🚀 중국 반도체 산업의 급성장과 한국의 위기

• 중국은 반도체 생태계를 전방위적으로 확장하고 있으며, D램 및 낸드플래시에서 한국 기업들을 위협하고 있다. CXMT의 D램 생산량이 5배 증가하고, YMTC는 294단 낸드 양산에 돌입했다.
• 한국 기업들이 메모리에 집중하는 반면, 중국은 모든 분야에서 고르게 기술 혁신을 이루어가고 있다. 중국의 HBM 연구는 대역폭 최적화에 집중하며, 이는 데이터 전송 속도 향상을 초래할 것으로 보인다.
• 반면 한국의 반도체 시장은 경쟁이 심화되고 있으며, 중국의 저가 전략에 대응하기 위해 고유의 기술력과 차별화를 통해 생존을 꾀해야 한다.

2. 📈 대만 TSMC의 반도체 산업 및 미국의 관세 압박

• 대만 TSMC는 AI 반도체와 최첨단 패키지 기술의 융합을 주제로 제26회 반도체대전(SEDEX)에서 전시하고 있으며, 이 행사는 25일까지 진행된다.
• 중국은 대만이 미국의 반도체 정책에 동조할 경우 대만의 반도체 산업이 악영향을 받을 것이라는 우려를 나타내고 있다.
• 트럼프 대통령은 TSMC가 대만에서 반도체 산업의 98%를 차지하고 있으며, 이들에 대한 관세 부담을 경고하고 있음을 강조하였다.
• TSMC는 미국 투자 확대를 계획하며, 171억4140만 달러 규모의 자본 지출을 승인하고 애리조나에서 첨단 패키징 및 공장 시설을 확장할 예정이다.
• 미국 정부와 TSMC는 협력 방안을 논의하고 있으며, TSMC는 인텔과 협력하여 미국 내 생산 시설과 기술 협력을 강화할 계획이다.

3. 🚀 반도체 및 디스플레이 산업의 발전 동향

• 한미반도체는 1300억원 규모의 자사주 130만2059주를 소각하기로 결정했으며, 이는 기업가치 제고 및 주주 환원을 위한 선택이다.
• 반도체 업계에서 한미반도체는 HBM 생산용 TC 본더 부문에서 세계 시장 점유율 1위를 기록하고 있으며, 엔비디아와 브로드컴 제품의 90% 이상이 자사 장비로 생산되고 있다.
• 퀄리타스반도체는 한국 소재 반도체 기업과 12억 규모의 공급계약을 체결했으며, 이는 최근 매출액의 11.53%에 해당한다.
• 선익시스템은 OLED 시장 확대에 따라 증착장비 수주 성과를 확대하고 있으며, 한국과 중국에서 여러 계약을 체결하여 경쟁력을 강화하고 있다.
• 트럼프 행정부의 관세 부과가 한국 디스플레이 업계에 반사이익을 주어, 경쟁에서 유리한 상황을 만들 가능성이 있다.

4. 🚗 정부의 자동차 R&D 지원 계획

• 정부는 미래차 경쟁력 강화를 위해 올해 약 5천억원의 예산을 투입하며, 이는 작년보다 12.8% 증가한 규모이다.
• 자율주행차, 전기차, 수소차 관련 연구개발(R&D)에 4천326억원을 투입하고, 이 중 644억원은 신규 과제 지원에 사용될 계획이다.
• 자율주행 기술 확보를 위한 '3-제로(ZERO)' 기술이 도입될 예정이며, 사고, 운전자 개입, 기술격차 없는 공평한 활용을 의미한다.
• 공급망 리스크를 줄이기 위해, 희토류 의존도를 낮춘 모터 개발과 같은 기술개발 과제를 추진하고 있다.
• 지역 부품 기업의 혁신 역량 제고를 위한 지원에도 665억원이 배정되며, 이를 통해 공동 활용 설비 구축과 시제품 제작 등이 수행될 예정이다.

5. 🚗 자동차 및 의약품 관세에 대한 논의

• 자동차와 의약품은 상호 관세 부과 대상에서 제외될 수 있다는 마이크 존슨 하원의장의 발언이 있었다. 이는 백악관의 다양한 대응 방식이 관련 있을 것으로 보인다.
• 트럼프 대통령은 최근 하원의원들과의 회동에서 자동차와 의약품을 포함한 4가지 분야에서 상호 관세 면제 방안을 검토하고 있다고 전해졌다.
• 미국의 소비자물가지수(CPI) 상승률이 1월에 3.0%로 증가하며 인플레이션이 다시 고개를 들었다. 이는 관세와의 연관성이 지적되고 있다.
• 높은 물가 부담은 트럼프의 관세정책으로 인해 더욱 심화될 것으로 예상되며, 특히 철강 및 알루미늄 관세가 PCE 가격지수에 미치는 영향을 분석하는 목소리가 있다.
• 한국은 현재 기업들이 트럼프 정부의 관세 정책으로 인해 관세 부과의 대상으로 떠오르고 있으며, 자동차 판매량 증가와 관련이 깊다.

1. ⚠️ 트럼프의 반도체 지원 철회 가능성

• 도널드 트럼프 대통령은 반도체 지원법(CHIPS Act)의 보조금 지급을 철회할 가능성을 시사하며, 외국 반도체 기업에 최대 100%의 관세 부과를 검토하고 있다.
• 이러한 발언은 대만 TSMC의 미국 내 반도체 공장 건설 계획에 차질을 초래할 우려가 있으며, 보조금 철회가 현실화될 경우 TSMC의 공장 운영이 위축될 가능성도 있다.
• 한국의 삼성전자와 SK하이닉스 또한 미국 내 생산 확대를 계획하고 있으나, 보조금 철회와 높은 관세로 인해 투자계획에 차질을 입을 수 있다.

2. 🏭 TSMC의 미국 내 반도체 투자 및 대응 전략

• TSMC는 애리조나 반도체 시설에 25조원 규모의 투자를 승인하였으며, 이는 반도체 칩 생산 능력 확장을 위해 필요하다.
• 첫 번째 애리조나 공장은 올해 1분기부터 본격적으로 양산을 시작하고, 두 번째 공장은 2027년 하반기부터 3nm 칩을 양산할 계획이다.
• TSMC는 트럼프 정부의 반도체 관세 위협에 대응하여 애리조나 공장의 가동 일정을 앞당기거나 추가 투자를 고려하는 방안을 논의하고 있다.
• TSMC는 R&D 센터의 미국 이전을 고려하지 않으며, 이는 높은 생산 품질을 유지하기 위해 필요하다고 판단하고 있다.
• TSMC는 애리조나 공장에 첨단 패키징을 구축하여 고객들에게 관세 부과 유예를 설득할 계획이다.

3. 🚗📉 자동차 및 반도체 관세 부과의 충격

• TSMC는 바이든 정부로부터 약속받은 보조금 계약을 트럼프 정부와 협상 중이며, 보조금 규모는 66억 달러이다.
• 트럼프 대통령이 부과할 관세에 의해 자동차(34만명)와 반도체(15만명)의 총 종사자 수가 49만명에 달하는 것으로 추정되며, 이는 철강의 약 5배에 해당한다.
• 자동차와 반도체 수출은 지난해 전체 수출의 3분의 1을 차지하며, 미국 시장에서 자동차가 전체 수출의 절반인 347억 달러를 차지하고 있다.
• AI의 확산으로 반도체 수요가 급증하고 있으며, 데이터센터 건설과 AI 투자가 증가함에 따라 D램 모듈 수요가 늘어나는 추세이다.
• 이러한 관세 조치가 자동차 및 반도체 산업에 미치는 영향은 치명적일 수 있으며, 트럼프 대통령은 반도체 및 자동차 산업 재건에 큰 관심을 보이고 있다.

4. 📉 중국 반도체의 빠른 성장과 한국의 위기

• 한 업계 관계자는 철강 이외에도 자동차와 반도체 산업에 대한 견제를 우려하고 있다고 말했다.
• 중국의 메모리 반도체 기업인 CXMT가 D램 시장에서 점유율을 빠르게 늘리며 존재감을 드러내고 있다.
• CXMT의 D램 시장 점유율이 2020년 제로에서 2022년에 5%로 증가했으며, 올해 말에는 12%에 도달할 것으로 예상된다.
• 저가 D램이 시장에 쏟아지면서 D램 평균 거래 가격이 30% 이상 폭락했으며, 이는 한국 반도체 기업의 수익에 악영향을 미치고 있다.
• CXMT는 최근 DDR5 생산에 성공했으며, HBM 시장에서도 빠르게 성장하고 있어 한국 반도체 산업에 중대한 위협이 되고 있다.

5. 📊 메타의 퓨리오사AI 인수 논의 및 전망

• 메타는 한국의 반도체 스타트업 퓨리오사AI 인수 논의를 진행 중이며, 이는 다가오는 AI 칩 생산 수요 증가를 감안한 전략으로 보인다.
• 퓨리오사AI의 레니게이드(RNGD)는 엔비디아의 AI 반도체와 비교해 와트당 성능이 60% 뛰어난 제품으로, 메타의 고급 AI 모델에 적합하다고 평가되었다.
• 메타는 올해 AI와 데이터 센터 구축에 최대 650억 달러를 투자할 계획이며, 이는 퓨리오사AI 인수와 관련이 있는 것으로 분석된다.
• 퓨리오사AI는 약 1억 1500만 달러의 자금을 조달했고, 최근 20억 원의 투자 유치를 통해 8000억 원의 기업가치를 인정받았다.
• 이번 인수가 성사되면 메타는 AI 시장에서 주도권을 확보할 가능성이 있으며, 퓨리오사AI는 엔비디아의 AI 칩 대체 수혜를 볼 것으로 예상된다.

6. 🛰️ 엔비디아와 삼성의 HBM 경쟁 현황

• 엔비디아는 삼성전자 천안 공장에서 고대역폭메모리(HBM) 반도체의 퀄테스트를 실시하고 있으며, 이는 HBM 시장에서의 경쟁력 강화로 이어질 전망이다.
• 삼성전자는 HBM4 양산을 목표로 하며, 빠른 퀄 테스트 통과를 위해 HBM3E의 품질 조율을 진행하고 있다고 전해진다.
• HBM 시장에서 삼성전자의 점유율은 38%로, SK하이닉스에 뒤처지고 있으며, 퀄 테스트 지연으로 격차는 더욱 벌어질 우려가 있다.
• 삼성전자는 10나노 1c D램에서의 성능 강화를 위해 다양한 방법을 모색하고 있으나, 수율 확보에 어려움을 겪고 있는 상태다.
• 반도체 업계는 삼성전자의 HBM 품질 확보가 성공 여부에 따라 HBM 시장의 경쟁 판도에 큰 영향을 미칠 것이라고 분석하고 있다.

7. 🖥️ 삼성전자, AI 기능 강화한 신형 OLED TV 출시

• 삼성전자가 인공지능(AI) 기능을 탑재한 55형 유기발광다이오드(OLED) TV 신모델을 출시한다고 발표하였다.
• 신모델은 'AI 스마트 홈' 기능을 통해 사용자의 생활 패턴과 집안 환경을 분석해 행동을 제안하는 기능이 포함되어 있다.
• 홈 모니터링 기능이 추가되어 TV의 센서와 카메라로 집안 보안 상황을 실시간으로 확인하고 알람을 제공한다.
• '클릭 투 서치' 기능이 새롭게 추가되어 사용자가 원할 때 프로그램 추천 및 정보 확인이 가능하다.
• 2025년형 OLED TV의 출고가는 219만원이며, AI 구독 클럽 요금제를 통해 합리적인 가격으로 구매할 수 있다.

1. 🤖 오픈AI, AI 칩 개발 및 생산 의뢰

• 오픈AI는 엔비디아 의존을 줄이고 자체 맞춤형 AI 칩 설계를 연내 마무리할 예정이다.
• 이 AI 칩은 TSMC의 3나노미터 공정 기술로 생산될 것이며, 양산 목표 시점은 2026년으로 설정되어 있다.
• 오픈AI의 AI 칩은 초기에는 인프라 내에서 AI 모델 실행에 제한적이며, 다른 경쟁업체와의 협상에서 유리한 지렛대로 활용될 것으로 예상된다.

2. 📈 한국의 반도체 공급망 및 무역 협상력

• 한국은 반도체 및 관련 장비와 소재 공급망을 활용하여 중국과의 무역 협상에서 유리한 위치를 차지할 수 있다는 분석이 제시되었다.
• 한국은 중국에 대한 의존도가 낮아지고 있으며, 특히 미국의 기술 규제로 인해 협상력이 강화되고 있다는 평가가 나오고 있다.
• 반도체 산업의 중요성이 증가하고 있으며, 한국의 기술력이 중국에 비해 우위를 점하고 있어 이는 협상에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.
• 한국의 정치인들은 이제 더 이상 중국에 과도하게 의존해서는 안 되며, 당당한 협상 태도가 필요하다는 주장이 있다.
• 기본적으로 한국은 경제적 역량을 중국의 압박에 대처하는 무기로 삼아야 하며, 이를 교훈으로 삼아 다른 국가들도 중국과의 협상에서 관계를 재정립해야 한다는 주장이 강조되었다.

3. 🚗 미국의 관세 부과로 위기 맞은 한국 자동차·반도체 산업

• 도널드 트럼프 미국 대통령이 자동차와 반도체에 관세를 부과하기로 하면서, 수출 의존도가 높은 한국의 두 산업이 타격을 입을 수 있다.
• 지난해 한국의 대미 수출 중 자동차가 347억4400만 달러로 1위, 반도체가 106억8000만 달러로 3위를 차지하여, 이번 관세 부과가 한국 수출에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.
• 현대차와 기아의 미국 수출 물량이 전체 판매의 약 68%에 해당하므로, 관세가 부과되면 이익이 수조원 단위로 감소할 수 있다.
• D램은 주요 피해 품목으로, 한국산 D램의 가격경쟁력이 하락할 것으로 예상되며, 낸드는 피해가 적을 것으로 평가된다.
• 철강업계에서도 관세 부과에 대한 우려가 있으며, 무관세 쿼터제가 폐기될 경우 경쟁이 심화될 수 있다는 분석이 나오고 있다.

4. 💻 PC 시장의 성장과 반도체 수요 증가

• PC 시장이 최근 5분기 연속 성장하며, 올해도 AI PC 출하가 본격화될 것으로 예상된다. AI PC는 1억대 이상 출하될 전망이다.
• 윈도10 기술 지원 종료가 예정되어 있어, 보안과 안정성을 이유로 기업들이 윈도11로의 교체를 계획하고 있다. 이에 따라 PC 교체 수요가 증가할 것으로 예상된다.
• PC 교체 수요는 D램(DRAM)과 낸드(NAND) 등 메모리 반도체에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다. 삼성전자와 SK하이닉스는 D램 분야에서 75%의 점유율을 차지하고 있다.
• AI PC를 위한 최소 요구사항인 DDR5 16GB의 램과 256GB SSD는 고성능 반도체 수요를 촉진할 가능성이 높고, 업계에서는 24GB, 32GB 제품도 늘어날 것으로 예측된다.
• 반도체 업계는 PC 교체 수요로 인해 긍정적인 전망을 가지고 있으며, 향후 수요가 개선될 것으로 기대하고 있다.

5. 📈 나인테크의 주가 상승과 차세대 반도체 기술

• 나인테크는 차세대 유리기판 반도체 기술의 상용화 소식으로 주가가 18.75% 상승하여 2,755원에 거래되고 있다.
• 나인테크는 FO-PLP 기술 개발 완료와 함께 유리기판용 장비 생산 기술을 확보했다고 발표하였다.
• FO-PLP 방식은 기존 WLP보다 더 많은 반도체 칩을 동일하게 패키징할 수 있는 장점이 있다.
• TSMC는 FO-PLP 기술을 통해 AI 반도체 제조의 생산성 한계와 비용 문제를 해결할 계획을 세우고 있다.
• 나인테크는 전폭적인 연구개발 투자를 통해 향후 유리기판 상용화 시점에서 시장 선두를 목표로 하고 있다.

5.1. 나인테크의 기술 혁신과 주가 상승

• 나인테크는 차세대 유리기판 반도체 기술을 확보하여 상용화를 목표로 하며, 이 소식이 주가에 긍정적인 영향을 주었다.
• 11일 오전 10시 1분 기준으로 나인테크의 주가는 전거래일 대비 18.75% 오른 2755원에 거래되고 있다.
• 나인테크는 팬아웃 패널 레벨 패키징(FO-PLP)과 유리기판용 장비 생산을 위한 기술 개발과 테스트를 완료했다고 밝혔다.
• FO-PLP 기술은 기존 웨이퍼 레벨 패키징(WLP)보다 더 큰 패널을 사용해 더 많은 반도체 칩을 동시에 패키징할 수 있는 장비이다.
• 이석주 나인테크 사장은 유리관통전극 습식 식각(TGV Wet Etching) 공정 설비에 대한 기술을 확보했다며, 관련 기술력을 쌓아왔다고 전했다.

5.2. 낸드플래시 감산 발표

• 삼성전자와 SK하이닉스는 공급 과잉에 대응하기 위해 낸드플래시 메모리 감산에 착수했다. 이들은 '자연적 감산' 방식으로 테크 마이그레이션을 진행 중이다.
• 공정 전환 기간에는 장비 설치로 인해 웨이퍼 투입이 이루어지지 않아, 자연스럽게 감산 효과가 발생한다.
• 업계에 따르면, 두 회사의 1분기 낸드 생산량이 지난해 하반기보다 10% 이상 감소할 것으로 예상된다.
• 글로벌 경기침체로 인해 스마트폰 및 PC 시장의 회복세가 보이지 않으며, 기업용 SSD 시장도 성장세가 꺾이고 있다.
• 낸드 가격은 지난해 8월 4.9달러에서 1월 2.18달러로 50% 이상 급락했다. 마이크론도 감산을 공식화했으며, 상반기까지 수요 약세가 지속될 것으로 보인다.

5.3. 웨이비스: 질화갈륨 RF 반도체 시장의 선두주자

• 웨이비스는 국내 유일의 질화갈륨(GaN) RF 반도체 전문기업으로, 군사용 레이더 및 우주항공 등 핵심 산업군에 걸쳐 기술을 보유하고 있다.
• 질화갈륨 RF 반도체는 고온 및 고주파수에서 높은 효율과 출력을 제공하여, 군사용 무기 시스템 및 우주 통신에서 대체 불가능한 핵심 부품으로 자리 잡고 있다.
• 시장 규모는 연평균 13% 성장해 2028년에는 7조 5000억 원에 달할 것으로 전망되며, 웨이비스는 이 시장에서 국산화를 성공하고 양산 공정을 100% 내재화했다.
• 섬유 공급의 어려움 속에서 웨이비스는 세계 주요국가에 의한 수출 통제가 존재하는 질화갈륨 RF 반도체의 시장에서 국내 최초로 칩을 생산하여 안정적인 공급망 확보를 목표로 하고 있다.
• 웨이비스는 앞으로 인도, 이스라엘 등 해외 시장에도 적극적으로 진출하며, X-대역 대역 제품을 상용화하여 매출 구조 다각화에 나설 계획이다.

5.4. AI 반도체의 실적 성장

• 아이에스시(ISC)는 AI 반도체 테스트 소켓 부문의 매출이 694억원으로, 전년 대비 4배 증가한 것으로 나타났다.
• ISC는 2024년 연간 매출액 1745억원, 영업이익 448억원을 기록했으며, 이는 각각 전년 대비 24%와 317% 증가한 수치이다.
• AI 반도체 테스트 소켓 부문 매출은 2023년 128억원에서 약 4배 성장하여, 2027년까지 매출 비중이 70% 이상으로 확대될 것으로 전망된다.
• ISC는 2024년 당기순이익의 30%인 165억원을 현금 배당하기로 결정했으며, 이는 주당 810원으로 2023년 대비 3배 이상 증가한 수치이다.
• 향후 반도체 후공정 테스트 솔루션사업을 확대하여 주력사업의 경쟁력을 향상시킬 방침이다.

5.5. FST의 흑자 전환 및 매출 성장

• 반도체 첨단 공정 장비 전문업체 FST가 지난해 매출액 2374억원과 영업이익 22억8727만원을 기록하며 흑자 전환에 성공했다.
• 이 회사는 반도체 핵심 공정 장비인 펠리클을 개발 및 생산하는 업체로, 해당 제품은 포토마스크의 오염을 최소화하기 위한 덮개 역할을 한다.
• FST는 선제적인 차세대 제품 개발과 사업 포트폴리오 최적화를 통해 기업가치 강화를 목표로 하고 있다.

5.6. 삼성디스플레이의 특별휴가 도입과 기술 경쟁력 강화

• 삼성디스플레이는 평균 주 52시간 이상 근무한 직원에게 유급휴가 3일, 주 60시간 이상 근무한 직원에게 6일을 제공하는 특별휴가 제도를 도입했다.
• 이 제도는 직원들의 노고를 보상하고 사기를 높이기 위한 차원에서 시행되며, 특히 기술 개발에 집중하는 연구개발(R&D) 직무에 적용된다.
• 특별연장근로는 최대 180일 이내에 주 64시간 근무가 가능하며, 직원의 동의와 고용노동부 인가가 필요하다.
• 중국이 디스플레이 기술에서 한국을 추격하고 있는 상황에서, 밸런스 휴가는 기술 개발에 집중하여 경쟁력을 강화하려는 시도로 해석된다.
• 시장 조사에 따르면, 지난해 3분기 기준 한국의 OLED 시장 점유율은 55%로, 중국은 44%로 나타났으며, 이를 극복하기 위해 초격차 기술 확보가 필요하다고 지적된다.

5.7. 삼성디스플레이의 반사이익 기대

• 중국 BOE가 애플 아이폰용 OLED 패널 품질 기준을 충족하지 못하면서, 삼성디스플레이가 반사이익을 볼 것으로 전망된다.
• BOE가 애플의 저온다결정실리콘(LTPS) OLED 패널 품질 향상에 어려움을 겪어, 지난해 예상 대비 700만~800만 대의 공급량에 그쳤다.
• 올레드인포는 BOE가 맡던 LTPS OLED 패널 물량 일부를 삼성디스플레이에 위탁할 가능성을 언급하였다.
• LG디스플레이는 아이폰 프로 모델에 필요한 LTPO OLED 패널에 집중하고 있어, 삼성디스플레이의 기회가 늘어나고 있다.
• BOE는 이전에도 아이폰 모델에 공급한 OLED 패널에서 빛 누출 문제가 발생한 바 있다.

5.8. LG 올레드 TV, 2000만대 돌파 및 시장 점유율 확대

• LG전자의 올레드 TV 누적 출하량이 작년 3분기 기준으로 2000만대를 돌파했다. 이는 출시 12년 만에 이루어진 성과이다.
• 최근 2년간 LG 올레드 TV의 연 평균 출하량은 두 배로 증가했으며, 초대형 OLED TV의 점유율은 56%에 달하고 있다.
• 올레드 TV는 자발광 화소 기술을 통해 뛰어난 화질을 제공하며, 고객들이 선명한 해상도를 찾는 경향이 증가하고 있다.
• LG전자는 프리미엄 TV 시장에서 OLED TV의 매출 비중이 약 47%로 증가했으며, 북미와 유럽에서 비중은 62% 이상에 이른다.
• LG전자는 2025년형 올레드 에보를 공개하며, 일반 올레드 대비 최대 3배 밝기를 제공하며 화질과 음질을 더욱 향상시켰다.

5.9. 대만 반도체 산업의 위기

• LG전자는 공감지능 TV '올레드 에보'와 혁신적인 폼팩터로 프리미엄 TV 시장에서 리더십을 확립하고 있다.
• 대만 반도체 기업들이 중국 정부의 지원을 받은 화홍반도체 및 SMIC에 밀려 구형 칩 시장에서 설 자리를 잃고 있다.
• 중국의 성숙 노드 제조 능력은 2024년 기준 34%에 달해 대만의 43%를 뒤쫓고 있으며, 가격 인하와 공격적인 생산 전략으로 시장 점유율을 확대하고 있다.
• 대만 반도체 기업들은 후퇴하거나 더 첨단화된 특수 공정을 추구해야 하는 상황에 직면하고 있으며, 변혁이 필요하다는 경고가 이어지고 있다.
• 대만 칩 설계 회사들은 고객들이 중국의 공급망을 피하기 위한 노력을 증가시키고 있으며, 국제 고객들의 주문이 대만으로 향하고 있다고 전하고 있다.

5.10. 자동차 디스플레이의 혁신

• 자동차 내부에서 물리 버튼이 감소하고, 대신 디스플레이가 중심 요소로 자리잡고 있다. 최근 미래 모빌리티 시대에 발맞춰 제조사들은 새로운 디스플레이를 개발하고 있다.
• 현대모비스는 홀로그램 기술을 활용하여 '홀로그래픽 윈드쉴드 투명 디스플레이'를 선보였다. 이는 자동차 전면 유리에 정보를 투사하는 혁신적인 기술로, 현재 양산 사례가 없다.
• 홀로그램 디스플레이는 다양한 정보를 제공하며, 차내 엔터테인먼트를 위한 분할 기능도 갖추고 있다. 해상도는 110ppi, 밝기는 5000니트이며, 성능 개선을 목표로 지속적인 개발이 진행 중이다.
• BMW는 '파노라믹 iDrive'를 개발하여 홀로그램 기술을 적용한 새로운 디스플레이 시스템을 구축하였다. 이 시스템은 차량 제어와 상호작용하는 기능을 통합하고 있다.
• 콘티넨탈은 ‘이모셔널 콕핏’이라는 새로운 형태의 E-잉크 프리즘 디스플레이를 공개하며, 실내 디자인 선택 기능을 제공하고 있다. 이 디스플레이는 개인의 취향에 맞춰 디자인 옵션을 선택할 수 있도록 설계되었다.

5.11. 반도체 R&D 시설 투자를 위한 K칩스법

• K칩스법이 통과되어 반도체 R&D 시설에 대한 세액공제율이 대·중견기업 20%, 중소기업 30%로 높아졌다.
• 반도체 R&D 시설 투자의 세액 공제 대상에 장비 등을 포함하며, 기존의 공제율이 대기업 1%, 중견기업 5%, 중소기업 10%에서 크게 상승했다.
• K칩스법의 시행으로 삼성전자가 투자하는 20조원 규모의 R&D 단지가 세액공제로 4조원을 돌려받을 것으로 기대된다.
• 법안이 본회의를 통과하면 세금 부담이 크게 줄어들고, 중소·중견기업에 특히 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
• 반도체특별법은 통과가 불투명하며, 여야의 화이트칼라 이그젬션 조항에 대한 이견이 해결되지 않고 있다.

5.12. 양자기술 산업화 포럼 출범 및 정책 논의

• 양자기술 산업화 촉진을 위해 산업통상자원부와 연구기관, 디지털 기업이 머리를 맞대고 정책 방안을 논의한다.
• 양자기술은 양자의 물리학적 특성을 이용한 차세대 정보 기술로, 아직 초기 연구 단계이나 큰 변화가 예상된다.
• 연구개발 기획기관과 기업 간 협력을 통해 양자 기술을 실질적으로 산업 현장에 적용할 방안을 논의하고 인프라 확충, 인력 양성을 위한 정책 기본 틀을 개발한다.
• 포럼에서는 양자기술 전반과 산업화 전략 발표, 클라우드 활용 방향 제시 및 양자 알고리즘 응용 방안이 논의된다.
• 맞춤형 R&D 전략과 양자 기술 실증 플랫폼 구축이 중요한 논의 주제로 다뤄진다.

5.13. 글로벌 통신장비 업계의 R&D 투자 증가

• 오승철 산업부 산업기반실장은 기업의 수요를 반영한 맞춤형 R&D 지원을 약속하며, 양자 기술을 현실로 만들기 위해 제도 정비를 강조했다.
• 화웨이는 지난해 R&D 비용이 39조원으로 전년 대비 21.1% 증가할 것으로 보이며, 에릭슨과 노키아도 각각 5.6%, 3.9% 증가를 이뤘다.
• 삼성전자는 R&D 투자에서 역대 최대인 35조원을 기록했으며, 반도체 부문 중심으로 투자를 확대하고 있다.
• R&D 투자의 결과로 화웨이는 3285개의 특허를 보유하여 미국에서 5위에 올랐고, 삼성전자는 9304개로 1위를 유지하고 있다.
• 6G 시장 규모는 연평균 34.2% 성장할 것으로 예상되며, 기업들은 AI를 위한 인프라 필요성을 인식하고 관련 투자를 진행 중이다.

5.14. K-조선 초격차 기술 확보를 위한 투자 계획

• 산업통상자원부는 올해 K-조선 경쟁력 강화를 위해 2600억 원을 투자할 계획이라고 발표했다.
• 이 투자는 지난해보다 40% 증가한 금액이며, 친환경 선박 및 디지털 전환에 중점을 두고 있다.
• 신규 R&D 지원 과제는 총 17개로 구성되며, 암모니아 추진 선박 등 친환경 기자재 개발을 포함한다.
• 산업부는 암모니아 연료공급 선박 건조 사업을 추진하며, 핵심 기자재 개발에 중점을 둔다.
• 또한, 디지털 전환을 위한 고속 레이저 절단 시스템과 자율 이동형 용접 로봇 개발에도 적극 지원할 예정이다.

5.15. 2차원 자성체 자기저항 조절 기술 개발

• 울산대학교 연구팀이 2차원 자성체 Fe₅GeTe₂에서 자기저항을 30배 이상 조절하는 기술을 세계 최초로 발견했다.
• 이번 연구는 초저전력 및 초고속 전자 소자 개발 가능성을 제시하며, 반도체 기술의 한계를 극복할 수 있는 돌파구가 될 것으로 예상된다.
• 연구팀은 자성체에 전류를 흘려 강자성체에서 반강자성체로의 상전이를 유도하여 자기저항 변화를 5%에서 170%까지 증가시켰다.
• 이러한 기술은 차세대 전자 소자 개발의 핵심 기술로, 우수한 물질 특성을 가진 2차원 소재의 산업적 활용 가능성을 높일 것으로 추정된다.
• 이 연구 결과는 어드밴스드 머터리얼즈 같은 최상위 저널에 게재되었으며, 대학과 연구기관 간의 협력 모델로 평가받고 있다.

5.16. 마이크로 LED 전사 기술 개발과 그 의미

• 엘씨스퀘어는 99.99%의 수율로 마이크로 LED 칩을 전사할 수 있는 기술을 개발하여, 마이크로 LED 디스플레이 제조의 난도를 낮출 가능성이 있다.
• 이 기업은 15μm x 30μm 크기의 초소형 마이크로 LED 칩을 1만 개 중 1개의 불량 칩만 발생시키는 수율을 기록했으며, 이는 머리카락보다 작은 크기이다.
• 99.99% 이상의 수율을 가진 전사 기술은 마이크로 LED 패널 제조의 원가를 줄이고 제품 신뢰성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.
• 현재 상용 제품에 사용되는 마이크로 LED는 34μm x 58μm 이하의 크기로, 엘씨스퀘어의 새로운 기술은 칩의 크기를 줄여 한 웨이퍼에서 4배의 칩을 생산할 수 있는 가능성을 제공한다.
• 엘씨스퀘어는 연말까지 수율을 5N(99.999%)으로 끌어올릴 계획이며, 이를 통해 고객에게 혁신적인 원가 인하 혜택을 제공하겠다는 목표를 밝혔다.

5.17. 차세대 청색 OLED 기술 개발

• 단국대학교 이칠원 교수 연구팀이 초형광(TADF)을 활용한 차세대 청색 OLED 기술을 개발하여 효율과 수명을 크게 개선했다.
• 청색 OLED는 짧은 수명과 안정성 문제로 인해 ‘OLED 기술의 마지막 퍼즐’로 불리며, 효율 개선을 위한 연구가 활발히 진행되고 있다.
• TADF는 형광과 인광을 모두 활용하는 기술로, 기존의 낭비되던 에너지를 재활용하여 최대 100%의 효율을 낼 수 있지만, 높은 전류에서 발광 효율이 감소하는 문제가 있다.
• 연구팀은 메틸과 터트-부틸 그룹을 도입한 새로운 감광체를 개발해, 에너지 전이 효율을 높이고 삼중항 소멸을 억제하여 기존 대비 4배 이상의 수명과 외부 양자 효율을 10% 이상 향상시켰다.
• 연구 결과는 화학공학 분야의 국제학술지에 게재되었으며, 이 기술은 차세대 디스플레이 상용화의 전환점을 마련할 것으로 기대된다.

5.18. 트럼프의 철강 및 알루미늄 관세 부과

• 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국산 철강과 알루미늄 제품에 대해 25%의 관세를 부과한다고 발표했다. 이 조치는 3월 12일부터 시행된다.
• 이전에 한국과 합의된 263만 톤의 무관세 쿼터 제도는 앞으로 사라지며, 모든 수입품에 대해 동일한 관세가 적용된다.
• 트럼프 대통령은 철강과 알루미늄 제품의 과세를 통해 미국 산업 보호를 강조하며, 기존 합의가 국가 안보에 효과적이지 않다고 주장했다.
• 이번 조치에 따라 완제품 포함 여러 품목이 새로운 관세 적용 대상에 포함되며, 특히 고부가가치 제품에 대한 적용도 시사되었다.
• 또한 트럼프 대통령은 향후 반도체와 자동차 등에 대해서도 관세 부과 가능성을 언급하며 추가적인 무역 회의를 예고했다.

5.19. 미국의 강력한 AI 시스템 구축 계획

• JD 밴스 미국 부통령은 "트럼프 행정부는 가장 강력한 AI 시스템을 미국에 구축할 것"이라고 선언했다.
• 그는 미국의 AI가 최고의 표준이 되도록 노력하며, 다양한 분야에서 혁신적인 응용 프로그램을 제공할 것이라고 강조했다.
• 미국은 AI 분야의 선두 주자로서 이 위치를 계속 유지하고, 개방성과 협력의 정신으로 AI 혁명을 시작할 계획이다.
• 밴스 부통령은 AI 기술의 발전을 저해하는 것이 아니라 촉진하는 규제가 필요하다고 주장했으며, 특히 개방적 규제 환경의 중요성을 강조했다.
• 그는 일부 권위주의 정권의 AI 시스템 사용을 비판하며, 미국은 AI와 칩 기술을 도난과 오용으로부터 보호할 것이라고 밝혔다.

5.20. AI 전쟁과 Arm의 위상 변화

• 중국 AI 스타트업 딥시크의 등장으로 미국은 위기감을 느끼고 있으며, 경쟁은 기술 혁신을 가속화할 기회가 되고 있다.
• Arm은 저전력 반도체 설계 분야에서 중요한 역할을 하며, 스마트폰부터 서버와 온디바이스 AI까지 확장 가능성이 큰 기업이다.
• Arm의 IP를 사용하는 모든 글로벌 반도체 기업들이 있으며, 이들은 Arm의 저전력 기술의 중요성을 인식하고 있다.
• 손정의는 Arm을 인수한 이후 Arm의 핵심 전략 자산으로 삼아 발전 가능성을 키우고 있으며, AI 시장의 부상 덕분에 Arm의 미래에 대한 확신이 커지고 있다.
• AI 반도체 수요가 증가함에 따라 Arm은 자율주행 차와 AI PC 시장으로 사업 영역을 넓히는 중이다.

5.21. K배터리 점유율 감소와 중국 기업의 성장

• 지난해 국내 배터리 3사의 글로벌 시장 점유율이 10%대로 하락했으며, 반면 중국 배터리 업체들은 통합 점유율 55.1%를 기록하며 성장세를 보이고 있다.
• 2022년 전 세계에 등록된 전기차에 사용된 배터리의 총량은 약 894.4GWh로, 전년 대비 27.2% 성장하였으나, 국내 3사의 배터리 사용량 점유율은 18.4%로 4.7%포인트 감소했다.
• LG에너지솔루션의 점유율은 10.8%로, SK온과 삼성SDI는 각각 0.5%포인트와 1.4%포인트 하락하여 4위와 7위에 해당한다.
• 중국의 CATL과 BYD는 각각 37.9%와 17.2%로 점유율을 끌어올리며 1위와 2위를 차지하고 있다.
• SNE리서치 관계자는 한국 배터리 기업들이 공급망 다변화, 원가 절감, 기술 혁신을 통해 변화하는 시장 환경에 대응하고, 신흥 시장에서의 점유율 확대를 위해 선제적인 투자와 전략적 제휴가 필수적이라고 강조했다.

1. 🚀 중국 메모리 반도체의 급속한 성장

• 중국의 메모리 반도체 기술이 삼성전자를 포함한 한국 기업들과의 기술 격차가 줄어들고 있다는 우려가 제기되고 있으며, 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)가 270단 낸드 신제품을 출시하여 주목받고 있다.
• 테크인사이츠에 따르면, YMTC와 CXMT이 삼성전자와 SK하이닉스와 유사한 수준의 낸드 적층 기술을 확보했으며, CXMT는 성능이 SK하이닉스의 12nm 제품보다 우수하다고 평가되었다.
• 중국 메모리 반도체의 추격 배경으로는 막무가내식 도전, 기술 격차를 단숨에 메우는 속도, 그리고 제재의 틈새를 활용한 창의성을 핵심 경쟁력으로 지적하고 있다.

2. 📈 중국 반도체 산업의 성장과 한국의 도전 과제

• YMTC는 128단에서 270단 낸드로의 도약에 걸린 기간이 3년 5개월로, 삼성전자의 128단에서 286단 양산 기간인 4년 7개월보다 짧았다.
• CXMT의 D램 성능이 한국의 12nm보다 뛰어난 것으로 평가받았으며, 이는 하이브리드본딩 같은 혁신적인 기술 덕분으로 추정된다.
• 최근 중국산 저가 메모리가 시장에 확산됨에 따라 D램 가격이 1.35달러로 60% 하락하였으며, 이러한 가격 경쟁이 한국 기업에 음영을 드리우고 있다.
• 김양팽 산업연구원 전문연구원은 중국이 수율과 경제성을 확보하지 못하면 장기적으로 지원을 받을 수 없을 것이라고 지적했다.
• SK하이닉스와 삼성전자는 첨단 제품군 시장에 집중하겠다는 의지를 보이며, 기술 격차를 유지할 것이라고 밝혔다.

3. 📈 D램 시장의 변화와 CXMT의 성장

• D램 시장은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 3개 업체가 95%의 시장 점유율을 차지하는 과점체제를 유지해 왔다.
• CXMT의 가파른 성장이 이러한 경쟁 구도에 변화를 주고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스는 중국 경쟁사 물량에 대응해야 하는 상황에 처해 있다.
• CXMT는 중국 정부와 기업의 지원을 통해 D램 연구개발 및 생산 투자에 꾸준히 힘쓰고 있으며, 지난해 말 기준으로 15%의 세계 시장 점유율을 차지하게 되었다.
• CXMT의 성장 과정은 스노우볼 효과에 힘입어 점차 생산 물량을 늘리고 있으며, 이는 한국 메모리반도체 기업들이 일본 경쟁사를 밀어낸 과거 전략과 유사하다고 분석된다.
• CXMT는 현재 HBM 반도체 시장 진출을 준비 중이며, 이는 한국 기업들이 직면한 새로운 위협으로 해석될 수 있다.

4. 🤖 중국의 삼중나선형 AI 발전 계획

• 중국 정부는 AI 인재 5만 명 확보를 목표로 하는 '삼중나선형 계획'을 수립 중이며, 이는 천인계획의 업그레이드판이다.
• 이 계획은 기술이민 점수제 도입과 박사후 연구소 설립을 통해 해외 고급 기술 인력을 유치할 방안을 포함하고 있다.
• 중국은 내년에 딥시크급 AI 모델을 3개 이상 출시할 계획이며, AI 훈련용 칩의 내수시장 점유율을 15%에서 35%로 늘릴 예정이다.
• R&D 투자 부담 완화를 위해 R&D 비용을 자산으로 인정하고, 국유 자본을 활용한 장기 투자 기구인 인내자본 펀드를 도입할 방침이다.
• 중국 정부는 기존 제조업 의존에서 벗어나 AI 분야에서의 경쟁력 강화가 필요하다고 인식하고 있으며, 정예 AI 인재 양성을 중점적으로 추진하고 있다.

5. ⚙️ 반도체 산업의 변화와 도전

• 파워칩 인베스트먼트의 프랭크 황 회장은 성숙 공정 파운드리의 변혁 필요성을 강조하며, 그렇지 않으면 중국의 가격 인하로 어려움이 가중될 것이라고 경고하였다.
• 중국 파운드리 업체들은 미국 제재로 첨단 반도체 기술의 제약을 받으면서, 낮은 이윤을 감수하고 대만 경쟁사들보다 가격을 낮추는 전략을 취했다.
• 2027년에는 중국의 성숙 공정 파운드리 생산력 점유율이 45%에 이를 것으로 전망되며, 이에 따라 대만은 37%로 하락할 것으로 추정된다.
• 대만 설계업체들은 중국 공장의 현지화 요구에 따라 중국 파운드리 업체에 제조를 위탁할 것이라는 우려를 표명하고 있다.
• 황 회장은 중국 시장의 칩 생산 중단을 선언하고, 미국의 반도체 규제와 공급망 분리에 따라 대만으로의 위탁 생산 주문이 증가할 것이라고 기대했다.

6. 📈 TSMC의 미국 투자 확대와 관세 압박

• TSMC는 미국의 반도체 수입 관세가 인상될 경우, 이를 반도체 공급 단가에 전가하여 미국 기업과 소비자에게 피해를 미칠 것으로 보인다.
• 중국 대신 베트남에서 수입 물량을 늘리는 방식으로 다른 소비재 기업들이 관세 인상에 대응할 수 있지만, 첨단 미세공정 반도체는 대체가 불가능하다.
• 트럼프 대통령이 TSMC를 협상 카드로 활용하기 위해 반도체 관세 인상을 예고하고 있으며, 이는 대만 경제에 큰 타격이 될 수 있다는 분석이 나오고 있다.
• TSMC는 미국 내 시설 투자 증가를 검토하고 있으며, 트럼프 정부의 압박을 대비한 적극적인 대응을 하고 있다고 전해진다.
• TSMC가 미국 내 반도체 설비에 투자 확대를 결정할 경우, 이는 엔비디아와 애플과 같은 미국 고객사에 유리할 수 있겠지만, 대만 공장과 비교해 투자 비용이 높아 수익성에 악영향을 줄 수 있다.

7. 📊 반도체 업계 주요 뉴스 및 동향

• TSMC의 이익률은 매출 둔화에도 불구하고 여전히 높은 수준을 유지할 것이며, 올해 1분기 매출총이익률은 57~59%, 영업이익률은 46.5~48.5%로 예상된다. 이는 지난해 4분기의 실적과 비슷하다.
• 도널드 트럼프 미국 대통령의 반도체 수입에 대한 높은 관세 부과 위협에 따라 TSMC의 대응이 주목받고 있으며, 이사회 회의가 애리조나에서 개최될 예정이다.
• 중국의 AI 반도체 출시에 따른 투자 심리 약세로 SK하이닉스 등의 주가는 하락했으며, SK하이닉스는 2.41%, 한미반도체는 6.04% 하락하였다.
• 일본과 네덜란드는 미국의 대중국 수출 통제 강화에 동참하여 반도체 및 신흥기술에 대한 통제를 확대할 계획이다.
• 일본 정부는 반도체 및 AI 관련 신규 통제 품목을 발표했으며, 특히 극자외선(EUV) 장비의 설계·제조 기술에 대한 규제를 강화하였다.

8. 🚀 일본과 네덜란드의 반도체 수출 통제 조치

• 일본은 기술 유출 방지를 위해 '중요 관리 대상 기술' 목록을 변경하여 리튬이온전지와 같은 8종의 기술을 추가하면서 총 15종으로 확대하기로 했다.
• 네덜란드는 미국의 반도체 수출통제 조치에 대응하여 고대역폭 메모리(HBM) 생산에 필수적인 장비에 대해 EU 역외 수출 통제를 강화했으며, 관련 통제 대상이 27종으로 증가했다.
• 인도는 글로벌 반도체 공급망으로 도약하기 위해 엔비디아, AMD와 협력하며 반도체 허브로의 입지를 강화하려고 한다. 그러나 최첨단 기술 노하우가 부족하다는 우려가 존재한다.
• 인도의 반도체 시장은 2030년까지 1100억 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 17.1%로 추정된다.
• 반도체 산업의 초기 단계에 진입한 인도가 단기간 내에 성장을 이루기는 어렵다고 전망되며, 인재 개발 및 인프라 확충이 필요하다는 분석이 제기되었다.

8.1. 일본과 네덜란드의 기술 유출 방지 조치

• 일본은 리튬이온전지의 분리막, 전해질, 바인더 등 3종과 티타늄 스펀지, 거대자기저항 센서 등 5종을 신규 추가하여 '중요 관리 대상 기술' 목록을 총 15종으로 확대했다.
• 네덜란드는 지난해 12월 미국의 반도체 수출통제 강화 조치에 대응하여 고대역폭 메모리(HBM) 생산에 필수적인 실리콘관통전극(TSV) 식각장비와 임프린트 노광장비에 대한 EU 역외 수출 통제를 강화한다고 발표했다.
• 통제 대상은 27종으로 늘어나며, 네덜란드의 세계 최대 반도체 장비 업체인 ASML가 주로 취급하는 인라인 검사장비와 오버레이 계측장비도 포함된다.
• 김주현 연구원은 네덜란드가 미국과 유사한 수준의 통제범위 및 기술 사양을 도입하고 있으며 주요국 반도체 제조 장비 통제에 적극적으로 대응하고 있다고 분석했다.

8.2. 인도의 반도체 산업 성장 야망

• 인도는 한국과 대만에 이어 아시아의 반도체 허브로 발전하고자 하며, 글로벌 테크 기업들의 지원을 받고 있다.
• 반도체 분야에서 인도의 성장 잠재력은 크지만, 해당 산업의 구축에는 수십 년의 시간이 요구된다.
• 인도의 반도체 시장은 2028년까지 803억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 17.1%로 추정된다.
• 반도체 분야에서 인도는 기술 노하우가 부족해 단기간 내 경쟁력을 갖추기 힘들 것으로 보인다.
• 인재 개발과 인프라 확충이 인도의 성장 과제로 지목되며, 본격적인 시설 구축에는 약 10년이 소요될 것이라는 전망이 있다.

8.3. 반도체 특별법과 관련된 다양한 의견

• 안철수와 고동진 의원은 반도체 산업의 성장을 위해 주 52시간 예외를 포함한 반도체 특별법 통과에 협력해야 한다고 주장했다.
• 이들은 반도체 특별법을 외면하는 것은 AI 산업과 반도체 산업의 미래 성장 가능성을 망치는 결과를 초래한다고 경고했다.
• 이재명 대표는 특정 영역의 노동시간을 유연화하더라도 총 노동시간의 연장이나 노동 대가 회피 수단이 되어서는 안 된다면서도, 반도체 특별법의 주 52시간 예외 적용에 부정적인 태도를 보였다.
• 안철수 의원은 연구개발 직군의 특성상 집중적 근로가 필요하며, 초과 근무와 밤샘 작업의 중요성을 강조했다.
• 노동·시민사회 단체들은 반도체 특별법이 재벌 특혜를 조장한다고 비판하며, 노동시간 연장에 대한 공동행동을 출범시켰다.

8.4. 고영테크와 한미반도체의 최근 동향

• 고영테크놀러지는 대만 법인을 설립하며 TMSC와의 협력을 강화하고 있으며, 이를 통해 현지 반도체 고객사와의 관계를 형성할 예정이다.
• 한미반도체는 딥시크의 등장 및 TC본더 경쟁사의 출현으로 인해 주가가 6% 이상 하락하며 10만원 아래로 내려갔다.
• 한미반도체가 제작하는 TC본더는 SK하이닉스와 공동 개발된 장비로, 독점 공급 상태였으나 한화세미텍의 경쟁 진입으로 불확실성이 제기되고 있다.
• 딥시크의 저비용 AI 솔루션 도입으로 HBM 수요 감소 우려가 커지고 있으며, 이로 인해 한미반도체 주가도 영향을 받았다.
• 한미반도체는 지난해 AI 시장의 성장으로 매출이 252% 증가한 5589억원에 달하며 최대 실적을 기록하였다.

8.5. ️ 반도체 산업 전시회 세미콘 코리아 2025 참가 소식

• 어플라이드 머티어리얼즈는 2025년 2월 19일부터 21일까지 서울 코엑스에서 열리는 ‘세미콘 코리아 2025’에 참여하여 AI 반도체 기술과 트렌드를 공유할 예정이다.
• 행사에서 프라부 라자 사장은 ‘협업을 통한 혁신으로 에너지 효율적 반도체 가속화’를 주제로 발표하며 반도체 칩의 전력 효율 향상 기술과 지속 가능한 산업 협력의 중요성을 강조할 계획이다.
• 자이스 코리아는 동일 행사에서 리소그래피 광학렌즈, 포토마스크, 제조 공정, 그리고 정밀 검사 등 다양한 반도체 솔루션을 선보이며, 특히 EUV 포토마스크 리뷰 플랫폼을 자랑하고 있다.
• 자이스는 자체 기술로 나노미터 정확도로 반도체 패턴을 분석하는 3D Tomography 솔루션도 소개할 예정이며, 여러 분석법을 지원하는 장비를 마련할 계획이다.
• 한화정밀기계는 사명을 한화세미텍으로 변경하고 반도체 장비 전문 회사로 탈바꿈하겠다고 밝히며, 현재 SK하이닉스에 HBM 제조 장비를 공급하기 위한 검증 절차를 진행 중이다.

9. 📺 LG디스플레이의 4세대 OLED 패널 기술 혁신

• LG디스플레이의 4세대 OLED 패널은 CES 2025에서 가장 큰 발전 중 하나로 호평받고 있으며, 이는 자연스러운 시각과 유사한 이미지를 제공한다는 평가를 받고 있다.
• 새로운 패널은 최대 휘도 4000니트를 달성하며, 이전 세대 대비 컬러 휘도는 40% 향상되었고, 에너지 효율도 약 20% 개선되었다.
• LG디스플레이의 4세대 패널은 네 개의 소자층으로 구성된 '프라이머리 RGB 탠덤' 기술을 핵심으로 하며, 이 기술 덕분에 OLED TV 패널에서 최고의 경험을 제공할 수 있다.
• 정철동 사장은 '턴어라운드'를 목표로 하여 차별화된 기술력을 바탕으로 OLED 중심 사업 구조 고도화 전략을 지속 운영하겠다고 밝혔다.
• 지난해 LG디스플레이의 OLED 제품 비중은 55%로 역대 최대를 기록하였으며, 프리미엄 TV 시장에서의 차별성을 강하게 강화해 나갈 계획이다.

10. 📉 LG디스플레이의 투자 및 시장 경쟁 현황

• 이재용 삼성전자 회장은 디스플레이 산업의 새로운 미래를 위한 투자 의지를 밝혔으나, LG디스플레이는 이에 대한 구체적인 계획을 내놓지 않고 보수적인 입장을 취하고 있다.
• 중국의 BOE는 11조4000억원을 투자하여 청두에 8.6세대 OLED 생산라인을 신축하느라 양산 계획을 2027년으로 잡고 있다.
• 8.6세대 OLED는 생산 효율이 더 높고, 중소형 IT 제품에 적합하여 OLED 시장의 ‘게임체인저’로 평가받고 있다.
• LG디스플레이는 고객사인 애플의 요청에 따라 OLED 적용 확대에 속도를 조절하고 있어, 시장 경쟁에서 뒤처질 가능성이 지적되고 있다.
• LG디스플레이는 최근 2년간 연간 적자를 기록하며 재무 상태가 악화되었으며, 올해 투자는 재무개선을 우선시할 계획이다.

1. 📈 딥시크와 TSMC의 긍정적인 사업 전망

• JP모건은 딥시크 모델의 효율성이 AI 수요를 위축시키지 않을 것이라며, TSMC의 주식에 대해 '비중확대' 의견을 제시하였다.
• 고쿨 하리하란은 딥시크 모델 R1이 향후 12~18개월 동안 AI 컴퓨팅 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 분석하였다.
• 딥시크의 발전은 데이터센터의 AI 컴퓨팅 용량을 견인할 것이며, AI 자본 지출을 줄이지 않을 것으로 예상된다.
• TSMC는 AI 칩 수요 증가에 힘입어 4분기 순이익이 57% 증가하였으며, 올해는 AI 관련 칩 매출이 두 배로 증가할 것으로 기대하고 있다.
• 그러나 TSMC는 미국의 대중 반도체 규제를 철저히 준수하며, 중국 칩 산업에 큰 충격을 줄 것으로 예상된다.

2. 📉 TSMC의 규제 강화와 중국 칩 산업의 영향

• TSMC는 16나노미터 이상의 모든 칩에 대해 규제를 적용하여, 중국 칩 산업 전반에 큰 혼란을 초래하고 있다.
• 칩 패키징 과정에서 TSMC는 중국 고객사가 화이트리스트에 포함된 업체를 사용하지 않을 경우, 칩을 대만 공장으로 보내거나 미국 정부의 승인을 받아야 한다고 요구하고 있으며, 이는 비용과 시간에서 상당한 부담을 주고 있다.
• 중국은 미국과의 기술 격차를 줄이기 위한 첨단 패키징 기술 개발을 추진해왔으나, TSMC의 규제가 이러한 노력을 제한할 수 있다.
• TSMC는 미국의 규제를 철저히 준수하는 전략을 선택했으며, 이는 중국 기업들의 반발을 유발할 수 있다.
• 미국의 반도체 규제와 TSMC의 규정 준수는 글로벌 반도체 공급망의 불안정을 심화시키고, 한국 반도체 산업에도 영향을 미칠 가능성이 있다.

3. 🛠️ 한국 반도체 산업의 기회와 도전

• 중국 반도체 산업의 성장 둔화는 한국 반도체 기업들에게 기회를 제공할 수 있다.
• 그러나 미·중 기술 경쟁의 심화는 한국 반도체 산업에 불확실성을 초래할 수 있다.
• 따라서 한국은 기술 경쟁력 강화, 공급망 다변화, 리스크 관리를 통해 글로벌 반도체 시장 변화에 대응해야 한다.

4. 🇹🇼 대만의 반도체 정책과 미국 대응

• 대만 경제부 차관이 도널드 트럼프 대통령의 대만산 반도체에 대한 관세 부과 가능성에 대비하기 위해 곧 미국을 방문할 예정이다.
• 장원뤄 경제부 정무차장이 이끄는 경제부의 교류단이 미국 정부 관계자와 만날 계획이 있으며, 대만의 반도체 기술 도용 의혹에 대한 해명을 할 것으로 보인다.
• 대만 경제부장은 대만이 미국의 반도체 기술을 훔치지 않았으며, 관련 지적재산 비용을 지불했다고 주장하였고, 관세 부과에 대비하고 있다고 밝혔다.
• 추다성 아태상공회의소연합회 집행장은 대만에 관세가 추가 부과될 경우 한국과 일본 등과 같은 비율의 관세를 내야 할 가능성을 언급했다.
• 트럼프 대통령은 최근 글로벌 관세 부과 행정명령을 서명하며, 멕시코와 캐나다는 한 달간 유예하고 중국에 10% 관세를 부과한 상황이다.

5. 🏭 TSMC의 미국 이사회 및 반도체 산업 동향

• TSMC는 창사 이래 처음으로 해외에서 이사회를 개최하며 미국 경영진의 미국 제조업 강화 정책에 대응하고 있다.
• 회의에서는 승진 결과, 시설 구축 진행 상황, 법적 문제 및 근로자 불만 사항 등을 다룰 예정이다.
• 애리조나에 건설 중인 반도체 공장은 미국 반도체 제조 생태계에서 핵심적 역할을 하고 있다고 강조된다.
• TSMC의 애리조나 공장은 건설 지연과 반대 문화 충돌 등으로 어려움을 겪고 있으며, 이는 다양한 문화적 차이에서 기인하는 것으로 보인다.
• 전체 삼선물류 공급망 강화를 위해 반도체 산업의 상생 기금을 마련하고, 거래 상대방들에 대한 갑질 방지와 공정 거래를 강화하려는 노력이 필요하다.

5.1. TSMC 이사회 해외 개최

• 대만 TSMC가 1987년 창사 이후 처음으로 해외에서 이사회를 개최한다.
• 미국 제조업 강화 정책에 따른 반도체 기업들의 우려가 증가하고 있다.
• TSMC는 고위 경영진과 함께 미국에서 이사회 회의를 진행할 예정이다.

5.2. TSMC 이사회 회의와 애리조나 반도체 공장 현황

• TSMC 이사회의 회의에서 승진 결과 발표와 시설 구축 진행 상황 공유가 예정되어 있으며, 법적 문제와 근로자 불만 사항에 대한 논의도 이루어질 예정이다.
• 대만 국가발전위원회 주임위원인 류징칭이 이사회 참석할 것으로 보이며, 이는 대만 공기업 특성을 반영한 결과다.
• 이번 회의는 TSMC의 미국 사업 의지를 보여주는 중요한 행사로, 애리조나의 반도체 공장이 미국 반도체 제조 생태계에서 핵심적 역할을 하고 있음을 강조하고자 한다.
• 애리조나 공장은 TSMC의 건설 지연 문제를 보여주며, 2020년 발표 이후 4년이 지나도록 완공되지 않았다.
• TSMC 이사회는 지난해 11월 마지막으로 개최되었으며, 3분기 재무제표와 현금배당 건을 결의한 바 있다.

5.3. 브로드컴의 동의의결 절차 개시 및 자율준수 방안

• 공정거래위원회는 브로드컴에 대한 동의의결 절차를 1월 22일 개시하기로 결정하였다.
• 브로드컴은 한국 셋톱박스 제조사에 자사의 시스템반도체 부품만 사용하게 했다는 혐의를 받고 있다.
• 브로드컴은 관련 행위를 중단하고, 반도체 산업 상생 기금으로 130억원 상당을 지원할 계획을 밝혔다.
• 이 내용은 공정거래법 위반 혐의와 관련된 것으로, 공정거래위원회가 1월 9일에 발표하였다.
• 브로드컴은 자율준수제도를 운영할 예정이며, 전문가 센터 운영 및 세미나 개최 등을 통해 지원할 계획이다.

5.4. 브로드컴의 동의의결 신청과 시정 방안

• 동의의결은 법 위반 혐의를 받는 기업이 자진 시정 방안을 제시하면 사건을 신속하게 종결하는 제도로, 2011년 12월 공정거래법에 도입되었다.
• 브로드컴은 국내 셋톱박스 제조사들에게 시스템반도체 부품(SoC)이 탑재된 셋톱박스만 제안한 혐의를 받고 있으며, 공정위는 공정거래법 위반 여부를 조사 중이다.
• 브로드컴은 자진 시정 방안으로, 경쟁사업자의 SoC 탑재를 막는 요구를 하지 않겠다고 하였고, 기존 계약 내용을 유리하게 변경하지 않겠다고 밝혔다.
• 시정 방안에 따라 거래상대방의 SoC 수요량의 과반수를 브로드컴으로부터 구매하도록 요구하지 않으며, 관련 카드를 체결하지 않겠다고 하였다.
• 브로드컴은 자율준수제도를 운영하고 직원들에게 연 1회 이상 공정거래법 교육을 실시하며, 상생 방안으로 130억원 상당의 기금을 지원할 계획이다.

5.5. ️ 국회 교섭단체 대표 연설 및 주요 현안

• 이재명 더불어민주당 대표와 권성동 국민의힘 원내대표가 10~11일 국회 교섭단체 대표 연설을 진행하며, 이 대표는 ‘회복과 성장’ 주제로 산업 육성 정책을 강조할 예정이다.
• 민주당은 이 대표가 추경과 AI, 바이오, 문화 등 산업 육성을 위한 정책을 제시할 것으로 보고하고 있다.
• 이대표는 윤석열 대통령의 12·3 비상계엄 극복 메시지와 '진정한 민주공화국' 건설을 다짐하며 내란 극복을 강조할 계획이다.
• 권 원내대표는 민주당의 '입법 독주'와 이 대표의 우클릭 행보를 비판하고, 민생 경제와 관련된 해법을 제시할 예정이다.
• 대정부질문에서는 추경, 연금개혁, 반도체특별법을 주제로 여야 간 공방이 이어질 전망이다. 정부가 종료한 대왕고래 관련 사업에 대한 질의도 나올 것으로 보인다.

5.6. 반도체 R&D에서 주 52시간 근무제 예외 논의의 쟁점

• 반도체 R&D 직군을 주 52시간 상한 규제에서 제외하자는 주장은 논란이 되고 있으며, 여당과 경영계는 법안 통과의 필요성을 강조하고 있다.
• R&D 노동자들은 해당 법안에 강한 반발을 나타내며, 전국삼성전자노조 조사 결과 90%가 주 52시간제 적용 제외에 반대하는 것으로 나타났다.
• 박준영 소장은 “능력 있는 인재는 나가고, 남아 있는 이들은 과로로 다치거나 태업하게 될 것”이라며, 의식적인 업무 조정과 시간 활용이 더 중요하다고 주장한다.
• TSMC의 경우, 높은 연봉을 주고 장시간 근무로 성과를 내는 방식에 대한 비판이 있으며, 현재 TSMC도 일·생활 균형을 강조하고 있다고 언급된다.
• 반도체 경쟁력을 확보하기 위해서는 공급망 강화와 중소·중견기업의 노동환경 개선이 필요하다는 의견이 나오고 있다.

5.7. TSMC, 삼성 반도체 매출 1위 탈환

• 대만 TSMC가 삼성전자 반도체 사업부의 매출을 2개 분기 연속 앞서며 AI 반도체 시장에서 주도권을 가져가고 있다.
• 삼성의 디바이스솔루션 부문은 4분기에 30조1천억원의 매출을 기록했으나, 영업이익은 시장 기대에 미치지 못했다.
• 삼성전자는 AI 관련 제품인 HBM에서 SK하이닉스에 시장 점유율을 내주었고, 엔비디아의 공급망 참여가 지연되며 TSMC에 뒤처지고 있다.
• TSMC의 3분기 매출은 약 38조4천억원으로 사상 최대치를 기록하며 AI가 차지하는 매출 비중이 커졌다.
• 삼성전자는 1분기 매출이 15% 줄어든 25조원대에 그칠 것으로 예상되는 반면, TSMC는 36조~37조원으로, 증가세를 보일 것으로 전망된다.

5.8. 한국 반도체 산업의 성장 배경과 현재 위상

• 삼성전자와 SK하이닉스는 한국의 반도체 산업을 이끄는 두 개의 주요 기업으로, 글로벌 반도체 생산량의 17%를 차지하고 있다.
• 삼성전자는 1974년 파산 직전의 한국 반도체를 인수하면서 사업을 시작했으며, 이병철 회장은 9년 후 반도체 사업에 본격 진입했다.
• 현재 삼성전자는 월 421만 장, SK하이닉스는 196만 장의 반도체 생산 능력을 보유하여 세계 1위와 3위의 위치를 차지하고 있다.
• 한국의 반도체 기술력은 엔지니어들의 열정과 근면함으로 경쟁 기업들을 압도했으며, 잔혹한 시장 경쟁과 일본 수출 규제 등을 극복했다.
• 반도체 업계 관계자는 두 기업이 서로 경쟁하면서도 협력하여 세계 최고 기업으로 성장했으며, 정부의 지원이 필요하다고 언급했다.

5.9. 중국 AI의 영향으로 반도체 투자 증가

• 딥시크의 개발로 인해 인공지능(AI) 칩 수요에 대한 기대감이 커지면서 인텔리전스 투자자들이 미국 반도체 주식에 대거 투자하고 있다.
• 지난 주 한국 투자자가 가장 많이 사들인 주식은 엔비디아와 디렉시온 반도체 ETF, 순매수액은 각각 2억9700만 달러와 2억6000만 달러로 집계되었다.
• 딥시크는 560만 달러의 개발비로 고성능 AI 성능을 구현하여, AI 개발 비용에 대한 기존 통념을 뒤집었다.
• 당시 반도체 산업에서는 과잉 투자의 우려가 커졌지만, 딥시크의 보급은 AI 하드웨어 수요를 더욱 증가시킬 가능성이 있다.
• 이로 인해 투자자의 예탁금이 54조6733억 원을 기록하며 증가세를 보이고 있으며, '빚투'가 여전히 지속되고 있다.

5.10. 화웨이의 성장과 도전

• 화웨이는 지난해 매출이 8600억 위안(약 172조원)을 넘어서며, 전년 대비 22.1% 증가한 수치를 기록했다.
• ICT 인프라 사업이 안정적이며, 소비자 사업부가 돌아섰고 스마트카 솔루션도 빠르게 발전하고 있다.
• 화웨이는 지난해 4분기 중국 스마트폰 시장에서 18.1%의 점유율을 차지하여 애플을 제치고 1위를 탈환했다.
• 전기차 분야에서도 두각을 나타내며, 화웨이의 전기차 브랜드인 홍멍즈싱은 3만5000대의 판매량을 기록하여 1위에 올랐다.
• 화웨이는 자체 개발 반도체를 탑재한 스마트폰을 출시하고, R&D 투자액이 199억3900만 유로로 삼성보다 많아 전세계 6위에 올랐다.

1. 🚀 일본 반도체 산업의 부활 전략

• 손정의 소프트뱅크 회장은 일본 반도체 산업의 부활을 위해 AI 반도체 설계 시장 장악을 목표로 하고 있으며, 일본 정부와 협력하여 저전력 기술 확보에 주력하고 있다.
• 소프트뱅크는 미국의 반도체 설계업체 암페어를 인수하여 AI 데이터센터 시장 장악을 목표로 하고 있으며, 이 과정에서 삼성과 제조 동맹을 제안하는 등 전략적 협력을 추진하고 있다.
• 일본 경제산업성은 AI 반도체 설계 연구개발에 1조 5200억 원을 투입하고, 2030년까지 반도체와 AI 분야에 10조 엔 이상의 자금을 투자하는 장기 계획을 세웠다.
• 일본 정부는 설계 인재 육성을 위해 거점 대학 선정 및 교육 지원을 계획하고 있으며, 외부 협력을 확장하여 산업을 발전시키고 있다.
• 일본의 반도체 산업은 과거의 영광을 되찾기 위해 민관 협력을 통해 새로운 기술 개발과 시장 확대를 모색하고 있다.

2. 🚀 소프트뱅크, 암페어 인수 협상 진행 중

• 일본 소프트뱅크가 미국 반도체 설계업체 암페어 컴퓨팅 인수 협상을 진행하고 있으며, 계약이 조만간 발표될 가능성이 있다.
• 인수 가격은 부채를 포함하여 65억 달러(약 9조3990억원) 수준에서 논의되고 있는 것으로 알려졌다.
• 암페어는 인텔 출신의 르네 제임스에 의해 2017년에 설립되었으며, 서버 및 데이터센터용 중앙처리장치(CPU) 설계를 전문으로 하고 있다.
• 오라클은 암페어의 지분 29%를 보유하고 있으며, 향후 경영권을 가져올 수 있는 투자 옵션을 행사할 수 있다.
• 암페어는 기업공개(IPO) 실패 이후 Arm으로부터 인수 제안을 받은 것으로 추정된다.

3. 📉 중국 반도체 기업의 미국 블랙리스트 우회 전략

• 중국 반도체 기업이 미국의 금수 조치를 피하기 위해 대학 및 국가 지원 연구소를 활용하고 있다.
• 닛케이아시아에 따르면, YMTC는 후베이양쯔 메모리랩에서 신형 반도체를 시험 생산 중이며, 이 연구소는 블랙리스트에 오른 중국 업체보다 장비 접근성이 좋다.
• 최근 몇 년 동안 광저우와 텐진 등 중국 여러 도시에 반도체 시험 생산 설비를 갖춘 연구소가 설립되었으며, 이러한 연구소들은 장비와 해외 기술 인력 유치에 유리하다.
• 미국은 화웨이와 SMIC 등 여러 중국 반도체 기업을 블랙리스트에 올리고 있으며, YMTC와 PMISH 또한 2022년과 2024년에 추가됐다.
• 몽테뉴 연구소의 마티유 뒤샤텔은 중국이 해외 규제를 우회할 방법을 지속적으로 모색할 것이라고 분석했다.

4. 📉 대만 IT 기업과 인텔의 중국 제재 우려

• 중국 정부의 미 대형 IT 기업 제재로 인해 대만 IT 기업이 피해를 입을 가능성이 제기된다. 특히, 반도체 공급망에서 큰 손인 인텔이 조사 대상이 될 경우, TSMC와 같은 대만 기업들은 수주 물량에 심각한 영향을 받을 수 있다.
• 만약 인텔의 중국 내 제품 출하가 막히면, 대만의 TSMC와 알칩테크놀로지가 타격을 받을 것으로 예상되며, 특히 인텔의 AI 칩 주문에 변동이 있을 수 있다.
• 중국 정부는 구글의 반독점법 위반 혐의를 조사 중이며, 이에 따라 인텔에 대한 조사 가능성도 제기된다. 인텔은 지난해 중국에서만 155억 달러의 매출을 기록하였으며, 이는 전 세계 매출의 29%에 해당한다.
• 인텔의 주가가 작년 52% 폭락하며 부진한 실적을 보였고, 이로 인해 조사가 시행될 경우 공급망 충격이 이어질 수 있다는 우려가 커졌다.
• 현재 인텔에 대한 조사가 확정된 것은 아니며, 조사 성격과 착수 여부는 미·중 관계에 영향을 받을 수 있다는 전망이 나왔다.

5.1. 대만 IT 기업에 미치는 인텔 조사 우려

• 미국의 대(對)중국 관세 정책 시행에 따른 반발로, 중국이 미국 대형 IT 기업에 대한 제재를 시작함에 따라 대만의 IT 기업들도 타격을 받을 가능성이 제기되었다.
• 인텔의 중국 내 제품 출하가 차단될 경우, TSMC와 알칩테크놀로지 같은 대만의 상장기업들도 영향을 받을 것으로 예상된다.
• 인텔은 TSMC의 주요 고객 중 하나이며, 올해 알칩의 AI 칩 주요 고객사가 될 예정이라 관련 주문 변동이 우려된다.
• 인텔은 지난해 중국에서 155억 달러의 매출을 올렸으며, 이는 전 세계 매출의 29%를 차지한다. 그러나 높은 중국 의존도는 타깃이 될 가능성을 높인다.
• 인텔에 대한 공식 회사 조사는 아직 확정되지 않았으며, 조사 착수 여부는 미·중 관계의 영향을 받을 수 있다.

5.2. 일본의 2나노 반도체 도전과 삼성의 대응

• 일본 반도체 연합팀 라피더스가 최첨단 EUV 노광장비를 최대 10대 도입해 2나노 공정 생산에 도전하고 있다.
• 라피더스는 도요타, 키옥시아 등의 기업과 함께 설립되었으며, 오는 4월부터 2나노 반도체 시제품 생산을 시작할 예정이다.
• 삼성전자는 2나노 공정 수율 안정화에 힘쓰며 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있으며, 현재 2나노 1세대 공정의 양산을 계획하고 있다.
• 시장조사업체에 따르면, TSMC의 2022년 3·4분기 파운드리 시장 점유율이 64.9%에 달하며, 삼성전자는 9.3%에 그치고 있다고 한다.
• 전문가들은 AI 반도체 디자인에 있어 2나노 공정이 소비 전력 측면에서 이점이 있다며, 파운드리 간의 치열한 경쟁이 예상된다고 전망하고 있다.

5.3. SK하이닉스의 TISAX 인증 획득과 차량용 반도체 시장 전략

• SK하이닉스가 메모리 업계 최초로 'TISAX' 인증을 획득하여 차량용 반도체 시장 공략에 속도를 내고 있다.
• TISAX는 유럽자동차제조·공급협회(ENX)가 운영하는 국제 표준으로, 자동차산업의 정보 보안 표준화를 목표로 하고 있다.
• 차량용 반도체 시장은 전기차와 자율주행 기술 발전에 힘입어 급속히 성장하고 있으며, 높은 신뢰성과 보안성이 요구된다.
• 최근 자동차 해킹과 악성코드 공격이 증가함에 따라 반도체 제조 과정에서 체계적인 보안 관리가 필수 요소로 자리 잡고 있다.
• SK하이닉스는 TISAX 인증을 통해 협력사와의 관계를 강화하고, 장기적인 비즈니스 추진에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

5.4. 차량용 OLED 시장의 성장 가능성과 기술력

• 차량용 OLED 시장은 2023년 약 4억8175만 달러에서 2027년에는 21억7786만 달러로 성장할 것으로 예상된다.
• LG디스플레이와 삼성디스플레이는 고부가가치 사업으로 차량용 OLED 시장을 공략하며, 고객사 확보를 통해 수익성 개선을 목표로 하고 있다.
• 차량용 OLED는 고화질과 넓은 시야각을 제공하여 다양한 미디어 콘텐츠 서비스를 실현하는 데 적합하다.
• 국내 업체들은 차량용 OLED에서 74.4%의 시장 점유율을 차지하며, 업체들은 이 시장의 높은 기술 장벽으로 인해 중국 업체들이 쉽게 진입하기 어렵다고 평가하고 있다.
• LG디스플레이는 어드밴스드 씬 OLED(ATO)를 통해 날렵한 디자인과 초고화질을 동시에 구현한 제품을 선보이고 있다.

5.5. 전 세계 R&D 투자 현황 및 한국의 위치

• 전 세계 R&D 투자 상위 2000대 기업 중 미국과 중국이 차지하는 비율은 60% 이상이며, R&D 투자액의 합은 7,477억 유로에 달한다.
• 지난 10년간 중국의 기업 수가 405개 늘어나고, 투자액이 11.5배 증가하여 2023년에는 2위에 올라섰고, 반면 한국은 기업 수가 14개 감소했으나 순위는 여전히 8위 유지.
• 한국의 전체 R&D 투자액은 2.2배 증가했으나 기업 수는 54개에서 40개로 줄어드는 등 질적인 측면에서는 문제가 제기된다.
• 미국의 R&D 투자액 비중은 2013년 36.1%에서 2023년 42.3%로 증가했으며, 중국은 4위에서 2위로 상승하며 이 기간 동안 압도적인 성장을 기록했다.
• AI, 반도체 분야에서의 한국 기업과 중국 기업 간 R&D 격차가 커지고 있으며, 특히 AI 관련 R&D 투자에서 미국의 메타와 중국의 텐센트는 각각 32.4배, 15배로 증가했다.

6. 🛠️ 삼성전자와 차세대 유리기판 개발

• 삼성전자가 반도체 패키징의 경쟁력 강화를 위해 유리기판(Glass Substrate) 개발에 착수하였다. 유리기판은 기존의 유기 기판을 대체하는 동시에 고성능 컴퓨팅과 인공지능(AI) 반도체 시장에서 주목받고 있다.
• 유리기판은 신호 손실을 줄이고 전력 효율을 높일 수 있으며, 반도체 칩의 집적도를 높여 소형화할 수 있을 뿐만 아니라, 온도 변화에 따른 변형이 적어 높은 안정성을 제공한다.
• 반도체 패키징 분야에서의 유리기판은 차세대 패키징 기술의 핵심 요소로 자리 잡을 것으로 예상되며, 이는 삼성전자가 고성능 반도체 시장 성장에 따라 더욱 정밀한 패키징 기술 개발을 요구할 것이라는 점에서 중요하다.
• SKC, 삼성전기, LG이노텍, 나인테크 등 국내 기업들도 유리기판 개발에 참여하고 있으며, 나인테크는 관련 장비 개발을 완료하고 생산 시설 확충 계획을 세우고 있다.
• 시장조사업체 마켓앤마켓에 따르면, 유리기판 시장 규모는 2023년 약 71억 달러에서 2028년에는 약 84억 달러로 성장할 것으로 예상된다. 이는 AI 등 차세대 기술 활용을 위한 반도체 패키징 기술의 중요성이 증가하고 있음을 나타낸다.

1. 🚫 딥시크 접속 차단 및 우려사항

• 외교통상부와 산업통상자원부는 딥시크 앱의 접속을 제한하여 이용자 데이터의 과도한 수집에 대한 우려를 반영하였다.
• 정부 부처들은 민감한 기밀 정보를 다루는 기관으로서, 범정부 차원에서 생성형 AI 사용에 따른 정보 유출 우려가 커짐에 따라 이러한 조치를 취했다.
• 딥시크는 저비용의 경쟁력 있는 AI 모델로 주목받고 있으나, 여러 국가에서 이용자 정보 과수집 문제로 사용 규제를 시행하고 있다.

2. 📈 TSMC, 가격 인상 검토 및 트럼프 관세 대응

• TSMC는 트럼프 대통령의 관세 위협에 대응하기 위해 첨단 공정 가격 인상을 검토 중이며, 7나노 이하 공정에 대해 최소 15% 인상할 것으로 전망된다.
• 기존 가격 인상의 예상 범위가 5~10%였으나, 관세 인상 정책의 현실화 가능성이 커지면서 가격 상승 폭을 확대하려는 것으로 분석된다.
• TSMC의 가격 인상은 미국의 빅테크 기업들에 부담을 전가하기 위한 전략으로 풀이되며, 애플, 퀄컴, 엔비디아, AMD 등이 핵심 고객이다.
• TSMC는 현재 강력한 가격 결정권을 가지고 있으며 고객들에게 비용을 전가할 수 있는 지위를 차지하고 있다.
• 미국 정부는 TSMC의 가격 인상이 가져올 비용 부담을 검토할 필요가 있으며, 반도체 업계도 관세 부과의 영향을 주의 깊게 살펴보고 있다.

3. 🧠 Arm의 AI 시대 주요 역할과 기술력

• Arm은 전 세계 스마트폰의 99%가 기반으로 활용되고 있으며, 이를 통해 3000억 개 이상의 칩이 출하되었다.
• Arm의 저전력 설계 기술은 AI 산업에서 필수적인 요소로, 증가하는 컴퓨팅 파워의 수요에 대응하기 위해 중요성이 더욱 커질 것으로 예상된다.
• Arm은 구성 요소를 직접 제조하지 않지만, 1600여 개의 회사에 IP를 제공하며 6800건의 특허를 보유하고 있다.
• UK 정부는 반도체를 5대 핵심 기술로 지정하고, 향후 10년 간 설계 분야에 10억 파운드를 투자할 계획이다.
• 한국의 팹리스 스타트업 18곳이 Arm 플렉서블 액세스 프로그램에 참여하며, 초기 비용 부담 없이 설계와 검증을 통해 경험을 쌓고 있다.

4. 🌐 베트남의 반도체 산업 발전 전략

• 베트남은 2030년까지 반도체 산업 발전을 위한 전략을 수립해, 2050년에는 글로벌 반도체 공급망의 핵심 연결고리로 자리매김할 목표를 제시했다.
• 현재 베트남은 116억 달러 규모의 174개 외국인직접투자 프로젝트를 유치했으며, 주로 테스트와 패키징 분야에 집중되고 있는 상황이다.
• 베트남 정부는 지난해 엔비디아와 AI 연구개발 센터 및 데이터 센터 설립 계약을 체결해 AI 및 반도체 분야 투자 유치가 활성화될 것으로 기대하고 있다.
• 베트남의 반도체 산업 발전을 위해 기술 인프라 구축, 인력 양성, 기업 통합, 특화 분야 선정 등 네 가지 과제가 시급하다고 전문가들이 강조하고 있다.
• 베트남 정부는 2030년까지 5만 명의 반도체 엔지니어 양성을 목표로 하고 있으며, 장기적으로는 10만 명까지 확대할 계획이다.

5. 🧠 AI 반도체 산업의 변화와 기회

• 경제를 우선시하는 결의안 '57-NQ/TW'가 제정되어 반도체 산업 육성을 위한 제도적 기반이 마련되었다.
• 중국 AI 스타트업 딥시크는 모델 훈련에 엔비디아 GPU를 사용하고, 모델 실행 단계에서 화웨이 어센드 910C 칩을 활용하며 AI 반도체의 이원화 가능성을 보여주고 있다.
• 화웨이 칩의 활용으로 인해 비싼 엔비디아 칩 없이도 성능을 극대화할 수 있는 기회가 창출되고 있으며, 이는 국내 AI 칩 개발에 긍정적인 신호로 작용할 것으로 예상된다.
• 딥시크의 사례를 통해 훈련용과 추론용 반도체의 분리가 증명되었으며, 이러한 흐름은 국내 AI 반도체 회사들에게도 경쟁력을 부여할 수 있다.
• 국내 AI 칩 회사들은 중국과 유사하게 국내 AI 반도체 진흥 전략 수립을 요구하며, 이를 위한 정책적 지지가 필요하다고 주장하고 있다.

5.1. ️ 반도체 산업 육성을 위한 제도적 기반 마련

• 경제를 우선시하는 결의안 '57-NQ/TW'가 제정되어 반도체 산업 육성을 위한 제도적 기반이 마련되었다.
• 딥시크는 화웨이 어센드 910C를 사용하여 AI 인프라의 효율화를 꾀하고 있다.
• 훈련(학습)에 있어 엔비디아 GPU는 대체 불가능하다고 평가되며, 이는 한국 AI 반도체 산업에 기회를 제공할 것으로 보인다.

5.2. AI 칩 시장 변화와 한국의 대응 필요성

• 딥시크는 훈련에는 엔비디아 칩, 추론에는 화웨이 칩을 사용하는 것으로 확인되어, 추론용 AI 칩 개발이 국내 업체에 새로운 기회를 제공하고 있다.
• 화웨이의 어센드 910C 칩은 엔비디아 A100 대비 가격이 약 30%에 불과하면서도 성능은 80% 수준을 발휘하여 비용 효율적인 AI 인프라 구축을 가능하게 한다.
• 국내 AI 칩 회사들은 AI 인프라 자립화를 위해, 정부의 AI 반도체 진흥 전략이 필요하다는 의견을 내고 있으며, 5조 원의 AI 추경이 논의되고 있다.
• 트럼프 정부의 GPU 수출 규제가 국내 AI 칩 회사의 글로벌 진출 전략에 영향을 미칠 가능성이 있으며, 고성능 칩의 수출 금지가 회의적인 상황으로 추정된다.
• 현재 미국 상무부의 수출 통제 기준에 따라, 국내 AI 칩들은 높은 성능 표준에서 판매가 제한될 수 있어 업계의 경쟁력에 중요한 변수가 되고 있다.

5.3. 글로벌 반도체 시장 동향

• 삼성전자가 지난해 인텔을 제치고 매출 기준 글로벌 반도체 시장 1위를 탈환하며, 매출이 665억 2400만 달러에 달해 전년대비 62.5% 증가했다.
• SK 하이닉스는 고대역폭 메모리(HBM)를 통해 상위 10대 업체 중 가장 높은 매출 성장률인 86%를 기록하며, 428억 2400만 달러의 매출을 올렸다.
• 전체 반도체 시장 매출은 6260억 7100만 달러로 2023년 대비 18.1% 증가했으며, 데이터센터 반도체 매출은 648억 달러에서 73% 증가한 1120억 달러로 성장했다.
• 엔비디아는 AI 사업의 강세로 매출이 83.6% 급증하여 459억 8800만 달러를 기록하고, 순위가 3위로 상승했다.
• 메모리 반도체 매출은 71.8% 성장하며 전체 반도체 매출 중 25.2%를 차지하고, 특히 HBM 매출의 증가가 D램 공급업체의 수익에 크게 기여하고 있다.

5.4. 반도체 및 디스플레이 산업 동향

• 삼성전자는 2024년에 4700명을 추가로 고용하여 국민연금 가입자 기준 12만5593명으로 국내 고용 1위를 유지하고 있다.
• SK하이닉스는 미·중 갈등에 대처하기 위해 김영식 CPO를 중국 우시법인장으로 임명했고, 우시 공장은 전체 D램의 40%를 제조하는 핵심 기지이다.
• 필옵틱스는 임백균 전 삼성SDI 부사장을 영입하여 반도체 신사업 강화를 목표로 하고 있으며, 신사업으로 유리기판 시장을 노리고 있다.
• iLED 기술은 OLED의 단점을 보완하고 있으며, 한국 기업들이 디스플레이 시장에서 격차를 벌리기에 중요한 기술로 부상하고 있다. 시장조사기관 옴디아는 iLED 시장이 2035년 320억 달러 규모로 성장할 것으로 예상한다.
• 한국의 R&D 투자 총액은 2.2배 증가했지만, 글로벌 상위 2000개 기업 수는 줄어드는 경향이 있어 일부 대기업 위주로 성장하고 있다는 우려가 크다.

5.5. 양자 과학 및 기술 개발을 위한 정부의 투자 계획

• 유상임 과학기술정보통신부 장관은 2025년을 대한민국 양자 산업화의 원년으로 삼고, 기술 및 산업 양면에서 정진할 것을 강조했다.
• 올해 양자 과학기술 관련 예산은 1980억원으로 지난해보다 54.1% 증가했으며, 24개 사업이 진행될 예정이다.
• 주요 양자 기술 개발 사업으로는 양자컴퓨팅 서비스 및 활용체계 구축 사업이 있으며, 정부는 이를 위해 28억5000만원을 투입한다.
• 양자 기술은 인공지능(AI)과 융합해 미래의 국방, 금융, 물류 등 다양한 분야에서 활용 가능성이 높다.
• 정부는 국제 협력과 핵심인력 양성을 위해 각각 23억원을 두 개 대학에 지원하여 글로벌 파트너십을 강화할 것이다.

5.6. 잇다반도체의 비전과 혁신적 솔루션

• 잇다반도체는 손익분기점 달성을 목표로 하며, 반도체 설계를 쉽고 효율적으로 만들기 위해 노코드 솔루션을 제공한다.
• 회사는 총 36억원 규모의 투자를 유치하였으며, 지난해 5억원의 매출을 기록하였다.
• 잇다반도체의 주력 사업은 소프트웨어 기반 반도체 설계 자동화 플랫폼으로, 그래픽 인터페이스를 이용하여 설계할 수 있는 도구를 개발 중이다.
• 목표는 잇다반도체의 플랫폼이 반도체 설계의 필수재가 되는 것이며, AI 반도체의 전력 소비 문제 해결에도 기여할 예정이다.
• 현재 12~15개의 특허를 출원 중이며, 국내 외 여러 반도체 회사들과 협약을 맺고 기술 평가를 진행하고 있다.

5.7. 신소재 반도체와 의료기기 혁신

• 비투지는 질화갈륨을 활용한 차세대 컴퓨터단층촬영(CT) 기술로 전 세계 6조원 규모의 CT 시장에 혁신을 가져오겠다고 주장한다.
• 비투지는 현재 초고해상도 CT 화면 구현을 목표로 하며, 60㎛에서 30㎛로 해상도를 향상시킬 계획이다.
• 비투지는 PCCT 기술 개발을 위해 한국과 일본의 중소기업 및 대학들과 '기술 동맹'을 결성하고 공동 연구를 진행 중이다.
• 새로운 전력반도체 기술로 질화갈륨을 활용하여 전압과 전류 밀도를 향상시키고, 이를 통해 다양한 산업에 적용할 수 있는 가능성을 보인다.
• KAIST 연구팀은 암세포를 정상세포로 되돌리는 새로운 항암기술을 개발하여 만성질환 관리 시대의 도래를 예고하고 있다.

1. 🔬 TSMC의 1나노 공정 반도체 공장 건설 계획

• TSMC가 대만 남부 타이난 사룬 지역에 1나노 공정 반도체 생산 라인 6개를 갖춘 초대형 공장 건설을 추진한다.
• 1나노 공정은 '꿈의 공정'으로 불리며, TSMC는 이를 통해 삼성전자와 인텔 등 경쟁사보다 앞서 시장 선두를 굳히려는 전략이다.
• P1~P3 공장에는 1.4나노를, P4~P6 공장에는 1나노 공정을 건설할 계획이며, 추후 0.7나노 공정으로 수정될 가능성도 있다.
• TSMC는 현재 대만에서 2나노 공정 생산을 시작했고, 미국 애리조나 공장에서는 4나노 공정 반도체를 생산 중이다.
• AI 반도체 수요 급증으로 파운드리 업계의 나노 경쟁이 격화되고 있으며, TSMC는 1나노대 초미세 공정에서도 우위를 유지하기 위해 계획을 앞당기고 있다.

2. 🚀 폭스콘의 AI 서버 시장 공략과 제조 혁신

• 폭스콘은 AI 시대에 고성능 서버 제국을 목표로 하며, 지난해 4분기 매출에서 삼성전자를 처음으로 추월했다.
• AI 데이터센터용 서버 제조에 주력하고 있으며, 엔비디아와의 협력을 통해 최신 AI 가속기를 활용한 서버를 개발 중이다.
• 폭스콘의 AI 서버용 매출이 급증하고 있으며, 멕시코에 세계 최대 규모의 AI 서버 공장 설립을 추진하고 있다.
• AI 기술을 제조 공정에 적극 활용하여, 휴머노이드 로봇을 아이폰 공장에 도입하는 등 제조 혁신을 추진하고 있다.
• 전기차 위탁생산 진출 등을 통해 AI 시대의 '위탁생산 제국'을 구축하려는 야심을 보이고 있다.

3. 🚀 딥시크의 가성비 AI 모델과 반도체 산업 영향

• 중국 AI 스타트업 딥시크가 개발한 딥시크-V3 모델은 오픈AI의 챗GPT에 버금가는 성능을 보이면서도 개발 비용은 80억원에 불과했다.
• 딥시크는 자동 평가 시스템, 전문가 모델(MoE), 컴퓨터 양자화 등의 기술을 활용해 AI 모델의 가성비를 크게 향상시켰다.
• 딥시크의 성공은 반도체 업계에 충격을 주었으며, 일부 전문가들은 이를 AI 분야의 '스푸트니크 모멘트'로 평가하고 있다.
• 딥시크의 경량화 모델은 온디바이스 AI 시장을 촉진할 가능성이 있으며, 이는 PC용 GPU와 GDDR 메모리 수요 증가로 이어질 수 있다.
• 메모리 업계는 GDDR 경쟁에 돌입했으며, 시장 규모는 2032년까지 약 126억 달러로 성장할 전망이다.

4. 🔍 미국의 대중국 반도체 수출통제 효과 분석

• 미국의 대중국 반도체 수출통제에도 불구하고 중국의 반도체 장비 수입은 오히려 증가했다.
• 글로벌 주요 반도체 제조 장비 기업들의 대중국 매출 비중이 상승했으며, 일부 기업은 50%에 육박하는 수준까지 도달했다.
• 중국의 월평균 반도체 제조 장비 수입액은 2022년 대비 2024년에 27.5% 증가한 39억6000만달러를 기록했다.
• 중국 반도체 산업 내 구조 변화가 일어나, 노광장비 수입액 비중이 급증하고 패키징 장비 수입은 감소했다.
• 네덜란드와 일본은 수출통제에 동참했음에도 여전히 중국의 주요 반도체 전공정 장비 수입국 지위를 유지하고 있다.

5. 🌐 중국의 반도체 제조 장비 수입 동향과 미국의 대중 제재

• 중국의 반도체 제조 장비 수입 점유율이 변화하고 있으며, 상하이(23.5%)와 광동성(17.4%)의 약진이 두드러짐
• 중국이 반도체 제조 장비의 국산화를 통해 수급선을 변경했을 가능성이 제기됨
• 미국의 대중 경제 제재가 강화될 것으로 예상되며, 한국도 수출통제 동참 압력을 받을 것으로 전망됨
• 한국은 미국의 수출통제 품목 범위를 존중하되, 이중용도 기술에 대한 일관된 기준을 가져야 한다는 의견이 제시됨
• 트럼프의 대만 반도체 수입 관세 부과 예고가 미국 기업들에게 타격을 줄 수 있다는 우려가 제기됨

5.1. 중국 반도체 제조 장비 시장의 변화와 전망

• 중국의 지역별 반도체 제조 장비 수입 점유율에서 상하이(23.5%)와 광동성(17.4%)의 약진이 두드러진다.
• 기존 주요 지역이었던 장쑤성(12.4%)과 산시성(1.7%)의 점유율이 상대적으로 낮아졌다.
• 이러한 변화는 중국의 반도체 제조 장비 국산화로 인한 수급선 변화 가능성을 시사한다.
• 미국의 대중국 경제 제재 강화가 예상되며, 한국도 수출통제 동참 압력을 받을 것으로 전망된다.
• 한국은 미국의 수출통제 품목 범위를 존중하되, 이중용도 기술에 대한 일관된 기준을 가진 독자적 심사 방식을 고려해야 한다.

5.2. 트럼프의 반도체 관세 정책과 그 영향

• 트럼프 정부가 대만에서 수입하는 반도체에 최대 25% 관세를 부과할 계획이다.
• 이 정책은 TSMC의 첨단 미세공정 반도체에 영향을 미칠 것으로 예상되며, TSMC는 비용을 미국 고객사에 전가할 가능성이 높다.
• 애플, 엔비디아, AMD 등 미국 빅테크 기업들이 가장 큰 타격을 받을 것으로 전망된다.
• 이는 미국 기업의 비용 증가, 제품 가격 인상, 소비자 부담 가중으로 이어질 수 있다.
• 전문가들은 이 정책이 자충수가 될 수 있으며, 예측할 수 없는 결과를 초래할 수 있다고 경고한다.

5.3. 오픈AI CEO 샘 올트먼의 한국 방문과 AI 협력 강화

• 샘 올트먼 오픈AI CEO가 무박 2일 일정으로 한국을 방문하여 '오픈AI 빌더랩 서울' 행사에 참석한다.
• 빌더랩은 70~100명 규모의 국내 AI 기업 CEO와 CTO급 개발자들을 대상으로 하는 비공개 콘퍼런스다.
• 행사에서는 챗GPT를 바탕으로 한 협업 모델 안내와 API, 모델 구축 방법 등의 노하우를 전수할 예정이다.
• 올트먼 CEO는 행사 후 삼성, SK 등 국내 주요 기업 총수들과의 회동을 추진 중이다.
• 이번 방문을 계기로 오픈AI의 한국 법인 설립과 국내 데이터센터 건설 추진이 가속화될 것으로 전망된다.

5.4. ️ 반도체특별법 정책 토론회의 주요 쟁점과 입장

• 이재명 더불어민주당 대표는 반도체특별법의 노동시간 예외 조항을 고소득 R&D 인력에 한정하여 적용할 것을 제안했다.
• 재계는 반도체 R&D의 특수성을 강조하며 유연한 근무 시간의 필요성을 주장했으나, 노동계는 장시간 노동의 부작용을 지적하며 반대 입장을 표명했다.
• 토론회에서는 반도체특별법과 노동시간 문제를 분리 처리하는 방안도 제시되었으며, 여당은 2월 내 법안 처리를 촉구했다.
• 이재명 대표는 기존 입장에서 다소 전향적인 태도를 보이며, 특정 산업 고소득 전문가들의 동의 하에 집중 근무를 허용하는 방안에 대해 긍정적인 견해를 표했다.
• 노동계는 장시간 노동보다 숙련된 인력 확보와 노동 환경 개선이 중요하다고 주장하며, 스마트워크의 중요성을 강조했다.

5.5. 한미반도체의 성장과 AI 반도체 시장 전망

• 한미반도체는 2023년 매출액 5589억원, 영업이익 2554억원으로 창사 이래 최대 실적을 달성했다.
• 인천 서구에 8만9530㎡ 규모의 7개 공장으로 구성된 반도체 장비 생산 클러스터를 조성하고 있다.
• HBM(High Bandwidth Memory) 시장의 폭발적 성장에 따라 TC 본더, FLTC 본더 등 한미반도체의 장비 수요가 지속 증가할 것으로 전망된다.
• AI 반도체 시장 다양화로 한미반도체의 메모리 적층용 어드밴스트 패키지 본더 수요가 증가할 것으로 예상된다.
• 🔬 나인테크의 차세대 반도체 장비 개발
  • 나인테크는 FO-PLP(팬아웃 패널 레벨 패키징) 및 유리기판용 장비 생산을 위한 기술 개발과 테스트를 완료했다.
  • 열 팽창 계수 변화에 따른 기판 휨 현상 대응 기술과 얇아진 기판 두께에 대응하는 기술을 개발했다.
  • FO-PLP 시장은 2030년까지 연평균 29% 성장해 29억 달러 규모에 달할 것으로 전망된다.
  • 나인테크는 수요 증가에 대비해 생산시설 확충을 진행 중이다.
• 🔬 LG전자의 R&D 역량 강화
  • LG전자는 서울 강서구 LG사이언스파크에 4개 연구동을 증설해 총 10개의 연구동을 확보했다.
  • 약 1만 명의 국내 R&D 인력이 집결해 글로벌 R&D 컨트롤타워 역할을 수행하게 된다.
  • 총 23개 해외 연구소의 현지 적합형 제품 개발과 본사 주도 R&D 과제 수행 기능을 강화할 계획이다.
  • 연구동 내 임직원 안전체험관을 마련해 안전사고 예방 및 비상상황 대응 능력을 향상시킬 예정이다.

5.6. 혁신적인 기술 개발로 주목받는 기업들

• 엘엠에스는 한국 연구진이 개발한 세계 최초의 무희토류 영구자석 기술 상용화에 주목받고 있다.
• 이 기술은 '2단계 입계확산공정'을 통해 중희토류 없이도 기존 상용자석과 동등한 성능을 구현했다.
• 무희토류 영구자석 기술은 전기자동차, 드론 등 고부가가치 산업에서 제조 원가 절감과 성능 향상을 동시에 달성할 것으로 기대된다.
• 중국 AI 스타트업 딥시크의 핵심 개발자 뤄푸리는 샤오미로부터 연봉 20억 원의 제안을 받아 주목받고 있다.
• 뤄푸리는 베이징대 AI 연구소 인턴 경험과 알리바바 다모 아카데미에서의 AI 모델 개발 경력을 바탕으로 딥시크의 V2 모델 개발에 핵심적인 역할을 했다.

1. 📉 미국 반도체 보조금과 중국 AI 영향

• 미국 신정부가 반도체 보조금 지급 중단을 검토 중이며, 이는 국내 반도체 업계에 큰 불확실성을 초래하고 있다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 370억 달러와 38억7천만 달러를 투자하며, 보조금을 지급받기로 계약했지만, 행정부의 입장이 불확실해 긴장 상태가 지속되고 있다.
• 상무부 장관 지명자는 보조금 지급 이행과 관련해 구체적인 약속을 하지 못하고 있으며, 이는 반도체 제조를 미국으로 회귀시키기 위한 의도가 있음을 암시한다.

2. 📉 딥시크 쇼크와 반도체 시장의 변화

• 삼성전자 박순철 CFO는 트럼프 2기 행정부의 정책리스크와 대응계획 마련을 언급했으나, 세부적인 계획을 밝히기 어려움이 있다.
• 딥시크라는 중국 AI 스타트업이 저사양 칩으로 챗GPT와 유사한 성능의 '딥시크-V3'를 개발하였다고 주장하여, 국내 반도체 업체에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
• 만약 딥시크의 주장이 사실이라면, 고성능 AI 모델 개발 비용이 대폭 감소하여 엔비디아 중심의 시장이 흔들릴 가능성이 있다.
• 딥시크의 등장은 국내 반도체 업계에 충격을 줄 수 있으나, 장기적으로 AI 생태계가 확장되면 기회가 될 수 있다고 평가된다.
• 삼성전자 김재준 부사장은 HBM 산업의 변화가 예상되며, 다양한 시나리오를 통해 시장 동향을 살피겠다고 밝혔다.

3. 📉 D램 시장의 경쟁과 가격 하락 우려

• 삼성전자와 SK하이닉스의 D램 시장에서 CXMT의 빠른 성장으로 기술 격차가 줄어드는 추세이다.
• CXMT는 16nm D램 제조 기술로 발전하며, DDR5 기술을 채택한 16기가비트 칩을 2027년까지 시장 지배할 것으로 예상된다.
• CXMT는 23nm G1세대 및 18nm G2 노드를 넘어 상당한 진전을 보이며, 미국 제재에도 불구하고 D램 메모리 칩에서의 중국 발전의 기준이 되고 있다.
• 현재 삼성전자와 SK하이닉스는 12nm 및 14nm 노드로 DDR5 메모리 시장을 주도하고 있으며, CXMT와의 기술 격차는 3년으로 평가된다.
• CXMT는 DDR5 칩의 생산 수율이 80%에 도달했으나, 저가 공급으로 가격 하락과 출혈 경쟁이 우려되며 이는 D램 시장에 악영향을 미칠 가능성이 있다.

4. 🤖 미국과 중국의 AI 경쟁 및 딥시크의 상황

• 도널드 트럼프 대통령은 엔비디아 CEO 젠슨 황과 회동하여 AI와 반도체 정책을 논의했으며, 이는 미국의 AI 주도권 강화를 위한 노력으로 해석된다.
• 중국 AI 스타트업 딥시크는 최근 저비용으로 고성능 AI 모델을 개발하였고, 약 78억원의 비용으로 'V3' AI 모델을 출시했다.
• 미국은 딥시크가 금지된 AI 반도체를 사용했는지 조사 중이며, H20 반도체 칩의 판매 제한 가능성도 제기되었다.
• 미국 하원은 딥시크의 챗봇 사용을 금지하며, 보안 문제와 개인정보 유출 우려를 이유로 하였다.
• 딥시크는 중국 정부의 데이터 접근 가능성에 대한 우려를 안고 있으며, 이용자 데이터를 중국 내 서버에 저장하는 것으로 알려졌다.

4.1. CES 2025 기조연설 및 AI 관련 뉴스

• 도널드 트럼프 미국 대통령과 젠슨 황 엔비디아 CEO가 회동해 주목받고 있다.
• 미국에서 AI 주도권을 강화하기 위해 중국에 대한 반도체 규제를 강화할 가능성이 제기되었다.
• CES 2025는 미켈롭 울트라 아레나에서 개최되고 있다.

4.2. 트럼프 대통령과 엔비디아 회동 및 AI 관련 논의

• 트럼프 대통령은 엔비디아의 젠슨 황 CEO와 만났으며, 회의의 구체적인 내용은 공개하지 않았다.
• 엔비디아는 회의에서 반도체와 AI 정책에 대한 논의가 이루어진 것에 감사함을 표명했다.
• 중국 AI 스타트업 딥시크의 저비용 AI 구현 사례가 소개되었고, 이로 인해 엔비디아 고가 반도체의 필요성이 줄어들 것이라는 우려가 커졌다.
• 미국은 딥시크가 수출 금지된 AI 반도체를 사용했는지 조사하고 있으며, 엔비디아의 H20 반도체 칩 판매 제한 방안도 고려되고 있다.
• 트럼프 행정부와 미 의회는 엔비디아의 AI 칩의 중국 수출 추가 제한을 요구하고 있다.

4.3. 딥시크와 전 세계의 차단 조치

• 딥시크의 AI 챗봇으로 인해 각국 기업들과 정부 기관들이 해당 제품의 접속을 차단하고 있다. 미국 하원은 의원들과 직원들에게 딥시크 사용을 금지하는 공지를 내렸다.
• 하원 내부 공지에서는 딥시크의 사용이 허가되지 않으며, 이 소프트웨어가 악의적으로 악용될 수 있다는 내용이 담겨 있다.
• 미국 국방부도 딥시크 사용을 금지하며, 많은 기업들이 데이터 유출 우려로 딥시크 접속을 차단하고 있다고 보고되었다.
• 아일랜드의 데이터 보호 기관은 딥시크에 사용자 데이터 처리 정보를 요청했으며, 유럽 연합(EU)에서도 개인정보 관련법 위반 우려로 조치를 취하고 있다.
• 딥시크는 개인 정보 보호 정책에서 사용자 데이터가 중국 내 서버에 저장된다고 명시하며, 수집된 정보는 법 집행 기관과 공유될 수 있다고 밝혔다.

4.4. 중국의 AI 발전과 딥시크의 역할

• 중국 인공지능 스타트업 딥시크는 최신 AI 모델 ‘R1’을 공개하며 고성능 AI 개발에 성공했다고 선언했다.
• 트럼프 정부의 AI 봉쇄 전략에도 불구하고, 딥시크의 등장은 미국과 중국 간의 AI 전쟁의 새로운 시작을 알릴 수 있다.
• 딥시크는 엔비디아의 저사양 반도체 ‘H800’ 2048개를 활용하여 AI를 개발했다고 발표했으나, 미국 테크 업계에서는 비밀리에 고성능 반도체를 확보했을 것이라는 의혹이 제기되고 있다.
• 딥시크는 AI 개발 비용이 미국 기업보다 적다고 주장하지만, 과거 환팡량화에서의 반도체 투자 등을 포함해야 한다는 지적이 있다.
• 과거 화웨이와 SMIC가 협력하여 개발한 중국산 AI 반도체 ‘어센드’도 딥시크에 사용되었으며, 이는 미국의 수출 통제에 대한 중국의 기술 자립의 상징이다.

4.5. 중국 AI 생태계와 개인정보 문제

• 중국의 1세대 빅테크 기업들이 구축한 AI 생태계는 공공 데이터와 소프트웨어를 바탕으로 딥시크와 같은 고성능 AI 모델 개발의 기초가 됐다.
• 알리바바와 텐센트는 딥시크 AI 훈련을 위한 클라우드 서비스와 소프트웨어를 제공하며, 중국의 느슨한 개인정보 보호법 아래 14억 사용자 데이터를 확보했다는 의혹이 제기되었다.
• 미국과 유럽 등의 개인정보 규제가 증가하는 가운데, 딥시크 외에도 중국 기업들은 다양한 고성능 AI 모델을 선보이며 그 성능을 경쟁적으로 주장하고 있다.
• 중국이 AI 기술 개발에서 성과를 내고 있는 배경에는 일관된 국가 기술 전략과 지속적인 정부 지원이 있으며, 이는 독립적으로 고성능 AI 모델 개발을 가능하게 했다고 분석된다.
• 우려되는 점은, 이러한 AI 모델들이 세계적으로 사용될 경우 개인정보 유출과 디지털 통치 문제의 심각성이 증가할 수 있다는 것이다.

5. 📉 딥시크의 반도체 시장 충격과 대응 전략

• 딥시크는 저비용으로 챗GPT와 유사한 성능의 AI 모델을 개발하여, 미국 기술기업의 주가에 큰 영향을 미치는 것으로 보인다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 딥시크의 저사양 AI 칩에 따른 고성능 메모리(HBM) 수요 감소 우려에 대해 다양한 시나리오를 검토하고 있다.
• 딥시크 모델은 낮은 비용으로 AI 성능을 유지하며, 이에 따라 고사양 반도체 시장의 수익성이 위협받을 가능성이 제기되고 있다.
• 이러한 상황에도 불구하고, 반도체 업계는 최첨단 HBM의 수요가 여전히 증가할 것으로 보고 있으며, HBM4 개발에 속도를 내고 있다.
• 딥시크의 출현이 궁극적으로 HBM 시장의 성장을 견인할 가능성도 존재하나, 단기적인 충격을 피할 수는 없을 것으로 예상된다.

5.1. 반도체 및 수출 비중에 관한 주요 내용

• 특정 기업의 매출 대비 수출 비중이 평균 76% 이상으로 안정적인 수출 기반을 유지하고 있다.
• 이 기업은 전 세계에서 약 320개 고객사를 확보하여 글로벌 시장에서의 경쟁력을 보여준다.
• 민주당은 3일 반도체특별법에 대한 토론회를 개최하였으며, 야당은 주52시간제에 대해 수정 및 보완할 의사를 나타냈다.

5.2. 반도체특별법과 주 52시간 근무제 예외 논의

• '딥시크 쇼크'의 영향으로 반도체특별법과 관련하여 주 52시간 근무제 예외에 대한 논의가 진행되고 있다.
• 더불어민주당의 진성준 정책위의장은 예외 제도의 수정·보완 가능성을 언급하며 반도체 산업 지원 방안을 우선적으로 통과시키는 것이 합리적이라고 주장했다.
• 민주당은 주 52시간 예외가 다른 산업으로 확대될 가능성을 경계하며, 반도체특별법에 해당 조항을 포함하는 것에 대한 반대 입장을 세우고 있다.
• 이재명 대표가 참여하는 ‘반도체특별법 정책 디베이트’를 통해 민주당의 입장을整理할 계획이다.
• 국민의힘 권성동 원내대표는 민생에 대한 이재명 대표의 진심을 강조하며 여·야·정 협의체 복귀를 촉구하고, 추경안 제출에 필요한 논의가 필요하다고 주장했다.

5.3. 반도체 업계 변화와 기회

• 중국의 AI 돌풍으로 인해 고성능 칩의 변동성이 확대되고 있으며, D램과 낸드 가격이 1분기에 최대 15% 급락할 것으로 예상된다.
• 삼성전자는 고대역폭메모리(HBM)를 여러 고객사에 공급하며, 다양한 시나리오를 고려하고 있다고 밝혔다.
• AI 스타트업 딥시크의 등장으로 오픈AI의 챗GPT와 유사한 AI 모델이 저렴한 비용으로 개발되면서 반도체 업계에 충격을 주고 있다.
• 올해 반도체 업황은 HBM을 중심으로 호조를 유지할 가능성이 있지만, 상반기까지는 전망이 불확실하다.
• AI 반도체의 수요는 AI 개발 비용이 낮아짐에 따라 중장기적으로 증가할 것으로 기대된다.

5.4. 반도체 시장 전망과 기업 전략

• 중장기적으로 구형(레거시) 반도체 시장의 성장세는 둔화되는 반면, AI와 고성능 컴퓨팅(HPC)용 고부가가치 반도체 시장은 지속적으로 확대될 것으로 예상된다.
• JP모건은 내년에 글로벌 HBM 시장이 580억 달러(약 84조 원) 규모로 성장할 것이라고 전망하고 있다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 HBM을 포함한 고부가가치 메모리 생산 확대에 집중하고 있으며, 삼성전자는 HBM4의 양산 목표를 올해 하반기로 설정했다.
• 범용 칩은 경기 둔화로 인해 PC와 모바일폰의 판매 부진으로 약세를 보이며, D램 및 낸드 가격이 각각 8∼13%, 10∼15% 하락할 것으로 예상된다.
• 미국의 AI 반도체 수출 제한은 삼성전자와 SK하이닉스의 사업 전략에도 중대한 영향을 미칠 가능성이 높아졌으며, 반도체 기업들은 새로운 시장 확장을 모색하고 있다.

5.5. 삼성전자 실적 분석 및 딥시크의 영향

• 삼성전자는 2022년 300조원대 매출 기록 이후 어닝쇼크를 겪었으며, 4분기 매출이 75조7900억원, 영업이익이 6조4900억원으로 시장 기대에 미치지 못했다.
• DS(반도체) 부문에서의 영업이익은 2조9000억원으로, 시장 추정치 3조원을 하회하였고, SK하이닉스 영업이익의 절반에 미치지 못하는 실정이다.
• 중국의 저가 메모리 공세와 AI 스타트업 딥시크의 등장은 삼성전자의 반도체 사업에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
• 딥시크의 AI 모델 출력 비용이 557만 6000달러로 알려진 반면, 오픈AI의 챗GPT는 1억 달러가 소요되어 비용 효율성에서 큰 차이를 보인다.
• 삼성전자는 다양한 HBM 니즈를 반영하기 위해 HBM4 개발에 총력을 기울일 것이며, 이를 통해 새로운 기회가 열릴 것이라고 내다봤다.

5.6. 중국의 AI 혁신과 인재 양성

• 딥시크 쇼크는 80억원의 저비용으로 고성능 AI 모델을 개발하며 중국의 독자적인 AI 인재 양성 생태계를 입증했다.
• 딥시크의 창립자 량원펑은 중국 저장대학 출신으로, 해외 유학 없이 국내에서 교육받은 인재로 구성된 AI 개발팀을 이끌고 있다.
• 이번 AI 모델 개발에는 139명의 엔지니어가 참여했으며, 이들은 대다수 중국 내에서 교육을 받았다.
• 중국은 전 세계에서 가장 많은 AI 인재를 배출하는 나라로, 2022년 기준 상위권 20%의 AI 연구원 중 47%가 중국 출신이다.
• 보고서에 따르면, 미국의 비율은 18%로, 중국은 AI 인재 양성에서 미국을 압도하고 있다.

5.7. 중국의 AI 인재 양성 시스템

• 중국은 2018년 이후 2000개 이상의 AI 프로그램을 학부에 신설하여 전략적으로 AI 관련 인재를 양성하고 있다.
• 매년 8만명의 박사 인력이 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야에서 공급되며, 이는 AI 산업과 밀접한 연관이 있다.
• 이러한 인재 양성 시스템은 AI 전사들을 대량으로 공급하는 강력함을 보여준다.
• 딥시크는 중국의 7대 AI 기업 중 하나로, AI 산업 내에서의 위치가 상대적으로 낮다.

5.8. 중국 AI 스타트업 딥시크의 혁신과 충격

• 딥시크는 저비용으로 챗GPT와 유사한 성능의 AI 모델 '딥시크 R1'을 출시하여 미국 빅테크 기업들의 주가를 폭락시켰다.
• 딥시크는 6710억 개의 매개변수를 가진 모델을 약 558만 달러의 비용으로 개발했으며, 이는 오픈AI의 모델 개발 비용보다 현저히 낮은 수치이다.
• 창립자 량원펑은 AI와 금융에 대한 관심을 바탕으로 딥시크를 설립했으며, 그의 팀은 중국의 최고 대학 출신으로 구성되어 있다.
• 딥시크앱은 중국 내에서 높은 다운로드 수치를 기록했지만, 외부 공격으로 인해 신입 회원 가입을 중단한 상태이다.
• 딥시크는 중국 정부의 인터넷 검열 문제로 인해 민감한 주제에 대한 응답에서 한계를 보이고 있다.

5.9. 반도체 관세 부과와 그 영향

• 도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체에 대한 관세 부과 방침을 밝혔으며, 이는 2월 18일에 시행될 예정이다.
• 미국은 WTO 협정을 위반하여 반도체에 세금을 부과하겠다고 선언했으며, 이로 인해 칩 가격 상승이 불가피하다.
• 대만에서는 반도체 관세 부과에 대한 우려가 커지고 있으며, 성숙 반도체에 더 큰 영향을 미칠 것이라는 분석이 있다.
• 한국의 반도체 수출은 지난해 106억 달러로, 미국 시장에서 큰 비중을 차지하고 있으며, 직접 수출이 아닌 우회 경로를 통해 이루어질 경우 영향은 달라질 수 있다.
• 이러한 관세 정책은 미국 내 공장 건설을 압박하는 의미를 가지며, 반도체 공급망 재편에 어려움을 겪을 것이라는 분석이 있다.

5.10. 한국 경제 전망과 정책 필요성

• 경제학자들은 올해 한국의 경제 성장률이 정부 예측인 1.8%보다 낮은 1.6%로 전망하며, 응답자의 58%가 정부 예측보다 낮을 것이라고 응답했다.
• 응답자의 64%는 상당 기간 경제 성장의 정체를 예상하고 있으며, 이는 경제의 전반적인 스태그네이션을 암시한다.
• 한국의 산업 경쟁력에 대한 전망은 부정적이며, 응답자의 56%가 비관적이라고 답했으나, 낙관적인 응답은 9%에 불과하다.
• 트럼프 정부의 보호무역 정책이 한국 경제에 미칠 영향에 대해 83%의 응답자가 부정적인 영향을 우려하고 있다.
• 경쟁력 제고와 저성장 극복을 위해 90% 이상의 응답자가 산업 구조개혁과 규제 개선이 필요하다고 응답했다.

1. 🚀 SK하이닉스의 6세대 D램 기술 성과

• SK하이닉스는 10나노급 6세대 D램의 초기 양산 목표 수율을 초과달성하며 기술적 격차를 강조하였다.
• 지난해 하반기 세계 최초로 6세대 D램을 개발했으며, 생산성 고도화를 통해 원가 절감까지 가능하다고 밝혔다.
• 경쟁사 삼성전자는 6세대 D램 양산 승인에 어려움을 겪고 있으며, SK하이닉스는 이를 통해 기술적 우위를 점하고 있다.
• 중국 D램 업체의 추격에 대해서도 SK하이닉스는 최신 제품 DDR5에서 확실한 성능 격차를 확보하고 있다고 강조했다.

2. 📈 SK하이닉스의 HBM 제품군 성과와 미래 전망

• SK하이닉스는 2025년에 HBM 매출이 전년 대비 100% 이상 성장할 것으로 전망하고 있으며, 차세대 HBM4 16단 제품은 내년 하반기에 출시할 계획이다.
• HBM3E 12단 제품의 출하량은 올해 상반기 내에서 HBM3E 제품의 절반 이상을 차지할 것으로 예상되며, 호조를 보이고 있는 HBM 사업의 확장을 보여준다.
• 2027년 첫 가동 예정인 용인 반도체 클러스터 등 HBM 관련 설비투자에 대부분의 자금을 투입할 예정으로, 10나노급 5세대 공정 확장에 집중할 것으로 보인다.
• SK하이닉스는 범용 D램의 생산량을 줄이는 방안을 검토 중이며, 그 이유는 시장의 "디커플링" 현상과 초고성능 메모리 제품의 수요 증가에 따른 양극화 때문이다.
• 연간 고정배당금을 상향 조정하며 총 현금 배당액을 1조 원 규모로 확대할 계획이다.

3. 📈 SK하이닉스의 인텔 낸드플래시 사업 인수 및 그 영향

• SK하이닉스는 2025년 3월까지 인텔의 낸드플래시 사업 인수를 완료할 예정이며, 이를 통해 중국 다롄 공장의 인력과 IP(지식재산권)을 확보할 예정이다.
• 낸드플래시는 전원이 꺼져도 데이터가 저장되는 메모리로서, 스마트폰과 PC 주저장 장치에 주로 사용되고 AI 개발 등으로 수요가 증가하고 있다.
• SK하이닉스는 세계 최고층인 321단 낸드플래시 양산에 성공했으며, 데이터 전송 속도 12%, 읽기 성능 13%, 전력 효율 10% 향상을 이끌어냈다.
• 최근까지 낸드플래시 사업에서 5위에 머물렀던 SK하이닉스는 현재 2위를 기록하며 시장 점유율을 높이고 있다.
• SK하이닉스는 인공지능(AI)향 저전력 고성능 신규 시장에 대응하며, 낸드플래시의 활용 범위를 넓힐 계획이다.

4. 🚗 자동차 부품 산업의 위기와 구조적 문제

• 미국의 요구와 중국의 미래차 공세로 인해 자동차 부품업체들이 위기에 처해 있으며, 이는 자동차 산업의 붕괴를 초래할 수 있는 우려가 있다.
• 글로벌 154개 자동차 기업의 평균 R&D 집약도는 4.79%로, 한국은 2.15%로 가장 낮은 편이다.
• 대기업이 R&D 투자의 대부분을 차지하며, 중견 및 중소 부품사의 연구개발 투자는 감소세에 있다.
• 부품산업의 구조적 문제로 인해 완성차 해외 생산 확대로 수익이 감소하였고, 미래차 전환 대응 실기의 악재와 맞물려 부품사의 평균 영업이익률은 낮은 수준이다.
• 부품업체의 수가 많아 R&D 투자 여력이 줄어들고 있으며, 전체 4600개 부품사 중 70억원 이상 투자한 곳은 61개사에 불과하다.

5. 📈 SK하이닉스의 고대역폭 메모리(HBM) 시장 우위와 성장

• SK하이닉스는 고대역폭 메모리(HBM) 시장에서의 우위 덕분에 작년 4분기와 연간 모두 창사 이래 최대 매출과 영업이익을 기록하였다.
• 2023년 SK하이닉스의 매출액은 66조1930억 원, 영업이익 23조4673억 원으로, 역사상 최고치를 달성했다.
• SK하이닉스의 HBM은 범용 D램보다 평균판매단가(ASP)가 3~5배 비싼 제품이며, 인공지능(AI) 매모리 반도체 수요 강세에 힘입어 사상 최고의 실적을 달성하였다.
• 고부가가치 제품 매출 비중을 늘리며 안정적인 매출과 이익 구조를 이루었으며, 현금성 자산 증가 및 차입금 감소를 이뤘다.
• 인공지능(AI) 시장의 개화 이전부터 15년 넘게 이어진 투자로 HBM 시장에서 선두를 차지한 것은 최태원 SK그룹 회장의 기술 집념과 과감한 투자 덕분이라고 평가된다.

5.1. SK하이닉스의 도약과 전략적 성과

• SK하이닉스는 올해 매출 성장률이 100%에 이를 것으로 기대되며, 현금 배당을 통해 주주 환원을 1조 원으로 확대할 계획이다.
• 이제 메모리 시장에서 HBM과 D램 공정에서의 경쟁 우위를 가지고, 과거의 만년 2등의 지위를 탈피한 자신감을 보인다.
• SK하이닉스는 구형 메모리 분야에서는 이익 창출 능력이 낮아 생산량 조절을 고려하기로 했다.
• 10나노급 6세대 D램 초기 양산 목표 수율을 초과 달성하며, 기술적 격차를 강조하고 있다.
• 이 D램은 지난해 하반기 세계 최초로 개발된 것으로, SK하이닉스의 빠른 개발 속도를 증명하고 있다.

5.2. SK하이닉스의 반도체 산업 전략과 성장 전망

• SK하이닉스는 올해 하반기에 일반 D램에 새로운 공정을 적용하여 양산을 시작하고, 원가 절감을 기대하고 있다.
• 중국 D램 업체의 추격에 대해 SK하이닉스는 최신 제품인 DDR5에서 격차를 유지하고 있으며, 기술력을 통해 극복할 수 있다고 강조하고 있다.
• HBM 사업에서 SK하이닉스는 5세대 HBM(HBM3E) 12단 제품의 출하량이 올해 상반기까지 절반 이상 차지할 것으로 내다보며, HBM4 16단 칩을 내년 하반기에 출시할 계획이다.
• SK하이닉스는 2025년 HBM 매출이 전년 대비 100% 성장할 것으로 관측하고, 내년 HBM 판매 물량 협상을 이미 시작했다.
• 올해 설비투자는 주로 HBM 라인에 집중되며, 주로 청주 M15X와 2027년 가동 예정인 용인 반도체 클러스터에 쓰일 예정이다.

5.3. SK하이닉스의 전략적 생산 조정 및 배당금 인상

• SK하이닉스는 10나노급 5세대 공정 확장에 집중할 계획이며, 이를 위해 다양한 공정 장비 업체에 다수의 장비를 주문하였다.
• 메모리 시장의 '디커플링'에 대응하여, 범용 D램의 수요 감소에 따라 생산량을 줄이는 방안을 고려하고 있다.
• 초고성능 제품인 HBM 및 서버용 메모리의 판매가 증가하는 반면, PC 및 스마트폰 제품 수요는 정체 상태에 있다.
• 1분기의 D램 비트 그로스는 10% 초반, 낸드는 10% 후반대로 줄어들 것이며, 이는 사실상의 감산을 시사한다.
• SK하이닉스는 연간 고정배당금을 기존 1200원에서 1500원으로 상향 조정하였다.

5.4. SK하이닉스의 HBM 시장 우위와 확장 계획

• SK하이닉스는 2025년 4분기에 8조 원 이상의 영업이익을 기록하며 최고 실적을 달성하였다.
• SK하이닉스는 HBM3E 및 HBM4(6세대) 기술력을 바탕으로 차세대 HBM 시장에서 우위를 입증할 계획이다.
• 2025년 HBM 매출이 전년 대비 100% 이상 증가할 것으로 예상되며, 고객 기반을 넓히려는 계획을 갖고 있다.
• AI 트렌드 변화에도 HBM 수요 증가를 기대하며, 2025년 말까지 HBM 용 D램 생산 능력을 17만 장으로 확장 예정이다.
• '피지컬 AI' 등의 발전이 HBM 수요 증가의 동력이 될 것이라 예상하고 있다.

5.5. SK하이닉스의 HBM4 경쟁력 및 성장 전략

• HBM4는 기존 HBM3E와 달리 '베이스 다이'를 파운드리에서 생산해야 한다는 특징이 있다.
• SK하이닉스는 2025년 하반기 내로 HBM4의 12단 제품을 양산할 예정이다.
• 16단 제품은 고객의 요구 시점에 맞춰 공급할 계획이다.
• HBM4의 성능과 전력 특성을 보강하여 글로벌 경쟁력을 강화할 계획이다.

5.6. SK하이닉스의 사상 최대 실적과 HBM3E 성과

• SK하이닉스는 지난해 매출과 영업이익 모두 사상 최대치를 기록하여 각각 66조 1930억 원, 23조 4673억 원을 달성했다.
• HBM 분야에서는 연간 매출이 전년 대비 4.5배 이상 증가했으며, 4분기에는 전체 D램 매출의 40% 이상을 차지했다.
• 2022년 9월, 세계 최초로 양산된 HBM3E 12단 제품은 차질 없이 공급 중이며, 올해 상반기에 출하량의 절반 이상을 차지할 전망이다.
• SK하이닉스는 고부가가치 제품의 매출 비중을 늘려 시황 조정기에도 안정적인 매출과 이익을 유지할 수 있을 것으로 예상된다.

5.7. SK하이닉스의 전략적 인수 계획과 방향

• SK하이닉스는 수익성이 확보된 제품 위주의 투자를 유지하고 시장 상황 변화에 따라 유연하게 대응할 계획이다.
• 인텔의 낸드플래시 사업을 올해 3월까지 인수할 예정으로, 이는 SK하이닉스의 전략적 성장에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.
• 이번 인수를 통해 SK하이닉스는 낸드 사업 관련 지식재산권(IP)과 중국 다롄 공장의 인력을 확보하게 된다.
• SK하이닉스는 이미 2021년 1차로 70억달러를 지불했으며, 오는 3월에 남은 20억달러의 잔금을 치르며 인수·합병을 완료할 것으로 전망된다.

5.8. SK하이닉스의 낸드플래시 기술과 시장 성장 요인

• 낸드플래시 메모리는 전원이 꺼진 상태에서도 데이터를 유지할 수 있는 플래시 메모리다.
• 낸드플래시의 최대 장점은 한 번 저장된 정보가 10년 동안 유지된다는 것이다.
• 이러한 특성으로 인해 스마트폰과 PC의 주저장장치로 널리 사용되며, 인공지능(AI) 개발 등의 이유로 수요가 증가하고 있다.
• 낸드플래시는 데이터 저장 장치인 솔리드스테이트드라이브(SSD)에 활용된다.
• 한 개의 셀이 저장할 수 있는 정보의 양에 따라 SLC(1개), MLC(2개) 등으로 구분된다.

5.9. SK하이닉스의 차세대 낸드플래시 기술 개발

• TLC(트리플레벨셀), QLC, PLC 등으로 구분되는 낸드플래시는 각 셀을 수직으로 쌓아올려 데이터 용량을 늘리는 구조이다.
• SK하이닉스는 작년 11월 세계 최고층 321단 낸드플래시 양산에 돌입하였으며, 이를 2025년 상반기에 출시할 예정이라고 발표하였다.
• 321단 1테라비트 TLC 4D 낸드 제품은 기존 세대보다 데이터 전송 속도가 12%, 읽기 성능이 13% 향상되었고, 데이터 읽기 전력 효율도 10% 이상 높아졌다.
• SK하이닉스는 낸드플래시 사업 부문에서 약세를 보였으나, 최근 2위를 유지하며 시장에서의 위치를 강화하고 있다.

5.10. 중국 화홍반도체의 로직 칩 사업 확장 전략

• 화홍반도체는 인텔 출신 바이펑을 사장으로 영입하며 로직 칩 사업 확장을 추진하고 있다.
• 바이펑의 전문성을 활용하여 중국의 로직 칩 자립을 추진하며 AI와 슈퍼컴퓨팅 분야에서 경쟁력을 강화할 예정이다.
• 경영진 개편과 CEO 교체를 통해 로직 칩 사업에 집중하고, 기술력 강화를 목표로 하고 있다.
• 화홍반도체는 중국 정부의 지원하에 SMIC와의 협력 가능성을 추구하며 반도체 산업의 자립을 도모하고 있다.
• 계속된 "레거시 칩"의 가격 하락으로, 로직 칩 사업 확장을 통한 성장 동력 확보의 필요성이 증가하고 있다.

1. 🚀 TSMC와 삼성전자의 미국 진출 도전과제

• TSMC는 미국에서 2나노 미세 공정을 도입하려 했으나 재료 공급 비용이 대만보다 5배나 높아 현실적으로 어렵다고 밝혔다.
• 웨이저자 회장은 인력 부족, 높은 비용, 규정 미비 세 가지를 미국에서 최첨단 공정을 도입할 수 없는 이유로 들었다.
• TSMC는 미국 내 인플레이션으로 건설 비용이 기존 계획보다 3배 이상 상승했으며, 인력을 확보하는 데에도 어려움을 겪었다.
• 미국의 느린 행정 처리와 미비한 규정 때문에 약 3500만 달러를 들여 1만8000개 이상의 조항을 새로 만들어야 하는 번거로움이 있었다.
• TSMC의 애리조나 공장 인력 절반은 대만 출신으로 구성되어, 미국 정부와의 갈등이 있었다고 뉴욕타임스가 보도했다.

2. 🌎 반도체 미국 진출과 시장 전망

• 미국에서의 반도체 공장 운영은 여러 규제와 비용 상승으로 일정이 지연되며, 삼성전자와 TSMC 모두 영향을 받고 있다.
• 삼성전자는 170억 달러로 예상했던 투자가 370억 달러로 증가했으며, 2026년부터 최신 2나노 공정을 시작할 계획이다.
• TSMC는 대규모 지진 이후에도 모든 공장이 정상 가동 중이며, 각종 안전 조치를 통해 운영을 계속하고 있다.
• 모간스탠리는 TSMC의 주가가 낙관적 시나리오에 따라 50% 상승할 가능성을 제시하며, TSMC의 독점적 지위를 인정하고 있다.
• TSMC의 주요 성공 요소는 미세공정 기술 개발과 클라우드 및 인공지능 반도체 시장에서의 급속한 성장이다.

3. 📊 삼성전자의 파운드리 투자 조정과 향후 전략

• 삼성전자는 2025년 설비투자 예산을 작년 대비 절반 수준인 5조 원으로 줄이는 계획을 세웠으며, 이는 고객사 수주 부진에 기인한 것이다.
• 과거 2021~2023년에는 파운드리에 매년 15조~20조 원을 투자했으나, 올해는 더욱 적은 예산으로 평택과 화성 사업장에서 투자가 이루어질 예정이다.
• S3 라인에서는 3㎚ 기술을 2나노로 전환하는 작업이 진행되고 있으나, 이는 대규모 신규 투자가 아니라 기존 설비에 일부 장비를 추가하는 방식이다.
• 미국 테일러 공장을 포함한 소규모 시설 보완이 진행될 것이며, 이미 2024년도 설비투자 감소를 예고하고 2025년에는 생산 인프라 가동을 극대화할 예정이다.
• 현재 고객사 수주 부진과 첨단 공정의 지연으로 빅테크 고객사를 확보하지 못하여 TSMC와의 격차가 벌어지고 있으며, 삼성 파운드리는 2나노 기술 경쟁력을 우선시하고 있다.

4. 🤖 AI와 반도체 산업의 변화

• 도널드 트럼프 대통령은 AI 시대의 패권 강화를 위해 AI 중심의 반도체 공급망 변화를 시도할 것으로 예상된다.
• 트럼프 2기 행정부에는 빅테크 기업의 주요 CEO들이 함께하며, AI 혁신을 촉진하기 위해 산업 규제를 대폭 완화할 방침이다.
• AI 관련 전임자인 바이든 행정명령을 철회하여 AI 개발 속도를 저해하지 않도록 조치했으며, AI 발전을 위한 언론의 자유와 인간의 번영을 지지한다.
• AI를 국가 전략산업으로 육성하여 중국을 AI 경쟁에서 배제하고, 경제적 이익과 안보 강화를 목표로 하고 있다.
• 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 업계는 트럼프의 자국 우선주의 정책에 대응하기 위해 미국 내 공장 건립을 추진하고 있다.

5. 🌟 중국 반도체 굴기의 확장과 기술 격차

• 중국 메모리 기업들은 설비 증설을 통해 올해 세계 시장 점유율을 10~15%로 확장할 것으로 예상되며, 특히 D램 시장에서 공격적인 증설을 진행 중이다.
• CXMT는 2022년 7만 장에서 올해 30만 장까지 D램 생산 능력을 확대하며, 한국 반도체 기업과의 기술 격차를 좁히고 DDR5 개발에도 성공했다.
• FJICC는 과거 D램 사업을 포기했으나 구형 D램 시장에 다시 등장해 가격 교란을 시도하고 있으며, 차세대 D램 기술 자급화를 위해 CXMT와 스웨이슈어가 연구 중이다.
• 트럼프 2기에서도 불확실성이 지속될 것이라는 전망 속에서, 중국이 생산하지 못하는 선단 공정을 한국 반도체 기업들이 빠르게 전환할 필요가 제기된다.

5.1. 중국 반도체 성장의 위협과 도전

• 미국에서는 TSMC가 대만보다 5배 높은 재료 공급 비용으로 인해 2나노 반도체 공장 설립에 어려움을 겪고 있다.
• 삼성전자도 미국 진출을 시도하고 있으나, 공장 가동은 예상보다 늦춰질 것으로 보인다.
• 대만과 동일한 2나노 공정 기술을 미국에 도입하고 싶어도 현실적으로 어려운 상황이다.

5.2. TSMC의 미국 진출 어려움

• TSMC의 웨이저자 회장은 비용과 인력 문제 때문에 미국에 최첨단 공정을 적용할 수 없다고 밝혔다.
• 웨이저자 회장의 발언은 미국 정부의 최첨단 공정 유치를 위한 정책과 상반된다.
• 미국의 반도체 정책은 트럼프 2기 정부에서도 계속될 전망이며, '칩스법'을 유지할 것으로 확인되었다.
• 미국에서의 투자가 비용 증가, 인력 부족, 그리고 규정 미비 때문에 어려워진 상태이다.

5.3. TSMC의 애리조나 공장 운영 도전

• TSMC는 애리조나 공장 양산 준비를 위한 재료 공급 비용이 대만 공장 대비 5배에 이르러 공급망 다각화에 따른 비용 부담으로 올해 1분기 매출 총이익이 1%포인트 감소할 것으로 전망된다.
• 애리조나 공장 건설 시 텍사스에서 노동자를 데려올 만큼 현지인들이 생산라인 개념에 익숙하지 않아 인력 확보에 어려움을 겪었으며, 대만에서 엔지니어 수백 명을 파견받아야 했다.
• 미국 정부와의 갈등 끝에 애리조나 1공장 전체 인력 2200명 중 절반이 대만 출신으로 채워졌으며, 공장 운영에 미국인 인력 고용을 요구받았다.
• TSMC는 미국의 느린 행정 처리와 미비한 법적 규정으로 인해 3500만 달러를 들여 1만8000개 이상의 조항을 새로 만들어야 했다.

5.4. 차세대 반도체 기술 개발과 글로벌 동향

• 삼성전자는 2021년 미국 텍사스주에 170억 달러를 투자할 계획을 발표했으나, 원자재 가격과 인건비 상승으로 총 투자액이 370억 달러로 증가하였다.
• 업황 둔화와 고객사 수주 저조로 인해 삼성전자는 공장 완공 및 가동 시기를 늦추고 있으며, 2026년부터 2나노 공정을 가동할 계획이다.
• 삼성전자는 이미 1990년대부터 텍사스 오스틴에 공장을 지으며 반도체 생태계를 구축했기 때문에 인력 수급 문제에서 비교적 자유로운 편이다.
• TSMC는 대만에서 발생한 6.4 규모의 지진 이후 모든 공장이 정상 가동 중이며, 구조 진단을 통해 시설의 안전성을 확보하였다.
• 모간스탠리는 TSMC의 주가가 반도체 위탁생산 시장에서 독점 체제 강화에 따라 최대 50% 상승할 것으로 전망하고 있다.

5.5. 반도체 시장의 변화와 TSMC, 삼성전자의 대응

• 모간스탠리는 삼성전자와 인텔이 첨단 파운드리 사업을 중단할 가능성을 시나리오로 제시했으며, TSMC가 인공지능 및 자율주행 시장에서 주요 수혜자가 될 것으로 전망된다.
• TSMC의 매출에서 클라우드 및 인공지능 관련 반도체 비중이 증가할 것으로 보이며, 2027년에 34%까지 상승할 것으로 예상된다.
• 삼성전자는 고객사 수주 부진과 첨단 공정 지연으로 인해 올해 파운드리 설비투자를 절반 이상 줄이며, 2021-2023년의 공격적 투자 시기와 대비된다.
• TSMC와의 격차가 벌어지는 가운데, 삼성전자는 2나노 기술 경쟁력 강화에 집중하며, P2 공장에서는 월 2000~3000장의 1.4나노 테스트 라인이 설치될 계획이다.
• 삼성전자는 핵심 인력 유출을 막기 위해 보상 체계 재편 및 퇴사자 모니터링 강화 등의 전략을 마련하고 있으나, 중소기업은 이에 대한 대안 마련이 어려운 상황이다.

5.6. 인텔 매각설과 해당 업계의 복잡한 상황

• 인텔의 매각설이 다시 부각되면서 주가가 9% 이상 급등한 상황이다.
• 인텔 인수 후보자로는 일론 머스크, 글로벌파운드리, 퀄컴 등이 거론됐지만, 인수 가능성은 낮은 것으로 분석된다.
• 인수 과정에서는 미국 반독점법과 반도체 지원법이 주요한 제약 요소로 작용하고 있다.
• 글로벌파운드리는 미 국방부와 거래하는 업체로, 인수 과정에서 정부의 신뢰 가능성을 장점으로 언급되고 있으나, 첨단 공정 경험이 부족하다는 점이 문제로 지적된다.
• 인텔의 반도체 법 보조금 수령으로 인수·매각 등에 제한이 겹치면서, 매각이 실현될 가능성은 높지 않다.

5.7. 반도체 산업의 인재 양성과 기술 혁신의 필요성

• 올해 CES 2025를 전후로 반도체 테마가 유리기판까지 추가되어 국내 증시에서 큰 관심을 끌고 있으며, SKC 등 주요 기업들이 큰 상승세를 기록하고 있다.
• 국내 4년제 대학의 반도체학과 수는 최근 2년 사이 크게 증가하여 64개가 되었으며, 전문대학을 포함하면 119개에 이른다.
• 그러나, 국가 경쟁력 유지를 위한 '장교' 수준의 인재 양성 대신 대량의 '사병'만 육성되고 있어, 현 교육 시스템과 산업 현실 간 괴리가 크다는 지적이 있다.
• 기술 혁신과 공정 시스템의 변화를 위해서는 고급 연구개발(R&D) 인력이 더욱 중요하며, 단순한 생산 기술 인력 양성에서의 전환이 필요하다.
• TSMC는 최첨단 공정과 독보적인 기술력을 통해 시장에서 우위를 점하고 있으며, 한국도 '초격차' 기술력을 갖춘 브레인 인재 양성이 필요하다.

6. 📈 첨단 과학 기술 투자 및 개발 촉진

• R&D 예산 29조 6천억 원이 조속히 집행될 예정이며, 내년에 30조 원 이상으로 확대할 계획이다.
• AI, 양자, 바이오 분야에 집중 투자하여 디지털·과학기술 선도국 위상을 높이려 한다.
• 세계에서 두 번째로 AI 기본법이 제정되었으며, 이를 바탕으로 AI 컴퓨팅 인프라를 확충하고 핵심 인력과 기술을 확보한다.
• 과학기술 혁신 펀드 1조 원을 조성해 국내 전략 기술 기업에 대한 투자를 확대하고 연구 생활 장려금을 시행할 계획이다.
• AI 위원회와 바이오 위원회 출범을 통해 첨단 산업 혁신을 가속화할 것입니다.

6.1. TSMC와 삼성전자의 미국 내 벤처 과제

• 대만 TSMC는 미국에서 2나노 공정을 적용하는데 비용과 인력 문제로 어려움을 겪고 있다.
• TSMC의 웨이저자 회장은 '2나노 공정 미국 진출 계획'에 대해 현실적 어려움을 언급하며, 최첨단 공정을 미국에 적용하기 어렵다고 밝혔다.
• 미국의 트럼프 2기 정부는 '칩스법'을 유지하며 최첨단 공정의 반도체 공장 유치를 강하게 압박하고 있다.
• 이러한 미국 정부의 정책은 미국에서 반도체 투자를 진행하는 TSMC와 삼성전자에 큰 부담으로 작용할 가능성이 있다.

6.2. 미국 시장에서의 TSMC와 삼성전자의 어려움

• TSMC 웨이저자 회장은 인력 부족, 높은 비용, 규정 미비를 미국 진출의 주된 어려움으로 꼽았다.
• TSMC는 애리조나 공장 건설에 인플레이션으로 인해 비용이 3배 증가해 400억 달러를 썼으며, 재료 공급 비용도 대만보다 5배 높아졌다.
• 인력 부족 문제로 애리조나 공장 건설 당시 절반의 노동자를 텍사스에서 데려왔고, 제조 장비 설치와 가동 준비를 위해 대만 엔지니어를 파견해야 했다.
• TSMC는 공장 운영을 미국 인력으로 채용하라는 정부의 요구와 갈등을 겪었으며, 전체 인력의 절반이 대만 출신으로 채워졌다.
• 미국의 느린 행정 처리와 행정 규정 미비로 TSMC는 큰 어려움을 겪었으며, 이로 인해 약 3500만 달러를 들여 새로운 규정을 만들어야 했다.

6.3. 삼성전자와 TSMC의 미국 및 대만 현황

• 삼성전자는 텍사스에 첨단 파운드리 공장을 건설 중이며, 비용 상승과 업황 둔화로 투자 속도를 조절하고 있다.
• 2026년부터 최신 2나노 공정을 가동할 계획이지만, TSMC와 마찬가지로 고객 확보라는 문제를 해결해야 한다.
• TSMC는 규모 6.4 지진 후 모든 공장이 정상 가동 중이며, 대만 중부와 남부 지역 공장의 안전성을 점진적으로 강화하고 있다.
• 모간스탠리는 삼성전자와 인텔이 첨단 파운드리 사업을 중단할 가능성을 제시하며, TSMC 주가가 50% 상승할 것이라 예측했다.

6.4. 반도체 시장의 주요 변화와 전망

• TSMC는 지난해 실적 발표 이후 외국인 주주들이 3만 주 이상 주식을 매수하는 동시에 매도세는 감소하고 있어 주가 상승 가능성이 있다고 평가된다.
• 모간스탠리는 TSMC의 주가가 TSMC의 미세공정 기술 발전과 인텔의 위탁생산 시점이 앞당겨진다는 두 가지 시나리오에 의해 상승할 것이라고 예측하며, 삼성전자나 인텔이 파운드리 사업을 중단할 가능성도 언급하고 있다.
• TSMC의 클라우드 및 인공지능 관련 반도체의 매출 비중이 올해 25%에서 2027년 34%까지 증가할 것이며, 이러한 신성장 산업의 수혜가 주가 상승에 기여할 것으로 보인다.
• 삼성전자는 올해 파운드리 설비투자를 전년 대비 절반 이상 줄여 5조 원 선으로 책정하고 있으며, 이는 수주 부진 때문이다.
• 삼성전자는 화성 사업장과 평택 2공장에서 소규모 장비 보완과 테스트 라인을 구축하며, 2025년 보유 인프라 가동을 극대화할 계획이다.

6.5. 도널드 트럼프 대통령의 AI 및 반도체 정책 변화의 영향

• 삼성 파운드리는 수주 부진과 수율 문제로 인해 설비투자를 줄였으며, TSMC와의 격차가 커지고 있다.
• 트럼프 대통령은 AI 산업 주권 강화를 위해 반도체 공급망 변화가 예상되며, 대규모 빅테크 CEO가 그의 취임식에 참석했다.
• 트럼프 행정부는 AI 혁신을 촉진하기 위해 규제를 완화하고, AI를 국가 전략산업으로 삼아 중국을 배제하는 전략을 추진할 가능성이 있다.
• 바이든 행정명령이 AI 산업 발전을 저해한다는 지적에 따라 트럼프 대통령은 이를 철회하는 명령을 승인했다.
• 중국 메모리 기업들은 공격적인 설비 증설을 통해 시장 점유율을 확대 중이며, 트럼프 2기가 되면서 시장의 불확실성이 커질 가능성이 있다.

1. 🇺🇸 도널드 트럼프의 47대 대통령 취임과 정치적 전환

• 도널드 트럼프는 존 로버츠 연방대법원장 앞에서 취임 선서를 하여 47대 미국 대통령으로 공식 취임하였다.
• 트럼프는 이전 2020년 대선 패배와 의회 습격 사건, 형사 기소에도 불구하고, 2024년 대선에서 승리하여 다시 백악관에 복귀하게 되었다.
• 트럼프는 미국 대통령 중 대선 패배 후 다시 당선된 사례로는 그로버 클리블랜드 이후 두 번째이다.
• 트럼프는 취임 연설에서 "미국의 황금기는 지금부터"라며, 미국의 재기를 위한 자신감과 낙관적인 마음을 강조하였다.
• 그는 바이든 정부의 실정을 비판하며, 급진적이고 부패한 기득권층이 권력과 부를 시민들로부터 빼앗았다고 주장했다.

2. 🚀 트럼프 대통령의 취임 정책과 우선사항

• 도널드 트럼프는 미국 남부 국경에 '국가 비상 사태'를 선포하고 국경 지대에 군대를 파견해 불법 이민을 막겠다고 선언했다.
• 석유 및 가스 시추를 확대하기 위해 '에너지 비상 사태'를 선포할 것을 시사했다.
• 대외수입청(ERS) 신설을 통해 통상 시스템을 점검하고 외국에 관세를 부과하겠다고 발표했다.
• 바이든의 '그린 뉴딜'을 종료하고 전기차 의무화 정책을 철회할 것이라고 밝혔다.
• 외교·안보에 있어서 대외 개입을 최소화하는 '미국 우선주의'를 강조하며 새로운 전쟁을 피할 것을 목표로 했다.

3. ✨ 트럼프 대통령 취임식 당일 일정과 교회 방문

• 트럼프 대통령 부부는 취임 당일에 워싱턴 DC 백악관 인근 세인트 존스 교회에서 예배를 보는 것으로 일정을 시작했다.
• 세인트 존스 교회는 역대 대통령들이 주로 찾는 '대통령의 교회'로, 1933년 이후 취임식 당일 예배 참석은 전통이 되었다.
• J D 밴스 부통령 당선인 부부와 빅테크 대표들인 마크 저커버그, 제프 베이조스, 팀 쿡도 현장에 참석했다.
• 예배 후 트럼프는 백악관에서 바이든 부부와 차를 마시며 담소를 나누었으며, 바이든은 트럼프에게 "집에 온 것을 환영한다"고 인사했다.
• 퇴임 대통령이 당선인을 백악관으로 초대하는 전통은 1837년에 시작되었으나, 트럼프는 2021년 당시 이를 따르지 않았다.

4. 🏭 중국 반도체 굴기와 한국 대기업의 도전

• 중국 '선전 인터내셔널 칩·모듈·응용솔루션 전시회'는 삼성전자와 LG전자를 포함한 다수의 글로벌 기업들을 'VIP 초청객 및 주요 거래처'로 지목하며, 자국 반도체 굴기를 과시하려는 전략을 펼치고 있다.
• 전시회에는 50개 이상 기업이 언급되었으나, 모든 기업이 참가하는 것은 아니며, 주최 측의 글로벌 기업 초청은 미국의 대중 수출 규제에 대응하기 위한 것으로 해석된다.
• 전시회는 올해로 6회째를 맞으며, 600개 이상의 기업이 4만 제곱미터의 공간에서 전시 부스를 운영하며 다양한 분야의 반도체 기술을 선보일 예정이다.
• 트럼프 대통령 취임 직전 미국은 대중 반도체 규제를 강화하며 중국에 대한 압박을 높이고 있으며, 이는 글로벌 반도체 시장에 중요한 영향을 끼친다.

5. 📈 K-반도체의 글로벌 전략 및 도전 과제

• 첨단 패키징 기술을 통해 반도체 산업의 구조가 급격히 변화하고 있으며, 투자와 성과의 속도를 높여야 한다는 주장이 제시되었다.
• 조 바이든 행정부가 확정한 반도체 보조금이 트럼프 2기 행정부에서 지급될 예정이며, 삼성전자와 SK하이닉스가 이를 수령할 가능성이 높다.
• 트럼프 당선인은 칩스법에 비판적인 입장을 유지하고 있지만, 반도체 업계는 보조금 철회 가능성이 낮다고 보고 투자 계획을 지속하고 있다.
• 칩스법에 따라 보조금을 받을 경우 삼성전자와 SK하이닉스는 중국에서 첨단 반도체 생산을 10년간 5% 이상 확장할 수 없어 중국에서의 경쟁 상황이 불리하게 작용할 수 있다.
• 트럼프의 관세 정책으로 인해 '관세 폭탄'이 예고되고 있으며, 이에 따라 반도체 수출은 4.7~8.3% 감소할 것으로 예상된다.

5.1. 트럼프 47대 대통령 취임 및 취임 첫 일정

• 도널드 트럼프가 2025년 47대 대통령으로 취임하였다.
• 연방 대법원장 앞에서 취임 선서를 진행하였다.
• 취임 첫 일정으로 교회 예배에 참석하였다.
• 바이든 부부와 백악관에서 차담 후 의회로 이동하였다.
• 대통령직을 성실히 수행하고, 미국의 헌법을 보전하고 수호할 것을 약속하였다.

5.2. 트럼프의 47대 대통령 취임 및 연설

• 도널드 트럼프는 미국 의회 의사당 중앙홀에서 47대 대통령으로 공식 취임했다.
• 트럼프는 연방대법원장 앞에서 취임 선서를 진행했으며, 4년 만에 백악관에 복귀했다.
• 미국 대통령 중 연임 없이 중임으로 복귀한 사례는 그로버 클리블랜드 이후 두 번째이다.
• 트럼프는 취임 연설에서 미국의 현황을 '추락'으로 표현하며, 새로운 시대의 시작을 선언했다.
• 그는 미국을 더 위대하고 강한 나라로 만들 것이며, 신뢰의 위기를 극복하겠다고 밝혔다.

5.3. 트럼프 47대 미국 대통령의 취임과 정책 방향

• 트럼프는 미 의회 의사당 중앙홀에서 47대 대통령으로 취임하며 취임선서를 진행했다.
• 트럼프는 남부 국경에 '국가 비상 사태'를 선포하고, 국경 지대에 군대를 파견하여 불법 이민자를 차단하겠다고 밝혔다.
• 그는 에너지 비상 사태를 선포하고 석유 및 가스 시추 확대를 시사하며, 대외수입청(ERS) 신설 계획과 외국에 대한 관세 부과를 언급했다.
• 바이든의 '그린 뉴딜' 및 전기차 의무화 정책을 철회하며, 전쟁에 휘말리지 않으면서도 강력한 군대를 건설할 것을 강조했다.
• 트럼프는 외교 및 안보 측면에서 대외 개입을 최소화하겠다는 '미국 우선주의'를 명확히 하였다.

5.4. 트럼프 47대 대통령 취임식과 주요 참석자

• 도널드 트럼프의 취임식은 조 바이든, 버락 오바마, 조지 부시, 빌 클린턴 등 총 800여 명의 내빈이 참석한 가운데 실내에서 개최되었다.
• 일론 머스크를 비롯한 빅테크 거물들도 참석했으며, 트럼프가 "미국 우주인을 화성에 보내 성조기를 꽂을 것"이라 말하자 머스크는 두 손을 활짝 들어 올렸다.
• 별도로 노예해방홀에는 1800석의 자리가 준비되었고, 트럼프 매가 지지자 약 2만명은 워싱턴 DC의 '캐피털 원 아레나' 경기장에서 취임식을 생중계로 지켜봤다.
• 도널드 트럼프와 멜라니아는 세인트 존스 교회에서 예배를 본 후 첫 일정을 시작했다.

5.5. 트럼프의 백악관 복귀 및 삼성전자와 LG전자의 중국 전시회 초청

• 도널드 트럼프는 플로리다주 마러라고에서 출발해 백악관으로 복귀, 멜라니아 트럼프와 함께 공식 일정을 소화했다.
• 미국 대통령의 취임식 전통으로 백악관과 대통령 교회인 세인트 존스 교회를 방문했다.
• 8월에 열리는 중국의 '선전 인터내셔널 칩·모듈·응용솔루션 전시회'에 삼성전자와 LG전자가 'VIP 초청객 및 주요 거래처'로 포함되었다.
• 중국의 이 전시회 초청은 미국의 대중 반도체 규제에 대응하여 자국의 반도체 굴기를 과시하기 위한 전략으로 해석된다.
• 반도체 관련 기술 포럼과 전시가 집중된 이곳에서 다양한 혁신 기술을 선보이며 새로운 고객을 탐색하려는 기회를 제공한다.

5.6. 반도체 업계의 고민: 중국 투자와 첨단 기술 규제

• 칩스법에 따라 보조금을 받는 기업은 10년 동안 중국에서 첨단 반도체 생산을 5% 이상 확대할 수 없다.
• 삼성전자와 SK하이닉스가 미국의 보조금을 받을 경우, 중국 투자 계획에 차질이 생길 수 있다.
• 중국 시장은 삼성전자와 SK하이닉스에게 반드시 필요한 시장이다.
• 만약 시장 상황에 따라 생산 능력을 확충하지 못할 경우, 메모리 반도체 시장 경쟁에서 불리한 입장에 놓이게 된다.

5.7. 반도체 시장의 쟁점과 대응 전략

• SK하이닉스는 중국에서 D램의 41%, 낸드의 31%를 생산하고 있으며, 중국 생산을 축소할 경우 중국 반도체 기업에게 메모리 시장 주도권을 빼앗길 위험이 있다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 검증된 최종 사용자(VEU)로 지정되어, 중국에서 반도체 생산과 개발에 필요한 장비를 안정적으로 확보할 수 있다.
• 트럼프의 관세 정책은 중국산 제품에 60%의 관세를 부과하며, 이로 인해 삼성전자와 SK하이닉스가 중국에서 생산하는 메모리 반도체도 영향을 받을 수 있다.
• 트럼프 행정부는 중국의 AI 반도체 재수입 및 데이터센터 건설을 제3국에서 하지 못하도록 수출통제를 강화하고 있으며, 이는 중국 화웨이의 기기에서의 첨단 칩 발견과 관련이 있다.
• 미국 전략문제연구소 와드와니 AI 센터장은 한국이 반도체 문제에 중점을 두고 도널드 트럼프 행정부와 협상해야 한다고 조언하며, 중국의 CXMT와 YMTC가 구축 중인 메모리 반도체 생산 능력이 시장 수요와 불일치한다고 지적했다.

5.8. 반도체 산업의 중요 동향과 정책적 변화

• SK하이닉스가 AI용 어드밴스드패키징(AVP) 생산 기지 구축을 위해 미국에 5조6000억원을 투자할 계획이다.
• 삼성전자와 SK하이닉스는 미국 반도체과학법(CSA)에 따른 각각 47억4500만달러와 4억5800만달러의 보조금을 확정받았으며, 보조금은 트럼프 2기 행정부의 임기 중에 집행될 예정이다.
• CSA는 미국 내 반도체 투자에 총 520억달러(약 70조원)의 보조금과 세금 혜택을 제공하는 법안으로, 트럼프가 투자 지원이 불필요하다는 입장을 나타내 업계의 우려를 키우고 있다.
• 트럼프의 강경한 관세 정책으로 인해 반도체 기업에 대한 세제 혜택이 축소될 가능성이 있으며, 이에 따라 세율 공제도 조정될 수 있다.
• 미국 정부는 첨단 반도체의 중국 유입을 막기 위한 추가 규제를 발표했으며, 새 규제안에 따라 14나노 이상 반도체도 중국 수출에 제한을 받게 되었다.

5.9. 경쟁 심화 속 중국 디스플레이 시장의 변화

• 선익시스템은 중국의 디스플레이 소재업체와 약 80억 원 규모의 OLED 디스플레이 연구용 증착장비 공급계약을 체결했다.
• 이 계약은 2023년 매출 대비 12.8%에 해당하며, 계약 기간은 8월 31일까지이다.
• 선익시스템은 지난해 국내외에서 총 4건의 OLED 디스플레이 R&D용 증착장비 계약을 성사시켰다.
• 양산용 증착장비 분야에서도 활발한 수주 활동을 이어가며 중국 기업들과 여러 공급계약을 체결하고 있다.
• OLED 사업이 주요 매출원으로 부상하며, 중국 디스플레이 시장의 확장과 경쟁 속에서 시장 입지를 강화하고 있다.

5.10. OLED 시장에서의 LG디스플레이의 방향과 성과

• LG디스플레이의 OLED 매출은 121억2448만 달러로, 2023년 대비 59.5% 증가한 것으로 추정된다.
• 이 회사는 OLED를 중심으로 한 사업 구조 개편을 통해 스마트폰, 태블릿 및 모니터와 같은 IT 제품에 중소형 패널 공급을 확대하고 있다.
• 아이폰16 시리즈와 애플 아이패드 프로에 OLED 패널을 납품하며 납품 일정을 정상적으로 수행했다.
• OLED 매출은 전체 매출의 24.4%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 3.8% 포인트 상승한 수치다.
• 중국 디스플레이 기업들의 경쟁 속에서도 OLED 시장 점유율을 견고히 하고 있으며, 완전한 OLED 전환을 목표로 하고 있다.

1. 🔍 반도체 법의 지속 집행과 정치적 반응

• 하워드 러트닉 미국 상무부 장관 내정자는 지나 러몬도 상무장관과의 면담에서 '반도체 법'의 지속 집행 의사를 밝혀 삼성과 SK하이닉스에 긍정적인 신호를 보냈다.
• 트럼프 정부는 반도체 지원 및 과학 법의 지속 집행을 언급했으며, 이는 미 의회에 폭넓은 지지를 받고 있다.
• 반도체 법의 이행 코스 변경 가능성에 대한 언급은 없지만, 정부와 기업 간 구속력 있는 합의를 다시 논의할 가능성이 제기되었다.
• 바이든 정부는 기업과의 합의 사항 변경 불가를 강조했지만, 일부 기업들은 합의 사항 변경 가능성에 대해 우려하고 있다.
• 트럼프 대통령은 반도체 법을 비판하며 반도체에 대한 관세 부과를 대안으로 제시하며, 반도체 기업 설립을 위한 대규모 자금 지원이 좋은 기업을 유치하지 않을 것이라 주장했다.

2. 📈 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 투자와 보조금 현황

• 칩스 법 시행에 따라 삼성전자, TSMC, 인텔 등이 미국 정부의 보조금을 지원받으며 반도체 공장을 신설 또는 증설하기 위해 대규모 투자 중이다.
• 미국의 반도체 법은 총 520억 달러 규모로, 390억 달러가 반도체 생산 시설 신설 및 확장에 대한 보조금으로 제공되며, 미국은 이 법 시행을 통해 4000억 달러 이상의 투자 약속을 받았다.
• 삼성전자는 미국 내 반도체 설비 투자 축소에 따라 보조금도 약 26% 삭감되었으며, 최종 보조금은 약 47억4500만 달러로 확정되었다.
• SK하이닉스는 최대 4억5800만 달러의 직접 보조금과 정부 대출 5억 달러를 지원받으며, 고대역폭 메모리(HBM) 제조 등 패키징 공장을 인디애나주에 건립할 계획이다.
• 바이든 행정부는 반도체법을 통해 직접 보조금의 85% 이상을 확보하고 약 4000억 달러 이상의 기업 투자 계획을 도출했으나, 삼성전자 및 인텔의 업황 부진은 불안 요인으로 꼽힌다.

3. 🌐 TSMC의 기술 유지 전략과 미국과의 관계

• TSMC는 트럼프 정부의 압박에도 불구하고, 최신 반도체 기술을 대만 내 공장에서만 운영하겠다는 방침을 분명히 하고 있다.
• TSMC의 반도체 기술은 대만의 국가 안보를 지키는 '실리콘 방패'에 핵심적 역할을 하며, 이러한 기술의 해외 이전은 대만의 기술 경쟁력을 해칠 수 있다는 전망이 지속되고 있다.
• 웨이저자 CEO는 TSMC가 미국의 영향 아래에 들어가 "USMC"가 될 것을 우려한 질문에 대해, "TSMC가 세상에 존재하지 않아야 할 것"이라며 대만 기업으로서의 정체성을 확고히 했다.
• TSMC는 고객사 수요에 맞춰 해외 투자를 지속하겠다는 전략을 유지하되, 최신 기술은 대만 내에서만 운영되어야 한다고 명확히 하고 있다.
• 트럼프 정부의 압박에도 불구하고 TSMC는 대만 내 첨단 기술의 유지와 미국의 애리조나 공장에서는 기존 4나노 기술을 생산하는 전략을 고수하고 있다.

4. 🌟 중국 반도체 산업의 역동성과 성장

• 미국은 2022년부터 중국에 대한 광범위한 반도체 수출 통제를 도입하고 꾸준히 강화해왔으나, 중국의 주요 반도체 기업들은 주가가 상승하는 긍정적 반응을 보였다.
• 상하이종합지수와 선전종합지수는 조정 국면에 있었지만, 중국 반도체 기업 기가디바이스와 SMIC 등은 큰 폭으로 주가가 상승했다.
• 외신들은 주가 상승의 배경을 중국이 반도체 자체 개발 솔루션을 꾸준히 성과내는 것에 있다고 분석하며, 화웨이의 역할이 지대했다고 언급한다.
• 중국은 DRAM 등 글로벌 시장 점유율을 높이고 있으며, 다양한 반도체 분야에서 국내 솔루션을 개발하여 지정학적 위험을 피하고자 한다.
• 반도체 설계 및 수탁 생산 기업들 또한 매출 상승을 기록하고 있으며, 향후 몇 년 간 지속적인 성장이 예측된다.

4.1. 반도체 법의 지속 집행과 그 영향

• 하워드 러트닉 내정자는 '반도체 법'을 지속적으로 집행하겠다는 의사를 밝혔다.
• 미국 트럼프 대통령 정부는 '반도체 지원 및 과학 법'의 지속 집행 의사를 블룸버그 통신을 통해 발표했다.
• '반도체 법'은 일부 공화당 의원들의 반대에도 불구하고, 미 의회에서 폭넓은 지지를 받고 있다.
• 이 법의 지속적 집행은 삼성과 SK하이닉스 같은 한국 기업에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

4.2. 반도체 산업의 정책 변동 및 기업 대응

• 조 바이든 정부는 임기 종료 전 기업들과의 보조금 지급 약속을 재검토할 가능성이 있으며, 비벡 라마스와미 정부효율부 수장이 이를 명확히 했다.
• 바이든 정부는 미국과 해외 20개 반도체 기업과 계약을 체결했으나, 트럼프 정부로 이관하면서 계약의 불확실성을 지적하고 있다.
• 트럼프 대통령은 반도체 법을 비판하며 관세 부과를 대안으로 제시하였고, 반도체 기업들이 미국 내에 진입한다고 해도 큰 이익을 기대하기 어렵다고 주장했다.
• 칩스 법 시행에 따라 삼성전자, TSMC, 인텔 등이 보조금 지원을 받고 반도체 공장에 거액을 투자하고 있으며, 이 중 85%의 보조금 지급 계약이 완료된 상태이다.
• 2022년 8월 발효된 반도체 법은 미국의 반도체 산업에 약 520억 달러를 지원하며, 390억 달러는 반도체 생산 시설 확장에, 나머지 110억 달러는 관련 비용으로 제공된다.

4.3. 미국과 한국 반도체 기업의 투자 동향 및 지원 현황

• 방위 산업 관련 반도체 업체에 20억 달러가 지원되고, 미국은 이 법 시행을 통해 총 4000억 달러 이상의 투자 약속을 받았다.
• 삼성전자는 미국 내 반도체 설비 투자를 축소하여 미 상무부로부터 지급받는 보조금이 약 26% 삭감되었다.
• SK하이닉스는 최대 4억5800만 달러의 직접 보조금과 정부 대출 5억 달러 지원을 받으며, 인디애나주에 패키징 공장을 건립할 계획이다.
• 인텔은 경영난으로 매각 가능성이 거론되며, 삼성전자의 텍사스주 공장은 가동 시점이 2026년으로 연기되었다.
• 트럼프 행정부에서는 반도체법의 지속 의사를 드러내며, 보조금보다 관세를 선호하는 것으로 나타났다.

4.4. 반도체법과 미국 정책 변화의 영향

• 트럼프 당선인은 대선 전 반도체법에 대해 비판했지만, 새 정부는 법 지속 의사를 표명했다.
• 공화당은 반도체법에서 환경 및 노동 친화적 규제 조항을 제거하려고 한다고 블룸버그가 설명했다.
• 트럼프 2기 행정부 출범 후 보조금 수혜 기업들과의 재협상 가능성이 있다.
• 반도체법은 미국에 반도체 공장을 짓는 기업들에게 527억 달러(약 76조9천억 원)의 지원을 포함한다.
• 삼성전자는 텍사스주 투자 감소로 인해 보조금 지급액이 26% 줄어든 47억4천5백만 달러로 결정되었다.

4.5. TSMC의 반도체 기술 유지 전략과 글로벌 영향

• 마이크 슈미트 소장은 수혜기업들의 투자 계획이 변동될 수 있음을 인정하며, 반도체법이 미 반도체 산업에 '변곡점'을 이뤘다고 평가했다.
• 미국의 감세보다 보조금이 투자 유치에 더 효과적이며, 삼성전자가 미국 국가안보에 중요한 구형 칩을 생산하기로 비공개 합의했다.
• TSMC는 최신 반도체 기술을 대만 내에서만 운영하겠다는 방침을 재확인하며, 트럼프 정부의 신기술 투자 압박을 선제적으로 대응하는 모습이다.
• TSMC 기술은 대만의 국가 안보를 담보하는 '실리콘 방패'로 중요하며, 미국과의 외교 및 무역에서 중요한 요소로 자리잡고 있다.
• 미국 애리조나에 대규모 파운드리 공장을 건설하는 것이 대만의 기술 경쟁력에 미치는 영향에 대한 우려가 계속되고 있다.

4.6. TSMC의 글로벌 반도체 전략과 트럼프 행정부의 압박

• TSMC는 대만 반도체 기업으로서 기술과 정체성을 대만 내에서 유지하려는 입장을 확고히 하고 있다.
• 대만 정부는 TSMC의 최신 반도체 기술을 해외에서도 운영할 수 있도록 규제를 완화했지만, 이는 트럼프 정부의 압박 가능성에 대한 정치적 결정으로 해석된다.
• TSMC의 미국 애리조나 공장은 애플과 엔비디아 등의 고객사를 위한 4나노 반도체를 생산하며, 이 기술은 2021년 말 상용화된 것이다.
• 미국이 첨단 반도체 공정 기술을 요구함에 따라 TSMC가 미국 내에서의 기술 도입을 늦추고 비용 등의 한계를 피하고자 한다.
• TSMC는 트럼프 취임식에 불참하며 기부도 하지 않는 전략을 채택, 이로 인해 트럼프 대통령의 비판과 강경 대응을 예고받고 있다.

4.7. 중국 반도체 산업의 성장 및 도전

• TSMC는 올해 매출이 전년대비 26.6% 성장할 것으로 기대하며, CAPEX는 34% 증가한 380억~420억 달러로 예측된다.
• 미국은 2022년부터 중국에 대한 반도체 수출 통제를 강화했으며, 중국은 '반도체 굴기'를 추진 중이지만 기술 격차가 여전하다.
• 중국 기업은 주식시장에서 주가 급등을 보이며, 기가다바이스와 SMIC 등의 회사가 빠르게 성장하고 있다.
• 화웨이는, 수출 통제에도 불구하고 중국 내 반도체 기술 역량을 강화하고 있으며, 다양한 분야에서 국내 솔루션을 개발했다.
• 일본은 반도체 인재 부족 문제를 해결하기 위해 7개 거점 대학을 선정하고 선진적 인재 육성을 위한 전문 교육 프로그램을 추진하고 있다.

4.8. 반도체 및 디스플레이 기술 동향

• 대한민국 국회에서는 반도체특별법과 관련하여 화이트칼라 이그젬션 제도를 두고 찬반 토론이 예정되어 있다.
• SKC, 삼성전기, LG이노텍 등 기업들이 유리 기판 기술의 상용화에 집중하고 있으며, 이 기술은 기존 플라스틱 기판보다 성능이 우수하여 차세대 시장에서 주목받고 있다.
• 유리 기판은 AI 시대 대용량 데이터 처리를 위한 고성능 반도체 칩 패키징에도 적합한 기술로 기대된다.
• SKC는 유리 기판의 상용화를 위해 미국 조지아주에 공장을 세웠으며, 올해 상반기 양산을 목표로 하고 있다.
• 아바코는 독일 슈미드그룹과의 협력을 통해 유리 기판 시장에 진출하고 있으며, 최초 성능 검증을 완료하고 글로벌 IT사와의 검증을 진행 중이다.

5. 📈 세계 경제와 트럼프 2기의 관세 정책의 영향

• 스티븐 로치 교수는 2026년에 세계 경제의 가장 큰 위험이 찾아올 것으로 예상하고 있으며, 이는 트럼프 2기 행정부의 관세 정책이 본격적으로 영향력을 발휘하게 될 시점이라고 설명한다.
• 세계 경제성장률이 낮아질 위험이 있으며 이는 IMF의 예측보다 더 낮은 수준이라는 로치 교수의 진단을 인용하고 있다.
• 로치 교수는 새로운 관세 부과와 보복 관세 부과 가능성, 자산 시장의 거품 확대가 경제에 악영향을 미칠 수 있다고 경고한다.
• 2026년 세계 경제성장률이 2.5%까지 낮아지면 완전한 불황의 문턱에 가까워질 것으로 예상하며, 이는 보호무역주의의 '도미노 효과'로 글로벌 무역질서가 위축될 수 있다는 우려를 제기한다.
• 로치 교수는 한국이 미국의 주요 수입국으로서 관세 부과의 특별한 배제를 기대하기 어렵다고 경고하며, 중국에 대한 미국의 압박이 더욱 강해질 것임을 언급한다.

1. 🇺🇸 미국의 중국 AI 업체 제재 강화

• 미국 상무부는 15일 발표에서 중국과 싱가포르의 AI 및 컴퓨팅 업체 27곳을 우려거래자 목록에 추가하며 대중 제재를 강화했다.
• 미국은 중국의 즈푸 AI와 소프고를 포함하여 군사적 현대화를 지원하는 기업으로 간주하고, 14㎚ 이하의 반도체에 대한 수출 통제를 더욱 강화했다.
• BIS의 승인된 반도체 제조사들은 특정 조건을 충족할 경우 미국 정부의 라이선스 요건을 우회할 수 있는 기회를 부여받았다.

2. 🚨 AI 반도체 수출 통제 및 영향

• 조 바이든 미국 대통령은 중국 기업을 겨냥한 첨단반도체 및 생명공학 장비 수출 통제를 강화하고, 제3국을 통한 기술 유입을 차단하는 추가 규제를 발표했다.
• 중국의 25개 AI·컴퓨팅 업체가 '우려 거래자 목록'에 추가되어, 해당 기업들은 미국 정부 허가 없이 제품이나 기술을 수출받을 수 없게 된다.
• 새로운 규제는 14나노미터(㎚) 이하 반도체의 중국 수출에 별도의 정부 허가를 요구하며, 이로 인해 TSMC와 삼성전자는 중국 기업에 대한 실사를 강화해야 한다.
• 바이든 행정부는 AI 개발에 필요한 반도체에 대해 한국을 포함한 18개 동맹국으로의 수출은 제한 없이 허용하나, 이를 제외한 국가에는 수출 한도를 설정하기로 했다.
• 이러한 조치는 중국의 공급 과잉을 견제하여 한국 반도체 기업의 성장 가능성을 높일 수 있는 기회로 작용할 수 있다고 분석된다.

3. 📡 일본의 반도체 설계 지원 확대

• 일본 정부는 반도체 산업 부활을 위해 설계 분야에도 3년간 약 1조5000억원 규모의 재정을 투자할 계획이다.
• 지원 분야에는 인공지능(AI), 자율주행차, 요양 로봇 등 다양한 첨단 기술이 포함되며, 일본 IT 기업 및 대학이 최장 5년간 지원받을 예정이다.
• 일본의 반도체 설계 점유율은 9%에 불과하며, 전자설계자동화(EDA) 툴 시장에서의 점유율은 제로에 가까워, 산업 집적을 위한 R&D 지원이 필요하다.
• 미국의 엔비디아, 애플 등이 설계 부문에 투자하여 시장에서 강세를 보이고 있는 반면, 일본은 이 분야에서 존재감이 미미한 상황이다.
• 자율주행 등 특정 분야를 통해 일본에서의 설계 육성이 시너지를 일으킬 수 있다는 분석이 나온다.

4. 📱 갤럭시 S25 시리즈와 유리 기판 혁신

• 오는 22일 미국 산호세에서 열리는 '삼성 갤럭시 언팩 2025'에서 갤럭시 S25 시리즈 전 모델에 퀄컴의 스냅드래곤 8 엘리트가 탑재될 예정이다, 삼성전자는 엑시노스 2500을 갤럭시 Z 플립7 시리즈용으로 납품할 계획이다.
• 유리 기판은 플라스틱 대신 유리를 사용하여 칩 패키징 두께를 최대 4분의 1까지 줄이는 효과가 있다, 이는 반도체 미세공정을 두 세대 앞당길 수 있는 잠재력을 가진 기술로 평가받고 있다.
• 시장조사업체 마켓앤마켓에 따르면, 유리 기판 시장 규모는 2023년 71억 달러에서 2028년 84억 달러로 성장할 것으로 전망된다, 이는 AI 반도체 수요 증가와 밀접한 관련이 있다.
• 유리 기판은 칩렛 패키징 적용에 적합한 기술로, 더 작은 공간에 더 많은 타일을 탑재할 수 있어 향상된 성능과 집적도를 달성 가능하다.
• 한국의 반도체 기업들도 유리 기판 개발에 박차를 가하고 있으며, SKC의 유리 기판은 데이터 처리 속도가 40% 빨라지고 전력 소비를 절반 이상 줄인 것으로 알려졌다.

5. 📈 TSMC의 역대 최대 실적 및 대만 정부의 지원 작전

• 대만 TSMC가 지난해 약 130조원의 매출을 기록하며 역대 최대 실적을 올렸고, 영업이익률은 45.7%에 달했다.
• TSMC의 실적 증가는 AI 가속기 등 고성능 컴퓨팅 부문의 주문 증가 덕분이며, 향후 실적 성장에 대한 자신감을 보였다.
• 대만 정부는 TSMC를 지원하기 위해 최신 반도체 공정의 해외 이전 제한을 철회하고, 정부 정책 변경이 TSMC의 경쟁력 유지에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.
• TSMC는 4분기 매출이 8684억6000만 대만달러에 달하며, 전년 동기 대비 14.3% 증가했다고 밝혔고, 3나노 공정의 매출 비율이 전체의 18%를 차지했다.
• TSMC의 미국 내 새 공장에서 3~4나노 칩 생산이 시작될 예정이며, 2023년부터는 미국 고객사에 75%의 매출을 의존하고 있다는 점에서 미국 시장이 중요한 역할을 하고 있음을 나타낸다.

6. 📉 반도체 R&D 특별연장근로 신청 현황 및 법안 논의

• '반도체특별법'이 국민의힘 당론으로 채택되었으나, 지난해 반도체 연구개발(R&D) 분야의 특별연장근로 신청은 전체 6112건 중 26건으로 0.4%에 불과했다.
• 근로기준법에 따라 기본 근로시간은 주40시간이며, 최대 12시간의 연장근로가 가능하나, 특별연장근로제도는 위기 상황에 한정되어 있다.
• 지난해 특별연장근로 신청 중 가장 많았던 사유는 '업무량 폭증'(65.2%)이었다.
• 한국노동조합총연맹은 반도체특별법에 대해 노동자의 건강 및 기본권을 위협한다고 반대 의견을 제시했다.
• 여당은 R&D 인력에 대한 주52시간 예외 적용과 관련된 법안을 추진 중이나, 저항이 강해 추가 논의가 필요하다는 입장이다.

6.1. 미국, 중국 AI 업체 우려 거래자 목록 추가

• 미국 상무부가 중국의 AI 업체 등 25곳을 우려 거래자 목록에 포함시켰다.
• 이로 인해 첨단 반도체에 대한 규제가 추가되며, 미국 정부의 허가 없이 상품이나 기술 수출이 불가능해진다.

6.2. 미국의 대중 제재 강화 조치

• 미국 상무부는 15일 첨단 반도체 수출 통제 정책을 발표하며 중국 및 싱가포르의 AI·컴퓨팅업체 27곳을 우려거래자 목록에 추가했다.
• 추가된 기업 중에는 '즈푸 AI'와 중국 최대 통신장비업체 소프고가 포함되어 있으며 이들은 각각 군사적 현대화를 지원하거나 화웨이를 지원한 것으로 간주된다.
• 반도체와 관련해, 14㎚ 이하의 반도체를 중국에 판매하기 위해서는 정부의 허가를 받도록 하는 규제가 새로 강화되었다.
• 반도체 제조업체인 TSMC와 삼성전자는 중국 기업에 대한 실사를 강화해야 해, 이는 미국의 제재를 피해간 과거 사례를 반영한 조치로 보인다.
• 생명공학 장비의 중국 수출 통제도 강조되었으며, 이들 장비는 군사용으로 활용될 수 있는 점에서 국가 안보에 위협이 될 수 있다고 설명되었다.

6.3. ️ 중국의 미국산 반도체 반덤핑 조사 시사

• 중국은 미국산 성숙 공정 반도체 제품에 대해 반덤핑 및 반보조금 조사를 진행할 것으로 예상된다.
• 상무부는 바이든 정부가 보조금을 지급하여 미국 기업들이 불공정 경쟁 우위를 얻게 되었다고 주장한다.
• 중국은 이러한 조치를 통해 미국산 제품이 중국 국내 산업의 합법적 권익을 훼손했다고 강조하고 있다.
• 조사는 중국 법규 및 세계무역기구(WTO) 규정을 준수하여 진행될 것이라고 밝혔다.
• 이러한 입장은 미국의 반도체 수출 통제가 심화됨에 따라 보복 조치를 취하는 것으로 보인다.

6.4. 네덜란드 및 미국의 반도체 수출 통제 강화

• 네덜란드 정부는 ASML과 자국의 반도체 제조업체들에게 반도체 측정 및 검사 장비 수출 시 정부의 허가를 받도록 하는 규정을 도입했다.
• 미국은 AI 반도체의 수출을 제한하는 조치를 발표하며, 중국과 북한, 러시아와 같은 우려 국가들에 대한 기존의 통제를 유지하고, 이를 제외한 동맹국에는 수출을 허용하는 규제를 추진하고 있다.
• 반도체 산업에서 기술 발전으로 인해 증가하는 보안 위험을 인지하고, 이를 반영한 수출 통제 조치가 강화되고 있다.
• 이번 조치로 국내 기업들이 직간접적으로 영향을 받을 것이라는 우려가 제기되고 있으며, 특히 고대역폭 메모리(HBM) 공급 업체인 엔비디아에도 매출 감소가 우려된다.
• 그러나 중국의 공급 과잉을 견제함으로써 국내 반도체 기업의 성장을 제고할 가능성이 조명되고 있으며, 한국 기업들도 경쟁력을 높이기 위한 연구개발을 지속해야 한다고 분석되고 있다.

6.5. 일본의 반도체 설계 지원 계획

• 일본 정부는 반도체 산업 부활을 위해 설계 분야에 1600억엔(약 1조5000억 원)을 투입하고, 3년간 R&D 지원을 강화할 예정이다.
• 주 지원 분야는 인공지능(AI), 데이터센터, 통신 기지국, 자율주행차, 요양 로봇 등이며, 이를 통해 반도체 설계 산업의 집적을 목표로 하고 있다.
• 일본의 반도체 설계 점유율은 9%에 불과하며, EDA 툴 시장에서는 제로(0)에 가까운 수준이다.
• 일본에서는 자율주행 등 특정 분야에 특화된 설계를 육성할 기회가 있으며, 이러한 설계 지원이 제조 거점과 시너지 효과를 늘릴 것으로 기대된다.
• 일본은 2021년부터 반도체 산업 지원을 시작했으며, TSMC 구마모토 공장 및 키옥시아 메모리 공장 등에 약 3조엔을 지원할 계획이다.

1. 📈 14나노 이하 반도체 규제 강화

• 바이든 정부는 TSMC, 삼성 등 글로벌 반도체 제조업체에게 중국 등으로의 14나노미터 이하 칩 유출을 방지하기 위해 고객 실사를 의무화했다.
• 이러한 조치는 작년에 발생한 TSMC의 칩 유출 사건을 방지하기 위한 것으로, 기존 7나노미터 이하 규제에서 확대한 것이다.
• 미국은 이와 함께 AI 반도체 구매 제한 조치를 발표하여, 중국과 러시아 등을 포함한 일부 국가에서는 아예 AI 반도체 구매를 금지하고 있다.
• 제안된 규정은 14~16나노미터 임계값을 가진 반도체의 판매를 정부 허가제로 설정하며, 이에 따라 반도체 업체들은 제3자 고객을 파악해야 할 필요가 있다.
• 해당 규제는 중국 기업이 더 정교한 AI 가속기를 설계하지 못하도록 하는 것으로 분석된다.

2. 📊 미국 반도체 규제와 EU의 반독점 협상 가능성

• 바이든 정부의 AI 반도체 수출 제한 정책은 일부 유럽 국가들에게 제약을 가하며, 이는 유럽연합(EU)과의 협상에서 중요한 요소로 작용할 수 있다.
• 트럼프 정부는 유럽연합이 미국의 빅테크 기업에 대한 반독점 규제를 완화하도록 압박하는 데 AI 반도체 공급 여부를 전략적 카드로 사용할 가능성이 있다.
• 일부 유럽 주요 국가들은 AI 반도체 수입에 제한이 없지만, 다른 동맹국들은 제약을 받게 되며, 이러한 상황은 EU와의 협상에 복잡성을 더할 수 있다.
• 트럼프 정부는 이러한 AI 반도체 규제를 무기로 대중국 강경 정책을 유지하며 유럽연합과 여러 협상을 진행할 가능성이 높다.
• 이러한 반도체 및 규제 정책은 자율주행, 우주항공, 군사무기 등 핵심 산업에 있어 미국의 협상력을 높일 수 있는 잠재적 요소로 평가된다.

3. 🌟 중국 시장을 둘러싼 TSMC와 삼성전자의 상반된 전략

• TSMC는 화웨이와 연계된 중국 기업들과의 거래를 차단하고 있으며, 이는 미국의 규제에 대한 민감한 대응으로 해석된다.
• 삼성전자는 최첨단 공정의 수율 문제와 시장 침체로 인해 가동률이 저조하여, 중국 시장에 공을 들이고 있다.
• 삼성전자는 디자인하우스 파트너사를 확대하며 현지 반도체 행사 등을 통해 적극적인 영업 전략을 펼치고 있다.
• 중국의 SMIC와 같은 파운드리 기업들이 7㎚ 이하 공정 개발에 어려움을 겪고 있어, 삼성전자의 파운드리 시장에서의 문의가 증가하고 있는 것으로 전해진다.
• 하지만, 여전히 중국 팹리스 기업들은 미국의 산업 정책 변화 동향을 주시하며 유의미한 대량 수주는 발생하지 않은 상태로 보인다.

4. 📉 한국 시스템 반도체 점유율 감소와 대응 전략

• 한국의 글로벌 시스템 반도체 시장 점유율이 2023년 2.3%에서 2027년 1.6%로 감소할 것으로 예상된다.
• 반면, 미국과 대만은 점유율이 각각 72%에서 73.9%, 7.7%에서 8.1%로 증가할 것으로 보인다.
• 한국 팹리스 업체의 시장점유율은 2023년 1%에서 2027년 0.8%로 떨어질 것으로 예측된다.
• 한국의 시스템 반도체 점유율 부진의 원인으로 혁신적인 R&D 부족, 전문 인력 미비, 파운드리와의 협력 약화, 스타트업·중소기업 지원 체계 부재를 꼽고 있으며 인재 육성 및 '팹리스 인력 개발원' 설립이 필요하다고 제안되었다.
• 일본은 1600억 엔의 반도체 설계 산업 지원금을 추가 확보하며 팹리스 분야 지원을 확대하고 있다.

5. 📈 ARM 라이선스 비용 인상의 여파

• ARM은 삼성전자와 주요 고객사들에게 반도체 설계 기술 라이선스 비용을 최대 4배 인상하는 방안을 추진 중이다.
• 이러한 비용 인상은 삼성전자의 엑시노스 시리즈 등 ARM 기술을 사용하는 프로세서의 원가 상승을 초래하여 삼성에 '이중 타격'을 줄 수 있다.
• 퀄컴은 ARM의 라이선스 비용 인상에 대비해 자체 설계 기술 개발을 진행 중이나 시간이 필요할 것으로 예상된다.
• ARM은 라이선스 가격 인상 외에도 자체 반도체 제품 상용화를 검토 중이며, 이는 스마트폰 프로세서 시장에 큰 파장을 불러일으킬 잠재력을 가지고 있다.
• 이러한 전략 변화는 삼성전자를 포함한 스마트폰 업계 전반에 영향을 미칠 수 있으며, 소비자에게도 원가 인상에 따른 부담이 가중될 가능성이 크다.

6. 🚀 국가 첨단 전략 기술 인재 확충 및 지원

• ISC는 AI반도체 테스트 기술로 국가전략기술과제에 선정되었으며, 이는 정부의 글로벌 기술 패권 경쟁 대응 및 기술 주권 확보를 위한 전략적 투자 사업의 일환으로 이루어졌다.
• ISC가 선정된 분야는 반도체 첨단 패키징 사업으로, 각 분야별 집중 지원이 필요한 대표 사업으로 발굴되어 R&D 지원 혜택이 확대될 것으로 예상된다.
• ISC의 기술이 7대 핵심기술인 칩렛, 차세대 인터포저, 3D 패키징 등에서 세계 최정상급의 기술력을 인정받았으며, 이는 차세대 패키징 기술 격차 극복을 위한 정부의 정책 방향과도 일치한다.
• 이번 협약을 통해 과학기술 인재 정보를 선제적으로 확충하여 범국가적으로 활용할 예정이며, 국가인재데이터베이스를 통해 정부 주요 직위에 적합한 인재를 임명·위촉하는 체계가 운영되고 있다.
• 인사처장은 이번 업무협약을 통해 과학기술 인재들의 현장 경험이 정부에서 활용되기를 기대하며, 사회 각 분야의 인재 발굴을 통해 급변하는 행정환경에 대응하겠다고 밝혔다.

7. 📈 파크시스템스 주가 상승 및 반도체 불황 속 성장 전망

• 파크시스템스의 주가는 반도체 업황 둔화에도 불구하고 원자 현미경 수요 증가로 인해 꾸준히 상승하고 있다.
• 이 회사는 반도체 미세 공정 강화에 따라 원자 현미경 수요가 급증하며 코스닥시장에서 유리한 수익률을 나타내고 있다.
• 산업용 원자 현미경 시장에서 80% 점유율을 차지하고 있으며, 이로 인해 주가 안정성이 유지될 것으로 전망된다.
• 송명섭 iM증권 연구원은 반도체 불황기에도 생산 설비 투자보다 미세공정 전환과 수율 향상을 위한 투자가 강화되고 있으며, 파크시스템스의 실적도 증가하고 있어 주가 상승 가능성이 크다고 밝혔다.

7.1. 바이든 정부의 새로운 반도체 규제

• 바이든 정부는 TSMC와 삼성, 인텔 같은 파운드리 업체들이 14나노미터(nm) 이하의 첨단 반도체를 판매할 때 고객에 대해 사전 조사를 강화하도록 하는 새로운 규제를 발표하였다.
• 이는 TSMC의 첨단 칩이 중국의 화웨이로 비밀리에 유출된 사건의 재발을 방지하기 위해 거래 대상을 확대하여 14nm, 16nm 이하 칩까지 포함한 것이다.
• 미국은 화웨이와 같은 기업이 제3자 공급원을 통해 AI칩을 취득하는 우회 경로를 차단하기 위한 노력도 강화하고 있다.
• 동맹국 18개국을 제외한 대부분의 국가는 AI 반도체 구매를 국가별 컴퓨팅 파워 기준으로 제한하고, 중국과 러시아, 이란, 이라크 등 20개국은 AI반도체를 구입하지 못하도록 규제하고 있다.

7.2. 새로운 반도체 규제와 그 영향

• 초안 규정에 따르면, 14나노미터 또는 16나노미터 이하의 임계값을 가진 반도체는 중국 및 기타 미국 적대 국가에서 판매 시 정부 허가가 필요하다.
• 규정은 반도체 업체가 설계와 고객에 따라 미국 무역 규제의 영향을 받는지를 파악하도록 요구한다.
• 14~16나노미터의 칩은 더 넓은 규제 범위에 포함되지만, 특정 조건에 부합하면 미국 수출 통제에서 제외된다.
• 규제의 목적은 중국 기업이 정교한 AI 가속기를 설계하지 못하도록 하는 것으로 분석된다.
• 미국의 AI 반도체 규제가 트럼프 행정부의 협상 카드가 될 가능성이 있고, 이는 EU의 빅테크 독점 제재를 완화할 수도 있다.

7.3. AI 반도체 규제와 미국-유럽 관계 변화

• 미국 바이든 정부는 인공지능(AI) 반도체 수출 국가를 제한하는 규제를 도입하여 빅테크 기업들이 반사이익을 볼 가능성이 있다.
• 바이든 정부는 전 세계 국가를 등급별로 나누어 고성능 AI 반도체 공급 여부를 결정하는 정책을 발표하였고, 이는 많은 유럽 국가에도 영향을 미칠 수 있다.
• 독일과 프랑스 등 주요 유럽 선진국은 제한을 받지 않지만, 폴란드와 발트 3국 등은 제약을 받게 되며 유럽위원회는 이에 대해 우려한다는 성명을 발표했다.
• 트럼프 정부는 바이든 정부의 조치를 철회하거나 완화할 가능성에 기대를 걸고 있지만, 대중국 강경 기조를 유지할 가능성이 크다.
• 유럽연합은 미국 빅테크 기업들에 대한 반독점 규제를 협상 테이블에 올릴 가능성이 있으며, 유럽 IT 기업에 대한 압박을 강화하고 있다.

7.4. 중국 디스플레이 시장의 성장과 한국 기업의 도전

• TSMC는 미국의 규제 대상인 화웨이와 관련된 중국 팹리스와의 거래를 중단하였고, 미국 정부의 정책에 민감하게 반응하고 있다.
• 삼성전자는 중국 고객사 확보를 위해 적극적인 영업을 전개 중이며, 저조한 가동률을 해결하기 위해 노력하고 있다.
• 중국의 최대 파운드리 SMIC는 기술적 어려움에 처해 있으며, 삼성 파운드리에 대한 문의가 증가하고 있다.
• 중국 팹리스는 미국의 규제를 주시하며 산업 정책 동향을 살피고 있으며, 그러나 대량 수주는 발생하지 않았다.
• 한국 시스템반도체 점유율 하락에 대한 경고와 함께 일본의 대규모 투자와 대조적인 상황을 보이고 있다.

7.5. ARM의 라이선스 비용 인상과 삼성전자의 도전

• ARM은 주요 고객사에 기술 라이선스 비용을 최대 4배 인상하는 중장기 계획을 추진 중이다.
• 삼성전자는 ARM 기술을 활용하는 엑시노스 시리즈와 퀄컴의 ARM 기반 프로세서를 자사 제품에 사용하고 있어, 이로 인해 이중 타격을 받을 가능성이 크다.
• ARM의 독점적 지위로 인해 모든 기업들이 이 회사의 설계 없이는 자체 프로세서를 개발할 수 없어, 이러한 라이선스 비용 인상은 큰 파장을 일으킬 것으로 예상된다.
• 퀄컴은 ARM의 라이선스 비용 상승에 대비해 자체 설계기술 개발로 의존도를 낮추려고 하지만, 삼성전자는 엑시노스 시리즈 설계에 ARM 기술을 배제하기가 어려운 상황이다.
• 이러한 변화는 프로세서 가격 상승으로 이어져 스마트폰의 원가 부담도 증가될 공산이 크다.

7.6. 정부의 국가전략기술과제 선정 및 반도체 산업의 변화

• ARM의 전략 변화가 삼성전자에 지속적인 영향을 미칠 수 있으며, 반도체 기술 라이선스 계약이 2025년에 만료될 가능성이 있다.
• 삼성전자는 퀄컴과의 계약 기간을 3년에서 2년으로 단축했으며, 이는 ARM과의 계약과 관련한 우려 때문으로 추정된다.
• ARM이 기술 라이선스 가격을 올리거나 자체 제품을 내놓는다면, 스마트폰 업계 전반에 지각변동을 일으킬 가능성이 크다.
• 반도체 테스트 솔루션 기업 ISC가 AI 반도체와 첨단 패키징 테스트 기술로 국가전략기술과제에 선정되었으며, 정부의 집중 지원을 받게 된다.
• 이번 선정으로, ISC의 기술은 7대 핵심기술에 모두 해당하여 차세대 패키징 기술 격차를 극복하고 글로벌 리더십을 강화하는데 도움을 받을 전망이다.

7.7. 반도체 및 첨단기술 인재 확충과 파크시스템스의 성장

• 로봇과 반도체 등 첨단전략 기술 분야 전문가들이 '국가인재'로 등록되며, 인사혁신처와 카이스트가 인재 확충을 위한 업무협약을 체결했다.
• 국가인재데이터베이스는 정부 주요 직위에 적합한 인재를 쉽게 찾고 임명할 수 있도록 인물 정보를 수집·관리하는 체계로, 현재 38만 명이 등록돼 있다.
• 파크시스템스는 반도체 업황 둔화 속에서도 원자 현미경 수요 증가로 인해 주가가 상승하고 있다.
• 파크시스템스는 산업용 원자 현미경 시장에서 80%의 점유율을 차지하며, 포토마스크 이물질 제거 장비 등을 통해 매출과 영업이익의 증가세를 유지하고 있다.
• 반도체 업황과 무관하게 파크시스템스의 실적은 증가하고 있으며, 주가는 안정적인 상승세를 보일 것으로 예상된다.

1. 📊 트럼프의 보편적 관세 추진과 국가경제 비상사태 선언

• 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 대규모 보편적 관세를 시행하기 위해 '국가경제 비상사태' 선언을 검토하고 있으며, 이를 통해 경제활동을 통제할 수 있는 권한을 얻으려 한다.
• 전문가들은 보편적 관세가 수입품 가격 급등을 초래해 미국 소비자에게 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 우려하고 있지만, 관세 지지자들은 이를 "미 제조업의 부흥에 필수적"이라고 강조하고 있다.

2. 📈 중국 반도체 빅펀드 3기 출범 현황

• 중국은 3440억 위안(약 470억 달러) 규모의 반도체 '빅펀드' 3기를 출범시켰으며, 이는 도널드 트럼프의 재집권에 따른 제재에 대비하기 위한 조치로 해석된다.
• 빅펀드 3기는 지난해 12월 31일 첫 투자를 시작했으며, 총 1640억 위안의 투자가 이뤄졌고, 민간 자본 활용을 통한 투자 확대 전략을 추진하고 있다.
• 주요 투자 대상에는 실리콘 웨이퍼, 파운드리 기업 등이 있으며, 이는 미국 제재에 취약한 중국의 반도체 생산능력을 강화하기 위한 의도로 해석된다.
• 중국은 '중국제조 2025' 계획을 통해 2025년까지 반도체 자급률 70% 달성을 목표로 하고 있지만, 미국의 제재로 기술 확보에 어려움을 겪고 있다.
• 빅펀드 3기 출범은 한국 반도체 산업에 도전과 기회를 동시에 제공하며, 한국 기업들은 중국의 기술 추격에 대비해 차세대 기술 개발에 주력해야 한다.

3. 📈 중국 SMIC의 TSMC 추격 가능성

• 중국 반도체 파운드리 SMIC는 내수 수요와 정부 지원, 기술 인력 덕분에 TSMC를 따라잡을 잠재력이 있다는 분석이 있다.
• SMIC는 정부 지원을 바탕으로 지속적인 대규모 설비 투자를 통해 '물량 공세' 전략을 유지할 것으로 예상된다.
• 현재 SMIC의 기업가치는 약 500억 달러이며, TSMC의 시가총액은 약 1조 달러로 큰 격차가 존재하지만, SMIC의 성장 가능성도 무시할 수 없다.
• SMIC는 중국 내수시장에서 강력한 수요를 바탕으로 성장 동력을 확보하고 있으며, 미국의 반도체 규제로 인해 단기적인 어려움이 있지만, 성공적인 기술 상용화가 이루어질 경우 성장이 가속화될 수 있다.
• 그러나 SMIC가 TSMC를 따라잡기까지는 오랜 시간이 필요하며, 최소 2026년까지 7나노 이하의 미세공정 기술 상용화는 어려울 것이라는 전망이 있다.

4. 📰 바이든 정부의 신규 규제와 반도체 산업의 영향

• 미국 바이든 정부는 중국의 AI 반도체 확보 우회경로를 차단하기 위한 신규 규제를 추진하고 있으며, 이로 인해 삼성전자와 TSMC에도 영향이 있을 것으로 보인다.
• 메타, 아마존, 마이크로소프트 등의 빅테크 기업은 이러한 규제가 글로벌 인공지능 반도체 공급망에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 반발하며, 미국 정부에 규제 중단을 요청했다.
• 정보기술위원회(ITI)는 규제가 기업의 글로벌 리더십을 위협할 수 있으며, 국익과 기업 간의 신중한 조절이 필요하다고 주장하고 있다.
• 규제의 구체적인 내용은 공개되지 않았으나, 중동과 남아시아 국가에서 AI 그래픽 처리 장치(GPU)의 수입을 제한하는 내용으로 추정된다.
• 삼성전자와 TSMC는 이미 규제 내용이 담긴 서한을 받고, 동맹국 기업들이 대중국 제재로 피해를 받게 될 가능성에 대해 우려하고 있다.

4.1. 트럼프의 보편관세 추진 및 경제비상사태 검토

• 도널드 트럼프 대통령 당선인이 대규모 보편적 관세 시행을 위해 '국가경제 비상사태' 선언을 검토하고 있다.
• 외신에 따르면, 이 비상사태가 선포되면 대통령이 무역 등 경제활동을 광범위하게 통제할 수 있게 된다.
• CNN의 복수 소식통은 이와 관련된 정보가 있다고 전했다.

4.2. 트럼프의 보편적 관세 추진과 경제 영향

• 트럼프는 국가안보를 근거로 관세를 부과할 수 있으며, 이 방안에 대한 호감을 보이고 있다.
• 트럼프는 미국으로 들어오는 모든 수입품에 10∼20%의 보편적 관세를 부과하겠다고 공약했었다.
• 국가경제 비상사태는 국제경제비상권한법(IEEPA)에 근거하고 있으며, 트럼프는 과거에 이를 사용해 멕시코에 대한 관세 인상 카드를 검토한 바가 있다.
• 전문가들은 보편적 관세 도입이 수입품 가격을 급등시킬 가능성이 있어 미국 소비자들에게 악영향을 미칠 것이라고 우려하고 있다.
• 그러나 관세 부과 지지자들은 이러한 도입이 미 제조업의 부흥에 필수적이라고 주장하고 있다.

4.3. 중국의 반도체 '빅펀드 3기' 출범

• 중국은 3440억 위안(약 470억 달러) 규모의 제3기 반도체 '빅펀드'를 출범하여 반도체 자립을 가속화하고 있다. 이는 도널드 트럼프의 추가 제재 가능성에 대응하기 위한 조치로 분석된다.
• 3기는 지난해 12월 31일 첫 투자를 시작했고, 국영 중국개발은행이 후원하는 화신투자관리와 함께 930억 위안 규모의 신규 펀드를 조성하였다.
• 기존의 정부 주도 투자에서 벗어나 민간 자본을 적극 활용하여 투자 규모를 확대하겠다는 전략이 포함되어 있다.
• 주요 투자 대상은 실리콘 웨이퍼 등 반도체 소재와 파운드리 기업으로, 화신투자관리는 이미 주요 파운드리 업체인 화홍반도체에 투자를 진행했다.
• 중국은 '중국제조 2025' 계획을 통해 2025년까지 반도체 자급률 70% 달성을 목표로 하고 있지만, 미국의 지속적인 제재로 기술 확보에 어려움을 겪고 있다.

4.4. 중국의 빅펀드 3기와 한국 반도체 산업의 전망

• 중국의 3440억 위안 규모의 빅펀드 3기 출범은 한국 반도체 산업에 새로운 도전과 기회를 제시하고 있어, 특히 중국의 반도체 자립화 가속화가 한국 기업들의 전략 재검토를 필요로 한다.
• 중국의 대규모 투자로 인해 메모리 반도체 시장의 경쟁이 심화될 것으로 예상되며, 삼성전자와 SK하이닉스는 차세대 기술 개발에 더욱 집중해야 할 것이다.
• 중국의 파운드리와 소재 부문 투자 확대는 한국 기업들에게 새로운 기회가 될 수 있으며, 미국의 대중 제재로 인해 한국 기업의 입지가 강화될 가능성이 있다.
• 한국 반도체 업계는 중국의 대규모 투자에 대응하여 기술 경쟁력을 강화하고, 새로운 사업 기회를 발굴하는 데 적극적으로 나서야 할 것이다.
• SMIC는 중국의 내수 수요와 정부 지원에 힘입어 TSMC를 추격할 가능성이 있으며, 물량 공세 전략으로 뚜렷한 성과를 거둘 것으로 예상된다.

4.5. SMIC의 성장 가능성 및 AI 반도체 규제 동향

• SMIC의 기업가치는 현재 500억 달러 수준으로, TSMC와의 격차가 크지만 중국 정부의 지원을 받아 성장할 여력이 있다고 한다.
• 중국 내 매년 500만 명의 대학 졸업자가 반도체 분야에 진출할 수 있는 인력 기반을 형성하고 있어 이는 SMIC 성장에 기여할 것으로 예상된다.
• 중국 내수시장의 강력한 수요는 SMIC가 미국 등 서방 국가에 진출하지 않더라도 성장의 중요한 원동력이 될 것이라고 전망된다.
• 미국의 반도체 규제는 SMIC에 단점으로 작용하나, 중국이 대체 기술을 상용화할 경우 SMIC의 성장이 촉진될 가능성이 있다고 내다봤다.
• 미국의 바이든 정부가 중국의 AI 반도체 확보를 차단하기 위한 새로운 규제를 도입할 계획을 세우고 있으며, 이는 삼성전자와 TSMC 등에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

4.6. ️ 미국의 인공지능 규제와 반도체 산업 영향

• 조 바이든 대통령의 임기가 만료됨에 따라 신속한 규제가 부작용을 초래할 수 있으며, 국가 안보와 함께 미국 기업의 인공지능 시장 리더십도 고려해야 한다.
• 미국 정부의 신규 규제는 구체적으로 발표되지 않았으나, 중동과 남아시아 국가의 인공지능 GPU 수입 제한이 예상되고, 이는 미국 기업의 글로벌 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
• 삼성전자와 TSMC의 반도체 파운드리 사업 또한 미국의 제재 조치로 인해 피해를 받을 가능성이 있으며, 이는 여러 동맹국의 기업에도 영향을 미칠 수 있다.
• 한국 반도체 산업은 기술적 변곡점, 투자 경쟁력 상실, 인력 부족의 세 가지 위기에 직면하고 있으며, 이러한 위기는 K반도체 전체에 영향을 미친다고 주장된다.
• 특히, 한국의 반도체 산업은 중국의 추격이 심화되고 있으며, AI 시대에 반도체가 국가 안보 자산으로 부각됨에 따라 국제적인 투자 경쟁이 치열해지고 있다.

4.7. 삼성전자 반도체 부문 위기와 회복 가능성

• 삼성전자는 반도체 부문의 위기를 겪고 있으며, 이는 범용 D램 가격 하락과 고대역폭메모리(HBM) 납품 지연 등이 원인으로 지목된다.
• HBM3E 납품 지연은 반도체 분야 실적 저하에 크게 기여하였고, 파운드리 부문은 고객 확보에 실패하여 적자를 기록했다.
• 삼성전자는 AI 시대에 맞춰 메모리와 비메모리를 결합한 새로운 반도체 개발이 필요하며, PIM 반도체와 같은 혁신적인 방식이 요구된다.
• 반도체 산업의 우수 인력 양성과 기술 혁신이 필수적이며, 미국과 대만의 반도체 산업과의 경쟁에서 살아남기 위해 산학 협력이 중요하다.
• 향후 6세대 고대역폭메모리(HBM4)와 10nm급 D램 양산을 통해 경쟁력을 회복할 가능성이 있다는 전망이 나오고 있다.

1. 🌍 주요 국가의 리더십 위기와 글로벌 경제에 미치는 영향

• 캐나다 총리 쥐스탱 트뤼도가 사임을 발표하며 캐나다도 리더십 위기에 직면하고 있는 상황이다.
• 캐나다를 포함한 여러 국가에서 고물가와 이민정책에 대한 반발이 고조되어 정치적 혼란이 발생하고 있다.
• 독일과 프랑스를 포함한 유럽의 선진국에서도 내각 붕괴와 같은 정치적 위기가 발생하여 경제적 불확실성을 초래하고 있다.
• 극우 세력이 독일, 프랑스, 오스트리아 등에서 영향력을 키워가고 있으며, 이는 G7 국가인 이탈리아에도 영향을 미치고 있다.
• 브릭스 가입국이 10개국으로 늘어나며 GDP의 40%까지 차지할 것으로 예상되며, 중국과 러시아가 브릭스를 주도하고 있다.

2. 🌍 브릭스의 확장과 경제적 영향

• 브릭스는 중국을 중심으로 하는 신흥 경제국 모임으로, 올해 브라질이 의장국을 맡고 있으며, 인도네시아가 공식 합류함에 따라 회원국 수가 10개국으로 증가했다.
• 브릭스는 2009년 브라질, 러시아, 인도, 중국의 4개국 협력체로 출범하였고, 이후 남아프리카공화국, 이집트, 에티오피아, 이란, UAE가 추가로 합류하였다.
• 브릭스 회원국들의 경제 규모는 세계 GDP의 약 40%에 달할 것으로 전망되며, 이는 국제 경제에서 중요한 위치를 차지하게 됨을 의미한다.
• 최근 브릭스 회원국들은 '달러 대안'을 모색하는 움직임을 보이고 있으며, 이에 대해 도널드 트럼프는 브릭스 국가들이 달러 패권에 도전할 경우 100% 관세를 부과하겠다고 위협하였다.

3. 🛠️ SKC와 엔비디아의 CES 2025 발표

• SKC는 'CES 2025'에서 반도체 글라스 기판을 소개하며, AI 데이터센터에서 40% 데이터 처리 속도 향상을 기대하고 있다.
• SKC 글라스 기판은 전력 소비와 패키지 두께를 절반 이상 줄일 수 있어 데이터센터 면적을 줄이는 데 기여할 것으로 보인다.
• 엔비디아는 개인용 AI 슈퍼컴퓨터 '프로젝트 디지트'를 공개하며, AI 시장의 대중화와 로봇, 자율주행 영역으로의 확장을 목표로 하고 있다.
• 엔비디아의 AI 가속기는 88%의 매출 비중을 차지하며, 개인용 AI 슈퍼컴퓨터의 수요가 증가할 경우 관련 매출도 함께 증가할 것으로 예상된다.
• 엔비디아의 신규 AI 모델은 물리적 AI 시장을 겨냥하며, 향후 50조 달러 규모로 성장할 것으로 추정된다.

4. 🔍 TSMC와 ASML의 기술 협력

• TSMC는 첨단 반도체 수요 강세로 올해 1분기 역대 최대 매출을 기록할 것으로 전망된다.
• ASML CEO가 TSMC를 방문해 EUV 장비 협력과 기술 로드맵을 논의할 예정이다.
• TSMC는 하이 NA EUV 장비를 도입해 초미세 공정의 경쟁력을 높여갈 계획이다.
• TSMC는 1나노대 공정 개발을 가속화하고, EUV 장비 납품 초기에는 수율 확보가 어려울 것으로 보인다.
• 삼성전자는 EUV 기술 경쟁을 위해 연구 센터를 설립하고 하이 NA EUV 장비를 도입할 예정이지만, 파운드리 실적 개선이 지연될 경우 연구개발 여력이 위축될 수 있다.

5. 📊 반도체 산업의 도전과 기회

• 용인특례시 이상일 시장은 '반도체산업 경쟁력 강화 및 혁신성장을 위한 특별법' 제정 지연에 대해 강한 비판을 하며, 52시간 근무 제한 완화를 포함한 연구개발 지원 법안의 빠른 처리가 필요하다고 주장했다.
• 한국의 반도체 산업은 인공지능(AI) 및 로봇 산업의 핵심 요소로, 해당 산업의 경쟁력을 잃을 경우 국가 경제에 심각한 부정적 영향을 미칠 수 있다.
• 삼성전자는 올해 SK하이닉스의 영업이익에 크게 뒤처질 것으로 보이며, 예측보다 더 낮은 실적이 예상된다. 이는 HBM 경쟁에서 밀리고 기존 사업의 부진을 겪고 있기 때문이다.
• SK하이닉스는 고부가가치 제품의 생산 증가로 인해 매출이 늘어날 것으로 예상되며, 반면 삼성전자는 D램 및 NAND 가격 하락의 영향을 받으며 실적이 저조할 것으로 보인다.
• 삼성전자는 10조 원 규모의 자사주 매입 계획을 발표하여 주가를 방어하고자 하며, 앞으로 반도체 시장의 회복 기대감과 함께 주가 반등 가능성도 언급되고 있다.

5.1. 글로벌 리더십 위기와 캐나다 총리 사임

• 캐나다 총리 쥐스탱 트뤼도가 경제 실정과 하락한 지지율로 인해 사임할 계획을 밝혔다. 이는 유럽 선진국과의 리더십 위기와 관련이 깊다.
• 브릭스(BRICS)에 인도네시아가 합류하면서 중국과 러시아의 영향력이 강화되고 있다.
• 트뤼도의 지지율은 2019년 65%에서 작년 말에는 22%로 급락했으며, 이는 총선에서의 연속적인 실패와 관련이 있다.
• 팬데믹 기간의 초저금리 정책이 고물가를 초래하고, 이후 긴축 전환으로 경기가 악화된 것이 리더십 위기의 배경이다.

5.2. 주요 국제 정세 및 산업 현안

• 캐나다에서는 팬데믹 이후 집값과 임대료가 계속해서 상승하고 있어 정부의 대책이 필요하다.
• 독일은 사회민주당, 자유민주당, 녹색당 간의 입장 차이로 연정이 붕괴되었고, 총리가 불신임에 직면했다.
• 브라질이 의장국인 브릭스는 인도네시아의 공식 합류로 회원국 수가 10개국으로 늘어나며 경제규모가 전 세계 GDP의 40%에 이를 것으로 예상된다.
• SKC는 CES 2025에서 반도체 산업의 혁신을 이끌 글라스 기판을 공개하여 데이터 처리 속도를 40% 높이고 전력 소비를 절반으로 줄일 예정이다.
• 엔비디아는 CES 2025에서 AI 생태계 확장을 발표하며, 개인용 AI 슈퍼컴퓨터를 통해 AI 모델을 소규모 기업까지 확장할 계획을 밝혔다.

5.3. ️ 개인용 AI 슈퍼컴퓨터와 엔비디아의 미래 전략

• 개인용 AI 슈퍼컴퓨터에 대한 수요가 증가할 경우, 엔비디아 AI 가속기 매출도 상승할 것으로 예상된다.
• 엔비디아의 CEO 젠슨 황은 물리적 AI의 중요성을 강조하며, 이는 로봇과 자율주행차 등 새로운 AI 시장을 창출할 것으로 예측된다.
• 로봇이 산업 현장에서 활용되려면 AI 가속기를 통한 데이터 수집과 분석이 필수적일 것으로 관측된다.
• 엔비디아는 미래에 휴머노이드와 같은 로봇 시장이 380억 달러에 이를 것으로 전망했다.
• 프로젝트 디지트에는 128GB의 고대역폭 메모리와 4TB의 낸드 플래시 메모리가 통합되어 있으며, 이는 AI 가속기에 필수적이다.

5.4. 엔비디아의 CES 2025 발표와 AI 생태계 확장

• 엔비디아는 CES 2025에서 지포스 RTX 50 시리즈 GPU를 공개하며, 마이크론의 그래픽 메모리를 채용한 사실을 언급했다.
• AI 시장 확산으로 인해 엔비디아는 다른 반도체 기업들과의 협업을 강화할 것으로 기대되며, 단독으로 AI 인프라를 구축하기 어려운 상황이다.
• 엔비디아의 AI 생태계 확장을 위한 신규 플랫폼 '코스모스'와 로봇 제어 AI 모델 '아이작 GROOT 블루프린트'가 소개되었으며, 이는 엔비디아 의존도를 높일 수 있다.
• 엔비디아는 과거 GPU 개발을 위해 쿠다 플랫폼을 만들었으며, 이는 많은 개발자들이 의존하게 되는 장벽을 형성하고 있다.
• 앞으로의 반도체 개발 협력에서도 엔비디아가 주도적인 역할을 할 것으로 보이며, 새로운 시장 창출이 예상된다.

5.5. 엔비디아의 CES 2025 연설과 반도체 시장 전망

• 엔비디아 CEO 젠슨 황이 CES 2025에서 소비자용 신제품과 AI 기술을 소개했으나, 차세대 AI 반도체 '블랙웰' 관련 언급이 없어 주가 불확실성이 지속되고 있다.
• 투자자들은 블랙웰 반도체의 생산 차질과 공급 부족 문제에 대한 명확한 해답을 원하고 있으며, 이번 CES 발표에서도 해소되지 않았다.
• CES에서 발표된 신사업으로는 자율주행차와 AI 로봇에 활용되는 기술들이 있으며, 이들 분야는 엔비디아의 핵심 성장 동력으로 부각되고 있다.
• 블룸버그에 따르면, 젠슨 황의 발표 이후 엔비디아의 파트너사 주가가 상승했으나, 블랙웰의 공급 문제는 반도체 업종 전반에 불확실성을 초래할 위험이 있다.
• 엔비디아가 물리적 세계에서의 AI 활용을 목표로 하고 있으며, 이는 향후 50조 달러 규모로 성장할 가능성이 있다고 주장했다 (11).

1. 📉 TSMC 일본 파운드리 공장 가동률 부진

• TSMC의 일본 구마모토 파운드리 공장이 가동을 시작했으나, 자동차 및 전방산업의 수요 위축으로 가동률 향상에 어려움을 겪고 있다.
• 일본 정부는 반도체 공급망 차질을 방지하기 위한 TSMC의 현지 공장 투자를 지원하였으나, 초기 예상과 달리 고객사 수요는 저조하여 가동률이 느리게 증가하고 있다.
• TSMC 일본 공장은 구형 공정만 도입되어 있어 AI 반도체 수요에는 대응할 수 없으며, 독일 공장 또한 비슷한 위험에 처해 있어 반도체 수요 회복이 안될 경우 투자 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

2. 🏭 TSMC 일본 제2공장 착공 및 규슈의 반도체 생태계 발전

• TSMC는 일본 규슈 구마모토에 제2공장을 착공하고 있으며, 이는 규슈가 새로운 반도체 섬으로 부상하고 있다는 평가를 받고 있다.
• 제2공장의 부지 면적은 약 32만1000㎡에 달하며, 총 투자액은 약 2조2000억엔(약 19조원) 규모로 일본 정부가 최대 7320억엔(약 6조3000억원)을 지원할 예정이다.
• 제2공장은 6∼7나노급 첨단 반도체를 생산할 계획이며, 2027년 말 가동을 목표로 하고 있다.
• TSMC의 대규모 투자는 규슈에 새로운 반도체 생태계를 구축하고 있으며, 이를 통해 다양한 기업들이 관련 투자를 진행하고 있다.
• 규슈경제조사협회는 향후 10년간 반도체 설비 투자가 규슈에 약 20조770억엔의 경제 효과를 가져올 것으로 추산하고 있다.

3. 🔥 엔비디아 블랙웰 발열 문제와 HBM 효율 개선 요청

• 엔비디아는 차세대 AI 칩 블랙웰의 출시를 앞두고 한국 메모리 반도체 기업들에 "전력 효율을 높여달라"고 요청했다. 이는 발열 문제로 인해 출시 계획이 차질을 빚고 있는 상황과 관련이 있다.
• 엔비디아는 5세대 고대역폭메모리(HBM3E)의 전력 효율을 개선할 것을 요구했으며, 이는 '발열 잡기'를 위한 대응책으로 해석된다.
• 블랙웰은 이전 세대 대비 연산 및 학습 속도가 2∼3배 빠르지만, 성능 상승으로 인해 전력 소모량이 기하급수적으로 증가할 우려가 있다.
• 업계에서는 HBM 전력 개선이 전체 소모량 감소에 한계가 있을 것이라 전망하고 있으며, 발열 문제로 인해 블랙웰의 출시가 연기된 사례도 있다.
• 메모리 반도체 업체들은 HBM 효율을 높이기 위해 다양한 방법을 모색하고 있지만, 이는 쉽지 않은 과제이며, CES 2025에서 엔비디아 CEO가 구체적인 답변을 할 것으로 기대된다.

4. 🌱 삼성전자, 친환경 반도체 소재 도입 계획

• 삼성전자가 불소계열화합물(PFAS)이 없는 친환경 반도체 소재를 도입하려 하고 있으며, 이는 PFAS의 세계적 규제에 대한 대응 전략으로 관측된다.
• 6일 보도에 따르면, 삼성전자는 PFAS 없는 극자외선(EUV) 린스액을 개발하였고, 점차 미국의 반도체 생산 기지에서 이를 시작할 계획이라 전해졌다.
• PFAS는 생분해가 되지 않고 인체에 해로운 영향을 미치는 물질로, 미국과 유럽에서 규제를 강화하고 있다.
• 반도체 산업에서 PFAS 규제가 구체화되지 않았으나, 업계에서는 대체재에 대한 필요성이 증가하고 있어, 삼성전자와 협력사들이 신소재 개발에 나서고 있다.
• PFAS 규제는 글로벌 반도체 제조 생태계에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 친환경 소재 개발이 향후 공급망의 판도를 변화시킬 수 있다.

5. 🛠️ 용인 첨단반도체 테스트베드 구축 사업 본격화

• 경기 용인시는 반도체 소부장 기업의 기술경쟁력 제고를 위해 정부와 SK하이닉스와 함께 약 1조원을 투자해 첨단반도체 테스트베드 구축 사업을 시작한다고 밝혔다.
• 이 미니 팹은 삼위일체(trinity) 협력 모델로 운영되며, 용인반도체클러스터 내에 위치하고 트리니티 팹으로 명명될 예정이다.
• 시는 SK하이닉스의 첫 번째 생산라인 착공에 맞춰, 2월 이후 사업비 분담 계획을 구체화해 하반기 예산안에 반영할 방침이다.
• 미니팹은 12인치 웨이퍼 기반의 최신 공정과 장비를 갖춰 소부장 기업의 제품 신뢰성을 검증하는 역할을 한다.
• 용인시는 이 사업을 통해 국내 반도체 생태계를 확장하고, 기업들의 기술력을 증진할 것으로 기대하고 있다.

5.1. TSMC 일본 파운드리 공장 가동률 저조

• 대만 TSMC가 일본 구마모토에 새로 설립한 반도체 파운드리 공장이 가동률 상승에 어려움을 겪고 있으며, 이는 자동차와 스마트폰 등 전방산업의 수요 위축 때문인 것으로 추정된다.
• 일본의 TSMC 공장은 소니와 덴소와의 합작법인을 통해 운영되며, 일본 정부는 반도체 공급망 차질 방지를 위한 투자 유치에 적극적으로 나섰다.
• TSMC의 일본 공장 가동률은 예상보다 늦은 속도로 상승하고 있으며, 이는 전기차 및 스마트폰 수요 회복이 더디기 때문으로 분석된다.
• 반면, 여전히 5나노 이하의 미세공정을 사용하는 인공지능(AI) 반도체 위탁생산 물량은 꾸준히 증가하고 있다.

5.2. TSMC의 반도체 공장 계획과 수요 전망

• TSMC의 12-16나노 공정 가동률은 70%, 6-7나노 공정은 60% 수준에 머무르고 있어 수요 대응이 어렵다.
• 일본 구마모토 제2공장은 2027년부터 가동 예정이지만, 새 공장의 가동률 상승에 대한 확신이 부족하다.
• 반도체 수요가 2027년까지 회복되지 않으면 TSMC와 협력사들이 투자 성과를 내기 어려워질 것이라는 우려가 커지고 있다.
• 독일 공장은 건설 및 가동 비용이 더 높은데, TSMC가 파운드리 가동률과 수익성을 관리하는데 어려움이 예상된다.
• TSMC는 일본 규슈 지역에 제2공장을 건설 중이며, 총 투자액은 2조2000억엔으로 이번 공장이 6-7나노급 반도체를 생산할 계획이다.

5.3. ️ 규슈 지역의 반도체 생태계 확장과 엔비디아의 도전

• TSMC의 구마모토 공장 운영으로 소니그룹은 세계 점유율 1위 이미지센서를 새로 건설할 계획이다. 이는 규슈 지역의 새로운 반도체 생태계 조성에 기여할 것이다.
• 규슈 경제조사협회는 반도체 설비 투자가 약 20조770억엔의 경제 효과를 불러오고, TSMC 공장이 위치한 구마모토현의 경제효과는 10조5360억엔에 이를 것으로 추산하고 있다.
• 엔비디아는 차세대 AI 칩 ‘블랙웰’의 전력 효율을 높이기 위해 한국 메모리 반도체 기업들에 요청하고 있으며, 이는 발열 문제 해결을 위한 것으로 보인다.
• 블랙웰은 이전 세대에 비해 2∼3배 빠른 연산 및 학습 속도를 자랑하지만, 전력 소모 증가로 인한 발열 문제가 지적되고 있다.
• 삼성전자는 불소계열화합물(PFAS) 없는 친환경 반도체 소재를 개발 중이며, 이는 해로운 화학물질 규제에 대한 대응으로, 미국의 테일러 팹에서 우선 적용될 예정이다.

5.4. ️ 한미반도체의 HBM TC본더 7공장 기공

• 한미반도체는 6일 HBM TC본더 7공장의 기공식을 개최하고, 신공장이 고대역폭메모리(HBM) 'TC 본더' 생산 능력을 확대하기 위해 건설된다고 밝혔다.
• 신공장은 연면적 4356평, 2층 건물로 올해 4분기 완공 예정이며, 엔비디아와 브로드컴에 공급할 HBM3E 제품 제조에 사용된다.
• HBM TC본더 생산라인이 확장될 경우, 매출 기준으로 2조원 규모의 생산 능력을 갖추게 된다.
• 한미반도체 회장은 세계 HBM 시장의 급성장으로 매출 목표를 1조2000억원에서 내년 2조원으로 증가시키겠다고 밝혔다.
• 시장조사기관의 예상에 따르면, 올해 세계 HBM 시장 규모는 467억달러로, 작년 대비 157% 증가할 것으로 전망된다.

5.5. 양자보안 기술 개발 및 사업화 현황

• 양자보안 국책과제로는 PQC큐브화와 QRNG(양자난수생성기) 지원을 목표로 하는 하이브리드 보안 체계가 포함되어 있으며, 2025년 초부터 QRNG 모듈이 군용 통신장비에 양산될 예정이다.
• KCMVP 보안 3등급 암호모듈 개발은 물리적 공격과 비침투 공격에 안전한 보안 솔루션을 확보하기 위한 최첨단 프로젝트이다.
• 프로젝트는 미국 NIST가 양자내성암호 표준으로 발표한 3종 이상의 양자내성암호 알고리즘을 반도체 칩으로 통합 개발하는 것이 특징이다.
• QRNG 솔루션이 탑재된 보안칩의 상용화로 자동차 및 공공, 국방 분야에서 양자보안칩의 매출 확대가 예상된다.
• 이번 개발을 통해 국내 기술 자립 및 글로벌 경쟁력을 확보하려는 지속적인 노력이 이루어지고 있다.

1. 📰 한중 반도체 협력의 필요성

• 중국 관영 매체는 미국의 반도체 규제가 한중 협력에 걸림돌이 되고 있다고 지적하며, 양국 간의 협력이 필요하다고 강조한다.
• RCEP 협정은 한중 양국에 정책 소통 메커니즘 구축과 무역 정책의 개방성을 증진할 기회를 제공하며, 기술 협력에 있어 비관세 장벽의 영향을 줄일 수 있다고 한다.
• 한국과 중국은 각자의 강점을 통합하여 반도체 산업의 처리 수준을 높이고 안정적이며 효율적인 협력 모델을 구축해야 한다.

2. 🖥️ 대만의 AI 주도 전략과 경제 성장

• 대만 정부는 인공지능(AI) 및 반도체 분야에서 기업들을 유치하기 위해 보조금을 지급하고 있으며, 지난해 엔비디아와 AMD의 R&D 센터를 유치하였다.
• TSMC와 같은 세계 1위 파운드리 기업을 통해 대만은 반도체 제조 및 AI 인프라를 강화하여 생태계 경쟁력을 확장할 계획이다.
• 라이칭더 대만 총통은 대만을 ‘AI 섬’으로 만들겠다는 목표를 세우고, AMD는 대만에 AI R&D 센터를 설립하기 위해 약 2100억 원을 투자할 예정이다.
• 주요 기업들은 대만에 R&D 센터를 설치하고 있으며, 구글은 아시아 최초의 데이터센터를 대만에 완공하였다.
• 대만은 AI 개발에 필요한 기업들이 집중되어 있으며, 이에 따라 2024년 GDP 성장률 전망치를 상향 조정하였다.

3. 🚀 AI 반도체 시장에서의 경쟁과 전망

• AI 반도체의 급격한 성장으로 CES 2025에서 엔비디아와 AMD를 포함한 세계적인 기업들이 참여할 예정이다. 이들은 새로운 기술과 제품을 소개하고 경쟁을 벌인다.
• 엔비디아는 CES에서 차세대 게이밍 GPU인 지포스 RTX50 시리즈를 공개할 것으로 예상되며, '블랙웰(Blackwell)' 아키텍처가 탑재될 가능성이 높다.
• 리사 수 AMD CEO는 오전 간담회를 통해 '라데온(REDEON)' 신제품을 발표하고, CPU 신제품인 라이젠의 공개 여부는 확정되지 않았다.
• 현재 AI 반도체 시장에서 엔비디아가 80% 이상의 점유율을 차지하고 있으며, 최근 엔비디아 의존도를 낮추려는 기업들의 수요가 증가하고 있다.
• SK하이닉스와 딥엑스 역시 AI 반도체 시장을 겨냥한 새로운 기술과 솔루션을 선보일 예정이며, SK하이닉스는 6세대 HBM을 양산할 계획이다.

4. 📊 삼성전자의 반도체 전략과 TSMC 대안 검토

• 삼성전자는 LPDDR5X, 엑시노스 W1000, ALoP 등 혁신 기술을 CES2025에서 공개하며, 빅테크들이 TSMC의 2나노 공정 대신 삼성의 파운드리를 고려하고 있다고 분석된다.
• 애플은 TSMC의 2나노 공정을 통해 모바일 AP 생산을 2026년으로 연기하며, 이는 TSMC의 수율(60%)과 높은 가격으로 인한 결정으로 보인다.
• TSMC의 2나노 웨이퍼 가격은 장당 3만 달러에 달하는데, 이는 4나노 웨이퍼 가격의 두 배로 시장에서 추가 가격 인상이 예상된다.
• 엔비디아와 퀄컴이 삼성의 2나노 공정을 충분히 검토하는 가운데, 삼성은 수율을 높이고 생산비를 낮추기 위한 공정 효율화에 집중해야 할 필요성이 높아졌다.
• 삼성전자는 2나노 공정 시험생산을 시작하고, 이를 통해 고객사를 확보하여 TSMC를 추격할 발판을 마련하고자 한다.

5. 📈 한국 반도체 수출 현황 및 시장 변화

• 한국의 반도체 수출은 중국 의존도를 줄이고 미국과 대만으로의 수출 비중이 증가하고 있으며, 2024년 수출액은 1419억 달러로 예상된다.
• 2020년 중국과 홍콩 비중은 61.1%에서 51.7%로 감소한 반면, 미국과 대만의 비중은 13.9%에서 21.7%로 증가하였다.
• 대만으로의 수출은 SK하이닉스의 고대역폭 메모리(HBM) 판매 증가 덕분에 급증하여 2020년 6.4%에서 2024년 14.5%로 두 배 증가하였다.
• 삼성전자의 생산 기지 이동으로 베트남으로의 반도체 수출 비중도 상승해 2024년 12.9%에 이르렀다.
• AI 산업의 활황과 함께 반도체 관련 종목에 대한 투자도 증가하고 있으며, 실스크와 같은 주식이 주목받고 있다.

5.1. 한중 반도체 협력의 필요성과 미국 규제의 영향

• 중국 관영 매체 글로벌타임스는 한중 반도체 협력의 필요성을 강조하며, 미국의 규제가 걸림돌이 되고 있다고 지적했다.
• 매체는 복잡한 지정학적 상황에서 한중 무역이 전례 없는 도전에 직면하고 있으며, 미국의 엄격한 수출 통제가 반도체 협력에 상당한 방해가 된다고 밝혔다.
• RCEP(역내포괄적경제동반자협정)의 역할을 강조하며, 한중 양국이 협력 강화를 위해 다양한 모델을 모색해야 한다고 주장했다.
• RCEP는 아세안 10개국과 한국, 중국, 일본 등 총 15개국이 참여하는 세계 최대 다자 자유무역협정으로, 무역 규모의 30%를 차지한다.
• 협정 아래서 양국은 정책 소통의 메커니즘을 더욱 긴밀히 구축해야 한다고 언급되었다.

5.2. 대만의 AI 및 반도체 산업 경쟁력 강화 전략

• 대만 정부는 인공지능(AI)과 반도체 분야 기업 유치를 위해 114억 대만달러의 보조금을 지급하고, 엔비디아와 AMD의 R&D센터 유치를 성과로 보여주었다.
• TSMC는 세계 최고의 반도체 제조 기술을 보유하며, AI 인프라와 칩 설계 역량을 확장하여 반도체 생태계의 경쟁력을 강화할 계획이다.
• 대만 총통은 대만을 'AI 섬'으로 변모시키겠다는 목표를 세우고, AMD는 대만에 약 2100억 원을 투자하여 AI R&D센터를 설립하겠다고 발표했다.
• 중화경제연구원은 대만의 GDP 성장률 전망치를 상향 조정하며, 대만이 글로벌 AI 개발에 필수적인 기업들로 가득 차 있다고 평가했다.
• 한국 기술 기업들은 대만의 AI 및 반도체 분야 경쟁력 확보에 따라 뒤처지고 있으며, 이는 각국 정부의 전략 산업 지원이 치열해지고 있다는 점에서 우려된다.

5.3. AI 반도체 시장에서의 경쟁과 혁신

• AI 반도체 시장은 젠슨 황 엔비디아 CEO와 리사 수 AMD CEO의 경쟁 구도로 특징지어지며, 이들은 CES 2025에서 신제품을 발표할 예정이다.
• CES 2025에서는 세계적인 반도체 기업들이 참가하며, 한국의 삼성전자와 SK하이닉스 등의 기업도 기술 혁신을 선보일 예정이다.
• 엔비디아는 차세대 게이밍 GPU인 지포스 RTX50 시리즈와 관련된 제품을 CES에서 공개할 것으로 예상된다.
• AMD는 기자간담회를 통해 지포스 시리즈의 경쟁 제품인 라데온 신제품을 발표할 계획이며, CPU 신제품의 공개 여부는 미정이다.
• AI 반도체의 시장 점유율에서 엔비디아는 약 80%에서 95%를 차지하고 있으며, 기업들이 엔비디아 의존도를 줄이기 위한 다양한 제품을 개발하고 있다.

5.4. 반도체 산업의 혁신과 시장 변화

• SK하이닉스는 기술 혁신을 기반으로 AI 시대에 맞춘 맞춤형 HBM 시장을 선도하겠다고 밝혔다. 이를 통해 고객들에게 대체 불가능한 가치를 제공하는 데 최선을 다할 예정이다.
• 딥엑스는 델과 HP 등과 협력하여 고성능 AI 솔루션을 선보이며, 다양한 시스템 간 연동성을 통해 고성능, 저전력, 저비용의 가능성을 입증하고자 한다.
• 삼성전자는 CES 2025에서 LPDDR5X, 엑시노스 W1000, ALoP를 대표 제품으로 선보이며 기술의 우수성을 강조하고 있다.
• TSMC의 2나노 공정을 활용하고자 했던 애플이 생산 일정을 연기하면서, 삼성 파운드리를 검토하고 있다는 분석이 등장하고 있다. 이는 가격 부담을 낮추려는 의도로 해석된다.
• 삼성전자는 2나노 공정에서의 수율 개선을 위해 공정 효율화를 추진하며, 고객 확보를 통해 TSMC와의 경쟁에 대응할 전략을 세우고 있다.

5.5. 반도체 시장의 변화와 대응 전략

• 2024년 한국 반도체 수출액은 1419억 달러로 예상되며, 이는 역대 최대치를 기록할 것으로 보인다. 특히, 중국과 홍콩의 비중은 9.4%포인트 감소하여 51.7%에 이를 것으로 추정된다.
• 대만으로의 반도체 수출 비중이 두 배 이상 증가하며, 2024년에는 14.5%에 이를 전망이다. 이는 SK하이닉스의 고대역폭 메모리(HBM) 판매 증가 때문으로 분석된다.
• 삼성전자의 생산 거점 이동으로 인해 베트남 수출 비중이 11.6%에서 12.9%로 증가하며, 이는 중국에서 베트남으로의 스마트폰 중간재 수출 증가와 관련이 있다.
• 서학개미의 투자 PICK은 반도체, 양자컴퓨터, 비트코인 등이며, 특히 실스크의 주가는 1885% 상승하였고, 이는 투자자들의 관심을 끌고 있다.
• 기업들이 반도체 장비의 서비스 구독 모델을 도입하며 유지보수와 고급 서비스를 제공할 예정이며, 어플라이드머티어리얼즈의 계약 갱신율이 90%를 넘는 등 수요가 증가하고 있다.

1. ⚖️ 반도체 패권 전쟁과 SK하이닉스의 법적 위기

• SK하이닉스가 중국의 어드밴스트 메모리 테크놀로지스(AMT)로부터 특허 침해 소송을 당하며, 글로벌 반도체 산업의 기술 패권 경쟁이 법정으로 확대되고 있다.
• AMT는 SK하이닉스의 1차 협력사로서, 20년 이상 거래 관계를 유지하며 반도체 후공정 기술을 지원해왔으며, 이번 소송은 전압 측정 장치와 비휘발성 메모리 장치 관련 특허 침해를 주장하고 있다.
• SK하이닉스는 과거 여러 특허 분쟁을 경험했으며, 이번 소송은 HBM 시장에서의 점유율과 함께 글로벌 반도체 시장의 새로운 전환점을 의미할 수 있다.
• 강력한 재무 상태와 기술력을 바탕으로 SK하이닉스는 이번 위기를 기회로 삼아 기술 혁신을 가속화하고, 한국 반도체 산업의 미래에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있다.

2. 🚗 BYD와 테슬라의 판매 경쟁과 반도체 의존 문제

• BYD는 2024년 176만 대의 순수전기차(BEV)를 판매할 것으로 예상되며, 이는 테슬라와의 판매량 격차를 좁히고 있는 상황이다. 그러나 반도체 공급망 문제로 글로벌 선두로 나서기엔 한계가 있을 것으로 보인다.
• 매년 약 1600개의 반도체가 필요한 전기차 생산에 있어 BYD는 해외 기업에 크게 의존하고 있으며, 이는 차량 생산 차질의 우려를 증대시킨다.
• 중국의 차량용 반도체 자급률은 10% 미만으로, BYD는 공급망 취약 속에서 판매 증대에 어려움을 겪을 것으로 추정된다.
• 자율주행 기술에 대한 의존도가 더욱 높아질 가능성이 있으며, BYD는 엔비디아의 차량용 반도체에 크게 의존하고 있다. 이로 인해 제품 양산 일정 지연도 발생할 수 있다.
• 결국 BYD는 테슬라에 근접한 판매량을 기록하고 있지만, 반도체 의존 문제로 지속적인 차량 생산 증가가 어려운 상황임을 알 수 있다.

3. 🚀 TSMC의 2나노 반도체 공정 진입과 전망

• TSMC가 2나노 미세공정 시험생산을 시작하여, 연내 양산 목표 달성을 눈앞에 두고 있다.
• 대만 신주과학단지에서 약 5천 장의 웨이퍼로 시험생산을 시작하며, 본격 양산에 임박한 것으로 보인다.
• 2나노 공정은 고객사의 문의가 3나노 공정보다 더 활발하며, TSMC가 삼성전자와 인텔과의 수주 경쟁에서 유리한 고지에 있을 가능성이 높다.
• 향후 TSMC는 2025년부터 2나노 공정으로 주요 고객사 제품을 수주하여 위탁생산할 예정이다.
• 초기 시험생산 결과가 긍정적으로 나타나 반도체 성능과 생산 수율이 모두 목표치를 달성했다는 보고가 있다.

3.1. SK하이닉스, 미국에서의 특허 소송 위기

• SK하이닉스가 미국에서 소송을 당하며 반도체 산업의 기술 패권 경쟁이 법정으로 번지고 있다.
• 최근 반도체 패권 전쟁의 새로운 전선으로 떠오른 상황이다.
• 이 사건은 글로벌 반도체 시장의 경쟁 구도를 의미있게 변화시킬 가능성이 있다.
• 소송의 배경과 구체적인 내용은 추후 밝혀질 것으로 예상된다.
• SK하이닉스의 로고가 함께 언급되며 이슈의 중요성을 더하고 있다.

3.2. ️ AMT의 SK하이닉스 향한 특허 소송

• AMT는 SK하이닉스의 1차 협력사임에도 불구하고 특허 소송을 제기하여 업계의 이목을 끌고 있다.
• 중국의 어드밴스트 메모리 테크놀로지스가 SK하이닉스를 상대로 텍사스 동부 지방법원에 특허 침해 소송을 제기한 것으로 나타났다.

3.3. ️ AMT와 SK하이닉스 간의 특허 소송

• AMT는 SK하이닉스가 4개의 핵심 특허를 침해했다고 주장하며, 이 소송이 클레어 애버내시 헨리 변호사의 출두 통지로 시작되었음을 알렸다.
• 특허 침해 주장에는 전압 측정 장치와 비휘발성 메모리 장치가 포함되며, 이들 특허는 Mimir IP가 SK하이닉스로부터 구매한 1500개의 칩 관련 특허 중 일부다.
• SK하이닉스는 미국 시장에서 120억 달러의 매출을 기록하며 전체 매출의 절반 이상을 차지하고 있으며, 2022년 3분기에는 17조 5000억 원의 매출을 달성하였다.
• SK하이닉스는 과거 특허 분쟁에서 넷리스트와 4000만 달러, 램버스와 2억 4000만 달러에 합의하는 등 다양한 전략으로 대응해왔다.
• 이번 소송은 기술 패권 경쟁으로 업계의 이목을 끌고 있으며, SK하이닉스는 HBM 시장에서 53%의 점유율을 보유하고 있는 가운데, 이는 한국 반도체 산업의 미래를 가늠할 중요한 기회로 지적된다.

3.4. BYD의 전기차 판매와 반도체 공급망의 문제점

• BYD는 2024년 동안 176만 대의 순수전기차(BEV)를 판매할 것으로 전망되며, 이는 글로벌 1위인 테슬라에 근접하는 수치이다.
• 블룸버그에 따르면 테슬라는 2023년에 181만 대의 전기차를 판매했을 것으로 추정되며, BYD와의 판매량 격차가 5만여 대로 줄어들었다.
• 중국의 차량용 반도체 자급률은 10% 미만으로, BYD 또한 수입에 의존하고 있어 공급망에 문제가 발생할 경우 차량 생산에 차질이 생길 수 있다.
• 미국 정부의 반도체 규제가 강화될 경우, BYD는 공급망의 취약성으로 인해 더욱 큰 영향을 받을 수 있다.
• 자율주행 기술이 전기차 판매 경쟁의 핵심 요소가 될 경우, BYD의 반도체 공급망 의존 문제가 더욱 크게 부각될 것으로 예상된다.

3.5. BYD와 자율주행 반도체 의존성

• BYD는 자율주행용 첨단 반도체 기술에서 엔비디아와 같은 해외 기업에 높은 의존도를 보이고 있으며, 이는 구형 차량용 반도체보다도 더 심각한 상황이다.
• 2024년 1~9월 동안 엔비디아의 ‘오린-X’ 차량용 반도체는 중국 시장에서 37.8%의 점유율로 선두를 기록했다.
• BYD는 엔비디아 제품을 대체할 자율주행용 반도체를 자체 설계 중이나, 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있으며, 도시 전기차 출시 일정에 악영향을 미치는 사례도 보고되고 있다.
• BYD는 자율주행 반도체 기술력에서 테슬라에 뒤처져 있으며, 테슬라는 이미 2019년부터 엔비디아 제품을 대체하는 데 성공했다.
• BYD는 전기차 판매량에서 테슬라를 추격하고 있으나, 해외 기업 의존 문제로 인해 꾸준한 차량 생산 확대가 어려울 것으로 예상된다.

3.6. 푸틴, AI 개발을 위한 중국과의 협력 강조

• 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 정부와 최대 은행 스베르방크에 중국과의 AI 협력 강화를 지시했다.
• 러시아는 서방 제재로 첨단기술 접근에 어려움을 겪고 있으며, 이를 해결하기 위해 중국과의 협력을 모색하고 있다.
• 러시아의 AI 기술력이 83개국 중 31위로, 미국과 중국, 브릭스 회원국들보다도 뒤처진 상황이다.
• 전문가들은 러시아가 AI 협력을 통해 서방의 기술 제재를 우회하려 하지만, 단기간 내 기술 격차를 극복하기는 어려울 것이라고 예측하고 있다.
• 한국은 러시아의 사례에서 핵심 기술 자립과 국제 협력의 균형의 중요성을 배워야 하며, AI 반도체 개발 능력을 강화해야 한다는 목소리가 나오고 있다.

3.7. 2025년 반도체 시장 전망

• 2025년 반도체 시장은 2024년보다 더 뜨거운 성장이 예상되며, 시장조사기관 IDC에 따르면 약 15% 이상 성장할 것으로 보인다.
• 엔비디아의 블랙웰 아키텍처 제품은 2025년 초에 출시될 예정이며, H100 대비 훈련 성능은 4배, 추론 성능은 최대 30배 향상된다.
• 22nm 이상의 성숙 공정 반도체 시장도 성장하고 있으며, AI 컴퓨팅 및 스마트폰과 같은 다양한 분야에서 수요 증가가 예상된다.
• Arm사는 2025년 AI 디바이스 장치 수요가 1000억 개에 이를 것으로 예상하고 있으며, 8인치 웨이퍼 기반 제품의 활용률도 증가하고 있다.
• TSMC는 2nm 공정의 시험 생산을 시작하고 2024년 양산을 목표로 하며, 시장의 주축이 될 것으로 전망된다.

3.8. 반도체 산업 동향

• TSMC는 2nm 공정의 초기 수율이 60%에 도달하였으며, 2026년 양산 목표로 1.6nm 공정도 진행 중이다. 그러나 애플이 2nm 공정을 도입하는 시기를 연기할 가능성이 있다는 소문이 돌고 있다.
• 인텔은 2024년 4분기에 20A 공정 양산을 계획하다가 취소하고 18A 공정에 집중하기로 결정했으며, 이는 파운드리 사업에 큰 영향을 미칠 수 있다.
• 삼성전자는 2nm GAA 공정에 집중하고 있으며, 이를 통해 AI 가속기 제조에 사업성을 확보하고자 한다. TSMC의 2nm 공정 제품이 비쌀 경우 삼성전자의 공정에 대한 관심이 증가할 것으로 보인다.
• 반도체 주권 이슈가 대두됨에 따라, TSMC와 삼성전자는 미국 내 반도체 주권 확보를 위한 지원을 강화하고 있으며, 다른 국가는 자국 반도체 기업 지원에 나서고 있다.
• 도널드 트럼프 대통령 당선자는 반도체 및 과학법에 대한 비판을 제기하며, 미국 내 반도체 공장 유치를 위한 관세 인상 가능성을 언급했다. 이로 인해 반도체 시장 성장에 부정적 영향을 줄 수 있다.

3.9. 중국 OLED 시장 및 삼성전자 모니터 신제품 동향

• 중국 BOE는 스마트폰용 탠덤 OLED를 시범 도입했으나, 수율 면에서 부정적인 평가를 받고 있다. 더불어 BOE의 사업 확장을 무시할 수 없다는 의견이 제기되고 있다.
• 중국 내 OLED 스마트폰 출시는 2억대 수준에 도달할 것으로 보이며, 이는 한국과의 기술 격차를 2~3년 이내로 축소할 것이라고 평가된다. 그러므로 탠덤 OLED 경험 후 IT 및 차량용 패널로의 확장 가능성이 엿보인다.
• 중국 비전옥스는 8.6세대 OLED 생산기지 기공식을 개최하고, 향후 장비 선정작업에 착수할 예정이다. 해당 공장은 월 3만2000장 생산을 목표로 하고 있다.
• 비전옥스는 FMM 방식과 오픈마스크 방식을 동시 채택할 가능성이 있으며, 오픈마스크는 비용 절감의 장점이 있으나 양산 적용 사례가 부족하다.
• 삼성전자는 CES 2025에서 AI 기능을 강화한 2025년형 스마트 모니터 5종과 게이밍 기능을 탑재한 오디세이 OLED 신제품을 공개할 예정이다.

3.10. LED 산업의 성장과 R&D 투자 확대

• LED 시장 규모가 현재 17억 6,000만 달러에서 2033년 35억 1,000만 달러로 성장할 것으로 예상된다.
• 부스터즈는 블루라이트를 최소화하고 자연광에 가까운 스펙트럼을 가진 썬라이크 기술이 사람과 반려 동식물에 유익할 것으로 분석하고 있다.
• 서울반도체의 기술력과 부스터즈의 광고 마케팅 역량을 통해 다양한 성공 사례를 만들어 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보할 계획이다.
• 과학기술정보통신부는 AI반도체, 첨단 바이오, 양자 등 3대 게임체인저 기술 육성을 위해 R&D 사업에 6조3214억원을 투자할 예정이다.
• R&D 예산은 전년 대비 21.2% 증가하며, 차세대 디스플레이 및 정밀의료 연구에 집중 투자할 예정이다.

1. 🇺🇸 미국의 산업 정책과 한국의 대응

• 도널드 트럼프 대통령 당선인은 반도체와 조선 산업의 미국 내 생산을 가속화하고 대규모 감세 및 규제 완화를 약속하고 있다. 이는 미국 기업들에게 큰 혜택을 가져다줄 것으로 예상된다. [1-1]
• 미국은 인텔과 삼성전자, TSMC 등 세계 최첨단 제조업체들이 집결하는 유일한 국가로 자리잡을 전망이며, 조선 산업 역시 부흥할 가능성이 높다. [1-2]
• 국내 정치권의 산업 지원 필요성이 강조되고 있으며, 한국은 정치 공백 속에서 대응책 마련에 어려움을 겪고 있다. 이로 인해 중장기적으로 미국 정부의 견제 강화가 우려된다. [1-4]

2. 🚗 자동차 반도체 시장의 변화와 중국의 역할

• 중국은 자동차용 반도체 국산화에 박차를 가하며 글로벌 시장의 판도를 급변시키고 있다. 이는 한국 경제에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 중대한 변화이다.[2-2]
• 2023년 자동차용 반도체 시장 규모는 약 670억 달러, 2030년까지 1230억 달러로 성장할 전망이며, 전기차에는 일반 차량의 두 배에 달하는 약 1300개의 반도체가 필요하다.[2-3]
• 중국 정부는 반도체 자급자족 목표를 2025년까지 20~25%로 설정하고, 이를 위해 470억 달러 규모의 펀드를 조성하여 지원하고 있다.[2-5]
• 현재, 글로벌 자동차 반도체 시장에서 상위 5개 기업이 50% 이상의 점유율을 차지하고 있으며, 자동차용 반도체의 전체 시장 비중은 12%로 증가했다.[2-8]
• 중국의 반도체 자급자족 노력은 자동차 부문을 넘어 확장되고 있으며, AI와 5G 같은 첨단 기술에서도 빠른 발전이 이루어지고 있다.[2-10]

3. 🚗 중국의 반도체 및 AI 시장 변화

• 중국의 자동차용 반도체 자급자족 전략은 글로벌 산업 구조의 근본적 변화를 예고하며, 이에 대한 각국의 체계적 대응 전략이 필요하다.[3-1]
• 알리바바는 AI 시장 경쟁을 위해 최대 85%의 가격 인하를 단행하며, AI 시장에서 기업 고객 확보에 총력을 기울이고 있다.[3-2]
• 알리바바는 자체 LLM인 큐원-VL을 통해 텍스트와 이미지를 인식하고 이해하도록 설계했으며, 이번 가격 인하가 기업 고객 유치에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.[3-3]
• 전문가들은 AI 기술 발전이 가격 경쟁을 심화시켜 기업들이 저렴한 비용으로 고성능 AI 서비스를 이용하게 될 것이며, 이는 산업 전반의 혁신을 가속화할 것이라고 분석하고 있다.[3-7]
• 반도체 시장은 AI 반도체가 2030년까지 전체 반도체 시장의 70%를 차지할 것으로 전망되며, 이는 한국 반도체 산업의 전략 재편을 필요로 한다.[3-17]

3.1. 트럼프의 산업 지원 정책 발표

• 트럼프는 "반도체·조선도 메이드 인 USA"라는 정책을 내세웠다.[3-1]
• TSMC와 삼성의 반도체 각 공장이 순차적으로 가동될 예정이다.[3-1]
• 대규모 감세와 규제 완화도 약속되었다.[3-1]
• 조선업법이 발의되어 자국 건조선박을 늘리는 방향으로 나아갈 계획이다.[3-1]
• 정치권에서는 국내 산업 지원에 대한 관심이 필요하다고 주장하고 있다.[3-1]

3.2. ️ 미국의 반도체 및 조선 산업 발전 전략

• 도널드 트럼프 2기 행정부는 반도체와 조선 산업의 미국 내 생산을 가속화할 계획이다.[3-2]
• 산업통상자원부에 따르면, 조 바이든 행정부가 수조 원대 보조금을 지원하며 미국은 세계 최첨단 반도체 제조 업체들이 모이는 유일한 국가가 되었다.[3-4]
• 세계 최대 반도체 위탁 생산 업체인 TSMC는 미국 애리조나주에서 첫 첨단 반도체 제조 공장을 가동하고 있으며, 삼성전자는 텍사스주에 새로운 반도체 공장을 건설 중이다.[3-5]
• 트럼프 대통령 당선인은 대규모 감세와 규제 완화를 통해 미국 내 투자기업에 큰 혜택을 제공할 예정이다.[3-7]
• 한국은 정치적 공백 속에 대응책 없이 어려운 상황에 처해 있으며, 현지 업체와의 공급망 구성 요구에 대한 준비가 필요하다는 지적이 있다.[3-7]

3.3. 미국의 조선 산업 부흥 계획

• 트럼프 당선인은 조선 산업의 부흥을 위해 미국 내 조선 산업을 강화해야 한다고 맥킨지앤드컴퍼니의 보고서를 인용하며 주장한다. [3-10]
• 미국은 지난 10년 동안 중국 해군에 비해 적은 수의 함선을 진수했으며, 이러한 상황에서 조선업강화법이 발의되었다. [3-11]
• 이 법의 목표는 향후 10년 안에 미국 내에서의 선박 건조 수를 80척에서 250척으로 늘리고, 이에 따라 전략상선단을 운용하는 것이다. [3-12]
• 조선소에 대한 투자를 촉진하기 위해 25%의 투자세액공제와 금융 지원 프로그램이 마련될 예정이다. [3-13]
• 미국의 조선업 부활은 한국에게는 단기적으로 기회, 중장기적으로는 미국 정부의 견제 증가라는 위기를 안길 수 있다. [3-14]

3.4. 글로벌 자동차 반도체 시장의 변화

• 글로벌 자동차 반도체 시장이 거대한 변화의 바람을 맞이하고 있으며, 이는 세계 최대 전기차 시장인 중국의 반도체 국산화 추진 때문이다. 이 변화는 한국 경제에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.[3-16]
• 2023년 자동차용 반도체 시장 규모는 약 670억 달러로 예상되며, 2030년까지 1230억 달러 규모로 성장할 전망이다.[3-17]
• 전기차 한 대에는 약 1300개의 반도체가 필요하며, 최신 모델의 경우 3000개까지 사용된다는 점은 시장의 성장 잠재력을 보여준다.[3-18]
• 중국의 자동차용 반도체 국산화율은 현재 약 15%이며, 2025년까지 이 비율을 20~25%로 높이겠다는 목표를 설정하고 있다.[3-19]
• 중국 정부는 470억 달러 규모의 반도체 펀드를 조성하여 자국 기업을 지원하고 있으며, 자급자족 정책을 강력히 추진하고 있다.[3-20]

3.5. 반도체 시장의 변화와 AI의 영향

• 중국의 반도체 자급자족 전략은 자동차 부문을 포함한 전방위적으로 확대되고 있으며, 전체 반도체 자급자족률은 2020년 16%에서 2023년 23%로 증가했다.[3-23]
• AI 반도체의 중요성이 커지고 있으며, 도쿄일렉트론 CEO는 2030년까지 반도체 시장의 70%를 AI가 차지할 것이라고 전망했다. 그는 5년간 1조5000억 엔을 R&D에 투자할 계획이다.[3-36]
• 삼성전자는 AI와 첨단 기술 결합을 통해 제품 경쟁력을 강화하고 있으며, 올해 고대역폭 메모리(HBM)와 AI 서버용 제품에 대한 R&D를 확대할 계획이다.[3-71]
• 반도체 산업의 양극화가 나타나고 있으며, AI 관련 제품들은 성장하는 반면, 범용 반도체 시장은 정체되고 있다는 전망이 있다.[3-47]
• HBM 시장은 2025년까지 300억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 AI 서버 관련 수요 증가에 따른 것이다.[3-121]

3.6. LG디스플레이의 스마트폰 OLED 생산량 확대 계획

• LG디스플레이는 지난해 7000만대 수준으로 공급량을 증가시켰으며, 2025년에도 성장세를 유지하려는 계획이다.[3-129]
• 애플은 올해 아이폰17 시리즈 전 모델에 저온다결정실리콘산화물(LTPO) 박막트랜지스터(TFT)를 적용하므로, LG디스플레이의 생산량 증가가 예상된다.[3-130]
• LTPO 패널은 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 전량 공급하고 있으며, 중국 업체는 품질 문제로 공급하지 못하고 있다.[3-131]
• LG디스플레이는 아이폰 SE4에도 OLED를 공급할 계획이며, 납품 비중은 25~35% 수준으로 추정된다.[3-132]
• 시장 조사에 따르면 LG디스플레이는 2024년 4분기 흑자 전환과 2025년 연간 흑자 달성을 예상하고 있으며, 생산 능력 증설이 필요할 것으로 보인다.[3-134]

3.7. R&D 투자 증가 및 한국의 성과

• SK하이닉스는 2023년에 53억800만 유로를 R&D에 투자했으며, 이는 전년 대비 69% 증가한 수치로, 전 세계 기업 중 42위에 해당하고, '전 세계 50대 R&D 투자기업'에 첫 이름을 올렸다.[3-145]
• EU 집행위원회는 SK하이닉스와 삼성전자의 R&D 투자 증가가 인상적이라고 평가하며, 한국이 긍정적인 발전을 주도하고 있다고 밝혔다.[3-146]
• 삼성전자는 2023년도에 198억9000만 유로를 투자해 전 세계 기업 중 7위에 올랐고, 이는 전년(173억9100만 유로) 대비 14.4% 증가한 것이다.[3-147]
• 삼성전자와 SK하이닉스는 상위 10개 기업 중 하나로, 한국의 지난해 산업 R&D 투자액은 전년 대비 12.6% 증가한 42억5000만 유로로 나타났으며, 이는 전 세계 기업의 R&D 투자 증가율 평균인 7.8%를 웃도는 수치이다.[3-149]
• 한국은 전 세계에서 6번째로 많은 R&D 투자 규모를 기록했으며, 삼성전자, SK하이닉스 외에도 LG전자와 현대차가 100위권에 포함되었다.[3-151]

1. 📈 맞춤형 반도체 시장에서의 브로드컴의 급부상

• 브로드컴은 맞춤형 반도체(ASIC) 제품을 통해 AI 반도체 시장에서 주도적인 위치를 차지하고 있으며, 최근 한 달간 40% 이상의 수익률을 기록했다.[1-2]
• 맞춤형 반도체의 장점 중 하나는 가격 경쟁력이며, 이는 범용 GPU를 제공하는 엔비디아에 비해 중요한 차별화 포인트로 작용하고 있다.[1-6]
• 브로드컴의 주가는 이달 들어 47.35% 폭등하였으며, 이는 AI인프라 수요 증가에 따른 것으로 보인다.[1-7]
• 브로드컴은 구글과 메타, 바이트댄스 등 빅테크 기업들과 협력하며 자체 맞춤형 AI 가속기를 개발하고 있어, 시장의 재편을 예고하고 있다.[1-10]
• 브로드컴은 성장주이자 고배당주의 매력을 가지고 있으며, 최근 5년간 연평균 현금 배당률은 14.14%에 달한다.[1-13]

2. 🛠️ 삼성 반도체와 FD-SOI 기술 협력

• 미국 정부가 삼성전자에 47억4500만달러 규모의 반도체 보조금을 지급하기로 결정하며, FD-SOI(완전공핍형 실리콘 온 인슐레이터) 기술 관련 협력을 언급했다.[2-1]
• 보조금 투자는 삼성전자가 텍사스 오스틴 공장을 확장하여 항공우주, 방위, 자동차 등 주요 산업을 위해 최첨단 FD-SOI 공정 기술의 생산을 지원하는 내용이 포함된다.[2-2]
• 삼성전자는 1996년부터 오스틴에서 파운드리 공장을 운영해왔으며, 이번 보조금 확정으로 투자를 확대할 계획이다.[2-5]
• FD-SOI 기술은 실리콘 웨이퍼 위에 절연막을 씌워 누설 전류를 줄임으로써 반도체 성능과 에너지 효율을 높일 수 있다.[2-5]
• 이종환 교수는 SOI 기술이 반도체 성능과 신뢰성을 높일 수 있으며, 특히 군사용 반도체에서 신뢰성이 중요하다고 강조했다.[2-7]

3. 📊 HBM 시장의 불확실성과 예측 어려움

• 모간스탠리는 HBM 시장에서 어느 메모리반도체 기업이 승리할지 예측하기 어렵다고 분석했다. 이는 수요가 엔비디아 GPU에서 ASIC 반도체로 다변화되고 있기 때문이라고 한다. [3-1]
• 2024년부터 2027년까지 ASIC용 HBM의 수요 증가율은 연평균 88%, GPU용 HBM은 77%에 이를 것으로 예측되지만, 2027년 전체 시장 규모는 GPU용이 560억 달러, ASIC용이 280억 달러로 차이를 보일 것이라고 전했다. [3-6]
• 메모리반도체 기업들 간의 점유율 경쟁이 더 치열해질 것으로 전망되며, HBM 시장에서의 수요처가 일본 고객사로 다변화되면 시장 구도가 영향을 받을 가능성이 있다. [3-7]
• 현재 HBM 시장에서 SK하이닉스가 1위를 차지하고 있으며, 삼성전자와 마이크론이 뒤를 잇고 있다. 특히 내년에는 HBM3E 제품 공급이 본격화되면 SK하이닉스와 마이크론의 강세가 더욱 부각될 것이라고 한다. [3-9]
• 하지만 중장기적으로 삼성전자의 공격적 투자에 따른 HBM 고객사 확보가 가능성이 있으며, HBM 기술의 발전과 함께 경쟁 구도가 변화할 것으로 보인다. [3-10]

4. 📈 미국의 대만 TSMC 관련 전략

• 미국과 중국의 기술 패권 경쟁이 심화되면서 대만의 TSMC 반도체 회사의 중요성이 높아지고 있으며, 이로 인해 지정학적 위험도 증가하고 있다. [4-1]
• 엘브리지 콜비 전 국방부 부차관보는 대만 문제를 군사 관점에서 다루며, TSMC 반도체 공장을 선제적으로 파괴해야 한다는 주장을 여러 차례 제기했다. [4-2]
• 초토화 정책을 제안한 논문에서는 대만 반도체 산업을 협상 카드로 활용하고, 중국의 침공 시 TSMC를 파괴하겠다고 위협해야 한다고 주장하였다. [4-3]
• 콜비 지명자는 대만이 TSMC를 파괴할 의사를 표명하지 않는다면, 이는 중국에 대만의 결의 부족 신호를 줄 수 있다고 경고했다. [4-5]
• 미국 정부는 중국산 레거시 반도체에 대해 통상법 301조 조사를 실시하며, 이는 미국의 대중국 반도체 공세의 일환으로 해석된다. [4-8]

4.1. 브로드컴의 성장과 AI 반도체 시장의 변화

• 브로드컴은 AI 반도체 시장에서 신흥강자로 떠오르며, 엔비디아의 주춤함을 틈타 한달 만에 40% 이상의 수익률을 기록했다. [4-2]
• 월가는 2025년 주도주로 부상할 기업들을 일컫는 신조어 '배트맨(BATMMAAN)'을 만들었고, 여기에는 브로드컴과 함께 애플, 테슬라, 마이크로소프트, 메타, 아마존, 알파벳, 엔비디아가 포함된다. [4-3]
• 브로드컴은 맞춤형 반도체(ASIC)를 공급하는 기업으로, 기존의 기성복에 비해 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 상품을 제공함으로써 시장에서의 접근 방식을 바꾸고 있다. [4-5]
• 맞춤형 반도체는 가격이 상대적으로 저렴하여, 브로드컴의 인기가 급상승하고 있으며, 이는 빅테크 기업들이 주문제작에 더 관심을 두고 있다는 점을 시사한다. [4-5]

4.2. 브로드컴 주가 급등과 엔비디아 주가 하락

• 브로드컴의 주가는 이달 들어 47.35% 상승하여, 2일 166.51달러에서 26일 245.36달러로 거래를 마감했다. [4-7]
• 반면, 같은 기간 동안 엔비디아의 주가는 하락세를 보였다. [4-7]
• 월가는 내년 AI 반도체 시장의 성장을 견인할 새로운 요소를 주목하고 있다. [4-7]

4.3. 브로드컴의 성장과 전망

• 브로드컴은 AI 인프라 수요의 최대 수혜 기업이 될 것으로 전망되며, 최근 시가총액이 1조 달러를 돌파하였다. 이는 미국 반도체 기업 중 엔비디아에 이어 두 번째로 이룬 대기록이다.[4-8]
• 브로드컴의 4분기 실적 발표는 매출이 전년 동기 대비 51% 급증하였고, AI 부문 매출이 220% 증가한 데 기인한다.[4-9]
• 브로드컴은 구글, 메타, 바이트댄스와의 파트너십을 통해 맞춤형 AI 칩 개발을 진행 중이며, 이러한 협업은 AI 반도체 시장에 큰 변화를 일으킬 것으로 기대된다.[4-10]
• 최근 한국 서학개미들은 브로드컴을 순매수 상위 종목 중 하나로 선택하였으며, 이는 브로드컴의 주가 상승세와 관련이 있다. 최근 1개월 순매수에서 3위에 해당한다.[4-11]
• 브로드컴의 주가는 최근 1주 간 순매수 종목으로 2위를 기록하며, 테슬라에 뒤를 바짝 쫓고 있다.[4-12]

4.4. 브로드컴의 성장성과 맞춤형 반도체의 미래

• 브로드컴은 2020년부터 2024년까지 연평균 현금배당률이 14.14%에 달하며, 데이터 및 네트워크 인프라 증설로 기대감이 커지고 있다.[4-14]
• 맞춤형 반도체의 열풍은 브로드컴에 국한되지 않으며, SKC와 필옵틱스 등의 국내 업체 주가도 상승세를 보이고 있다.[4-15]
• HBM 생태계의 확대는 삼성전자와 SK하이닉스에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 맞춤형 반도체의 사용이 증가할 것으로 보인다.[4-16]
• 브로드컴이 ‘엔비디아 대항마’로 자리 잡을 수 있을지에 대한 의견이 엇갈리고 있으며, 맞춤형 반도체의 전환성이 떨어지는 문제가 제기된다.[4-17]
• 월가의 브로드컴 목표가는 250~260달러로 제시되었으며, 실적 상승 여부가 향후 주가에 중요한 영향을 미칠 것으로 평가된다.[4-19]

4.5. 삼성전자의 반도체 투자와 협력 전망

• 미국 국방부와의 협력 약속이 삼성전자의 투자 계획에 포함되며, 이는 NIST 홈페이지에 게시된 자료에서 확인되었다.[4-23]
• 삼성전자는 오스틴 공장에서의 FD-SOI 기술의 고도화를 통해 파운드리 사업과 미국 산업 간 긴밀한 협력을 추진할 예정이다.[4-24]
• FD-SOI 기술은 실리콘 웨이퍼 위에 절연막을 이용하여 누설 전류를 줄이는 혁신적인 기술로, 반도체 성능과 에너지 효율성을 높일 수 있다.[4-25]
• 이 기술은 자동차, 통신, 군사 및 항공우주 산업 등 여러 분야에 활용되고 있으며, 삼성전자는 2014년부터 이 기술을 도입해 지속적으로 발전시켜왔다.[4-26]
• SOI 기술의 적용은 특히 군사용 반도체에서 신뢰성을 높이는 데 유리하게 작용한다고 전문가가 주장하였다.[4-27]
• 📊 HBM 시장의 경쟁 구도
  • 모간스탠리의 분석에 따르면 HBM 시장에서 승기를 잡을 메모리반도체 기업을 예측하기 어렵다는 평가가 나왔다.[4-28]
  • HBM 수요가 AI 반도체와 ASIC 시장으로 다변화되며 경쟁이 더욱 복잡해지고 있다는 점이 이러한 예측의 배경이다.[4-29]
  • 2027년까지 ASIC 시장의 HBM 수요 증가율이 GPU 시장을 초과할 것이라는 전망이 발표되었다.[4-30]
  • ASIC은 고객사의 요청에 따라 설계 및 제조되는 맞춤형 AI 반도체로, 엔비디아의 GPU와는 구별되는 특성을 가진다.[4-31]

4.6. ASIC 반도체와 HBM 시장 전망

• 빅테크 기업들이 엔비디아 GPU 의존도를 낮추기 위해 ASIC 반도체를 인공지능 인프라에 활용하고 있다는 사례가 늘고 있다. 이는 HBM 수요처의 다양화를 가져오고, 메모리반도체 시장의 경쟁 구도에 영향을 미칠 것으로 예상된다. [4-32]
• 모간스탠리는 2024년부터 2027년까지 ASIC용 HBM 수요가 연평균 88%, GPU용 수요는 77% 증가할 것이라고 예측했다. 그러나 2027년 전체 시장 규모는 GPU용 HBM이 560억 달러, ASIC용 HBM이 280억 달러로 두 배 차이를 보일 것으로 전망하고 있다. [4-33]
• 모간스탠리는 HBM 시장의 수요처 다변화가 시장 확대에 한계가 있다고 분석하며, HBM 신규 고객사 확보를 위한 점유율 경쟁이 치열해질 것이라고 경고했다. [4-34]
• 현재 HBM 시장에서 SK하이닉스가 세계 1위를 차지하고 있으며, 삼성전자와 마이크론이 뒤를 잇고 있다. HBM3E 규격 반도체 공급이 본격화되면 SK하이닉스와 마이크론의 점유율은 더욱 강세를 보일 것으로 예상된다. [4-36]
• 삼성전자도 HBM 고객을 확보하며 공격적 투자를 통해 점유율을 늘릴 기회가 열려 있으며, 차세대 HBM4 기술의 상용화는 경쟁 구도에 큰 변화를 가져올 것으로 추정된다. [4-37]

4.7. 대만 반도체 산업과 지정학적 위험

• 미국과 중국의 기술 패권 경쟁이 심화됨에 따라 대만의 TSMC 위상이 높아지고 있으며, 이와 함께 지정학적 위험도 증가하고 있다.[4-40]
• 트럼프 행정부는 엘브리지 콜비를 차기 국방부 정책차관으로 지명하며 대만 문제를 군사적 관점에서 본격적으로 다루기 시작했다.[4-40]
• 콜비 지명자는 중국의 대만 침공 시 선제적으로 대만의 TSMC 반도체 공장을 파괴해야 한다고 주장해 왔으며, 이 같은 전략은 초토화 전략으로 알려져 있다.[4-41]
• 이 초토화 전략은 2022년 미국 육군참모대학 저널에 실린 논문에서 제안되었으며, 미국과 대만이 반도체 산업에 대해 초토화 정책을 채택해야 한다고 주장하고 있다.[4-42]

4.8. 대만 TSMC와 중국 반도체 정치적 긴장

• 대만의 TSMC를 파괴하겠다는 위협은 중국의 대만 침공 가능성을 고려한 협상 카드로 제안된다. 이로 인해 TSMC의 존재가 대만과 전 세계에 더욱 중요해지고 있다. [4-43]
• 콜비 지명자는 대만이 TSMC를 보호하려는 결의가 부족할 경우, 중국의 공격 가능성이 높아질 것이라 경고하고 대만의 방어 태세 강화를 주장했다. [4-45]
• 미국은 중국산 반도체에 대한 통상법 301조 조사를 발동하였으며, 이는 중국의 반도체 제조에 차별적 대우를 문제 삼는다. [4-47]
• 조사로 인해 대만 웨이퍼 제조사들의 주가는 급등세를 보였으며, 중국의 보조금 정책 축소로 인해 반사 이익을 누릴 것으로 기대된다. [4-49]
• 그러나 군사적 갈등이 현실화할 경우, TSMC의 생산 능력이 붕괴되고 글로벌 공급망에 치명적인 혼란을 초래할 수 있다. [4-51]

4.9. TSMC의 반도체 시장 점유율 및 일본의 반도체 생태계 강화

• TSMC는 전 세계 반도체 시장에서 압도적 1위를 차지하고 있으며, 점유율은 64.9%에 달한다. 삼성전자는 9.3%에 그쳤다.[4-71]
• 일본 구마모토에 있는 TSMC의 신규 팹이 본격 양산을 시작하며, 지역 반도체 기업들이 수혜를 받을 것으로 예상된다.[4-72]
• 구마모토 1공장은 70억 달러 규모의 투자로 건설되었으며, 생산능력은 월 5만 5천장의 반도체를 생산할 수 있다.[4-73]
• 일본 정부는 TSMC 구마모토 1공장에 4천760억엔, 2공장에 7천300억엔의 보조금을 지급할 예정이다. 총 보조금은 약 1조2천억엔이다.[4-78]
• TSMC는 일본과 협력하여 첨단 공정인 6·7나노미터를 주력으로 생산할 제2공장도 건설 중이다.[4-77]

4.10. ️ 반도체 산업 현황 및 중국의 자력 갱생

• 현재 노광장비 시장은 글로벌 소수 기업이 지배하고 있으며, 네덜란드 ASML이 60%, 일본 니콘이 10%, 캐논이 4%를 차지하고 있다.[4-89]
• 한국의 상용 기술 수준은 16nm이며, 만약 중국이 28nm 노광장비를 개발하게 된다면 한국의 추격 수준을 넘어설 것으로 예상된다.[4-90]
• 미국은 중국의 반도체 기술 발전을 제재하기 위한 EUV 장비 및 DUV 장비 수출을 차단하여, YMTC와 SMIC 같은 중국 기업에 타격을 입히려는 전략을 취하고 있다.[4-91]
• 중국 정부는 국가적 차원에서 DUV 기술과 관련 제조 기술을 자체 개발하기 위해 천문학적인 금액을 투자하고 있으며, 2023년에는 3440억 위안(약 65조 원) 규모의 펀드를 조성하였다.[4-97]
• 최근 한국 반도체 엔지니어들이 해외로 이직하는 현상이 심화되고 있으며, 이는 국가 차원의 인재 대우 부족과 관련이 있다.[4-109]

5. 🚀 디지털 기술 및 반도체 국산화 현황

• 두 가지 기술인 자산 불법 거래행위 추적 기술과 대규모 군중 내 이상행동 식별·추적 기술에 대한 공동 연구가 올해부터 시작되었다. [5-1]
• 딥페이크 탐지 및 추적 솔루션이 개발되어 내년부터 여성가족부의 삭제지원 시스템에 적용될 예정이다. [5-2]
• ETRI는 불법 촬영물 필터링 및 차단 솔루션을 개발하여 방송통신심의위원회, 네이버 등 27개 기관에 제공하고 있으며, 경찰청의 시스템에도 활용될 예정이다. [5-3]
• 노피온은 일본의 반도체 핵심 소재 수출 규제를 계기로 도전성 접착제를 고도화했으며, 해당 신소재는 최첨단 반도체 분야에서 사용된다. [5-8]
• TSMC는 2나노 공정에서 60% 수율을 달성하며 2025년부터 본격 양산에 들어갈 계획이며, 애플을 고객사로 확보했다. [5-29]

5.1. 브로드컴의 AI 반도체 시장 변화

• 브로드컴은 최근 한 달 동안 40% 이상의 수익률을 기록하며 AI 반도체 시장의 새로운 주도주로 떠올랐다.[5-2]
• 빅테크 기업들은 엔비디아 의존도를 낮추기 위해 브로드컴과 협력하면서 시장 재편이 예상된다.[5-2]
• 월가는 ‘배트맨(BATMMAAN)’이라는 신조어를 만들어 인공지능 시대를 이끌 8대 기업을 나타냈으며, 브로드컴이 이 리스트에 포함되었다.[5-3]
• 브로드컴은 맞춤형 반도체(ASIC)를 공급하는 회사로, 고객의 요구에 따라 특별한 상품을 제공하여 인기를 끌고 있다.[5-5]
• 엔비디아는 범용 그래픽처리장치(GPU)를 통해 표준화된 하드웨어를 제공해왔지만, 브로드컴은 맞춤형 솔루션으로 경쟁력을 높이고 있다.[5-6]

5.2. 브로드컴의 주가와 전망

• 브로드컴의 주가는 이달에 47.35% 폭등하여 166.51달러에서 245.36달러로 상승했다.[5-7]
• 브로드컴은 시가총액 1조 달러를 돌파하여 미국 반도체 기업 중 엔비디아에 이어 두 번째로 '1조 클럽'에 가입했다.[5-8]
• 4분기 실적에서 매출이 전년 동기 대비 51% 급증, AI 부문 매출은 220% 증가하여 긍정적인 반응을 얻었다.[5-9]
• 브로드컴은 구글, 메타, 바이트댄스와 협력하여 맞춤형 AI 가속기 개발을 진행 중이다.[5-10]
• 서학개미는 브로드컴에 대한 최근 한 달간 순매수에서 상위 3위를 차지하며, 고배당주로서 매력을 부각시키고 있다.[5-11]

5.3. 반도체 시장의 변화와 예측

• 맞춤형 반도체에 대한 관심이 커지면서 SKC와 필옵틱스 등 국내 반도체 업체들의 주가가 상승하고 있다.[5-15]
• 최근 분석에 따르면, 브로드컴과 같은 AI 반도체들이 증가하고 있지만, 맞춤형 반도체의 유효성에는 한계가 있는 것으로 보인다.[5-17]
• 또한, HBM 시장의 경쟁이 치열해지고 있으며, ASIC 반도체 수요가 느는 가운데 엔비디아의 GPU 수요는 낮아질 것이라는 전망이 나오고 있다.[5-29]
• 모건스탠리는 HBM의 수요 예측이 어렵고, HBM 공급 과잉의 가능성을 지적하며 기업 간의 점유율 경쟁이 격화될 것으로 보았다.[5-35]
• 현재 HBM 시장에서 SK하이닉스가 1위이며, 삼성전자와 미국 마이크론이 뒤따르는 구조다.[5-36]

5.4. HBM 시장의 변화와 지정학적 리스크

• 삼성전자는 HBM 고객사를 늘리며 공격적 투자 확대로 점유율 증가의 기회를 가지고 있다. 또한, 차세대 HBM4 기술의 상용화와 수요처 다변화가 경쟁 구도의 변화를 촉진할 수 있다. [5-37]
• 모간스탠리는 HBM 시장에서 승자를 예측하기 어렵다고 강조하며, 메모리반도체 기업들이 D램과 낸드플래시의 공급과잉으로 인한 어려움을 피하기 힘들 것이라는 전망을 제시했다. [5-38]
• HBM이 D램 공급 부족을 유도할 것이라는 기대는 낮아지고 있으며, 메모리반도체 시장에 대한 조심스러운 시각이 유지되고 있다. [5-38]
• 미국과 중국의 기술 패권 경쟁이 심화되면서 대만 TSMC의 위상이 높아지고 있지만, 동시에 지정학적 위험도 증가하고 있다. [5-40]
• 새로운 국방부 정책차관 지명자는 중국이 대만을 침공할 경우 TSMC 반도체 공장을 선제적으로 파괴해야 한다고 주장한 바 있다. [5-41]

5.5. 대만 반도체 산업과 초토화 전략

• 초토화 전략은 미국과 대만이 채택해야 할 정책으로서, 대만의 주요 반도체 기업인 TSMC를 파괴하겠다는 위협이 중국의 침공을 억제할 방법으로 제안되었다. [5-42]
• 콜비 지명자는 TSMC를 중국에 넘기는 것은 "미쳤다"는 표현으로, 대만 스스로 방어 의지를 밝혀야 한다고 강조하였다. [5-44]
• 미국의 대중국 반도체 공세가 강화되고 있으며, 바이든 행정부는 중국산 레거시 반도체에 대한 조사를 시작하였다. [5-47]
• 조사 결과에 따라, 중국에 대해 보복 관세를 부과하거나 수입 제한 등의 조치가 취해질 수 있다. [5-49]
• 전반적으로 대만의 반도체 공급망은 군사적 갈등이 현실화할 경우 구조적 불안정성이 심화될 것으로 예상된다. [5-51]

1. 📊미국의 중국 반도체산업 제재 강화의 주요 내용

• 미국과 중국 간의 반도체 패권 경쟁이 첨단 반도체에서 범용 반도체로 확대되고 있다.[1-1]
• 미국 무역대표부는 중국의 범용 반도체 제조에 초점을 맞춘 조사를 시작했으며, 수퍼 301조를 적용하여 보복 관세 등을 포함한 강력한 제재를 준비하고 있다.[1-2]
• 과거 미국의 제재는 첨단 반도체 분야에 국한되었으나, 이번에는 범용 반도체로 확대되어 반도체 시장의 판도에 significant한 영향을 미칠 예정이다.[1-3]
• 미국 정부는 중국의 시장 점유율 확보 행위가 불공정하며, 이는 국제적 반도체 공급망에 악영향을 미치고 있다는 점을 지적했다.[1-5]
• 중국의 레거시 반도체 점유율은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 미국의 강력한 반발을 불러일으킬 여지를 남기고 있다.[1-6]

2. 💼 미국의 반도체 관세 조치와 한국 기업의 영향

• 미국은 중국의 반도체 덤핑에 대응하기 위해 관세 등 여러 조치를 검토하고 있으며, 이는 반도체 시장의 경쟁 구도를 크게 변화시킬 수 있다.[2-1]
• 국내 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스는 단기적으로 직접적인 영향은 없겠지만, 중장기적 불안정성이 예상된다.[2-2]
• 중국은 대응으로 보복 조치를 시사하며, 미국의 주장에 대해 자기모순이라고 반박하고 있다.[2-3]
• 관세 부과의 가능성은 낮다는 의견도 존재하며, 미국이 적절한 증거를 확보하기 어려운 상황임을 언급하고 있다.[2-4]
• 범용 반도체는 다양한 산업에서 사용되는 핵심 자원으로, 미국의 제재가 한국 반도체 산업에 이중의 영향을 미칠 가능성이 있어 전략 재조정이 필요하다는 지적이 나왔다.[2-8]

3. 🇺🇸 반도체 산업 관련 미국의 대중 압박 및 한국의 대응

• 트럼프 행정부의 출범과 함께 중국산 반도체에 대한 불공정 행위 조사가 가능해지며, 중국산 제품 관세 60% 공약 실행을 지원할 수 있다.[3-2]
• 삼성전자와 SK하이닉스를 위협하는 중국 창신메모리의 메모리 덤핑은 미국 조사에 포함되지 않아, 한국은 미국에 중대한 전략 수정이 요청되는 상황이다.[3-3]
• 한국 반도체 산업의 생산 및 매출 대부분이 중국에 의존하고 있으며, 따라서 자체 공급망 확보가 시급해졌다.[3-5]
• 미국의 중국에 대한 고율 관세 부과가 한국 반도체 기업에 반사이익을 가져올 것으로 예상되며, 이로 인해 가격 경쟁력이 개선될 수 있다.[3-7]
• 그러나 미국의 무역 압박이 한국 등 우방국에도 미칠 수 있으며, 이에 대한 대응 전략이 필요하다는 지적이 나오고 있다.[3-9]

4. 📈 TSMC의 성과와 AI 수요 증가

• TSMC는 올해 주가가 82% 상승했으며, 이는 AI 수요의 영향 때문으로 보인다.[4-1]
• TSMC는 12월 분기에 36%의 매출 증가를 예상하며, 총 이익 마진은 58.3%로 예측된다.[4-5]
• 미국 증시에 상장된 TSMC의 미국 예탁증서(ADR)는 대만 시장보다 약 25% 비싼 가격에 거래되고 있다.[4-6]
• AI 붐의 긍정적인 영향으로 TSMC와 엔비디아의 실적 개선과 미래 전망에 대한 기대가 커지고 있다.[4-5]
• TSMC의 GAA 기술 적용이 내년 4월부터 시작될 예정이다.[4-1]

4.1. ️ 미국과 중국의 반도체 패권 경쟁

• 미국은 중국의 반도체 지배를 겨냥하여 범용 반도체 규제를 강화하고, 통상법 301조를 적용한 조사를 시작했다.[4-1]
• '수퍼 301조'는 상대국의 불공정 무역 행위에 보복 관세로 제재할 수 있는 강력한 통상 정책이다.[4-2]
• 중국의 반도체 기업들은 정부의 막대한 보조금을 받아 시장 점유율을 확장하고 있으며, 이는 글로벌 반도체 공급망에 악영향을 미친다고 미국은 주장한다.[4-5]
• 중국의 레거시 반도체 시장 점유율은 2023년 31%에서 2027년에는 39%로 증가할 것으로 예상된다.[4-6]
• 조사의 결과는 수개월이 소요될 것이며, 미국의 최종 제재는 차기 트럼프 정부가 결정할 예정이다.[4-7]

4.2. 미·중 반도체 갈등과 한국의 대응 전략

• 미국은 중국의 반도체 덤핑에 대해 고관세를 부과할 예정이다. 이는 중국이 저가 판매로 경쟁자를 압박하고 있다는 배경에서 비롯된다. [4-9]
• 중국은 미국의 반도체 조사에 대해 “미국은 거액의 보조금을 통해 시장을 독점하고 있다”며 보복 조치를 예고했다. [4-10]
• 미국의 통상법 301조를 기반으로 조사에 착수하고, 이 조항은 미국의 이익에 반하는 불공정 무역행위를 제재하는 법이다. [4-12]
• 한국 기업들은 미국의 통상 압박에 대한 대책이 필요하다. 특히 중국산 저가 메모리에 대한 경계를 강화해야 한다는 지적이 있다. [4-21]
• 국내 반도체 산업의 자체 공급망 확보가 시급하며, 해외 소재·부품·장비 의존도를 줄여야 한다. 이를 위해 정부와 기업의 협력이 필요하다. [4-23]

4.3. 미국의 대중국 반도체 제재와 한국 업계의 기회

• 미국 무역대표부(USTR)는 중국산 레거시 반도체에 대한 불공정 무역행위 조사를 시작하면서, 한국 반도체 기업들이 반사이익을 받을 가능성이 있다고 보고되고 있다. [4-27]
• 만약 중국산 제품에 고율 관세가 부과되면, 한국산 제품의 가격 경쟁력이 상승할 수 있다. [4-29]
• 업계에서는 미국의 조치를 통해 한국 기업들이 레거시 파운드리 제품의 수요 증가를 기대하고 있다. [4-30]
• 한국 기업과 중국 기업의 경쟁 구도가 변화하고 있으며, 한국은 중국 기업의 부담을 줄일 기회를 맞고 있다고 분석되고 있다. [4-31]
• 디스플레이 산업에서도 중국의 저가 공세에 대응하기 위한 제재와 보복 조치가 예상되며, 이는 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 점유율 확대로 이어질 가능성이 있다. [4-33]

4.4. ️ HBM4 및 전기차 배터리 공장 개발에 관한 최신 뉴스

• 마이크론은 HBM4 개발이 2026년 양산을 목표로 진행 중이며, 이는 1β(5세대 10nm급) D램 기술을 활용해 스택당 최대 16개의 D램 다이를 통합할 수 있다고 발표했다.[4-46]
• HBM4는 2048비트 인터페이스와 6.4GT/s 데이터 속도를 지원하며, 스택당 최대 1.64TB/s의 대역폭을 제공한다.[4-47]
• HBM3E 메모리 스택이 탑재될 AMD의 인스팅트 MI325X 및 MI355X 가속기는 AI 및 HPC 워크로드에 최적화되어 있으며, HBM4 양산 이후 HBM4E도 출시할 예정이다.[4-49]
• SK하이닉스는 HBM4 생산을 위해 5nm 대신 TSMC의 3nm 공정을 선택했으며, 이는 성능 향상을 위해 20~30% 더 높은 성능을 달성할 목표가 있다.[4-51]
• 폭스콘은 중국에 새로운 전기차 배터리 공장을 설립하기 위해 6억 위안(약 1200억원)을 투자한다고 발표했으며, 이는 전기차 사업 확장을 위한 노력의 일환으로 이해된다.[4-53]

4.5. 전기차 및 반도체 시장의 변화

• 삼성전자는 내년까지 글로벌 전기차 제조 시장에서 5%를 확보하겠다고 밝혔다. 이는 배터리 공급망을 넓히려는 전략으로 해석된다. [4-57]
• 2025년은 2나노 기술에 중요한 해가 될 것이라는 전망이 있고, 삼성전자와 TSMC는 이 기술을 활용하여 시장 점유율 경쟁을 벌일 예정이다. [4-58]
• TSMC는 내년 4월부터 2나노 공정 시험 생산을 시작하며, 현재 수율은 60% 후반대에 해당한다. [4-63]
• 삼성전자는 미국 테일러시에 있는 파운드리 공장의 가동 계획을 2나노 공정 중심으로 변경하며 시장 주도권을 회복하고자 하고 있다. [4-65]
• TSMC는 최근 몇 년 동안 점유율이 지속적으로 상승하여 올해 3분기에는 64.9%에 도달했으며, 내년에도 66%까지 확대될 것으로 예상된다. 반면 삼성전자의 점유율은 감소세에 있다. [4-67]

5. 📰 한국 반도체 산업 동향

• 반도체 특별법은 기업 근로자들의 주 52시간 규제를 제외하며, 보조금 등 재정 직접 지원을 포함한다. [5-1]
• 국내 반도체 기업들이 내년도 사업 계획을 수립할 예정이며, 비상경영이 불가피할 것으로 보인다. [5-2]
• 딥엑스는 CES 2025에 참가하여 AI 반도체 제품의 양산화 성과를 글로벌 고객들과 공유할 계획이다. [5-3]
• 모빌린트는 소형 AI 반도체 레귤러스로 CES 2025에서 혁신상을 수상하였으며, 높은 AI 성능과 낮은 전력 소모를 자랑한다. [5-9]
• 삼성전자는 첨단 반도체 패키징 공급망을 전면 재편하며, 경쟁력을 강화하기 위한 조치를 취할 예정이다. [5-14]

5.1. 미국의 반도체 규제 강화

• 미국과 중국의 반도체 패권 경쟁이 첨단 반도체에서 범용 반도체로 확산되고 있다.[5-1]
• 미 무역대표부(USTR)는 중국의 반도체 지배를 위한 정책과 관행에 대한 조사를 시작하며, 범용 반도체 제조에 초점을 맞출 것이라고 발표했다.[5-2]
• 이번 조사에는 통상법 301조가 적용되며, 이는 상대국의 불공정 무역 행위에 대한 제재 수단으로 보복 관세를 포함한다.[5-3]
• 전문가들은 미국의 대중 제재가 처음으로 범용 반도체 분야로 확대되며, 반도체 산업에 미치는 영향이 클 것이라고 우려하고 있다.[5-3]
• 중국은 미국의 조치에 대해 강력한 반발을 예고하고 있다.[5-3]

5.2. 반도체 시장의 불공정 경쟁과 미국의 대응

• 미국은 중국의 비시장적 수단과 정부 보조금으로 인한 반도체 시장 점유율 증가에 강력히 반발하고 있다.[5-4]
• 중국의 레거시 반도체 점유율은 2023년 31%에서 2027년 39%로 가파른 증가가 예상된다.[5-6]
• 미국은 통상법 301조를 활용하여 보복 관세를 부과할 가능성을 열어두고 있으며, 이는 중국산 반도체에 대한 직접적인 타격이 될 수 있다.[5-7]
• 중국의 범용 반도체는 대부분 내수 시장에 머물러 있지만, 빠른 성장세를 보이고 있어 미국은 이를 견제할 필요성을 느끼고 있다.[5-8]
• 중국은 미국의 조치에 대한 강력한 반발을 보이며, 미국의 스스로 반대되는 행동을 비판하고 있다.[5-9]

5.3. 미국의 반도체 덤핑 대응

• 미국은 중국의 반도체 덤핑에 대해 고(高) 관세를 부과하겠다는 결정을 내렸다. 이는 중국이 태양광 및 전기차 산업에서의 저가 공세를 반도체 분야로 확대했기 때문이다. [5-14]
• 미국 무역대표부(USTR)는 중국이 반도체 산업에 국가 재정 지원과 비시장적 수단을 사용하고 있다는 증거를 확보했으며, 이에 따라 조사를 시작할 것이라고 발표했다. [5-15]
• 조사 대상은 국방, 자동차, 의료기기, 항공우주, 통신, 전력 등에서 사용되는 범용 반도체와 기판, 웨이퍼이다. [5-16]
• 범용 반도체는 기술력이 많이 요구되지 않지만, 미사일부터 세탁기까지 폭넓게 사용되며 산업의 쌀로 불린다. [5-17]
• 미국 언론은 중국이 저가 제품을 시장에 쏟아내고 있으며, 이는 미국 기업들의 가격 경쟁력을 약화시켜 문을 닫게 만드는 결과를 낳았다고 보도하고 있다. [5-18]

5.4. 반도체 산업과 미국의 조사

• 내년 1월 출범하는 트럼프 행정부는 중국산 반도체에 대한 불공정 행위가 드러날 경우 보복 관세를 부과하거나 수입을 제한할 수 있다.[5-19]
• 중국 상무부는 미국의 보복 가능성에 대해 "모든 조치를 취할 것"이라고 경고하며, 자국 반도체 산업에 대한 지원을 강조했다.[5-20]
• 미국의 이번 조사에서 중국 창신메모리(CXMT)의 메모리 덤핑이 포함되지 않았으며, 이는 삼성전자·SK하이닉스에 위협이 될 수 있다.[5-21]
• 한국 정부는 저가 중국 메모리 문제를 미국에 효과적으로 알리지 못해, 미국과의 협상이 필요하다는 지적이 있다.[5-21]
• 한국은 반도체 생산과 매출의 상당 부분을 중국에 의존하고 있어, 전략 수정이 필요하고 이는 한국 기업이 경제성을 고려할 때 신중해야 함을 시사한다.[5-22]

5.5. 반도체 및 디스플레이 산업 현황

• 한국의 반도체 제조는 여전히 해외 소재·부품·장비에 의존하고 있으며, 경기 남부 반도체 클러스터에 한국 기업과 함께 해외 생산기지를 유치해야 한다는 필요성이 높아졌다.[5-23]
• 바이든 미국 대통령이 중국산 반도체에 대한 불공정 무역행위 조사를 시작하면서, 한국 반도체 및 디스플레이 업체들이 예상 외의 수혜를 받을 수 있다는 관측이 제기되고 있다.[5-24]
• 중국산 반도체에 고율 관세가 부과되면 한국 제품의 가격 경쟁력이 향상될 것으로 보이며, 이는 국내 기업들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.[5-28]
• 디스플레이 업계도 중국 저가 공세에 맞서기 위해 대중 제재에 관심을 두고 있으며, 특히 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 점유율 증가가 기대되고 있다.[5-33]
• 마이크론은 2026년부터 HBM4 대량 생산을 계획하고 있으며, 이는 AI 및 HPC 애플리케이션에 맞춘 제품이다.[5-45]

5.6. 삼성전자의 파운드리 시장 점유율과 TSMC의 성장

• 삼성전자의 파운드리 시장 점유율이 9.3%로 하락하여 한 자릿수로 떨어졌으며, 이는 6개 분기 만의 기록이다.[5-67]
• TSMC는 지난해 4분기 61.2%의 점유율을 기록한 후 올해 3분기에는 64.9%로 증가하며 상승세를 유지하고 있다.[5-68]
• 삼성전자가 2나노 공정에서 TSMC에 비해 유리하다는 분석이 나오고 있으며, 이는 삼성전자가 GAA 기술을 2년 일찍 시작했기 때문이라고 한다.[5-69]
• 올해 TSMC의 연간 파운드리 점유율은 64%에서 내년에는 66%로 확대될 것으로 전망된다.[5-69]
• TSMC는 올해 주가가 82% 상승하며 25년 만의 최대 상승폭을 기록할 것으로 보인다.[5-71]

5.7. 일본 라피더스의 2나노 반도체 상용화 도전과 한계

• 일본 라피더스는 2나노 미세공정 반도체 파운드리 개발을 추진 중이나, R&D 인력과 자금 부족으로 실현 가능성이 낮다는 평가가 제기되고 있다. [5-78]
• 대만 디지타임스는 라피더스의 2나노 생산 계획에 대해 불리한 경쟁 환경에 따른 회의론이 커지고 있다고 보도했다. [5-80]
• 일본 정부는 라피더스에 9200억 엔(약 8조5천억 원)의 금전적 지원을 약속했으나, 외부 투자 의존도가 높은 상황에서 성공 가능성은 미지수로 판단된다. [5-82]
• 라피더스는 2027년까지 2나노 기술 상용화를 목표로 하고 있지만, 경쟁사들에 비해 연구개발 인력이 턱없이 부족하여 실제 고객사 확보에 어려움을 겪을 것으로 보인다. [5-88]
• 디지타임스는 일본의 반도체 공정 기술이 40나노 수준에 머물고 있는 점을 고려할 때, 2나노 기술 도입은 도전적이라고 평가했다. [5-83]

5.8. 첨단산업 규제개선 요구와 기업의 부담

• 기업들은 규제 이행 부담을 처하였으며, 바이오 분야 기업의 83.6%, 이차전지 73.6%, 반도체 및 디스플레이는 각각 67.3%에서 부담을 이끈다. [5-109]
• 주요 규제개선 분야로는 기술(29.6%), 인력(17.8%), 금융(14.7%), 환경(12.6%)이 꼽혔다. 특히 바이오 기업의 43.6%가 기술규제 개선의 중요성을 언급하였다. [5-110]
• 인력규제는 숙련된 전문인력 확보의 필요성에도 불구하고, 주52시간 근무제의 시행으로 어려움이 있다고 지적되었다. 기업들은 이와 관련하여 근무시간 관련 예외 적용을 요청하였다. [5-111]
• 첨단산업 기업들은 R&D 단계에서 대규모 자금 조달의 어려움을 호소하며, 자금 지원 프로그램의 필요성을 강조하고 있다. 특정 기업의 사례로 인해 재원조달 지원의 변별력이 피력된다. [5-112]
• 대한상공회의소는 첨단산업 규제체감도 조사를 정례화하여 지속적으로 개선 과제를 발굴하고 건의할 계획이라고 밝혔다. 또한, 관련 법안의 신속한 처리를 촉구하였다. [5-114]

1. 🏭 일본 정부의 긴급 상황 대응 제조 공장 인수 제도

• 일본 정부는 비상 상황에도 반도체와 배터리 등 중요 물자의 공급을 유지하기 위해 민간 제조 공장을 인수하는 제도를 검토 중이다.[1-2]
• 정부는 민간 기업의 동의를 얻어 공장을 일시적으로 인수하는 방안을 초안에 포함시켜 24일에 제시할 예정이다.[1-3]
• 12개 특정 중요 물자 중 일부가 긴급 상황 시 특별 지정되어 정부가 제조 기업의 공장을 매입하는 방안이 포함될 것이다.[1-4]
• 이 제도를 통해 정부는 생산량 유지 및 기술 유출 방지를 목표로 하며, 예를 들어 희소금속 수입 중단 시 생산을 지속할 수 있게 된다.[1-5]
• 경제안보추진법에 특별 특정 중요 물자 개념은 있지만 공장 인수 등의 구체적 방안은 포함되지 않으며, 초안에서는 공급망 개입 강도가 높아 억제적으로 발동할 필요가 있다는 의견이 있다.[1-7]

2. 🚀 브로드컴의 AI 반도체 시장 급부상

• 브로드컴이 올해에만 100% 급등하며 AI 반도체 시장의 다크호스로 떠올랐다.[2-1]
• 골드만삭스와 번스타인은 브로드컴의 목표 주가를 대폭 상향 조정하며, AI 분야에서의 매출 성장에 대한 확신을 표했다.[2-2]
• 하지만, 뱅크오브아메리카는 엔비디아가 AI 칩 시장에서 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있어 브로드컴이 시장 점유율을 늘리는데 리스크가 될 수 있다고 보았다.[2-3]
• 브로드컴은 VM웨어 인수를 통해 AI 시장에서 본격적으로 주목받으면서, 엔비디아와 차별화된 AI 가속기로 신흥 강자로 떠올랐다.[2-9]
• 빅데이터 분석 결과, 브로드컴에 대한 긍정적 인식과 향후 성장 가능성이 매우 높게 평가되고 있다.[2-12]

3. 💡 AI 및 양자컴퓨터 시장의 확장과 투자 흐름

• 양자 컴퓨터는 복잡성과 의외성을 함께 가지며, 현재 고전적 컴퓨터보다 월등한 계산 능력으로 유전자 서열 등 생명체 분류에 탁월한 성능을 발휘한다.[3-1]
• 글로벌 양자 컴퓨팅 시장은 2022년 10억 5천만 달러에서 2030년에는 42억 4천만 달러로 4배 이상 성장할 것으로 추정된다.[3-1]
• 아이온큐는 세계 최초로 상용화된 양자 컴퓨터를 판매하며 2024년 들어 주가가 178% 급등하여 큰 주목을 받고 있다.[3-2]
• 빅데이터 분석 결과에 따르면 '아이온큐'와 연관된 주요 키워드는 '양자', '미국', '엔비디아', '구글', 'IBM' 등이 있으며, 이는 국내 투자자들이 반도체 분야, 특히 양자 컴퓨터 관련에 큰 관심이 있음을 보여준다.[3-3]
• 브로드컴은 AI 반도체 시장에서 엔비디아에 이어 핵심 기업으로 성장 중이며, 현재 시장에서 인공지능 반도체 개발에 집중하며 주가는 95% 이상 상승했다.[3-10]

4. 📱 SK하이닉스와 화웨이의 반도체 협력 및 영향

• 중국 화웨이의 최신 스마트폰 '메이트 70 프로' 시리즈에서 SK하이닉스의 D램과 낸드가 발견되었다.[4-2]
• SK하이닉스는 미국의 대중국 규제 이후 화웨이와의 거래 중단을 선언했으나, 제품이 화웨이 기기에서 발견되면서 미중 기술 패권 경쟁의 영향을 받게 되었다.[4-2]
• LPDDR5X는 SK하이닉스가 제조한 고부가가치 D램으로, 중국 기업은 아직 양산하지 못했다.[4-6]
• 미국의 화웨이 제재 이후에도 미중 반도체 공급망 경쟁이 격화되며, 제3국을 통한 우회 경로가 확산되고 있다.[4-8]
• 미국은 추가 제재를 통해 반도체 공급망 통제를 강화할 가능성이 있으며, 이는 글로벌 반도체 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.[4-11]

5. 🌟 반도체 인력 양성과 취업 현황

• 대한상공회의소 서울기술교육센터의 반도체 분야 교육과정은 지난 3년 동안 수료생의 86%가 취업에 성공하여 높은 취업률을 기록하고 있다.[5-3]
• 교육센터는 특히 실기 중심 교육과 기업 연계 프로그램, 무료 학비를 강조하며, 기업에 대한 취업 가능성을 높이고 있다.[5-4]
• '하만 세미콘 아카데미' 수료생 중 20%가 하만에 취업하고, 넥스트칩 및 텔레칩스와 같은 중견 펩리스기업도 수료생을 채용하며 청년 취업의 선순환 구조를 만들어가고 있다.[5-5]
• 정부는 교육비를 전액 지원하고 있으며, 센터 수료생들은 빠른 현장 적응력을 보이며 기업의 신기술 개발에 기여하고 있다.[5-6]
• 대한상의는 중소·중견 반도체 기업의 생태계를 강화하기 위해 반도체 전문 인력 양성을 대폭 확대할 계획이다.[5-7]

5.1. 반도체 관련 인력 양성과 취업률 통계

• 반도체 분야는 인력 양성과 취업률 제고를 위한 교육 프로그램이 중요한 역할을 하고 있다.[5-2]
• 여러 교육 프로그램이 업체와 현장 요구를 기반으로 설계되어 왔다.[5-2]
• 통계적으로, 이 프로그램들은 높은 취업률을 달성하며 성공 사례로 자리잡고 있다.[5-2]
• 이러한 성공적인 인력 양성은 반도체 산업 발전에 크게 기여하고 있다.[5-2]
• TSMC 등 주요 반도체 공장의 사례는 이러한 인력 양성의 긍정적 영향을 보여준다.[5-2]

5.2. 일본 정부의 제조 공장 인수 제도 검토

• 일본 정부는 비상 상황에도 반도체와 배터리 등의 중요한 물자를 안정적으로 공급하기 위해 제조 공장을 민간으로부터 인수할 수 있는 제도를 도입할 계획이다.[5-2]
• 이 제도는 기업의 동의를 얻어 공장을 일시적으로 인수할 수 있는 방안을 포함하며, 이에 대한 초안을 12월 24일 제시할 예정이다.[5-3]
• 일본 정부는 반도체 등 12개의 '특정중요물자'를 지정하고 안정적 공급을 위해 재정 지원을 이어가고 있다.[5-4]
• 감염병 확산이나 원자재 수입 중단 같은 긴급 상황 시에는 '특별특정중요물자'로 추가 지정하여 정부가 제조 기업의 공장을 매입할 수 있는 방안을 고려하고 있다.[5-4]
• 이를 통해 정부는 민간 기업의 채산성과 관계없이 생산량과 능력을 유지하며 기술 유출도 방지하려는 것이다.[5-5]

5.3. 정부의 경제안보추진법과 공장 인수 제도

• 생산능력 상실 우려가 있으나 정부의 관여로 생산을 유지할 수 있다.[5-6]
• 특별특정중요물자 개념은 경제안보추진법에 규정되어 있다.[5-7]
• 정부 공장 인수와 관련된 구체적인 방안은 경제안보추진법에 명확히 담겨 있지 않다.[5-7]
• 정부 인수안 초안은 공급망에 대한 정부의 개입 강도가 높아 억제적으로 발동해야 할 필요가 있을 것으로 알려졌다.[5-7]

5.4. 브로드컴의 인공지능 반도체 시장 전망

• 브로드컴은 올해에만 100% 폭등하며 AI 반도체 업계의 다크호스로 주목받고 있다.[5-8]
• 글로벌 투자은행 골드만삭스는 브로드컴의 목표가를 190달러에서 240달러로 상향 조정하며 매출 성장에 대한 확신을 나타냈다.[5-9]
• 모간스탠리는 브로드컴을 향후 2~3년 동안 AI 반도체에서 가장 매력적인 기업으로 평가했다.[5-9]
• 번스타인도 브로드컴에 AI 스토리가 자리 잡고 있다며 목표가를 250달러로 상향 조정했다.[5-10]
• 하지만 뱅크오브아메리카는 엔비디아의 지배적인 위치로 인해 브로드컴이 단번에 따라잡긴 어려울 것으로 전망했다.[5-10]

5.5. 브로드컴의 AI 반도체 시장 부상과 인수합병 전략

• 브로드컴은 엔비디아 독점의 AI 가속기 시장에서 새로운 강자로 부상하며 맞춤형 AI 반도체를 제공하고 있다.[5-15]
• JP모간 분석에 따르면, 브로드컴은 주문형 반도체 시장에서 55~60%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 연간 20% 이상의 성장을 전망한다.[5-20]
• 반도체 시장은 기존의 메모리 반도체에서 시스템 비메모리와 ASIC 같은 맞춤형 반도체로 빠르게 변화하고 있으며, 이는 양자 컴퓨터로 이어질 가능성이 있다.[5-21]
• 혹 탄 브로드컴 CEO는 인텔 인수설을 일축하며 AI 반도체 개발에 모든 자원을 집중한다고 밝혔다.[5-29]
• 브로드컴은 엔비디아에 이어 인공지능 반도체 시장에서 핵심 기업으로 자리 잡았으며, 주가는 올해 초 대비 약 95% 상승했다.[5-35]

5.6. OLED 산업과 글로벌 반도체 시장의 변화

• 대만이 아시아 반도체 인재들의 블랙홀로 부상할 전망이다.[5-59]
• 엔비디아는 대만에 대규모 R&D 센터를 1조원 투자하여 건립하고 1000여 명의 엔지니어를 고용할 계획이다.[5-60]
• 이는 TSMC 등 대만의 기존 반도체 생태계와 협력을 강화하기 위한 전략으로 풀이된다.[5-62]
• TSMC의 오류 문제로 인해 엔비디아와의 불화설이 제기되었으나, 문제 해결을 위한 노력을 지속하고 있다.[5-63]
• AMD와 인피니언, 구글과 같은 세계적인 기업들도 대만에 R&D 센터를 구축하며, 대만은 글로벌 AI 생산 거점으로 자리 잡아가고 있다.[5-64]

5.7. 하만 세미콘 아카데미의 교육 성과와 취업 기회

• 기업과 연계한 교육 프로그램을 수료하면 해당 기업에 취업할 가능성이 커진다.[5-93]
• 2023년부터 '하만 세미콘 아카데미' 과정이 취업준비생 사이에서 화제가 되고 있다.[5-93]
• 2023~2024년 총 수료생 161명 중 33명(약 20%)이 하만에 취업했다.[5-93]

5.8. 반도체 및 디스플레이 산업의 최신 동향

• 넥스트칩과 텔레칩스 등 중견 펩리스기업은 맞춤형 교육을 통해 현장에 빠르게 적응하는 인재를 채용하며, 이는 청년 취업으로 이어지는 긍정적인 구조를 형성하고 있다.[5-94]
• 기업들은 대한상의 서울기술교육센터와 협력하여 반도체 설계기업 재직자의 역량을 강화하고, 2025년까지 실무형 인재 양성을 대폭 확대할 계획이다.[5-96]
• LG디스플레이는 한화솔루션과 공동으로 재생 플라스틱을 원료로 한 친환경 포장재를 개발하여 탄소 배출량을 약 40% 감소시켰으며, 소나무 5만 7000여 그루를 심는 효과를 갖는다.[5-100]
• OLED 산업에서는 장비 테마가 상승세를 보이며, 국내외 패널 업체들은 지분투자와 연구 개발을 통해 핵심 장비 내재화를 추진 중이다.[5-104]
• 2024년 애플의 아이패드가 OLED로 전환될 예정이며, 이는 LG디스플레이와 삼성디스플레이가 주요 공급 업체로 역할을 하게 될 것으로 전망된다.[5-110]

1. 🔍 SK하이닉스의 미국 보조금 수혜와 AI 반도체 공급망 강화 전망

• 미국 상무부는 SK하이닉스의 인디애나 주 메모리 패키징 공장 프로젝트에 약 6640억원을 지원하기로 확정했다.[1-2]
• 이 보조금은 AI 메모리 패키징 공장과 첨단 제조, 연구개발 시설 건축에 지원될 예정이다.[1-3]
• 보조금과 함께 5억 달러의 대출도 제공되어 미국 반도체 공급망 안보를 강화하고 연구 및 건축 분야에서 일자리 창출이 예상된다.[1-4]
• SK하이닉스는 이번 투자를 통해 퍼듀 대학과의 파트너십을 바탕으로 미국에서 AI 하드웨어 공급망을 강화할 것으로 기대하고 있다.[1-6]
• 조 바이든 행정부는 SK하이닉스 외에도 인텔, 마이크론, 글로벌웨이퍼스 등에 총 1.4조 원의 반도체 보조금을 확정했으며, 이는 반도체 과학법(CHIPS)의 일환으로 추진되었다.[1-7]

2. 📰 SK하이닉스와 미국 정부의 반도체 보조금 계약

• 미국 바이든 행정부는 SK하이닉스에 최대 4억5800만 달러(약 6640억원)의 보조금과 5억 달러(약 7200억원)의 대출을 확정했다.[2-1]
• SK하이닉스는 이 지원을 통해 인디애나주에 AI 반도체 공급망을 구축할 계획이며, 첨단 패키징 생산기지 건설에 38억7000만 달러(약 5조6000억원)를 투자한다.[2-4]
• 미국 상무부는 이번 투자로 약 1000개 이상의 신규 일자리 창출과 고대역폭메모리(HBM) 생태계 구축이 실현될 것으로 예상한다.[2-9]
• 삼성전자는 여전히 보조금 협상이 진행 중이며, 이달 중 지급될 가능성이 있다.[2-12]
• 트럼프 대통령 당선인의 정책 변화로 인해 이러한 지원이 가속화되고 있으나, 반도체 분야에 대한 불확실성이 존재한다.[2-10]

3. 🌪 메모리 시장의 위기와 반도체 기업의 대응

• 최근 메모리 시장에서 고부가 제품인 고대역폭메모리(HBM)는 공장에서 생산이 안될 정도로 수요가 높지만, 이를 제외한 나머지 메모리 제품군에서는 위기 신호가 감지되고 있다.[3-1]
• 마이크론은 2025 회계연도 2분기 실적에 대해 시장 컨센서스를 크게 하회하는 예측을 발표하여 주가가 급락했다.[3-2]
• 낸드 분야에서 마이크론은 eSSD의 수요가 둔화되고 있으며, 이를 이유로 웨이퍼 투입량을 10% 중반까지 줄이는 감산을 실시하고 있다.[3-4]
• 일본 키옥시아홀딩스는 증시 상장을 통해 마련한 자금으로 생산시설 증설과 차세대 제품 개발에 투자하면서 메모리 가격 하락 속에서도 시장 점유율 확대를 시도 중이다.[3-6]
• 중국의 DDR5 양산 성공 소식에 따라, 국내 반도체 업계는 기술 격차 감소에 대한 우려를 표하고 있으며, 중국이 빠르게 추격할 가능성이 있다는 지적이 나오고 있다.[3-10]

4. 📰 마이크론 실적 발표와 반도체 시장 전망

• 세계 3위 메모리반도체 업체인 마이크론이 시장 기대에 못 미치는 실적 전망을 발표했으며, 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 하락하는 등 반도체 업황 부진이 예상된다.[4-2]
• 마이크론은 PC, 스마트폰, 자동차 등 소비자용 메모리 수요가 침체되고 있으며, 이로 인해 메모리 재고가 쌓이고 있다고 밝혔다.[4-6]
• HBM(고대역폭 메모리) 등 AI용 메모리에 대해서는 긍정적인 전망을 제시하며, 내년 HBM 시장 규모를 기존 250억 달러에서 300억 달러로 상향 조정했다.[4-8]
• 시장은 HBM 등을 포함한 데이터센터용 반도체 매출이 전년 대비 400% 증가했다고 보고했으며, 2025년 HBM 물량이 다 팔렸다고 발표했다.[4-10]
• 마이크론이 실적 발표 이후 주가가 급락하면서 반도체 주식 시장은 글로벌적으로 신중론에 무게를 두고 있다.[4-12]

4.1. SK하이닉스의 대규모 투자 및 지원

• SK하이닉스는 인디애나 주 웨스트 라파예트에 AI용 메모리 패키징 공장과 첨단 제조, 연구개발(R&D) 시설에 38억7000만 달러(5조6000억원)를 투자할 예정으로 알려졌다.[4-2]
• 미국은 SK하이닉스에 최대 4억5800만 달러(6640억원)의 보조금을 확정하고, 별도로 최대 5억 달러(7240억원)의 대출을 제공할 계획이다.[4-3]
• SK하이닉스에 대한 투자는 일자리 창출과 미국 내 반도체 공급망 안보 강화를 목표로 하며, 퍼듀 대학과의 파트너십을 통해 인디애나 주에 연구단지가 설립될 것이다.[4-4]
• 조 바이든 정부는 반도체과학법(CHIPS)에 따라 SK하이닉스를 포함해 여러 기업에 대규모 보조금을 확정했으며, 이는 미국 내 강력한 AI 반도체 공급망을 구축하는 데 기여할 것으로 기대된다.[4-7]
• SK하이닉스는 미국 정부와의 협력을 통해 AI 반도체 공급망 활성화에 기대를 걸고 있다고 전했다.[4-9]

4.2. SK하이닉스와 글로벌 반도체 보조금 현황

• SK하이닉스는 38억7000만 달러를 투자해 인디애나주 웨스트라피엣에 AI 반도체용 첨단 패키징 생산기지를 건설할 계획이다.[4-12]
• 바이든 정부는 트럼프 행정부 2기 출범을 앞두고 주요 반도체 기업들에 대한 보조금 지원을 가속화하고 있다.[4-12]
• 인텔, TSMC, 마이크론이 각각 78억6500만 달러, 66억 달러, 61억6500만 달러의 반도체 지원금을 확정받았다.[4-13]
• SK하이닉스가 보조금 규모를 확정하면서 미국 정부의 보조금 결정에는 삼성전자만 남았다.[4-13]
• 삼성전자는 예비거래각서에 따라 64억 달러의 보조금을 받을 예정으로, 이는 약 9조2600억원에 이른다.[4-13]

4.3. 한미반도체와 특허 및 HBM 소송과 기술 개발

• SK하이닉스는 미국 상무부와 9억5800만 달러 규모의 반도체 보조금 및 대출 계약을 체결하여 한숨을 돌리게 되었다.[4-15]
• 미국 상무부는 SK하이닉스의 투자로 인해 인디애나 주에 첨단 패키징 시설을 구축하고, 미국 반도체 공급망의 공백을 메우며 약 1000개의 신규 일자리를 창출할 것으로 전망했다.[4-17]
• SK하이닉스는 AI 메모리용 어드밴스드 패키징 생산 기지와 연구개발(R&D) 시설에 38억7000만 달러를 투자할 계획이며, 이 시설은 2028년 하반기에 본격 가동되어 차세대 고대역폭메모리(HBM)를 생산할 예정이다.[4-21]
• 삼성전자 또한 미국 정부와의 보조금 지급 계약 체결이 임박했으며, 텍사스 주 테일러에 440억 달러를 투자해 파운드리 신공장을 지을 계획을 발표한 바 있다.[4-23]
• 마이크론은 내년 메모리 시장에 대한 우울한 전망 속에서 낸드 분야에서 웨이퍼 투입량을 줄이는 감산을 실시한다고 밝혔다.[4-29]

4.4. 반도체 업계 동향과 중국의 도전

• 낸드 분야에서는 삼성이 여전히 생산 우위를 지니고 있으나, 추가 감산을 통해 시장 재편 또는 끝장 경쟁 가능성이 제기되고 있다.[4-32]
• 삼성은 10조 원 규모의 자사주 소각 프로그램을 발표했으며, 치킨게임 체력을 잃었다는 분석이 나오고 있다.[4-33]
• 중국의 킹뱅크와 글로웨이 두 업체가 첨단 DDR5 D램 양산에 성공했으며, 중국 내 메모리 생산이 기술적 돌파구를 마련했다고 평가되고 있다.[4-34]
• 중국 DDR5 메모리는 삼성 및 SK하이닉스 제품에 비해 기술 격차가 3년 이상 존재하지만, 중국의 막대한 자금력으로 격차를 단숨에 좁힐 가능성에 우려가 존재한다.[4-37]
• 미국 마이크론의 실적 전망 하락으로 인해 삼전, SK하이닉스를 포함한 국내 반도체주가 급락하며, 반도체 업황에 대한 우려가 증가했다.[4-38]

4.5. ️ 삼성전자의 반도체 전략과 글로벌 협력

• 삼성전자는 미국과 중국에서 제재를 고려한 전략으로 사업을 추진하며, 중국에서는 현지 거래선을 확대하기 위해 틈새시장을 노리고 있다.[4-52]
• 이달 초 삼성전자는 미국에서 DSP 커넥트 행사를 진행하여, 미국 파운드리 사업을 본격적으로 추진하기 위해 협력사와 소통을 강화하였다.[4-54]
• 삼성전자는 2나노 공정 기술 개발에 집중하고 있으며, 내년 상반기 GAA를 적용한 2나노 공정 시험 생산을 준비하고 있다.[4-55]
• TSMC는 2나노 공정에서 수율을 60%까지 올린 반면, 삼성전자의 2나노 공정의 수율은 현재 10~20% 수준에 머물고 있다.[4-56]
• 신임 파운드리 수장인 한진만 사장은 2나노 공정에서의 수율 개선을 목표로 사업 방향을 설정하며, 단기간 내에 메이저 파운드리 업체를 따라잡는 것은 어렵지만 기술 경쟁력을 찾아갈 것이라 밝혔다.[4-58]

5. 📊 R&D 혁신과 ETRI의 성과

• 공공과학기술연구노동조합은 예비타당성조사(예타) 폐지 추진을 중단할 것을 촉구했다.[5-2]
• 정부는 과학기술 학회와 협력하여 '추격형'에서 '선도형' R&D 시스템으로 전환하기 위해 노력 중에 있다.[5-7]
• ETRI는 6년 연속으로 국가 R&D 우수성과 100선에 가장 많이 선정되어 연구성과에서 뛰어난 성과를 거두고 있다.[5-15]
• ETRI는 차세대 통신기술 및 AI기술 개발을 통해 국가 전략기술을 선도하며, 상용화로의 발전 가능성을 높이고 있다.[5-26]
• 한국광기술원은 친환경 AIGS 양자점 캡슐 색 변환 소재를 개발하여 디스플레이 분야에서의 새로운 가능성을 제시하고 있다.[5-28]

5.1. SK하이닉스의 미국 내 투자 및 지원 확정

• 미국이 SK하이닉스의 인디애나 주 메모리 패키징 공장 프로젝트에 최대 4억5800만 달러(6640억원)의 보조금 지급을 확정했다.[5-2]
• 이 보조금은 인공지능(AI)용 메모리 패키징 공장과 첨단 제조, 연구개발(R&D) 시설 건축에 지원될 예정이다.[5-3]
• SK하이닉스는 웨스트 라파예트 공장 사업에 38억7000만 달러(5조6000억원)를 투자하기로 결정했다.[5-3]
• 750억 달러의 대출 예산 중 일부로 SK하이닉스에게 최대 5억 달러(7240억원)의 대출도 제공될 예정이다.[5-4]
• 이번 투자는 SK하이닉스와 퍼듀 대학 간 파트너십을 통해 인디애나 주에 연구단지 설립과 수백 개의 새로운 일자리 창출을 기대하고 있다.[5-5]

5.2. SK하이닉스와 미국의 AI 반도체 보조금 계약

• SK하이닉스가 미국 정부로부터 최대 4억5800만 달러의 보조금과 5억 달러의 대출을 지원받기로 확정되었다.[5-9]
• SK하이닉스는 인디애나주 웨스트라피엣에 AI 반도체용 첨단 패키징 생산기지를 건설하기 위해 38억7000만 달러를 투자할 예정이다.[5-12]
• 이러한 지원은 바이든 행정부의 반도체과학법(CHIPS Act)에 따른 것이며, 최종 보조금은 초기에 예상했던 금액보다 800만 달러 증가되었다.[5-11]
• SK하이닉스는 미국 내 다양한 파트너들과 협력하여 AI 반도체 공급망 활성화에 기여할 계획이다.[5-10]
• 미국 정부는 주요 반도체 기업에 대한 보조금 지원을 서두르고 있으며, 삼성전자에 대한 보조금도 곧 확정될 예정이다.[5-13]

5.3. SK하이닉스의 미국 반도체 보조금 수혜

• SK하이닉스가 미국 정부로부터 9억5800만 달러 규모의 반도체 보조금 및 대출 계약을 체결하며 안정을 찾았다.[5-15]
• 미국 상무부는 SK하이닉스의 인디애나 주 첨단 패키징 시설 건설을 통해 미국 반도체 공급망의 공백을 메울 것을 기대하고 있다.[5-17]
• 트럼프 당선인은 대선에서 미국 반도체지원법과 인플레이션 감축법(IRA)의 축소 또는 폐기를 공언했으나, 바이든 행정부는 임기 만료 전 보조금 지급에 박차를 가하고 있다.[5-18]
• SK하이닉스는 인디애나주에 AI 메모리용 어드밴스드 패키징 생산기지와 R&D 시설 건설에 38억7000만 달러를 투자했으며, 2028년 하반기부터 본격 가동할 예정이다.[5-20]
• SK하이닉스는 미 정부와 인디애나 주 및 퍼듀대와 협력하여 AI 반도체 공급망 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.[5-22]

5.4. 글로벌 NAND 시장의 변동과 주요 반도체 기업의 대응

• 마이크론의 2분기 실적은 매출 79억 달러, 주당 순이익 1.53달러로 전망되며, 이는 시장 컨센서스를 각각 12%, 26% 밑도는 수치이다. 마이크론 주가는 실적 발표 직후에 14% 하락했다.[5-27]
• NAND 분야의 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 수요가 둔화하고 있으며, 다양한 불확실성으로 인해 시장 상황은 낙관적이지 않다.[5-28]
• 마이크론은 NAND 분야에서 웨이퍼 투입량을 약 10% 중반 줄이는 감산을 실시하고 있으며, 기술 격차가 줄어들고 있는 상황에서, 일본의 키옥시아는 NAND 시장에 새롭게 가세했다.[5-29]
• 키옥시아는 상장을 통해 얻은 자금을 생산시설 증설과 차세대 제품 개발에 투자할 계획이며, 이는 삼성전자와 치킨게임을 일으킬 가능성이 있다.[5-30]
• NAND 시장에서 삼성이 여전히 주도적 생산 우위를 점하고 있지만, SK하이닉스의 키옥시아 지분 매각 여부도 주목받고 있다.[5-32]

5.5. KAIST의 혁신적 냉동 기술과 양자 컴퓨팅 응용 가능성

• 중국은 DDR5 메모리 출시를 통해 기술적인 발전을 이루었으며, 이는 중국 기술의 핵심 경쟁력이 향상되었음을 시사한다.[5-36]
• DDR5 메모리는 쌓으면 HBM이 되어, 첨단 메모리 시장에서 중국의 추격이 본격화되었다.[5-37]
• 그러나 국내 반도체 업계는 아직 삼성이나 SK하이닉스보다 기술 격차가 3년 이상 있다고 분석한다.[5-37]
• 중국의 막대한 자금력이 기술 격차를 빠르게 따라잡을 수 있다는 우려가 있다.[5-37]

1. 📉 한국의 외교적 공백과 대응 필요성

• 2024년 12월 19일 KOVRA 뉴스는 한국의 정치적 공백과 외교적 위기를 강조하고 있다. [1-1]
• 한국은 세계 안보 및 경제 환경이 급변하는 가운데 대화 상대 부재로 국제 관심에서 멀어지고 있다. [1-1]
• 일본은 민·관이 함께 총력을 다해 외교적 노력을 기울이고 있어 한국과 대비된다. [1-1]
• 김정은은 '한국패싱'의 일환으로 다른 국가들과 대화할 것으로 예측된다. [1-1]
• 야당은 초당적으로 협력하여 한국의 외교를 지원해야 할 필요가 있다. [1-1]

2. 🌍 한국의 외교적 위기와 국내 정치 불안

• 세계 안보와 경제 환경이 급변하고 있으며, 트럼프 2기 행정부의 출범이 이러한 변화를 가속화할 것으로 보인다.[2-1]
• 트럼프 행정부는 모든 수입품에 10% 관세를 부과하고, '미국 우선주의' 정책을 통해 국제 질서를 재편하려 하고 있다.[2-1]
• 한국은 외교력이 절실한 시기에 정치적 공백으로 인해 취약한 상황에 처해 있다.[2-1]
• 일본은 트럼프에게 유리한 위치를 점하기 위해 정부와 민간이 활발히 활동하는 반면, 한국 정부의 대응은 언급할 가치도 없다고 평가받고 있다.[2-3]
• 한덕수 대통령 권한대행은 테크노크라트로서 강력한 리더십을 발휘하기 어려운 상황이며, 여야가 정파적 이익에 집착하는 동안 대외 국익은 간과되고 있다.[2-4]

3. 🌐 한국의 외교적 도전과 대응 방안

• 트럼프 행정부 출범에 맞춰 한미 관계가 잘못 설정되면 큰 리스크가 발생할 수 있으며, 특히 신속한 관계 수립이 중요하다고 주장한다. [3-1]
• 트럼프 당선인은 한국에서의 탄핵 사태에 대해 전혀 언급하지 않은 것이 이례적이며, 한국에 대한 그의 관심이 줄어들었음을 시사한다. [3-3]
• 한국은 대통령이 부재한 상황이지만, 여야가 함께 외교 네트워크를 활용하여 트럼프 진영과의 대화를 시도해야 하는 상황이다. [3-4]
• 안병진 교수는 현재 상황이 여야가 외교안보에 협력할 기회이며, 특히 야당이 한 총리를 흔드는 대신 자신들의 역할을 찾아야 한다고 강조한다. [3-5]
• 트럼프는 김정은과의 회담을 추진할 것으로 추측되지만, 중동과 우크라이나 전쟁이 우선순위여서 아직 한국에 시간이 있다고 안 교수는 말한다. [3-5]

4. 🌏 한국 외교와 경제 대응

• 민간 외교와 정부의 총동원 외교가 필요하다고 강조되며, 이는 국내 정치적 혼란에만 집중하지 말고 국익과 생존을 위해 시급히 진행해야 할 시점으로 제시된다.[4-1]
• 미국 상무부가 대만 반도체 업체에 대해 보조금 지급을 확정하며, 이는 미국 내 반도체 생산을 강화하기 위한 조치로 평가된다.[4-3]
• 글로벌웨이퍼스는 텍사스와 미주리 공장 건설에 지원받은 보조금을 사용하여 첨단 반도체와 국방 분야 웨이퍼를 생산할 예정이다.[4-4]
• 삼성전자와 SK하이닉스는 미국 보조금 지급이 미확정 상태이며, 이는 트럼프 정부 출범 전 확정될 것으로 예상된다는 관측이 나온다.[4-8]

5. 📰 한국 반도체 산업의 위기와 대처 방안

• 예상치 못한 탄핵 정국으로 인해 한국 경제가 전례 없는 위기에 처해 있으며, 국회와 정부가 합심해 '반도체 로드맵'에 속도를 내야 한다는 주장이 있다. [5-1]
• 한국의 반도체 산업은 '치열함과 부지런함의 부재'로 인해 글로벌 경쟁력을 잃어가고 있다는 경고가 있으며, 특히 트럼프 행정부 출범이 한국에 불리할 수 있다는 우려가 존재한다. [5-4]
• 반도체특별법의 조속한 통과를 촉구하며, 이 법안에는 반도체 연구개발(R&D) 종사자가 주 52시간 이상 일할 수 있도록 허용하는 규정이 포함되어 있다. [5-7]
• 세계 경쟁사들은 주 52시간 근무제의 유연성을 주장하며 반도체 산업 경쟁력을 유지하기 위한 특별법 통과의 필요성을 제기하고 있다. [5-8]
• 한국의 정부 지원이 주요국에 비해 부족하다는 비판이 있으며, 한국의 인센티브 수준이 다른 나라들과 비교해 매우 낮다고 설명하고 있다. [5-10]

5.1. 한국의 외교적 도전과 위기

• 트럼프 대비 공백이 한국의 현 상황에서 탄핵 공백보다 더 심각한 문제로 인식된다. [5-1]
• 세계 안보와 경제 환경이 급변하고 있지만, 한국은 대화 상대가 부재하여 국제 사회의 관심 밖에 놓여 있다. [5-1]
• 일본은 민간과 정부가 총력을 다해 국제적인 지지를 얻고 있다. [5-1]
• 김정은은 한국을 제외한 대화를 진행할 것으로 예상된다. [5-1]
• 외교적 위기를 대응하기 위해 야당의 초당적 협력과 외교 지원이 필요하다. [5-1]

5.2. 글로벌 환경의 변화와 한국의 외교적 도전

• 전 세계의 안보 및 경제 환경이 급변하고 있으며, 한 달 후 트럼프 2기 행정부가 출범할 예정이다.[5-2]
• 트럼프 당선인은 모든 수입품에 대한 10% 관세 부과와 미국 우선주의 정책 시행을 공언하며 국제 질서의 변화를 예고하고 있다.[5-2]
• 한국은 외교력이 요구되는 시점에 정치적 공백 상태에 놓여, 가장 취약한 상황을 맞이하고 있다.[5-2]
• 적절한 대응이 없을 경우 국익과 안보에 큰 위험이 따를 수 있다.[5-3]
• 다른 국가들은 트럼프 행정부와의 관계를 구축하기 위해 노력하고 있으며, 일본은 아베 신조 전 총리의 부인까지 동원하여 트럼프와의 연결을 강화하고 있다.[5-3]

5.3. 한국 정부의 외교적 도전과 리더십 부족

• 일본은 정부와 민간이 함께 적극적으로 트럼프 당선인에게 접근하고 있는 반면, 한국 정부의 대응은 부족한 수준이다.[5-4]
• 한덕수 대통령 권한대행은 외부 요인들로 인해 리더십이 불안정한 상태이다.[5-5]
• 여당과 야당 모두 정파적 이익만을 추구하며, 대외 국익을 고려하지 않고 있다.[5-6]
• 탄핵으로 인한 정치적 공백은 시간이 걸려도 결국 회복될 수 있는 상황으로 추정된다.[5-6]

5.4. 한미 관계와 한국의 외교적 위기

• 한국은 트럼프 행정부 출범에 맞춰 한미 관계를 잘못 설정할 경우 큰 위험을 감수해야 한다는 지적이 있다.[5-7]
• 한국의 대통령이 부재한 상황에서, 트럼프 당선인과 직접적인 대화 부족이 우려되고 있으며 '한국 패싱' 현상이 나타나고 있다.[5-8]
• 전문가들은 대화 파트너가 부재한 상황에서도 여야가 외교 네트워크를 최대한 활용해 트럼프 진영과의 대화를 시도해야 한다고 주장한다.[5-10]
• 안병진 교수는 지금이 여야가 외교안보에 힘을 합칠 적기라며, 야당은 한 총리를 흔들지 말아야 한다고 조언한다.[5-11]
• 민간 외교의 중요성도 강조되며, 경제단체들은 국익과 생존을 위해 민·관 총동원 외교를 펼쳐야 한다고 제안한다.[5-12]

5.5. 글로벌웨이퍼스의 미국 반도체 산업 투자

• 글로벌웨이퍼스는 미국 텍사스와 미주리에 반도체 공장을 신설하며, 과학법(칩스법)에 따라 일부 비용을 보조받는다. [5-15]
• 텍사스 공장에서는 최초로 300㎜ 첨단 반도체용 웨이퍼를, 미주리 공장에서는 국방 및 항공우주용 실리콘 온 인슐레이터(SOI) 웨이퍼를 제조할 예정이다. [5-15]
• 기술 변화에 따라 일부 웨이퍼 생산시설을 전기차 및 청정에너지 인프라에 필요한 고전압용 웨이퍼로 전환할 계획이다. [5-16]
• 미국 상무장관 지나 러몬도는 웨이퍼 생산이 국가 및 경제 안보 보호, 공급망 강화, 그리고 지역 일자리 창출에 기여한다고 전했다. [5-17]
• 글로벌웨이퍼스의 투자 결정은 오랜 기간 미국 기반의 반도체 고객과의 협력을 통한 혁신을 목표로 하고 있다. [5-18]

5.6. 반도체 산업 강화 위한 국제적 협력과 정부의 지원 필요성

• 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 440억 달러와 38억 7천만 달러를 투자해 보조금을 받으려 하고 있지만, 아직 확정되지 않은 상태이다. [5-19]
• 삼성전자는 세부 조항 조율 중이며, SK하이닉스는 신청 시기가 늦어져 진행이 더뎌지고 있으나 트럼프 정부 출범 전에 확정될 것으로 예상된다. [5-20]
• 화웨이는 자국 내 인공지능 반도체 공급망 구축과 수직 계열화를 통해 기술 규제를 극복하고 첨단 산업 경쟁력 확보에 기여하고 있다. [5-21]
• 중국은 반도체 장비 규제에도 자급체제를 성공적으로 이루어 미국의 제재 영향을 줄일 수 있었다는 분석이 나왔다. [5-32]
• 일본은 반도체 산업 부흥을 목표로 반도체 R&D 및 파운드리 기술 개발에 적극적으로 투자하며, 글로벌 기업을 유치하는 데 총력을 기울이고 있다. [5-36]

5.7. 한국 반도체 산업의 도전과 발전 전략

• 경기 용인 클러스터가 원활히 운영되려면 용수 및 전기가 적시에 공급되어야 한다는 주장이 제기되었다.[5-75]
• 국내 소부장(소재·부품·장비) 산업의 경쟁력을 높이기 위해 국내에서 생산된 소부장 제품을 기업에 판매할 경우 인센티브 지급이 필요하다는 의견이 있다.[5-76]
• 첨단 패키징 산업 육성을 위해 대규모 전문 공공연구기관을 구축해야 한다는 제안이 나왔다.[5-77]
• 삼성전자는 파운드리 부문에서 대만 TSMC와의 격차가 벌어지고 있으며, 삼성의 파운드리 점유율은 9.3%로 하락했지만, 3위 SMIC의 6% 점유율을 견제해야 하는 상황이다 ,.[5-78]
• 중국 메모리 업체들의 가격 인하로 인해 PC용 D램 가격이 4개월 만에 30% 이상 폭락하는 등 삼성전자의 D램 부문도 위기에 처해 있다.[5-80]

5.8. OLED 시장에서의 한국의 경쟁력과 주요 이슈

• 한국 디스플레이 기업들이 중국 기업에 맞서 중소형 OLED를 중심으로 포트폴리오를 전환하며 점유율을 유지하고 있다.[5-157]
• 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 각각 51.1%와 30.3%의 점유율로 아이폰용 OLED 패널의 주요 공급자로 자리매김하고 있으며, BOE의 점유율은 성장했으나 여전히 낮다.[5-160]
• BOE는 LTPO 기술의 상용화 실패로 아이폰17 시리즈 초기 패널 공급에서 배제되었으며, 이는 LG디스플레이에 이익을 줄 수 있다.[5-161]
• 삼성디스플레이는 BOE를 상대로 ITC로부터 OLED 특허 침해 예비결정을 받으며 특허 소송에서 유리한 고지에 있다.[5-164]
• 한국 기업들은 대형 LCD의 제값 매각과 특허 소송을 통한 자산 매각 성과를 이룬 것으로 보인다.[5-164]

5.9. 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 기술 전략 및 개선

• 삼성디스플레이가 특허 소송에서 유리한 위치에 서 있으며, 새로운 대표이사로 디스플레이 엔지니어 출신 이청을 임명했다. [5-166]
• LG디스플레이는 중국 CSOT에 광저우 LCD 패널·모듈 공장을 2조300억원에 매각하여 재무구조를 개선하고 있다. [5-166]
• 삼성디스플레이는 세계 최초로 8.6세대 IT용 OLED 라인을 구축하고 4조1000억원을 투자하여 중국 경쟁사에 우위를 점하려 하고 있다. [5-168]
• 이청 대표이사는 IT용 OLED 생산라인 투자 및 기술 개발을 총괄하여 중소형 사업 비중의 중요성을 강화하고자 한다. [5-169]
• LG디스플레이는 AI를 제조 공정에 도입하여 제조 경쟁력을 강화하고, 제조 공정에서 발생 가능한 이상 원인을 분석 및 개선하는 시간을 크게 단축했다. [5-174]

5.10. 차세대 반도체 기술의 혁신 및 발전 방향

• 'AI 생산 체계'를 도입하면 AI가 예측한 최상의 품질 조건에 따라 전 제품의 공정을 즉시 제어할 수 있으며, 실시간으로 품질 검사와 문제 발생 원인을 파악할 수 있다.[5-177]
• LG디스플레이는 AI를 통해 실시간으로 데이터를 수집, 분류, 분석하여 담당 부서에 자동으로 보고하며, 장비 문제가 발생할 경우 작동을 자동 중지하는 시스템을 구축했다.[5-178]
• AI 기술 도입으로 LG디스플레이는 연간 2000억 원 이상의 비용 절감 효과와 임직원 업무 몰입도 향상을 예상한다.[5-179]
• 이병승 LG디스플레이 DX그룹장은 개발과 제조 영역에서 디지털 전환을 통해 생산성과 제조 경쟁력을 제고하였으며, 이를 통해 업계 최고 수준의 효율성을 갖추겠다는 포부를 드러냈다.[5-180]

1. 🚨 미국의 중국산 범용 반도체에 대한 규제 강화

• 미국은 중국산 레거시(범용) 반도체의 불공정 무역 행위를 조사하기 위해 무역법 301조를 근거로 조사를 개시하기로 결정했다.[1-1]
• 바이든 행정부의 목표는 임기가 얼마 남지 않은 상황에서도 중국 견제를 지속하는 데 있으며, 이번 조치는 이러한 노력의 일환이다.[1-2]
• 중국 정부가 범용 반도체 생산에 보조금을 지급하는 것에 대한 관세 부과가 검토되고 있으며, 이는 부당한 무역 거래에 집중하는 조치이다.[1-3]
• 국가 안보 위협에 대응하기 위한 무역확장법 232조에 따른 별도의 조사도 진행 중에 있다.[1-4]
• 조사에 따르면 중국이 향후 몇 년 내에 신규 레거시 반도체의 상당 부분을 생산할 것으로 예상되고, 공급망 의존과 사이버 위협 우려가 제기되고 있다.[1-5]

2. 📉 중국 반도체 산업의 투자 위축

• 미국의 수출 통제와 레거시 반도체의 공급 과잉으로 중국의 민간 투자가 크게 감소하고 있다.[2-2]
• 중국 정부는 반도체 산업 육성을 위해 대규모 펀드를 조성했으나, 올해 투자 유치 건수는 약 35% 감소했다.[2-3]
• 정부의 주도적인 지원이 중국 반도체 산업을 지탱하고 있지만, 미국의 규제 심화로 레거시 반도체 분야에서 공급 과잉이 지속되고 있다.[2-4]
• 중국 기업들은 저가 전략을 통해 시장 점유율을 확대하고 있으나, 판매 가격 하락세가 가속화되고 있다.[2-7]
• 미국-중국 간 무역 분쟁 심화로 AI 및 반도체 분야에서 중국의 경쟁력이 약화될 가능성이 제기되고 있다.[2-9]

3. 🚀 브로드컴의 성장과 경쟁 우위

• 브로드컴은 AI 반도체 시장에서 맞춤형 반도체를 통해 엔비디아의 강력한 경쟁자로 부상하고 있다. [3-1]
• 최근 주요 투자은행들이 브로드컴의 12개월 목표주가를 상향 조정하고 있으며, 이는 맞춤형 반도체의 수요에 기반한 성장 기대치를 반영하고 있다. [3-3]
• 브로드컴의 최고경영자(CEO)는 맞춤형 AI 반도체 매출이 2027회계연도에 600억~900억 달러로 증가할 것이라고 낙관하고 있다. [3-6]
• 구글, 메타, 바이트댄스 같은 빅테크 기업들이 값비싼 엔비디아 GPU 대신 브로드컴의 맞춤형 반도체를 채택함으로써 비용을 절감하고 있다. [3-7]
• 엔비디아와 AMD의 주가가 정체되거나 하락하는 반면, 브로드컴의 주가는 올해 들어 130% 이상 상승하였다. [3-10]

4. 🚀 ASIC와 AI 반도체 시장의 미래 전망

• 주문형 반도체(ASIC)는 AI 시대의 부상과 함께 미국 브로드컴이 시장을 주도하며, 일본과 중국도 적극적으로 투자하고 있다.[4-1]
• ASIC는 특정 기능에 맞춤형으로 설계되어 GPU보다 비용 효율과 전성비에서 앞서고 있어, 생성형 AI 데이터센터에서 GPU의 대체재로 주목받고 있다.[4-4]
• 주요 빅테크 기업들은 데이터센터에 필요한 맞춤형 ASIC 개발을 추진하고 있으며, 2027년까지 브로드컴과 파트너십을 통해 100만 개 이상의 AI 칩을 탑재할 것으로 예상된다.[4-5]
• ASIC은 높은 개발 비용과 시간이 소요됐으나, 최근 연구개발을 통해 성능과 개발 속도가 개선되어 특히 대형 팹리스 기업들이 성과를 내고 있다.[4-7]
• 브로드컴은 AI 인프라 수요 증가로 AI 관련 매출이 220% 증가했으며, 폭발적인 성장세로 시가총액이 급증했다.[4-9]

5. 📈 글로벌 시대, 반도체 산업의 변화 트렌드

• 병렬형 구조로 데이터를 처리하는 GPU 기반 AI 반도체와 HBM(고대역폭 메모리) 기술이 주목받고 있으며, 국내 기업들은 AI 가속기와 결합된 HBM 제품 개발에 주력하고 있다.[5-1]
• 전력 반도체는 전력 흐름을 효율적으로 관리하며, SiC(실리콘 카바이드)와 GaN(질화갈륨) 소재로의 전환이 가속화되고 있다.[5-3]
• 첨단 패키징 기술이 필수 요소로 자리 잡으며, 생산 비용 절감과 효율적인 열 관리가 중요한 과제가 되고 있다.[5-4]
• 팹리스 시장은 빠르게 변화하고 있으며, AI 반도체 스타트업과 비(非)반도체 기업의 시장 진출이 가속화되면서 인력 확보 경쟁이 심화되고 있다.[5-5]
• 미중 갈등 심화와 보호무역주의 확대로 인해 글로벌 반도체 공급망의 불확실성이 증가하고 있으며, 국내 시장에는 새로운 기회와 도전이 병존한다.[5-7]

5.1. 미국의 중국산 레거시 반도체 규제

• 미국 정부가 중국산 레거시 반도체에 대해 무역법 301조를 근거로 불공정 무역 조사에 착수하였다.[5-1]
• 이번 조사는 공급망 의존과 사이버 위협 우려 때문에 시행된 것으로 보인다.[5-1]
• 이 조치는 자동차와 가전제품에 널리 사용되는 중국산 반도체에 중점을 두고 있다.[5-1]

5.2. 미국의 중국산 범용 반도체에 대한 무역 규제

• 조 바이든 행정부는 막바지에 중국을 견제하고 있어, 미국무역대표부(USTR)가 중국산 범용 반도체에 대한 무역법 301조 조사를 곧 시작하기로 결정하였다.[5-2]
• 무역법 301조 조사는 부당하고 불합리한 무역 거래를 중점적으로 다루며, 미국은 단순히 보조금 지급만이 아니라 관세 부과도 검토하고 있다.[5-3]
• 국가 안보 위협에 대응하기 위한 무역확장법 232조에 따른 조사도 예상되며, 이에 따라 66%의 조사 대상 기업 제품에서 중국산 반도체가 사용되었을 가능성이 있다.[5-4]
• 조사에 응답한 기업들 중 44%는 사용된 반도체 칩의 정확한 출처를 알 수 없다고 밝혀, 공급망 관리의 문제점이 노출되었다.[5-5]
• 중국산 범용 반도체는 다양한 전자제품에 사용되고 있으며, 과거 이들 중 일부가 스파이용으로 의심돼 문제가 발생했던 사례가 있다.[5-6]

5.3. 중국 반도체 산업의 투자 위축과 미국 수출 규제

• 중국 반도체 산업에 대한 미국의 수출 규제와 레거시 반도체 공급 과잉 우려로 인해 중국 민간 투자가 급감하였다.[5-7]
• 중국 정부는 반도체 산업 육성을 위해 수십조 원의 지원금을 마련하고 있지만, 투자 유치 건수는 전년 대비 약 35.9% 감소하였다.[5-9]
• 중국의 반도체 산업은 중앙 및 지방 정부의 지원금에 크게 의존하며, 레거시 반도체 산업을 우선적으로 육성하고 있다.[5-10]
• 중국 기업들은 미국의 관세 부과 가능성을 염두에 두고 저가 공세를 통해 시장 점유율을 끌어올리고 있다.[5-13]
• AI 반도체 시장의 경쟁력 약화 우려가 제기되고 있으며, 미국은 반도체 산업 최대 시장으로 부상하였다.[5-16]

5.4. ASIC 시장과 브로드컴의 성장 동향

• ASIC은 특정 용도에 맞춰 개발된 맞춤형 반도체로, 현재 구글, 메타, 바이트댄스 등 대형 IT 기업들이 이를 데이터센터 운용에 투자하고 있다.[5-33]
• ASIC 시장은 최대 900억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상되며, 이는 기존 시장 전망을 크게 상회하는 수준이다.[5-34]
• 브로드컴은 AI 인프라 수요 급증으로 AI 관련 매출이 220% 증가했으며, 주요 클라우드 기업들과 맞춤형 AI 칩을 개발 중이다.[5-36]
• 일본의 닛신보 마이크로 디바이스는 자동차 분야 ASIC 시장에서 점유율을 확대하고 있으며, 메가칩스는 웨어러블 및 IoT 분야에 진출하고 있다.[5-39]
• 중국도 ASIC 투자에 적극 나서고 있으며, 특히 내수 시장의 방대함으로 인해 ASIC 분야에서 빠른 성장이 기대된다.[5-41]

5.5. 차세대 반도체 기술과 실리콘 포토닉스의 진전

• 일본 키옥시아는 베인캐피털 주도의 한·미·일 연합으로부터 2018년에 일부 지분을 매각받았으나 주식시장에서의 반응은 냉정할 것으로 예상된다.[5-87]
• 엔비디아는 2024년 IEDM에서 TSMC와의 협력으로 실리콘 포토닉스 시안을 공개하며 향후 AI 데이터센터에서 칩 간 연결에 유용할 것이라고 언급했다.[5-91]
• TSMC는 7㎚와 65나노 공정을 활용하는 하이브리드 본딩 기술을 통해 실리콘 포토닉스 소자를 결합하여 마치 하나의 칩처럼 만드는 기술을 발전시키고 있다.[5-95]
• 실리콘 포토닉스는 기존 금속에 비해 수백 배 빠른 통신을 가능하게 하며, 정보 폭증이 예상되는 미래에는 중요한 기술로 부상하고 있다.[5-97]
• TSMC는 세계 파운드리 시장에서 60% 이상의 점유율을 가진 선두주자로서, 실리콘 포토닉스 맞춤형 칩 생산을 위해 200명 이상의 인력을 투입하고 있다.[5-98]

5.6. 삼성전자의 반도체 생산 전략 및 발전

• 삼성 파운드리는 실리콘 포토닉스 분야에서 기회를 모색하며, 선단 파운드리의 최대 경쟁자인 인텔의 주춤 속에 시장을 개척할 전망이다.[5-99]
• 삼성전자는 실리콘 포토닉스 공정의 이름을 'I-큐브So', 'I-큐브Eo'로 정하고 제품 개발에 박차를 가하며, 엔비디아 등과 함께 연구 개발을 추진 중이다.[5-100]
• 삼성전자는 '글로벌 인프라 총괄' 조직을 경기도 동탄에서 평택으로 이전하면서 차세대 메가 팹 중심으로 생산 구조를 재편하고 있다.[5-102]
• 평택 팹은 축구장 400개 크기에 달하며, 전 세계 최대 수준으로 삼성전자의 생산이 '반도체 생태계 중심기지' 로 통합되고 있다.[5-104]
• 이러한 생산 전략은 디바이스 솔루션 부문의 전략회의에서도 주요 안건으로 다루어질 예정이다.[5-109]

5.7. OLED 디스플레이 시장 전략 변화

• 메모리 가격이 하락할 것으로 예상됨에 따라, 고대역폭메모리(HBM) 중심의 생산 구조 재편과 삼성의 독자적인 파운드리 전략 수립이 진행된다.[5-110]
• D램을 비롯한 메모리 가격은 내년에 급락할 것으로 전망되며, 이는 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론의 HBM 생산 능력이 확대된 영향으로 보인다.[5-111]
• 삼성전자는 고가 제품 집중 전략의 일환으로 HBM 생산 물량을 2배 이상 늘리는 방안을 유력하게 고려하고 있다.[5-112]
• 파운드리 사업부는 2㎚ 차세대 선단 공정 개발뿐만 아니라 5㎚ 중기 및 7㎚ 초기 선단 공정에도 힘을 실어 수익성을 확보할 계획이다.[5-112]
• 롯데에너지머티리얼즈는 엔비디아의 'AI 반도체' 공급망에 진입하여, 데이터센터와 연결된 고성능 네트워크 장비에 차세대 동박을 납품하고 있다.[5-113]

5.8. 롯데에너지머티리얼즈와 AI 가속기용 동박 공급

• 롯데에너지머티리얼즈는 두산 전자BG에 AI 가속기에 필요한 HVLP 4세대 동박을 공급하고 있으며, 이는 열전도율을 높이기 위해 표면의 거칠기를 최소화한 제품이다.[5-116]
• 롯데는 반도체용 동박이 배터리용보다 더 정밀하고 균일한 두께를 요구하며, 5·6세대 동박도 개발 완료 상태로 고객사를 통해 테스트 중이다.[5-117]
• 롯데의 동박은 두산의 CCL에 사용되며, 이는 최종적으로 엔비디아의 최신형 AI 가속기 '블랙웰'용 데이터센터 스위치에 납품될 예정이다.[5-118]
• 롯데에너지머티리얼즈는 AI 가속기용 제품 생산을 통해 전기차 중심의 매출 구조를 고부가가치 제품 체제로 전환하고자 하며, 세계 유일의 4세대 동박 생산 능력을 보유하고 있다.[5-120]
• 동박 시장에서의 치열한 가격 경쟁과 전기차 수요 감소로 롯데는 2023년 적자 예상과 가동률 저하를 겪고 있으며, 최근 전북 익산 공장에 AI 가속기 전용 생산라인을 구축하였다.[5-122]

5.9. 퀄리타스반도체와 비트센싱의 최신 기술 및 협력 동향

• 퀄리타스반도체는 중국 상하이에서 개최된 ICCAD 2024 전시회에 참가하여 글로벌 고객사 및 파트너사와의 네트워크를 강화하였다.[5-124]
• 전시회에서 퀄리타스반도체는 선단공정의 PCIe PHY IP Gen 4.0, 5.0, 6.0 등 다양한 IP 포트폴리오를 소개하고 기술적 경쟁력을 입증하며 DSI-2 TX Controller를 포함한 최신 DSC 규격의 솔루션을 공개하였다.[5-126]
• MIPI 솔루션은 DSI-2 TX와 DSC IP가 통합된 포괄적인 형태로 디스플레이 인터페이스에서 널리 사용되며, 전력 소모를 최소화하고 SoC 사용자 편의성을 제공한다.[5-128]
• 비트센싱은 NXP반도체와 협력하여 고성능 레이더 시스템 공동개발을 위한 협약을 체결하였으며, 자동차 및 스마트시티 분야에 적용할 계획이다.[5-133]
• 이로 인해 4차원(4D) 이미징 레이더와 같은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 개발이 가속화될 전망이다.[5-138]

5.10. LG디스플레이의 재정적 도전과 전략

• LG디스플레이는 차입금의 상당 부분이 환율 변동에 노출되어 있으며, 원화 환율 상승으로 외화차입금 압박이 가중되고 있다.[5-160]
• LG디스플레이는 광저우 LCD 공장 매각을 통해 자금 확보를 계획하지만, 당장 유동성 개선에는 큰 도움이 되지 않을 것으로 보인다.[5-161]
• LG디스플레이는 지속적인 영업 적자 속에서도 자동차용 디스플레이 시장으로의 진출을 새로운 성장 동력으로 보고 있다.[5-163]
• 수요 감소에 대응하기 어려운 LCD 패널 생산 라인 상황과 장치산업의 고정비 부담이 적자 스파이럴 우려를 증폭시키고 있다.[5-165]
• LG디스플레이는 구조조정을 통해 비용 절감을 시도하고 있으며, 자산 매각과 조직 슬림화 등을 통해 재정 건전성을 강화하려는 계획을 가지고 있다.[5-166]

1. 📈 미국의 AI 반도체 수출 규제 강화

• 미국 정부는 국가 안보를 이유로 AI 반도체 수출에 대한 물량 상한제를 중국뿐 아니라 우회 경로까지 막기 위해 추진하고 있다.[1-1]
• 바이든 정부는 AI 반도체 수출을 제한하기 위해 국가를 제한 없는 등급, 제한적 등급, 금지 등급으로 나누겠다고 밝혔다.[1-3]
• 제한적 등급에는 일부 동남아 및 중동 국가들이 포함되어 있으며, 이들에 대한 수출 물량이 제한될 예정이다.[1-4]
• 예전에는 40여 국가에 대해 첨단 반도체 수출 시 별도 허가를 필요로 했으나, 새 규제안은 이를 확대하고 수출 물량을 제한한다고 보고되었다.[1-5]
• 동남아 국가들이 중국이 미국에서 직접 구할 수 없는 고급 AI 반도체를 구매할 수 있는 '뒷문'으로 작용해왔다는 의혹이 계속되고 있다.[1-6]

2. 📈 미중 갈등이 한국 반도체 산업에 미치는 영향과 경쟁력

• 트럼프 대통령 재선이 중국 경제에 긍정적 영향을 줄 수 있으며, 이는 중국이 대미 수출 실적에 타격을 받을 경우 내수 소비 활성화를 통해 경제 개혁을 가속화하는 계기로 작용할 것으로 보인다.[2-2]
• 미국과 유럽의 경계 속에 중국이 수출 중심에서 내수 소비로 정책 방향을 전환하며, 이는 중장기적으로 중국 경제의 체질을 개선할 수 있는 기회로 여겨진다.[2-6]
• 한국 반도체 수출이 싱가포르, 말레이시아 등 ASEAN 국가들의 경합으로 위협받고 있으며, 특히 중국과 대만과의 경쟁이 심화되고 있다.[2-7]
• 각각의 국가들은 반도체 생산 기반을 싱가포르로 이전함으로써 미중 갈등의 영향을 회피하려 하고 있다.[2-13]
• 말레이시아는 세계 반도체 시장에서 주요 국가로 부상하며 한국과의 수출 경합도가 높아지고 있으며, 이러한 상황 속에서 한국은 첨단산업에서 기술력을 바탕으로 수출시장 점유율을 확대해야 할 필요가 있다.[2-15]

3. 🛠 반도체 시장 회복 전망과 AI 기술의 영향

• 반도체 업계는 AI 수요 증가로 인해 2025년 회복세를 보일 것으로 예상된다.[3-1]
• DRAM 시장이 긍정적 신호를 보이며, 2025년 총 수요는 301.5bn Gb로 2024년보다 높은 22.5% 성장할 것으로 전망된다.[3-2]
• 2025년 서버 및 기업용 DRAM 비중이 46.8%에 이를 것이며, 이는 역대 최대치로 단기적으로 긍정적인 신호이다.[3-4]
• 중국 CXMT의 DRAM 경쟁 우려가 있지만, 웨이퍼 생산능력에서 여전히 격차가 있어 단기간 내 해소되기 어렵다.[3-6]
• 현재 반도체 업종에 대한 비관적 전망이 과도하다는 평가와 함께 저점 매수를 통한 비중 확대가 제안되고 있다.[3-7]

3.1. 미국의 AI 반도체 수출 규제 강화

• 미국 정부는 국가 안보를 이유로 특정 국가들에 AI 반도체 수출 물량의 상한을 정하는 방안을 추진 중이다.[3-1]
• 중국이 제3국을 통해 AI 반도체에 접근하는 것을 막기 위해, 이러한 우회로를 차단하려 한다.[3-2]
• 미국 정부는 국가들을 제한 없는 등급, 제한적 등급, 금지 등급으로 나누어 규제를 적용할 방침이다.[3-4]
• 새 규제안은 중동뿐만 아니라 동남아시아 국가들까지 포함하여 AI 반도체 수출을 제한할 예정이다.[3-5]
• 동남아시아 국가들이 중국에 AI 반도체를 제공하는 '뒷문'으로 여겨지고 있어, 이 지역의 규제가 강화된다.[3-6]

3.2. 미국의 대중국 반도체 수출 규제 강화

• 미국 상무부 산하 산업안보국(BIS)은 중국에 대한 새로운 반도체 수출 규제를 발표하였으며, 이는 HBM 수출 금지 및 반도체 장비 수출 규제 확대를 포함한다.[3-9]
• 이번 규제는 총 24종의 반도체 제조장비와 3종의 반도체 설계용 소프트웨어 툴에 대한 수출을 제한하며, 이에 따라 첨단 공정 전반에 영향을 미친다.[3-10]
• 한국 등 주요 국가들은 FDPR(해외직접생산품규칙) 면제국에 포함되지 않았으며, 새로운 FDPR 규제에 따라 미국산 IC 칩을 사용하는 경우 통제 대상으로 포함될 수 있다.[3-11]
• 인텔 등 미국산 IC 칩은 반도체 장비에 필수적으로 사용되며, 이에 따라 반도체 장비업계에서는 중국향 수출에 미칠 여파에 대한 우려가 제기되고 있다.[3-14]
• NIL(나노 임프린트 노광) 장비가 새롭게 규제 품목에 추가되었으며, 이는 중국의 첨단 노광 기술 접근을 차단하기 위한 전략으로 풀이된다.[3-15]

3.3. 반도체 수출 경쟁과 기술적 변화

• 반도체 수출경합도 분석 결과, 한국과 중국 간의 수출경합도가 가장 높으며, 대만, 싱가포르, 말레이시아와의 경합도도 상승하고 있다.[3-26]
• 중국은 메모리 반도체 분야에서 한국과 경쟁 중이며, 대만은 시스템 반도체 부문에서 강점을 보이고 있다.[3-28]
• 싱가포르는 미중 갈등 속에서 반도체 생산기지로 주목받아, 대규모 반도체 공장이 설립되고 있다.[3-31]
• 말레이시아는 반도체 조립·테스트·패키징(ATP)에서 significant한 역할을 하며, 한국과의 수출경합도가 크게 상승했다.[3-33]
• 코트라는 한국의 수출경쟁력 확보를 위한 지원 전략이 시급하다고 강조한다.[3-34]

3.4. 반도체 시장의 성장 전망

• 2024년과 2025년에도 시장 점유율이 빠르게 증가할 것으로 예상된다. [3-51]
• AI 수요 증가로 20nm 미만의 첨단 노드에 대한 확장이 가속화되고 있다. [3-51]
• 웨이퍼 제조는 2025년 이후로 매년 7% 증가할 전망이다. [3-51]
• 첨단 노드 용량은 매년 12% 증가할 것으로 보고된다. [3-51]
• 평균 가동률도 90% 이상으로 유지될 것으로 예상된다. [3-51]

3.5. 2025년 반도체 시장 전망 및 주요 변화

• 성숙 노드(Mature Nodes)가 소비자 가전, 자동차, 산업 제어 등 여러 산업 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 2025년에는 이러한 부문에서 수요가 개선될 것으로 예상된다.[3-53]
• 2024년 8인치와 12인치 성숙 노드의 평균 가동률이 상승할 것으로 보이며, 2025년에는 2나노미터 공정이 본격적인 대량 생산에 돌입하면서 변화를 맞이할 것으로 전망된다.[3-54]
• TSMC, 삼성, 인텔은 2나노미터 공정에서 최적화 과제를 해결하며 시장을 공략하며, 중국과 대만은 패키징 및 테스트 산업에서 큰 혜택을 얻을 것으로 예상된다.[3-55]
• 전문가들은 고성능 컴퓨팅 고객의 수요 증가로 TSMC의 CoWoS 생산 능력이 2025년까지 100% 확대될 것이라고 예측했으며, 전체 반도체 시장은 2025년에 두 자릿수 성장을 이룰 것으로 내다보고 있다.[3-58]
• 반도체 공급망은 설계부터 제조, 테스트, 첨단 패키징을 아우르며 업스트림과 다운스트림 산업 간의 협력을 통해 새로운 성장 기회를 창출할 것으로 기대된다.[3-60]

3.6. ️ 반도체 업계의 2나노 공정 경쟁과 기술 발전

• 삼성전자와 TSMC가 내년부터 양산 예정인 2나노 공정의 고객사 유치를 위해 경쟁 중이다.[3-61]
• TSMC는 내년 4월부터 2나노 공정 시험 생산을 시작할 예정이며, 애플이 첫 2나노 칩을 받을 유력한 고객사로 거론된다.[3-63]
• 2나노 공정은 기존 트랜지스터 구조의 변경으로 인해 복잡한 개발과 설계가 필요하여 초기 수율 확보가 중요하다.[3-62]
• TSMC는 2나노 웨이퍼의 생산능력을 월평균 5만 장으로 확대할 계획이며 가격은 장당 3만 달러로 책정되었다.[3-66]
• 삼성전자는 새로운 고객사와의 협력 및 기술 혁신을 통해 2나노 공정에서 반전을 꾀하고 있으며, 파운드리 라인을 전환하여 생산할 준비를 하고 있다.[3-64]

3.7. 혁신 R&D와 공간정보 기술 발전

• 입체격자체계를 통해 기존의 2차원 체계를 넘어 지상, 지하, 실내, 공중까지 확장된 3차원 체계를 구축하여 도심항공교통(UAM), 드론 및 로봇 등의 첨단기술이 안정적으로 작동할 수 있는 기반을 마련할 예정이다.[3-159]
• 이러한 기술 개발 결과는 도심에서 드론으로 배송을 받거나, 로봇이 정확한 동작으로 제품을 생산하는 스마트 팩토리가 현실이 되는 날을 앞당길 것으로 기대된다.[3-160]
• 이번 R&D 로드맵은 국내·외 기술현황을 반영하여 매년 조정되며, 연구자뿐 아니라 민간 제안형 참여도 가능하도록 하였다.[3-160]
• 과기정통부를 중심으로 여러 정부부처가 협력하여 ‘대한민국 혁신도전 연구공개전’을 개최하였으며, 이는 일반 국민이 혁신 R&D 개념을 쉽게 이해할 수 있도록 돕기 위한 장을 마련한다.[3-162]
• 다양한 분야의 혁신적인 연구 성과물이 한자리에 모여 전시되는 이번 전시회에서는 반도체 청정 클린룸 체험과 레이저를 활용한 나노소재 합성 시연 등도 제공된다.[3-165]

4. 📱 구글 픽셀10 시리즈의 변화와 반도체 협력사 변경

• 구글은 차세대 스마트폰 '픽셀10'에 삼성전자가 아닌 미디어텍의 5G 모뎀을 사용할 것으로 예상된다.[4-1]
• 텐서G5 AP는 삼성전자 파운드리가 아닌 TSMC의 3나노 공정을 통해 생산될 계획이다.[4-3]
• 픽셀 시리즈의 발열 문제를 해결하기 위해 구글은 주요 반도체 협력사를 변경하고 있다.[4-4]
• 구글이 미디어텍의 'T900' 모뎀을 픽셀10 시리즈에 사용할 것이라는 예측이 있다.[4-3]
• 구글은 삼성전자와의 협력을 끊고, 더 효율적인 실리콘 도입을 고려하고 있다.[4-4]

1. 📝 중국의 반도체 덤핑 공세와 시장 변화

• 2024년 11월 DDR4가격은 전달보다 20.6% 감소하여 1.35달러를 기록하며 7월에 비해 35.7% 하락한 최저 수준이다. [1-1]
• DDR5도 11월 평균 고정 거래 가격이 전달보다 3.7% 감소하며, 가격이 4개월 동안 16.1% 하락했다. [1-5]
• 주요 반값 공세의 주범인 창신춘추는 D램시장에서 침투력을 넓히고 있으며, 향후 생산능력이 크게 증가할 것으로 예상된다. [1-2]
• 창신춘추는 2020년 이후 생산능력을 확장해 무려 16만장의 생산량 증가를 기록했으며, 이는 향후 10%에서 15%로 글로벌 생산 능력 비중이 늘어날 것으로 예측된다. [1-10]
• 창신춘추는 정부 지원 아래 급격한 기술 업그레이드를 이루며 D램생산에 박차를 가하고 있으며, 이는 ' 기술 훔치기' 논란과 관련이 깊은 것으로 보인다. [1-15]

2. 💡 중국 D램 가격 덤핑의 영향과 한국의 대응

• 중국 반도체 기업의 저가 공세로 인해 범용 D램의 가격이 급락하며, 글로벌 D램시장에서는 불황이 이어질 것으로 예상된다. [2-1]
• DDR48기가바이트 D램의 평균 가격은 7월 2.1달러에서 11월 1.35달러로 35.7% 하락하였다. [2-2]
• 수요 부진과 중국 반도체업체의 저가 전략이 맞물려 D램가격 하락이 가속화되고 있다. [2-2]
• 중국 창신메모리테크놀로지는 DDR4가격을 최대 50% 인하하며 시장 점유율확대 전략을 지속하고 있다. [2-3]
• 반면, 삼성전자와 SK하이닉스는 DDR5생산을 늘려 대응하고 있으며, DDR5의 평균 가격 하락폭이 덜해 DDR4보다 프리미엄이 높아졌다. [2-4]

3. 📉 글로벌 반도체 시장의 변화와 한국의 대응

• 삼성전자와 SK하이닉스등 기존 D램기업들은 DDR5에 집중하고 있으며, 이는 최신 제품군이 과잉 공급되어 D램가격에 하방 압력을 줄 수 있는 요인이 되고 있다. [3-1]
• 메모리 업계는 실질적인 수요 개선 조짐이 없고 메모리 재고 조정이 계속되면서, 2025년 1분기까지 D램가격 하락세가 이어질 것으로 전망되고 있다. [3-2]
• 중국은 DDR4를 삼성, SK하이닉스, 마이크론 등의 절반 가격으로 공급하고 있으며, 이는 서버용 D램이 포함되지 않은 상황이라 수요가 상대적으로 견고한 시장에 직접적 영향은 미미하다. [3-3]
• 삼성전자는 기존 공정에서 첨단 비중을 늘리기 위해 평택 캠퍼스에 인력을 배치하고 있으며, SK하이닉스는 미국 시장에서 HBM3E(5세대) 제품의 출하를 앞당기고 있다. [3-4]
• AI 및 서버 시장의 강세로 인해 AI 메모리의 비중이 2028년에는 전체 메모리 시장의 약 61%로 급증할 것으로 예상되고 있으며, 이에 따라 삼성전자는 차별화된 고성능 제품군을 통해 수익성을 강화하고자 한다. [3-9]

3.1. 중국 D램 덤핑으로 인한 가격 하락과 시장 현황

• 2024년 11월 DDR4가격이 전달보다 20.6%, 7월보다 35.7% 하락했다. [3-1]
• 경기침체와 IT 수요부진에도 불구하고 중국 업체들은 설비투자를 늘려 공급과잉을 일으켰다. [3-1]
• 이러한 상황 속에서 창신춘추는 미 정부의 거래제한 명단에 포함되지 않은 채로 공격적으로 덤핑공세를 펼치고 있다. [3-2]
• 조 바이든 미국 대통령은 2021년 화상회의에서 반도체자립의 중요성을 강조했다. [3-2]

3.2. 중국 반도체 기업의 공격적 덤핑과 시장 영향

• 창신춘추는 미국의 수출 통제 속에서도 D램제품을 반값에 대량 공급하여 ' 덤핑주범'으로 지목되어 있다. [3-3]
• D램익스체인지에 따르면, 지난 11월 DDR48Gb의 가격은 1.35달러로 전달에 비해 20.6% 하락했으며, 이는 1년 2개월 만에 최저 수준이다. [3-3]
• 최신 제품 DDR5역시 11월 PC용 DDR516Gb의 가격이 전달보다 3.7% 떨어져 3.90달러를 기록했는데, 이는 7월에 비해 16.1% 하락한 수치다. [3-5]
• 대만 시장조사업체 트렌드포스는 창신춘추의 DDR4생산 능력 확장이 DDR5까지 영향을 미치고 있다고 분석한다. [3-6]
• 2022년 중반에 시작된 반도체불황은 최근 반등세를 탔으나, 경기 침체 장기화로 여전히 시장 상황이 불안정하다. [3-7]

3.3. 중국 D램 시장의 급변과 그 영향

• 중국 업체들의 D램 저가 판매로 인해 공급 과잉이 발생했고, D램가격이 급락하였다. [3-9]
• 창신춘추와 푸젠진화는 DDR48Gb D램을 시장 가격의 절반 수준인 0.75~1달러에 판매하고 있다고 알려져 있다. [3-9]
• 창신춘추는 2016년에 설립된 신생 업체로, 미국의 대중 반도체제재 이후 공격적으로 생산능력을 확장해왔다. [3-10]
• 창신춘추의 생산능력은 2020년 월평균 4만장에서 올해 2분기에는 16만장으로 증가하여 글로벌 점유율 10%를 차지하고 있다. [3-10]

3.4. 창신춘추의 성장과 전략적 움직임

• 창신춘추는 대만의 난야커지를 제치고 세계 4위로 부상했으며, 내년에는 생산능력이 약 40% 증가할 것으로 기대된다. [3-11]
• 창신춘추는 2016년 중국 안후이성 허페이에서 설립되었으며, 회장 주이밍은 칭화대 물리학과 출신으로 자오이촹신의 회장도 겸하고 있다. [3-12]
• 주이밍은 뉴욕주립대에서 유학하고 귀국해 자오이촹신을 창업했으며, 회사를 1, 2위를 다투는 반도체설계사로 성장시켰다. [3-13]
• 주이밍은 상장을 통해 자금을 확보한 후 D램시장에 진출할 계획을 수립하였으며, 중국 정부의 '중국 제조 2025' 정책을 통한 국가지원도 받게 되었다. [3-14]

3.5. 창신춘추의 기술력 발전과 중국의 저가 공세

• 창신춘추는 창립 초기부터 허페이시와 자오이촹신의 큰 투자를 받으며 국유 기업으로 자리잡았으며, 중국 국가 반도체산업 투자펀드의 지원도 받고 있다. [3-15]
• 올해 창신춘추는 17나노미터급 DRAM을 주력으로 생산하며 기술력을 급속히 향상시켰고, 내년에는 16나노급 DRAM의 생산 비율을 33%로 확대할 계획이다. [3-17]
• 중국의 DRAM 업계는 기술 훔치기사례로 논란이 되고 있으며, 한국 기술자들에게 고액의 연봉을 제안하여 첨단 기술을 전수받고 있다. [3-18]
• 창신춘추는 미국 정부의 중국 반도체 제재 리스트에 포함되지 않으면서 행운을 얻었고, 미 반도체기업의 로비가 이에 영향을 미친 것으로 보인다. [3-23]
• DRAM 시장에서 중국의 저가 공세로 가격이 하락하고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스는 DDR5생산을 늘려 대응하고 있다. [3-29]

3.6. 인도 내 반도체 인재 양성과 글로벌 기업들의 전략

• 대만 TSMC는 일본 구마모토 1공장을 완공하고, 2024년 내 양산을 목표로 하고 있으며, 2025년 초에는 구마모토 2공장의 건설을 시작할 계획이다. [3-63]
• 일본 정부는 TSMC에 최대 1조2000억엔의 보조금을 지원하며, JASM은 6㎚급 제품 생산과 일본 내 조달 비율을 2030년까지 60%로 높이는 목표를 설정하고 있다. [3-65]
• TSMC 창업자 모리스 창은 인텔의 전략적 방향 부재와 AI보다 파운드리 서비스에 우선순위를 둔 결정을 실책으로 지적하며, 삼성의 기술적 한계를 주요 문제로 꼽았다. [3-68]
• 미국의 마이크론은 한국 대학에서 인재 영입에 나섰으며, 삼성과 SK하이닉스도 글로벌 인재 확보에 주력하고 있다. [3-73]
• SK하이닉스는 인재 확보를 위해 국내외 대학과 적극적으로 협력하며, 삼성전자는 미국의 여러 대학과 파트너십을 확장해 반도체인재 육성을 강화하고 있다. [3-79]

3.7. 후지필름의 한국 반도체 소재 공장 확장과 AI 칩 시장 진출

• 후지필름은 2027년까지 1700억 엔을 투자하여 '필름' 기업에서 '첨단 소재' 기업으로의 변신을 꾀하고 있다. [3-86]
• 한국 천안에서 반도체웨이퍼 연마에 사용되는 CMP 슬러리 생산량을 30% 늘릴 계획이며, 삼성전자와 SK하이닉스에 공급할 예정이다. [3-88]
• 이번 투자는 급성장 중인 AI 칩 시장에 대응한 것으로, 특히 HBM(고대역폭 메모리) 수요의 폭발적 증가와 관련이 있다. [3-89]
• 시장조사업체에 따르면 2025년 HBM 시장 규모가 2024년 대비 70% 증가할 것으로 예상되며, 후지필름은 CMP 슬러리 생산량 증가를 통해 이러한 변화에 선제적으로 대응하고 있다. [3-90]
• 후지필름은 한국 외에도 미국, 대만, 일본 등 주요 반도체생산 거점에 CMP 슬러리 생산시설을 확대하고 있으며, 이는 TSMC의 공장 건설과 연계된 투자로 풀이된다. [3-91]

4. 📈 삼성전자의 RISC-V 채용 및 협력 전략

• 삼성전자는 중국 시스템 반도체업계와 협력하여 차세대 반도체개발을 추진하고 있다. [4-1]
• 최근 삼성전자는 중국 베이징 연구소에서 RISC-V 전문 인력을 채용하여 IP 시장 발전에 대응하고 있다. [4-2]
• RISC-V는 무료로 활용 가능한 오픈소스 플랫폼으로, ARM의 독점에 대항할 수 있는 가치가 있다. [4-4]
• 삼성전자는 중국 생태계의 강점을 활용해 RISC-V를 신속히 개발하고 있으며, 그 외에도 미국 실리콘밸리에서 관련 연구를 진행하고 있다. [4-6]
• 세계 각국의 RISC-V 연구기관들이 모여 만든 'RISC-V 인터내셔널'에서 중국은 다수의 회원국을 보유하고 있는 것으로 나타났다. [4-7]

4.1. 중국 D램 덤핑 공세와 글로벌 반도체 시장 변화

• 창신춘추는 미국의 대중 수출통제에도 불구하고 D램제품을 반값에 대량으로 쏟아내며, ' 덤핑주범'으로 지목되고 있다. [4-1]
• 지난 11월 DDR4가격은 전달보다 20.6% 낮아져 1.35달러를 기록하였으며, 이는 7월의 2.10달러 대비 35.7% 하락한 수치이다. [4-3]
• 최신 제품인 DDR5역시 가격 하락의 압박을 받고 있으며, 11월에는 PC용 DDR516Gb의 가격이 3.90달러로 전달보다 3.7% 감소했다. [4-5]
• 대만의 트렌드포스는 창신춘추가 DDR4생산능력을 공격적으로 확장하고 있다고 설명하며, 공급 증가 압력이 DDR5로도 확대되고 있다고 분석했다. [4-6]
• 반도체불황은 지난해 하반기부터 풀리고 있었지만, 경기침체와 IT 수요 부진으로 인해 올해 8월부터 상승세가 꺾였다. [4-7]

4.2. 창신춘추의 급성장과 시장 영향

• 창신춘추는 2016년 설립된 후, 2020년부터 공격적으로 생산능력(캐파)을 확장하여 올해 2분기에 D램생산량이 월평균 16만 장으로 증가했다. [4-10]
• 이로 인해 대만의 난야커지를 제치고 세계 4위 D램메모리 업체로 올라섰으며, 2025년까지 글로벌 생산능력 비중이 15%에 도달할 것으로 예상되고 있다. [4-11]
• 창신춘추의 회장 주이밍은 칭화대 물리학과 출신으로, 2005년에 자오이촹신을 창업하여 반도체설계 분야의 선두 회사로 성장시켰다. [4-12]
• 주 회장은 창신춘추상장을 통해 자금을 조달하고 D램시장에 진출했으며, 이는 중국 정부의 ' 중국 제조 2025' 정책과 맞물려 있다. [4-14]

4.3. LG디스플레이의 시장 변화와 미국 무역 정책의 영향

• 창신춘추는 국유 자금 지원을 받아 설립된 기업이며, 명목상 민영기업이지만 실질적으로 국유기업이다. [4-15]
• 창신춘추는 D램기술을 빠르게 업그레이드하며, 기술력을 높이기 위해 ' 기술 훔치기' 관행도 동원하고 있는 것으로 보인다. [4-17]
• 중국 기업들은 저임금으로 한국 기술자들을 영입해 기술을 습득하고, 이후 추방하듯 퇴사시키는 방식으로 인력을 활용하고 있다. [4-20]
• 창신춘추는 미 상무부의 새로운 규제 목록에서 제외되어, 여전히 HBM 등 첨단 메모리기술 장비 구매가 가능하다. [4-23]
• 미국 내 반도체기업들이 창신춘추규제를 막기 위해 로비를 펼쳐 제재강도를 낮췄으며, 이는 미국 내 반도체기업들의 생존과도 관련이 있다. [4-27]

4.4. TSMC의 글로벌 투자 및 경영 전략

• TSMC 이사회는 웨이저자 CEO가 회장을 겸임하도록 하여 더욱 강력한 권한을 부여하였다. [4-53]
• TSMC는 첨단 미세공정 전환 및 2나노 파운드리 공장 완공을 앞당기는 등 설비 투자를 확대하였다. [4-53]
• CoWoS 첨단 반도체패키징 공장에서의 공격적 투자로, 내년 TSMC의 웨이퍼 생산 능력은 7만5천 장, 2026년에는 13만5천 장에 이를 것으로 예상된다. [4-54]
• 웨이 회장은 TSMC의 지정학적 리스크를 완화하기 위해 일본, 미국 그리고 독일에 새로운 해외 파운드리 공장 투자를 신속히 진행하고 있다. [4-56]
• TSMC의 AI 중심으로의 빠른 구조 변화는 웨이 회장의 중요한 성과로 평가되며, TSMC의 미래 성장을 위한 대규모 투자 결정에서 그의 리더십이 빛을 발하고 있다. [4-57]

4.5. ️ 반도체 기술 경쟁과 연구개발 노력

• 마이크론은 파격적인 조건으로 국내 대학에서 당일 채용 설명회를 진행하며 우수 인재를 대만 타이중의 D램 제조 공장으로 유치하고 있다. [4-74]
• 삼성전자와 SK하이닉스는 글로벌 인재 확보를 위해 마이크론과 경쟁하며 고대역폭 메모리(HBM) 분야에서 독보적인 입지를 다지고 있다. [4-75]
• SK하이닉스의 곽노정 사장은 대학 강연에서 반도체분야 인재의 중요성을 강조하며, 협업 능력과 의사결정력을 강조했다. [4-78]
• 삼성전자는 미국 대학과의 협력을 통해 반도체생태계를 지원하는 인재 개발을 강화하고 있으며, 여러 대학교에 기부금을 지원하고 있다. [4-82]
• 반도체업계에서는 인재 확보가 기술 혁신 속도와 직접적으로 연관된다는 점을 중요하게 여기고 있다. [4-85]

5. 📊 2024년 11월 ICT 수출 동향과 반도체 산업 현황

• 2024년 11월 정보통신산업(ICT) 수출은 전년 대비 14.8% 증가하여 205억 달러를 기록하며 13개월 연속 증가세를 유지했다. [5-1]
• 반도체수출은 AI 시장 성장과 IT기기 시장 회복 덕분에 전년 동월 대비 30.3% 증가한 124억6000만 달러를 기록하며, 11월 누적 기준 역대 최대치인 1275억 달러를 기록했다. [5-3]
• 메모리 반도체는 AI 서버 투자확대로 인해 수요가 증가하여, 전년 동월 대비 52% 늘어난 79억6000만 달러를 기록하며 반도체수출 증가에 크게 기여했다. [5-5]
• 컴퓨터 및 주변기기 수출은 보조기억장치의 수출 확대 덕분에 98.6% 증가한 14억9000만 달러를 기록하며 11개월 연속 증가 추세를 이어갔다. [5-7]
• 주요 수출국 중 베트남과 미국의 수출은 크게 증가했으나, 일본은 일부 제품군의 감소로 인해 전체 수출이 줄어들었다. [5-8]

1. ⚠️ 중국 정부의 TSMC 미국 공정 이전 경고

• 중국 정부는 TSMC가 대만 민주진보당의 정책으로 인해 미국회사로 바뀌는 것이 조만간 발생할 수 있다고 경고하였다. [1-2]
• 민주진보당이 미국에 기댄 독립을 추진하면서 TSMC의 첨단 반도체공정도 미국에서 실행될 가능성을 높이고 있다고 보았다. [1-3]
• 이러한 상황이 지속되면 대만의 산업 우위가 약화되고, 대만기업과 민중의 이익이 훼손될 것이라고 경고하였다. [1-4]
• 대변인은 대만기업들이 양안 협력을 통해 빠르게 발전했다고 밝히며, 계속 협력하는 것이 필요하다고 주장하였다. [1-5]
• 과거 TSMC는 첨단 반도체칩을 대만에서만 생산하겠다고 했으나, 새롭게 부상하는 미국내 첨단 공정 생산 가능성으로 입장이 변화하고 있다. [1-6]

2. 📊 미국 반도체 지원 법안의 경제적 영향 및 도전

• 미국의 반도체 지원 법안은 친 노조 정책으로 인해 삼성전자와 TSMC등 기업의 인건비 부담을 증가시키는 것으로 평가된다. [2-1]
• 2022년 조 바이든 대통령이 서명한 반도체법은 미국내 반도체공장이나 연구센터를 신설하는 기업에 총 390억 달러(약 55조8천억 원)의 보조금과 인센티브를 제공하는 내용을 담고 있다. [2-3]
• 투자 보조금 및 세제 혜택으로 인해 미국정부에 상당한 자금 부담이 생길 가능성이 있으며, 이는 트럼프 당선인과 공화당이 법안 폐지 주장에 힘을 실어줄 수 있다. [2-7]
• 친 노조 정책으로 인해 삼성전자, TSMC등 해외 기업이 미국투자 시 한국이나 대만보다 높은 인건비 부담을 지게 되며, 이는 공장 건설및 가동에 리스크가 될 수 있다. [2-10]
• 미국내 반도체공장의 생산성을 높이지 못한다면 바이든 정부의 정책은 장기간 뚜렷한 결실을 맺기 어려울 수 있다는 관측이 나오며, 결국 실패한 정책으로 남을 가능성도 높다. [2-12]

3. ⚙️ 삼성전자와 TSMC의 기술적 대립

• TSMC창업자인 모리스 창은 삼성전자의 기술적 어려움을 지적하며 한국 반도체업계에 불편한 기색을 남겼다. [3-1]
• 삼성이 세계 최초로 GAA 기술을 도입했지만, 수율 문제에 봉착한 것으로 전해진다. [3-4]
• 삼성전자는 TSMC와의 비교에서 기술력이 떨어진다는 평가를 받고 있지만, 고성능 칩 개발은 개선 중이다. [3-6]
• 경쟁사의 기술 관련 내용을 실시간으로 파악하는 것이 불가능하며, 대개 이러한 발언을 삼가는 분위기다. [3-7]
• 모리스 창은 삼성전자의 과거 협업 제안을 거절한 경험이 있으며, 아직도 삼성과의 협업을 하지 않는 것이 낫다고 판단하고 있다. [3-8]

4. 🤝 ASML의 한국 진출과 반도체 산업 경쟁력 강화

• ASML은 용인특례시에 사무소를 설치하고, 한국 반도체 산업 경쟁력 강화를 위한 업무 협약을 체결하였다. [4-1]
• ASML과 용인특례시는 반도체장비의 기술 지원과 유지·보수를 통해 지역 내 기업의 경쟁력을 강화하고자 한다. [4-4]
• ASML은 인력 양성과 용인지역 인력 채용을 위해 관내 대학과의 협력을 강화하고 있다. [4-5]
• ASML은 SK하이닉스를 포함한 기업들에게 첨단장비 기술 서비스를 제공하며, 협력 관계를 확장해 왔다. [4-6]
• ASML의 용인 진출로, 용인에는 세계 10대 반도체장비업체 중 4개가 자리를 잡게 되었다. [4-9]

5. 📰 AI 반도체 시장과 대항마 텐스토렌트의 일본 진출

• 캐나다 AI 스타트업 텐스토렌트가 일본에서 첨단 반도체설계 수탁 사업을 시작하며 올해 도쿄에 거점을 마련할 예정이다. [5-1]
• 내년 말까지 40명의 설계 기술자를 모집하고, 빠른 시일 내에 100명으로 늘릴 계획이다. [5-2]
• 텐스토렌트는 일본 제조업 수요를 끌어들여 최첨단 3나노나 차세대 2나노 반도체설계를 목표로 하고 있다. [5-3]
• 텐스토렌트는 일본의 반도체기업 라피더스와 협력하여 반도체설계를 위탁하는 것도 검토하고 있다. [5-3]
• 텐스토렌트의 CEO 짐 켈러는 라피더스와의 협업을 통해 일본에서 사업의 우위를 기대하고 있으며, 이로 인해 일본인 기술자가 첨단 반도체에 참여할 기회가 증가할 것으로 보인다. [5-4]

5.1. 중국의 TSMC 미국 이전 가능성에 대한 비판

• 중국 정부는 TSMC의 첨단 반도체 공정이 미국에서 이뤄질 가능성에 대해 비판적이다. [5-2]
• 중국의 대변인은 TSMC가 대만민주진보당에 의해 미국의 비위를 맞추는 '투항서'가 되었다고 언급하며, 조만간 TSMC가 미국 회사로 바뀔 것이라고 비판했다. [5-3]
• 그는 이어 대만의 민진당 당국이 계속해서 ' 대만팔이'를 한다면 대만의 산업 우위가 약화될 것이며, 대만기업과 민중의 이익이 훼손될 것이라고 경고했다. [5-4]
• 또한, 많은 대만기업들이 중국과의 양안 협력을 통해 발전했으며, 이는 중화민족 경제를 함께 성장시키는 것이 옳다는 점을 증명한다고 주장했다. [5-5]
• 최근 미국에서 TSMC의 첨단 공정 생산이 이뤄질 가능성이 제기되고 있다. [5-6]

5.1.1. 엔비디아 대항마 텐스토렌트의 일본 진출

• 캐나다 인공지능(AI) 스타트업 텐스토렌트는 일본에서 첨단 반도체 설계 수탁 사업을 시작한다고 니혼게이자이신문이 보도했다 . [5-2]
• 텐스토렌트는 올해 내로 도쿄에 신규 거점을 마련하고, 내년 말까지 40명의 반도체 설계 기술자를 모집할 계획이다 . [5-4]
• 그들은 초기 인력 목표를 100명까지 늘릴 계획이다 . [5-4]
• 일본 내 새로운 거점에서 이 기업은 고객사의 요청에 따라 첨단 AI 반도체를 설계할 예정이다 . [5-5]

5.2. 미국 반도체법과 기업 인건비 부담

• 미국바이든 정부의 반도체지원 법안 시행은 친노조 정책을 강조하여 삼성전자와 TSMC등 기업의 인건비 부담을 증가시킨 것으로 지적된다. [5-7]
• 반도체지원 법안의 보조금 제공 절차가 복잡하고, 정부 자금으로 해외 기업을 지원한 것에 대한 비판이 있다. [5-8]
• 반도체법이 실패한 정책으로 남을 가능성이 제기되고 있다. [5-8]
• 조 바이든 대통령이 서명한 이 법안은 미국내 반도체공장 및 연구센터를 신설하는 기업에 390억 달러의 보조금과 추가 인센티브를 제공하는 내용이다. [5-9]
• 이러한 정책에 대응하기 위해 삼성전자, TSMC, 인텔, SK하이닉스, 마이크론 등의 여러 기업이 참여하고 있다. [5-9]

5.3. 반도체 산업의 미국 투자와 정책 변동

• 미국이 대규모 반도체 생산 투자를 발표하면서 긍정적인 평가를 받았으며, 이는 해외 의존도를 낮추고 중국과의 경쟁에서 유리한 위치를 잡는 방법으로 평가된다. [5-10]
• 도널드 트럼프 전 대통령의 대선 승리로 인해 정부 지원 프로그램의 지속 여부가 불투명해진 것으로 파이낸셜타임스가 보고 있다. [5-10]
• 바이든 정부의 반도체법 세부 내용은 해외 기업에 대한 정부 자금 지원 사례가 적었기 때문에 비판받고 있는 가운데, 삼성전자, SK하이닉스, 대만 TSMC, 그리고 글로벌웨이퍼가 정부로부터 140억 달러의 보조금을 받고 있다. [5-12]

5.4. 미국 반도체 법안의 한계와 인건비 부담

• 트럼프 당선인과 공화당은 반도체법 폐지 주장에 근거를 두고 있으며, 미국정부의 투자 보조금과 세제 혜택이 상당한 자금 부담을 줄 수 있다고 분석된다. [5-13]
• 바이든 정부의 반도체지원 정책은 엄격한 환경 규제 및 친 노조 정책과 관련해 비판받고 있으며, 이는 업체들의 금전적 부담을 증가시킬 뿐만 아니라, 보조금 지급 지연의 원인이 되었다. [5-14]
• 삼성전자와 TSMC를 포함한 해외 기업들은 미국내 반도체시설 투자 시 한국이나 대만보다 더 많은 인건비 부담을 지게 된다. [5-16]
• 노조 영향으로 인해 인건비 부담이 더 커지거나 노사 갈등이 발생하면, 이는 공장 건설및 가동에 리스크가 될 수 있으며, TSMC는 실제로 미국애리조나 공장 가동 시기를 늦춘 사례가 있다. [5-17]

5.5. 반도체 산업의 지원과 경쟁 상황

• 미국내 반도체 공장의 생산성을 높이지 못하면 바이든 정부의 반도체지원 정책이 실패로 남을 가능성이 있다. [5-18]
• 미국상무부가 기업에 대한 보조금 지급을 서두르고 있으며, 이는 중장기적으로 예상치 못한 문제를 일으킬 수 있다. [5-19]
• TSMC창업자인 모리스 창은 삼성전자의 기술적 어려움을 지적했으며, 이는 한국 반도체업계에 불편함을 주고 있다. [5-21]
• 삼성전자는 세계 최초로 GAA 기술을 도입했으나, 수율 문제로 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다. [5-23]
• ASML 코리아가 용인특례시에 사무소를 설치하고, 반도체 산업 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결했다. [5-29]

5.6. ASML코리아와 용인반도체클러스터의 협력

• ASML코리아와 용인시가 반도체산업 관련 기업의 경쟁력 강화와 공급망 안정화를 위해 협약을 체결하였다. [5-31]
• 이들은 용인에 ASML코리아가 설치할 사무소에 대한 행정 절차와 초첨단 반도체장비의 기술 지원 및 유지·보수를 지원한다. [5-31]
• ASML코리아는 지역 대학과 연계한 산학연 프로그램 등을 통해 반도체산업 인재를 양성하고, 용인지역 인력을 채용하는 데 협조하기로 하였다. [5-32]
• 용인 반도체클러스터에 입주한 SK하이닉스등 반도체기업에 첨단 장비 성능 유지를 위한 기술 서비스를 제공한다. [5-33]
• ASML은 극자외선(EUV) 노광장비를 세계에서 유일하게 생산하는 반도체장비 기업으로, 이번 협력은 용인의 반도체생태계 강화에 기여할 것으로 보인다. [5-33]

5.7. 반도체 산업의 도전과 변화

• 'K칩스법'은 일몰기한 연장 외에 새로운 세제 혜택이 포함되지 않았으며, 국회 정국 변동으로 인해 논의가 중단된 상태이다. [5-47]
• 스마트폰과 PC 소비 침체, 그리고 중국 CXMT의 저가 공세로 인해 메모리 반도체시장이 압박을 받고 있으며, D램 가격 하락이 최신 규격으로 확산되고 있다. [5-50]
• 삼성이 파운드리 시장 점유율이 하락한 반면, TSMC와 중국 SMIC는 시장 점유율을 확대하고 있으며, 이는 첨단 및 성숙 공정에서의 각 기업의 전략 차이로 인해 발생한 결과이다. [5-52]
• 국내 파운드리 기업들은 중국과의 치열한 출혈 경쟁으로 인해 성숙 공정 가동률이 줄어들 가능성이 높다. [5-53]
• 미국과 일본은 반도체기업 지원을 적극적으로 시행하고 있으며, 미국은 마이크론에게 약 8조8500억 원의 보조금을 지급하기로 결정했다. [5-54]

5.8. 삼성전자와 근로시간 규제 완화 논의

• 일본 정부는 자국 파운드리 기업 라피더스에 2000억엔(약 1조8000억원)을 추가 지원할 계획이다. [5-55]
• 삼성전자는 TSMC가 주 70~80시간 근무가 일상화되어 있다고 주장하며, 한국의 '주 52시간 상한제' 적용 제외를 요구하고 있다. [5-57]
• 그러나 TSMC의 장시간 근무는 대만노동기준법 위반으로 벌칙이 부여된 사례로, 이러한 주장은 삼성전자 내부에서도 인정된 것이다. [5-60]
• 삼성은 이미 근로기준법 내의 유연 근로제를 제대로 활용하지 않으면서 특별법 제정만을 강조하고 있다. [5-63]
• 삼성전자는 연구개발팀의 근로시간 유연화를 위해 재량근로제와 3개월 단위 선택근로제를 더 적극적으로 활용하라는 권고를 받았다. [5-65]

5.9. SK하이닉스와 AI 반도체를 위한 혁신 기술 개발

• SK하이닉스는 AI 반도체 고대역폭 메모리(HBM)를 독점 공급하며, 관련 기술 개발자들이 반도체관련 상을 다수 수상하는 성과를 거두었다. [5-67]
• HBM 개발주역인 박명재 부사장은 4세대 HBM3 개발로 반도체공학회에서 권위 있는 해동 반도체공학상을 수상했으며, 시장 성장 예측이 비관적이었던 과거에도 독창적인 기술 개발로 시장 입지를 강화했다. [5-69]
• 이강욱 부사장은 HBM의 휘어짐 문제를 해결하는 매스리플로우-몰디드언더필(MR-MUF) 기술을 도입해 성과를 인정받아, IEEE 전자제조기술상을 수상했다. [5-76]
• 김춘환 부사장은 TSV 기술 개발로 은탑산업훈장을 받았으며, 이는 HBM 기술의 핵심으로 고도의 정밀성과 미세한 제어를 요구하는 기술이다. [5-79]
• SK하이닉스는 AI 반도체패키징 사업을 확장하려 계획 중이며, 첨단 2.5D 패키징 기술 개발로 GPU와 HBM 결합을 통해 반도체사업 영역 확장을 추구하고 있다. [5-83]

5.10. 디지털 트윈 기술을 활용한 배터리 제조 혁신

• "디지털 트윈" 기술은 실세계 데이터를 기반으로 가상 환경에서 모델을 구현하여 실시간 모니터링 및 시뮬레이션을 통해 결과를 예측하는 핵심 기술이다. [5-143]
• 나인테크는 이차전지 및 IT 소재 부품 장비 전문기업으로, 한국의 배터리 제조 공정의 생산성을 향상시키기 위해 디지털 트윈 기반 기술 개발 프로젝트의 주관기관으로 선정되었다. [5-142]
• 공동연구기관과 협업하여 생산성 향상, 공정별 데이터 수집 체계 개발, 디지털 제조 운영 및 검증 등을 수행할 예정이며, 이를 통해 국내 배터리 산업의 기술적 우위를 확보하려는 목표를 갖고 있다. [5-145]
• 디지털 트윈 기술을 통해 배터리 제조 공정의 혁신을 이끌고 자원 효율성과 에너지 절감을 극대화하려는 계획을 가지고 있다. [5-146]
• 디지털 트윈 시장은 2023년 약 18조 2973억 원으로 평가되며, 2032년까지 연평균 39.8% 성장하여 약 367조 4823억 원에 이를 것으로 전망된다. [5-146]

최근 중국이 자국 내 메모리 반도체 생산 능력을 강화하면서 한국이 중국산 칩을 사용하게 될 가능성이 커지고 있다. 이는 한국의 삼성전자와 SK하이닉스가 중국의 급격한 발전에 직면하고 있다는 신호이다 . [1-2]

크리스 밀러교수는 글로벌 반도체 공급망에서 중국의 부상과 그로 인한 미국 및 한국의 대응이 중요한 문제라고 강조했다. 그는 한국이 반도체 경쟁력을 잃지 않기 위해 기술 혁신에 지속적으로 힘써야 한다고 조언한다 . [1-4]

한국은 메모리 반도체에서 경쟁력을 잃고 있으며, 이로 인해 큰 타격을 받고 있다. 반면, 중국은 D램과 낸드분야에서 실질적인 위협으로 떠오르고 있다 . [1-6]

미국의 대중 제재가 중국의 기술 자립속도를 늦추는 데 기여하고 있으며, 이는 결국 미국의 반도체 공급망재편에도 영향을 미칠 것으로 보인다 . [1-15]2. 🚀 한국 경제와 중국의 산업 경쟁력

한국 경제는 성장률이 감소하며 '저성장 터널'에 진입하고 있으며, 산업 부문에서 중국과의 경쟁에서 밀리고 있다 . [2-2]

지난 10년간 한국의 8대 주력 산업 중 7개는 중국에 수출 점유율에서 지고 있으며, 특히 반도체, 조선, 자동차 분야에서 격차가 커지고 있다 . [2-3]

한국의 경제 성장은 인구 고령화와 수출 대기업 중심의 구조적 한계로 인해 약화되고 있으며, 새로운 성장 동력을 찾지 못하고 있다 . [2-11]3. 🌏 중국의 기술 경쟁력 상승

조선업가치 사슬에서 중국이 한국을 제치고 1위를 차지하며, 연구개발( R&D) 부문에서는 한국이 우위지만 생산과 서비스에서는 중국이 앞서 있다는 분석이 나왔다 . [3-1]

중국의 첨단 기업들은 한국 기업보다 R&D투자에서 압도적으로 앞서 있으며, 최근 10년 간 산업기술 격차가 크게 줄어든 것으로 나타났다 . [3-3]

중국 화웨이는 미국 제재에도 불구하고 자국산 핵심 부품으로 완전 자립에 성공했으며, 폴더블폰 메이트XT는 주요 부품이 대부분 중국산으로 구성되어 있다 . [3-7]

최근 10년간 국제 기능올림픽에서 중국이 한국을 넘어 기술 주도권을 확보하고 있으며, 2023년 대회에서는 총 36개의 금메달을 획득하여 종합 1위를 기록했다 . [3-26]4. 📉 화웨이의 미국 제재와 중국 반도체 발전

화웨이는 미국의 제재로 인해 중국반도체 기술이 발전했으며, 한국 기업은 큰 손실을 입었다고 주장했다 . [4-1]

2018년 한국에서 100억 달러 어치의 반도체를 구매했으나 현재 구매량이 매우 감소했으며, 제재가 없다면 한국의 선진 제품을 다시 구매할 것이라고 밝혔다 . [4-4]

화웨이는 전 세계 직원 중 55%가 R&D인력이며 총수익의 23%를 R&D에 투자하고 있어 독자 기술 개발에 총력을 기울이고 있다 . [4-6]5. 🌍 미국의 비자 거부와 중국의 IT 행사 영향

미국의 산업 규제로 인해 CES 2025와 ISSCC 같은 주요 IT 행사에 중국인의 비자 발급이 거부되고 있어, 행사 규모 축소의 우려가 있다. [5-2]

CES 역사상 가장 많은 중국기업이 참가한 경험에도 불구하고, 최근 비자 거부 사태로 인해 중국기업 참석자가 크게 줄어들 것으로 예상된다. [5-4]

ISSCC 이벤트에서 중국연구진의 비자 발급 거부로 인해 온라인 발표로 대체할 가능성이 높아지고 있으며, 이는 중국의 반도체 논문 채택 수에도 영향을 미칠 수 있다. [5-10]5.1. 반도체 수출 경쟁력의 변화

중국은 이제 한국의 메모리 반도체를 수입하기보다 자체 생산에 성공하고 있으며, 이는 한국이 중국산 칩을 사용할 가능성을 높이고 있다 . [5-2]

미국의 제재를 극복한 중국은 반도체 기술 리더십을 확보하면서 한국과 미국 등은 이를 받아들이기 어려운 상황에 직면해 있다 . [5-4]

한국의 메모리 중심 전략은 과거에 비해 중국의 경쟁력상승으로 인해 큰 타격을 받고 있으며, 중국은 다른 산업에서도 한국 제품 대신 자국 내 생산 체제로 전환하고 있다 . [5-6]5.2. 기술 혁신과 반도체 경쟁의 중요성

기술 혁신에 지속적으로 집중하는 것이 리스크를 피하는 유일한 방법이며, 한국은 AI와 같은 핵심 부품을 생산해야 한다 . [5-13]

미국의 반도체 공급망재편은 성공할 것으로 보이며, 이는 한국 및 다른 나라에 긍정적 영향을 미칠 수 있다 . [5-14]

최 첨단 반도체생산의 90%가 대만에 집중되어 있어, 안보 문제와 함께 한국에게 위기가 되고 있다 . [5-16]5.3. 한국 경제의 저성장과 중국의 영향

한국 경제는 1998년 이후 매 정권마다 성장률이 감소하며 현재 '저성장 터널'에 진입하고 있다 . [5-19]

최근 10년간의 분석에 따르면, 한국의 8대 주력 산업이 대부분 중국에 밀려 수출 점유율이 낮아지고 있으며, 현재 세계 시장에서 중국의 성장 속도가 더욱 가속화되고 있다 . [5-21]

반도체, 조선, 철강 등 한국의 주력 산업은 중국의 저가 공세에 직면하며 경쟁력을 잃고 있는 상황이다 . [5-23]5.4. 한국 경제의 성장 둔화와 중국의 경쟁력 강화

한국 경제는 고령화와 수출 대기업 중심의 구조 문제로 인해 성장세가 약화되고 있으며, 새로운 성장 동력을 찾지 못하고 있다 . [5-29]

한국의 주요 수출 산업인 자동차와 조선 분야에서 중국기업들이 두각을 나타내며, 특히 친환경 선박 경쟁에서 한국을 초월할 것이라는 평가가 나오고 있다 . [5-30]

중국은 첨단 산업 발전을 위해 R&D투자에 많은 자금을 쏟아붓고 있으며, 이로 인해 연구개발 역량이 크게 강화되었다 . [5-33]5.5. 화웨이의 기술 자립과 중국 디스플레이 산업의 발전

화웨이는 미국 제재5년 만에 자회사 하이실리콘이 설계한 '기린9010' 칩을 SMIC의 구형 장비로 제조하여 7나노 공정을 실현했다 . [5-41]

BOE는 LCD 기술을 흡수하며 급성장하여 현재는 OLED와 폴더블 디스플레이 분야에서도 두각을 나타내고 있으며, 세계 시장 점유율을 높여나가고 있다 . [5-44]

화웨이의 메이트XT와 같은 제품에는 중국산 부품이 사용되었으며, 카메라, 배터리 등도 기술 수준을 상향시키며 세계 시장에서 경쟁력을 갖추고 있다 . [5-46]

메모리 반도체는 정확한 제조사를 확인할 수 없으나, 중국의 CXMT, YMTC 등이 존재하며 향후 1~2년 내 기술 자립이 가능할 것으로 보인다 . [5-50]5.6. 중국의 기술 발전과 화웨이의 반도체 전략

중국은 2017년 기능올림픽에서 금메달을 15개 획득하며 금메달 격차를 크게 벌렸다. 이후 3차례 대회에서 전통 산업 뿐만 아니라 첨단 산업에서도 두각을 나타냈다 . [5-56]

화웨이는 미국의 제재에도 불구하고 반도체 기술 발전을 강조하였으며, 한국에서의 반도체 구매량은 급감했다고 전했다. 화웨이는 제재 이전 한국산 반도체를 연간 100억 달러 구매했던 경험이 있음을 강조했다 . [5-60]

향후 1분기에는 AI칩 양산을 계획하고 있으며, 상하이에 새로운 R&D센터를 건설하여 인력 규모를 확대할 예정이다 . [5-65]5.7. 미국의 반도체 규제 강화

미국은 AI훈련에 필수적인 고대역폭메모리(HBM) 칩 등 24종의 반도체 제조 장비와 3종의 소프트웨어를 대중 수출금지 목록에 올렸다. 이로 인해 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등이 영향을 받을 것으로 예상된다. [5-76]

중국최대 파운드리기업인 SMIC에 대한 추가 규제가 계획되고 있으며, 이는 엔티티 리스트에 올려져 수출이 허가된 기업에도 적용된다. 따라서 말레이시아, 싱가포르, 대만, 한국 등도 규제 대상에 포함된다. [5-77]

미국의 이와 같은 수출 규제는 국가안보를 위해 중국의 반도체 생산 역량 성장을 억제하려는 의도가 있으며, 이는 바이든 행정부의 세 번째 대규모 조치다. 이번 조치가 내년 트럼프 대통령의 취임 후에도 정책 기조로 유지될 것으로 보인다. [5-78]

🇨🇳 중국 기업 비자 발급 거부

• CES 2025와 국제고체회로학회(ISSCC) 등 주요 행사에서 중국기업과 연구진의 비자 발급이 거부되고 있어, 중국인들의 참여가 어려워지고 있다. 이는 미국의 산업 규제 강화와 관련이 있다. [5-80]
• 올해 CES에 1000여 개의 중국기업이 참석할 예정이었으나, 비자 발급 거부로 인해 참가 기업 수가 줄어들 수 있다. 매년 CES에 많이 참석해온 중국은 최근 몇 년 동안 가장 많은 기업이 참여한 국가였다. [5-82]
• 이러한 상황은 미국과 중국간의 갈등이 격화되고 있는 가운데 발생하고 있으며, CES 2025 행사에도 타격이 불가피할 것으로 전망된다. [5-84]

5.8. ️ 기술 전시와 반도체 산업의 변화

올해 CES에서 TCL이 115인치 퀀텀닷 미니 LED TV를, 하이센스가 110인치 미니 LED TV를 선보이며 전자업계의 주목을 받았다 . 또한, 중국기업들은 CES에 활발히 참여하여 행사 규모와 주목도를 높이고 있지만, 미국의 규제로 인해 향후 규모가 줄어들 가능성이 있다 . [5-87]

중국은 반도체 학회인 ISSCC에서 논문 채택 수가 가장 많았으나, 미국의 비자 발급 거부로 인해 많은 연구자가 현장 참석을 하지 못할 예정이다 . 이는 중국의 반도체 산업이 크게 성장했음에도 불구하고, 미국의 규제가 연구자들의 현장 참여를 어렵게 하는 역설적인 상황을 초래하고 있다 . [5-89]

중국상무부는 미국의 반도체 수출 통제 조치에 강력히 반대하며 "비시장적 관행"이라고 비판하고, 이러한 조치가 글로벌 공급망의 안정성을 위협할 것이라고 경고했다 . [5-93]

미국의 반도체 장비 수출 제한은 중국 D램산업에 부정적인 영향을 미치고 있으며, 이로 인해 가격 하락과 공급 구조 변화가 우려되고 있다 . 중국의 반도체 제조업체들이 생산 능력을 확장하는 데 필요한 장비 확보에 어려움을 겪고 있어 가격 조정이 필요할 것으로 예상된다 . [5-97]6. 📉 K-디스플레이와 OLED 시장 위기

K-디스플레이 산업은 LCD 시장에서 중국에 주도권을 내준 이후, OLED 시장에서도 중국의 추격을 받고 있다. 1분기 처음으로 한국이 OLED 시장에서 중국에 점유율이 역전당했다 . [6-1]

삼성디스플레이는 대규모 시설 투자를 통해 차세대 OLED 기술 개발에 나서고 있으며, LG디스플레이도 OLED 생산 시설에 추가 투자를 하고 있다 . [6-11]

중국정부의 강력한 지원 덕분에 중국기업들은 OLED 시장에서 가격 경쟁력을 갖추게 되었고, 기술력 격차도 줄어들고 있다 . [6-8]

현재 OLED 패널 수요는 스마트폰등 IT 기기의 확대에 따라 증가할 것으로 예상되며, 내년부터 더욱 본격화될 것으로 보인다 . [6-23]1. 삼성디스플레이의 인사 및 K-디스플레이 산업의 위기

삼성디스플레이는 부사장 및 상무 승진과 마스터 선임 인사를 발표하였다. [6-1]

한국 디스플레이 산업은 최근 중국의 강력한 추격으로 인해 위기에 처해 있으며, 특히 OLED와 LCD 시장에서 중국이 빠르게 시장 점유율을 확대하고 있다. [6-3]

중국 기업들은 정부의 지원을 바탕으로 인프라를 강화하고 있으며, 한국의 기존 시장 지배력을 넘어서기 시작했다. [6-5]2. OLED 시장 내 중국과 한국의 경쟁 심화

글로벌 OLED 시장에서 중국의 시장 점유율이 꾸준히 증가하며 한국을 추격하고 있다. [6-8]

2024년 1분기에는 한국의 OLED 시장 점유율이 48.2%로 중국에 역전된 바 있으며 이는 중국 정부의 OLED 기술 투자와 자금 지원 덕분이라고 알려져 있다. [6-13]

중국 기업들은 한국산 제품보다 낮은 가격으로 OLED 패널을 공급하며, 인재 영입과 기술 탈취 시도 등으로 기술 격차를 빠르게 좁히고 있다. [6-21]3. 한국 디스플레이 업계의 대응 전략

LG디스플레이와 삼성디스플레이는 IT용 OLED 시장을 선점하기 위한 설비 투자를 진행하고 있다. [6-27]

국내 기업들은 TFT-LCD 공장 매각 및 대형 OLED 생산 확대를 통해 OLED 기술 개발 및 사업 구조 전환에 집중하고 있다. [6-31]

저전력, 스트레처블 디스플레이와 같은 새로운 기술을 통해 기술력 우위를 유지하려는 노력을 이어가고 있다. [6-36]4. OLED 시장의 미래와 IT 기기의 수요 증가 전망

태블릿, 노트북, PC 등 다양한 IT 기기에서 고성능 OLED 패널이 적용되면서 디스플레이의 중요성이 강화되고 있다. [6-56]

시장조사에 따르면 향후 몇 년간 IT용 OLED 출하량은 연간 46% 성장률을 보일 것으로 전망된다. [6-71]

2028년까지 IT 기기 수요 확대로 인해 국내 기업들의 원가 경쟁력이 강화되긴 하겠지만 중국의 시장 공세는 지속될 것으로 예상된다. [6-74]5. 삼성의 차세대 디스플레이 기술 및 특허 확보

삼성은 중국에서 폴더블, 롤러블, 슬라이더블 디스플레이 관련 특허를 다수 확보하였으며, 이는 차세대 디스플레이 혁신을 가속화하기 위한 전략으로 보인다. [6-82]

새로운 디스플레이 특허에는 플렉서블 디스플레이의 구현 방법을 비롯해 여러 첨단 기술이 포함되어 있다. [6-93]

삼성은 미국에서도 양방향으로 확장이 가능한 태블릿용 디스플레이 특허를 공표했다. [6-101]7. 결론 🚨 정부, 야당 감액 예산안 반대 입장 표명

정부는 야당의 감액 예산안이 국민에게 피해를 주고 민생과 경제에 심각한 부작용을 초래할 것이라고 밝혔다. [7-2]

최상목 부총리는 야당의 단독 처리 시도가 국가 신인도와 재정 운용 역량에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 경고했다. [7-4]

정부는 감액안이 산업 생태계 조성 예산을 삭감하고, 연구개발( R&D) 예산에도 큰 영향을 미친다고 설명하며 야당의 책임을 강조했다. [7-7]

정부는 감액안 철회를 촉구하며, 민생과 지역경제 지원 계획에 차질을 우려하고 있다. [7-11]1. 야당 감액 예산안과 정부의 비판

정부는 야당의 단독 감액 예산안이 국민에게 피해를 줄 것이라며 강력히 비판했다. [7-5]

최상목 부총리 등 여러 부처 장관은 ‘합동 브리핑’을 열어 야당의 감액 예산안의 부작용을 조목조목 지적했다. [7-8]

야당의 움직임은 경제적 불확실성을 증대시키며 국가 신용도에 부정적 영향을 줄 수 있다고 우려했다. [7-14]

산업 경쟁력을 높일 기회를 놓치고, 미래 성장 동력 연구 개발 예산을 크게 삭감한 점을 강조했다. [7-17]

정부는 야당의 감액안이 여러 경제 및 사회적 지원 계획에 차질을 빚을 수 있다고 경고했다. [7-22]2. HBM 기술 개발과 SK하이닉스의 성과

김춘환 부사장은 '산업기술진흥 유공자'로 선정되어 은탑산업훈장을 수상했다. [7-31]

그는 HBM의 핵심 기술인 TSV 및 기타 고성능 요소 기술을 개발하여 메모리 반도체 기술 향상에 기여했다. [7-40]

TSV 기술의 성공은 MR-MUF 등과 함께 HBM의 핵심 경쟁력이 되었다. [7-49]

김 부사장은 D램 및 낸드 분야에서의 첨단 기술 적용을 통해 경쟁력을 확보하는 성과를 내었다. [7-50]

기술 개발의 전 과정에서 조직의 협력과 도전 정신의 중요성을 강조했다. [7-55]

3. CNT 연구 개발과 제이오의 확장 계획

제이오는 국내 최초로 CNT 생산에 성공한 기업으로, 다양한 산업에서 CNT 사용을 확대할 계획이다. [7-61]

강득주 대표는 CNT의 반도체 및 자동차 산업에서의 응용 가능성에 주목하고 있다. [7-66]

기업은 CNT 수요 증가에 대비해 생산 능력을 확장하고 있으며, 국제 정세에 따라 추가 증설도 고려 중이다. [7-76]

이수페타시스와의 협력으로 R&D 투자를 확대하며 2030년 매출 1조원을 목표로 설정하고 있다. [7-80]

중국 기업들은 급여를 상향 조정하며 첨단 반도체 분야의 인재 영입에 적극적으로 나서고 있다. 이 과정에서 화웨이가 독일 자이스 직원에게 최대 3배의 급여를 제안한 사례가 있다 .[1-2]

독일 및 미국 정부는 중국의 인재 쟁탈을 우려하며 조사를 진행하고 있으며, 중국의 반도체 자립 노력은 미국의 제재로 인해 어려움을 겪고 있다 .[1-4]

서방의 걱정이 커지고 있으며, 미국의 반도체 업체는 이미 기술 유출을 우려하고 있다. 대만은 인재 유출 방지를 위해 강력한 규제를 시행하고 있다 .[1-5]2. ⚙️ 미국의 반도체 규제와 중국의 대응

중국은 미국의 반도체 규제를 강화할 것이라는 소식에 자국 기업 보호를 위한 조치를 취하겠다고 밝혔다. 허야둥 중국 상무부 대변인은 미국의 통제 남용에 강력히 반대한다고 발표했다 .[2-1]

미국 조 바이든 행정부는 중국에 대한 추가 반도체 수출 규제를 발표할 예정이다. 이러한 제재는 첨단 기술을 통한 중국의 군사력 강화를 우려한 미국의 승인에 기반하고 있다 .[2-3]

블룸버그 보도에 따르면, 미국의 대중 반도체 제재가 예상보다 완화될 것이라는 기대감이 생기면서 주가가 상승했다. 한국의 반도체 기업들에 대한 제재가 예상보다 약할 것으로 전망되며, 이는 일본 및 네덜란드 등 동맹국과의 협의 결과로 나타났다 .[2-5]3. 📈 삼성 및 SK하이닉스, 차세대 메모리 표준화 협력

삼성전자와 SK하이닉스는 AI에 특화된 저전력 메모리인 'LPDDR6-PIM'의 표준화를 위해 협력하고 있으며, 이는 메모리 병목 현상을 해소하기 위한 차세대 솔루션으로 주목받고 있다. [3-2]

협력 초기 단계로, 두 회사는 PIM의 기술적 특성과 적정 제원에 대해 논의하며 JEDEC의 표준화 등록을 위한 사전 작업을 진행 중이다. [3-4]

AI 메모리 시장이 급변하고 있는 가운데, 경쟁 관계에 있던 두 회사는 상용화 시점을 앞당기기 위해 협력을 선택하며, AI 메모리의 발전을 위해 결속하고 있다. [3-6]

온디바이스 AI의 필요성이 증가함에 따라 해당 메모리는 저전력 소비가 중요하며, 향후 글로벌 시장의 급성장과 함께 새로운 기회를 제공할 것으로 예상된다. [3-10]3.1. ️ 중국 반도체 인재 유출 경고

화웨이가 ASML의 협력사인 자이스 직원에게 연봉 3배를 제시하며 인재 유출 우려를 낳고 있다. [3-1]

독일 당국은 해당 인력 유출에 대한 조사를 추진 중이며, 미국 반도체 회사 임원도 상황에 경고음을 울리고 있다. [3-1]3.2. 중국 기업들의 인재 영입 경쟁

중국 기업들이 미국의 규제로 인한 기술 확보 어려움에 직면하며 고액 월급을 제안해 인재 영입에 나서고 있다. [3-2]

화웨이는 독일 광학 업체 자이스 직원에게 최대 3배 급여를 제안했으나, 기술 유출 우려로 독일 당국이 조사에 착수했다. [3-3]

ASML의 기술 노하우를 지닌 직원들이 목표가 되어 중국 기업들은 이들에 대한 접근을 강화하고 있다. [3-4]

전직 ASML 직원은 중국 채용업체로부터 지속적인 연락을 받으며 화웨이로부터 이직 제안을 받았으나 응하지 않았다. [3-6]3.3. ️ 반도체 기술 유출과 인재 규제

미국 반도체 업체 펨토매트릭스의 임원이 반도체 기술 유출에 대한 심각한 우려를 표명하며, 기밀 정보가 유출되고 일부 퇴사 직원이 중국에서 회사를 설립한 사실을 지적했다 .[3-7]

대만은 중국과의 인접성을 고려하여 인재 유출을 방지하기 위해 엄격한 규제를 시행하고 있다 .[3-7]3.4. 중국의 반도체 규제 대응

중국은 미국의 반도체 규제 강화 소식에 따라 자국 기업을 보호하기 위해 필요한 조치를 취할 것이라고 발표했다.[3-9]

상무부 대변인은 미국의 통제 남용에 강하게 반대한다고 입장을 밝혔다.[3-9]

2020년부터 올해 7월까지 반도체 및 전자 분야에서 인력 유출과 관련된 90건의 조사가 진행됐다.[3-8]3.5. 미국의 반도체 규제와 중국의 반응

허 대변인은 미국의 행위가 국제 경제와 무역 질서를 심각하게 훼손하며, 이는 세계 산업 안보와 중국-미국 협력을 저해한다고 주장하였다 .[3-10]

미국이 중국 반도체 수출을 규제할 방침을 예고함에 따라, 중국은 자국 기업의 권익을 보호하기 위한 조치를 취할 것이라는 입장을 밝혔다 .[3-11]

조 바이든 행정부는 추가로 반도체 장비 및 인공지능 메모리 반도체의 중국 수출을 금지할 계획을 세우고 있다고 보도되었다 .[3-11]3.6. 미국의 대중 반도체 제재 완화 가능성

미국은 중국의 군사력 강화를 우려해 반도체 수출을 규제하고 있으나, 제재 수위가 예상보다 낮아질 가능성이 있다 .[3-12]

블룸버그 통신의 보도로 인해 엔비디아 주가는 2.15% 상승하며 제재 수위에 대한 기대가 반영되었다 .[3-13]

미국의 동맹국과 자체 반도체 업체들이 반도체 산업에 대한 부정적 영향을 우려해 추가 제재에 반대하고 있어, 제재의 강도가 낮아질 것으로 보인다 .[3-14]3.7. 미국의 중국 반도체 제재 완화 검토

미국이 중국 반도체 기업들에 대한 추가 제재를 완화할 방침을 세우고 있으며, 블룸버그 보도에 따르면 새로운 제재안은 다음 주에 공개될 예정이다 .[3-15]

엔비디아의 주가는 중국 시장에서의 매출 비중이 크기 때문에 제재 완화 소식에 2% 이상 상승했으며, 이는 최근 하락세에서 벗어나는 긍정적인 신호이다 .[3-16]

일본과 네덜란드 등 동맹국과의 협의, 미국 반도체 장비 제조업체들의 로비가 이번 규제 완화에 영향을 미쳤으며, 경제적 타격 우려도 요소 중 하나로 작용했다 .[3-19]

화웨이와의 거래 제한 목록에 오를 업체는 줄어들 가능성이 크며, CXMT와 같은 일부 경쟁사는 제재에서 제외될 것으로 보인다 .[3-20]3.8. 반도체 제재와 독일의 보조금 정책

화웨이의 파트너사인 SMIC의 반도체 공장 포함, 100곳 이상의 반도체 제조 기업들이 제재 대상이 될 전망이며, 이로 인해 삼성전자와 SK하이닉스의 우려가 커지고 있다 .[3-21]

제재는 주로 반도체 제조 장비를 생산하는 중국 기업들을 겨냥할 가능성이 높아, ASML과 같은 글로벌 장비 제조업체들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다 .[3-22]

독일 정부는 인텔의 반도체 공장 건설 지연에 대응해 20억 유로 규모의 신규 보조금 정책을 추진, 이를 통해 국내 반도체 제조업을 육성할 계획이다 .[3-26]3.9. 반도체 산업의 현황과 도전 과제

인텔은 글로벌 투자 계획 조정으로 독일 반도체공장 설립을 무기한 연기하였고, 이는 독일 정부의 반도체 제조업 육성 목표에 차질을 초래할 가능성이 있다 .[3-29]

독일 정부는 자국 내 다른 제조사들의 투자를 유치하기 위해 약 10~15개 프로젝트에 새로운 보조금을 제공할 계획을 세우고 있다 .[3-32]

트럼프 전 대통령의 관세 정책 변화로 AI 서버 공급망이 타격을 입을 것으로 예상되며, 이는 TSMC를 포함한 대만 기업들에도 영향이 미칠 것이다 .[3-33]

반도체 가격이 폭락하고 있으며, 특히 D램과 낸드플래시 가격이 각각 21%와 29% 하락하는 등 전반적인 가격 상승 우려가 이어지고 있다 .[3-58]3.10. OLED 시장의 한국과 중국 경쟁

글로벌 디스플레이 시장은 LCD에서 OLED로 전환하고 있으며, 한국은 현재 글로벌 OLED 패널 시장에서 73.7%의 점유율을 차지하고 있다 .[3-217]

중국 기업들의 물량 공세가 IT OLED 시장으로 확대되고 있으며, 이로 인해 한국 업체들은 생산 설비와 R&D에 총력을 기울이고 있다 .[3-225]

IT OLED 시장에서 한국 기업들이 기술 우위를 가지고 있으나, 중국의 빠른 추격이 우려되고 있으며, 중국은 정부의 지원을 받으며 OLED 생산 능력을 크게 확대하고 있다 .[3-219]4. 📰 일본 반도체 산업의 현황과 한국의 기회

일본 정부의 자금 지원에도 불구하고, 실질적으로 수혜를 받을 반도체 기업은 많지 않은 상황이다. 특히 '라피더스'와 '소시오넥스트' 등 일부 기업만이 지원을 받을 것으로 예상된다 .[4-1]

일본의 주요 반도체 기업들은 산업용 및 맞춤형 제품에 집중하고 있어, AI 모델을 위한 반도체는 외면받고 있으며, 이는 한국 제품의 시장성을 높이는 요소로 작용하고 있다 .[4-17]

퓨리오사AI는 일본 AI 반도체 시장에 진출하기 위해 일본 IT 기업과 협력하며, 새로운 NPU를 공개하고 제품 성능을 시연하였다. 이 과정에서 일본의 산업 관계자들은 높은 관심을 보였다 .[4-10]5. 결론 🌍 동유럽의 바이오 허브, 라트비아

라트비아는 한국 바이오업체의 유럽 진출을 지원하는 중요한 거점으로, 폭넓은 바이오 네트워크를 가지고 있다 .[5-1]

이 나라는 옛 소련 시절부터 바이오 R&D의 중심지로 알려져 있으며, 정부 차원에서도 적극적으로 지원하고 있다 .[5-2]

라트비아의 임상시험 여건은 우수하여 한국 기업들과의 성공적인 협력 사례가 많다 .[5-5]

한국 바이오 스타트업의 유럽 진출을 위해 500억원 규모의 바이오 펀드가 조성되고 있으며, 이는 라트비아 정부의 강한 협력 의지를 반영한다 .[5-6]

중국의 반도체 장비 국산화로 인해 중국 수출 비중이 높은 한국 반도체 장비 기업의 수익성 악화가 우려된다 . [1-1]

미국의 규제로 첨단 반도체 생산 장비 도입은 막힌 상황에서 중국은 레거시 반도체 생산에 집중하고 있다 . [1-2]

중국의 장비 국산화율이 빠르게 상승하면서 주성엔지니어링과 피에스케이 등 국내 기업의 공급량 축소 가능성이 있다 . [1-2]

중국 정부의 대대적인 지원과 자국 장비 사용 독려로 인해 경쟁 심화와 수익성 악화가 예상된다 . [1-3]2. 📊 미국의 제재 속 중국 반도체 산업의 변화

미국의 첨단 반도체 제재에 대응하기 위해 중국은 레거시 반도체 산업을 집중 육성하고 있으며, 이는 삼성전자와 SK하이닉스를 제치고 CXMT가 D램 출하량에서 3위로 올라설 것으로 예상되는 배경이 된다 . [2-1]

중국 최대 파운드리 기업 SMIC는 TSMC와 삼성전자에 이어 시장 점유율 3위를 기록하고 있으며, 레거시 반도체 수요로 인해 국내 반도체 장비 기업에 긍정적인 영향을 미치고 있다 . [2-2]

그러나 중국의 장비 국산화가 가속화되고 있어, 향후 국내 반도체 장비 기업의 수익성이 영향을 받을 가능성이 높으며, 경쟁이 심화될 것으로 전망된다 . [2-6]

화웨이는 저조한 생산 수율에도 불구하고 내년 초 신형 인공지능 반도체를 양산할 계획이며, 이는 중국 자급체제 구축의 일환으로 분석된다 . [2-19]3. 💻 엔비디아의 3분기 실적 및 시장 동향

엔비디아의 3분기 매출이 350억8000만달러로, 데이터 센터 매출이 역대 최고치인 308억달러를 기록하며 전년 대비 93.6% 증가했다 . [3-1]

AI 가속기 H200의 매출이 크게 상승했으며, 차세대 AI 가속기 블랙웰의 생산이 시작되어 이미 주요 고객에게 샘플 공급이 이뤄졌다 . [3-4]

실적이 예상치를 초과했으나 향후 전망에 대한 실망으로 주가는 하락했으며, 시장에서는 엔비디아 외에도 생성형 AI 관련 기업에 대한 관심이 증가하고 있다 . [3-5]

국내 증시에서는 엔비디아의 호실적에도 불구하고 관련 주식인 SK하이닉스의 주가가 하락세를 보였다 . [3-7]4. 🚀 반도체 정책의 변화와 영향

조 바이든 대통령은 임기 내 반도체 기업 유치와 친환경 산업 지원을 위해 보조금을 신속히 지급할 계획을 세우고 있다 . [4-2]

도널드 트럼프 당선인은 칩스법과 인플레이션 감축법에 대해 비판적이며, 보조금 지급 조건을 수정하려는 움직임을 보이고 있다 . [4-4]

바이든 행정부는 반도체 관련 기업들에 총 390억 달러의 보조금을 할당했으나, 일부 금액은 협상이 지연되어 지급되지 않은 상황이다 . [4-27]

삼성전자와 SK하이닉스 등 한국 기업에 대한 보조금 지급이 조만간 확정될 가능성이 높으며, 이는 글로벌 경쟁력을 강화하는 요소가 될 것이다 . [4-23]4.1. 반도체 장비 국산화로 인한 한국 기업의 우려

중국의 반도체 장비 국산화 추세로 인해 한국 반도체 장비 기업들의 수익성 악화가 우려되고 있다. 특히 주성엔지니어링과 피에스케이 같은 기업은 중국에서 큰 매출 비중을 차지하고 있으나, 중국의 공급량 축소 전망이 제기되고 있다 . [4-2]

중국 정부가 자국 장비 사용을 장려하면서 국산화율을 높이기 위해 대규모 지원금을 편성하고 있으며, 이로 인해 경쟁이 심화되고 있는 것으로 분석된다 . [4-3]

주성엔지니어링과 피에스케이는 올해 3분기에 각각 영업이익이 큰 폭으로 증가했지만, 중국 반도체 업계의 장비 국산화가 진행됨에 따라 향후 이들 기업의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 전망이 나오고 있다 . [4-8]4.2. ️ SK하이닉스의 321단 낸드 양산 계획

SK하이닉스는 세계 최초로 321단 낸드 플래시를 양산하며, AI 시대를 대비한 고용량 저장 장치 생산에 나섰다 . [4-13]

이 제품은 월 3만 장 이상 생산할 수 있는 신규 설비를 청주에 구축할 계획이며, 321단 제품은 데이터 전송 속도와 읽기 성능이 기존 제품보다 향상됐다 . [4-14]

SK하이닉스의 ‘3-플러그’ 공정 기술 도입으로 생산성을 59% 높였으며, AI 저장장치 시장에서 경쟁력을 강화하고 있다 . [4-16]4.3. ️ 엔비디아 3분기 실적과 반도체 시장 현황

엔비디아의 3분기 매출은 350억8000만 달러로, 전년 대비 94% 증가하며 AI 반도체 칩을 주력으로 하는 데이터센터 부문에서 실적을 크게 개선했다 . [4-29]

데이터센터 부문에서의 매출은 308억 달러로, 역대 최고치를 경신하며 AI 시대의 본격화를 드러냈다 . [4-31]

시장의 긍정적인 반응에도 불구하고 엔비디아의 주가는 향후 전망치에 실망하며 하락 마감했으며, 경쟁업체인 스노우플레이크의 실적 발표가 주목받았다 . [4-33]4.4. 반도체 보조금 지급의 현황과 전망

조 바이든 미국 정부는 반도체법에 따른 보조금 지급을 임기 내에 완료할 계획이며, 이로 인해 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 보조금 지급이 주목받고 있다 . [4-59]

미 상무부는 대만 TSMC에 반도체 법에 따른 최대 66억 달러의 보조금을 결정한 뒤, 한국 기업들에 대한 지급도 곧 확정될 것으로 예상하고 있다 . [4-63]

글로벌파운드리는 미국 정부로부터 15억 달러 규모의 보조금 지급을 최종 확정받아 미국 내 반도체 제조시설에 대규모 투자를 계획하고 있다 . [4-65]

삼성전자는 평택캠퍼스의 신규 공장 가동을 앞두고 인력 재배치를 진행하며, 첨단 제품 비중을 확대하기 위한 전략을 강화하고 있다 . [4-77]5. 📊 한국 반도체 패키징 기술 발전의 필요성

권석준 성균관대 교수는 한국의 반도체 패키징 기술이 부족하다고 지적하며, 소재와 물성 문제를 해결해야 한다고 강조했다. 이를 통해 고성능 반도체 시장에서 주도권을 확보할 수 있다 . [5-3]

고성능 반도체 제조 과정에서 전·후 공정 구분이 무의미해지고, 패키징 기술의 발전 속도가 빠르게 이루어질 것이라 전망했다 . [5-5]

한국 반도체의 기술력 경쟁력이 약화되고 있는 가운데, 열 관리와 전기 특성을 동시에 해결하는 첨단 패키징 기술의 필요성을 강조하였다 . [5-9]

정부의 중장기적 정책 자금 지원도 필수적이라고 언급하며, 패키징 기술이 반도체 산업 경쟁력을 향상시키는 중요한 요소로 작용해야 한다 . [5-10]5.1. 반도체 장비 시장의 우려

중국의 반도체 장비 국산화가 진행됨에 따라, 한국의 반도체 장비 기업들은 수익성 악화를 겪을 것이란 우려가 제기된다. [5-1]

미중 간의 반도체 분쟁이 심화되면서, 한국 업체들의 경쟁이 한층 치열해질 것으로 전망된다. [5-1]5.2. 반도체 산업의 수익성 악화 우려

미국의 규제로 첨단 반도체 산업에서 중국이 구형 반도체 생산으로 전환하면서, 이로 인해 국내 반도체 장비 기업이 수혜를 보고 있지만, 중국의 장비 국산화가 빠르게 진행되고 있다 . [5-2]

중국 정부의 대규모 지원 정책으로 인해 자국 장비 사용을 장려하고 있어, 국내 기업들은 중국 시장에서 공급량 축소의 우려가 커지고 있다 . [5-3]

중국의 메모리 반도체 기업들은 2026년까지 시장 점유율을 크게 확대할 것으로 예상되며, 이는 국내 기업의 경쟁력에 압박을 가할 가능성이 있다 . [5-4]

레거시 반도체 장비의 사용 비율이 높은 국내 기업들은 미국 제재의 영향을 적게 받으며, 이에 따른 생산능력 확대와 영업이익 상승을 경험하고 있다 . [5-5]5.3. 반도체 장비 및 AI 메모리 시장의 변화

국내 반도체 장비 기업들은 중국 시장에서의 매출 비중이 높지만, 중국의 장비 국산화 노력이 상승하면서 향후 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다 . [5-9]

SK하이닉스는 세계 최초의 321단 1Tb TLC 4D 낸드플래시 양산을 시작했으며, 제품 생산 시 생산성을 59% 향상시키는 혁신적인 공정 기술을 적용했다 . [5-13]

이 신규 제품은 데이터 전송 속도와 읽기 성능이 각각 12%, 13% 향상됐으며, AI 저장장치 시장에서도 유리한 경쟁력을 지니게 되었다 . [5-18]5.4. 인공지능 반도체 시장 현황

화웨이와 SMIC는 생산 수율이 낮음에도 불구하고 신형 인공지능 반도체 양산을 강행하는 배경은 중국 정부의 첨단 반도체 자급체제 목표에 기여하기 위함이다 . [5-25]

엔비디아는 3분기 AI 반도체 칩 매출이 역대 최고치를 기록하며, 데이터센터 부문에서 매출이 93.6% 증가한 308억 달러에 달했다 . [5-29]

엔비디아의 차세대 AI 가속기 '블랙웰'이 4분기부터 본격 생산 및 출하될 예정이며, AI 시대의 본격화에 따라 컴퓨팅 전환이 가속화되고 있다 . [5-32]5.5. 스노우플레이크 실적과 국내 반도체 시장

데이터 분석 소프트웨어 기업 스노우플레이크의 3분기 매출이 전년 대비 28.3% 증가하며 주가는 시간외 거래에서 15% 이상 상승했다 . [5-34]

국내 증시는 엔비디아의 호실적에도 불구하고 SK하이닉스의 주가가 전일 대비 0.82% 하락하며 잠잠한 모습을 보였다 . [5-35]

미국 정부는 반도체 지원법에 따라 보조금 지급을 최대한 빨리 완료할 계획이며, 삼성전자와 SK하이닉스의 보조금 지급도 주목받고 있다 . [5-59]6. 결론 🚀 SKC의 R&D 보조금 수혜와 앱솔릭스의 기술력 강화

SKC의 반도체 유리기판 계열사인 앱솔릭스는 미국 정부로부터 1억 달러의 R&D 보조금을 받기로 하여, 반도체지원법에 따라 기술 경쟁력을 입증하였다 . [6-2]

이번 보조금은 앱솔릭스가 이끄는 컨소시엄이 포함된 유리기판 분야에 대한 협약으로, SK하이닉스와 엔비디아와의 협력이 기대된다 . [6-3]

앱솔릭스는 고객 맞춤형 제품 양산을 위한 첫 단계로 연산 1만2000㎡ 규모의 제1공장을 올해 상반기에 완공하고, 내년에는 7만2000㎡ 규모의 제2공장 건설도 검토 중이다 . [6-5]6.1. 반도체 장비 국산화에 따른 수익성 악화 우려

중국의 반도체 장비 국산화가 진행됨에 따라, 한국의 반도체 장비 기업들은 수익성 악화에 대한 우려를 나타내고 있다 . [6-2]

중국 정부의 지원금과 자국 장비 사용 촉진에 따라, 국내 업체의 중국 공급량 축소 가능성이 높아지고 있다 . [6-3]

미국의 규제로 인해 중국이 구형 반도체 산업에 집중하면서, 중국 반도체 기업들이 생산능력을 확대하는 상황이다 . [6-4]

그러면서도 국내 반도체 장비 기업들은 레거시 반도체에서의 강점을 유지하고 있으나, 경쟁 심화로 인해 어려움이 예상된다 . [6-6]6.2. 반도체 장비 및 기술의 동향

주성엔지니어링과 피에스케이는 2023년 3분기 영업이익이 각각 774%와 15% 증가하며, 중국 시장에서의 매출 비중이 높아지고 있다 . [6-8]

중국 반도체 산업은 국산화 노력을 강화하고 있으며, 장비 국산화율이 증가하는 추세가 나타나고 있다 . [6-10]

SK하이닉스는 321단 1Tb TLC 4D 낸드플래시를 양산하며, AI 시대에 필요한 저장 장치 공급을 강화하고 전략적 우위를 점하고 있다 . [6-13]

SK하이닉스는 새로운 설비를 통해 청주에서 월 3만 장 이상의 321단 제품을 생산할 계획이며, 이는 적층 기술을 통한 용량 증가에 기여할 것이다 . [6-14]6.3. 321단 낸드의 향상된 성능과 시장 대응 전략

SK하이닉스는 321단 낸드의 공정 변화를 최소화하여 생산성을 59% 향상시키고, 데이터 전송 속도와 읽기 성능을 각각 12%와 13% 향상시켰다 . [6-17]

AI 데이터센터와 온디바이스 AI 저장장치 시장을 겨냥하며, 321단 낸드를 통해 저전력 고성능 시장에서 입지를 강화할 계획이다 . [6-18]

전체 낸드 매출에서 기업용 SSD(eSSD)의 비중이 60%를 초과하며, AI용 고용량 낸드의 판매가 급증하고 있다 . [6-20]6.4. 화웨이의 신형 AI 반도체 생산 계획과 엔비디아 실적

화웨이는 내년 1분기부터 인공지능 반도체 '어센드910C' 양산을 시작할 계획을 세우고 있으며, 이는 미국 정부의 규제와 생산 수율 부진에도 불구하고 자급체제 구축을 위한 노력이다 . [6-22]

새로운 반도체는 SMIC의 7나노급 N+2 미세공정을 활용하지만 생산 수율이 20% 안팎으로 매우 낮은 상황이다 . [6-25]

엔비디아는 3분기 매출이 93.6% 증가하며 데이터센터 부문에서 역대 최고치를 경신하였고, AI 가속기와 같은 고성능컴퓨팅(HPC)용 반도체 칩 공급이 주요 수익원으로 자리잡았다 . [6-29]6.5. 반도체 보조금 지급 현황

고객들의 생성형 AI 기술 활용 수요가 증가하고 있으며, 특히 데이터 분석 및 최적화 관련 수요가 반영되고 있다 . [6-35]

바이든 정부는 임기 내 반도체법에 따른 보조금 지급을 마무리하기 위해 발빠르게 진행 중이며, 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 보조금 지급도 곧 확정될 예정이다 . [6-59]

트럼프 당선인이 반도체법과 인플레이션감축법에 회의적인 입장을 보이고 있지만, 반도체법은 초당적 지지를 받아 통과된 만큼 폐지될 가능성은 낮다는 의견이 지배적이다 . [6-53]

중국의 저가 D램 공세로 삼성전자와 SK하이닉스는 수익성 방어에 총력을 기울이고 있다. 중국도 공격적인 물량 밀어내기 전략을 사용하며 시장 점유율 확대를 노리고 있다. [1-2]

중국 D램 기업 창신메모리(CXMT)는 향후 2년 내에 세계 D램 점유율 3위에 오를 것으로 예상된다. 이는 중국 정부의 보조금과 저가 대량 생산 전략에 따른 것이다. [1-3]

중국 메모리 업체의 소비자용 DDR4 가격은 한국 제품의 절반 이하로 판매되고 있으며, 중국 업계는 가격을 무기로 해외 시장 진출을 가속화하고 있다. [1-4]2. 📉 중국의 저가 공세와 반도체 업계의 대응

삼성전자와 SK하이닉스는 중국의 저가 공세에 대응하기 위해 구형 공정 D램 생산을 줄이고 고부가가치 제품 중심으로 전환하고 있다. [2-1]

삼성전자는 메모리 시장에서 점유율보다 수익성을 우선시할 계획이며, SK하이닉스는 고성능 DDR5 및 LPDDR5 제품 개발을 가속화할 예정이다. [2-2]

중국이 반도체 산업에 전력을 다할 경우, 기존 강자들의 경쟁 우위가 위태로워질 것이라는 우려가 있다. [2-3]3. 📈 중국 반도체 자급률 및 향후 전망

중국의 반도체 자급률은 2014년 14%에서 지난해 23%로 증가하였으며, 2027년에는 27%에 이를 것으로 예상된다 .[3-1]

국가집적회로 산업투자기금은 올해 5월에 3440억 위안으로 확대되었고, 이는 중국 반도체 산업의 육성을 지원하기 위한 조치이다 .[3-1]

중국 반도체 업체들은 정부의 지원 덕분에 적자를 보전받으며 손해를 보더라도 문제 없다는 입장을 가지고 있으며, 이로 인해 경쟁력이 강화될 가능성이 높다 .[3-2]4. 🚀 중국 반도체 산업의 급부상과 그 영향

중국 반도체 기업들이 정부 지원과 내수를 통해 반도체 시장에서 큰 성과를 내고 있으며, SMIC는 최근 분기 최대 실적을 기록했다 .[4-1]

CXMT와 푸젠진화는 삼성전자 제품보다 50% 저렴하게 D램 가격을 인하하며, 한국과의 기술 격차를 1.5년 이하로 줄였다 .[4-3]

SMIC는 한국과 대만 반도체 인력을 흡수하고 있으며, 10나노 공정에서의 점유율 확대를 예상하고 있어 2030년대에는 TSMC를 위협할 수준에 도달할 것으로 전망된다 .[4-6]

중국은 AI 반도체에 필수적인 HBM 개발에 나서고 있으며, YMTC는 낸드 플래시 시장에서도 삼성전자와 SK하이닉스를 빠르게 추격하고 있다 .[4-16]5. ⚠️ 중화권 반도체 산업의 위협과 도전

중국의 반도체 기업 SMIC는 올해 3분기 매출이 34% 증가하고, 영업이익이 94% 급증하는 등 괄목할 성장을 이루었다 .[5-2]

D램과 낸드 제조업체들이 삼성전자 및 SK하이닉스 제품보다 50% 저렴해지며 한국 반도체 시장을 위협하고 있어 .[5-3]

SMIC의 핵심 연구개발 인력 스카우트가 가속화되며, 이를 통해 향후 10년 내 TSMC를 위협할 수 있는 수준에 도달할 것으로 전망된다 .[5-5]

중국산 반도체의 가격 경쟁력과 정부 보조금이 결합되어, 특히 레거시 반도체에서 한국 기업들에게 심각한 위협 요인으로 작용하고 있다 .[5-15]6. 🤖 샘 올트먼의 AI 반도체 투자 확장

샘 올트먼은 오픈AI의 반도체 설계 역량 강화를 위해 레인AI에 직접 투자 유치를 지원하고 있으며, 이를 통해 엔비디아 의존도를 낮추려 하고 있다 .[6-3]

레인AI는 인메모리 컴퓨팅 기술을 중심으로 인공지능 반도체 성능 향상에 주력하고 있으며, 샘 올트먼은 이러한 성장 가능성을 확신하고 있다 .[6-5]

오픈AI는 삼성전자 및 SK하이닉스와의 협력을 통해 인공지능 반도체의 필요성 및 경쟁력을 높이고 있으며, 이로 인해 두 회사는 더욱 중요한 고객으로 부각될 전망이다 .[6-14]7. 결론 📉 반도체 업계의 불확실성과 대응 전략

삼성전자와 SK하이닉스는 미국의 새로운 행정부 출범을 앞두고 반도체 보조금 수혜와 관세 인상에 대한 우려로 대응 방안을 논의했다 .[7-2]

미국 새 행정부는 중국을 견제하는 보호무역 기조를 강화할 것으로 예상되며, 이전의 반도체 보조금 정책에 대한 비판도 대두되고 있다 .[7-5]

한국 정부는 반도체 업계의 경쟁력 제고를 위해 26조 원 규모의 지원 프로그램을 운영하고, 미 정부와 적극적으로 소통할 계획이다 .[7-10]7.1. 반값 경쟁과 한국 반도체 산업의 위기

한국의 주요 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스는 중국의 반값 D램 공세로 인해 수익성 지키기에 총력을 기울이고 있다. [7-1]

중국 DDR4 메모리 제품이 한국 제품의 절반 가격으로 판매되며 저가 물량 공세가 심화되고 있다. [7-1]

중국 메모리 반도체 업계는 단결하여 한국 기업들과의 경쟁에 맞설 계획을 세우고 있으며, 모건스탠리는 CXMT가 2년 후 D램 시장에서 3위에 오를 것이라고 전망하고 있다. [7-1]7.2. ️ 삼성전자와 SK하이닉스의 수익성 우선 전략

삼성전자와 SK하이닉스는 점유율보다 수익성을 중시하는 방향으로 전략을 조정하고 있다. [7-2]

중국 메모리 업계는 저가 메모리 반도체 공급을 강화하고 있으며, 이로 인해 CXMT가 삼성과 SK하이닉스를 곧 추격할 것이라는 예측이 나오고 있다. [7-3]

중국 업체의 DDR4 가격이 글로벌 3대 D램 업체의 제품보다 낮아, 가격 경쟁력이 강화되고 있는 상황이다. [7-4]

양쯔메모리의 회장은 중국 반도체 업계가 공동으로 도전에 맞서겠다는 의지를 표명하며, CXMT의 생산능력이 급증할 것으로 예상된다. [7-5]7.3. 반도체 시장의 변화와 대응 전략

CXMT는 2026년까지 미국 마이크론을 제치고 세계 D램 시장 점유율 3위를 차지할 것으로 예상된다 .[7-7]

삼성전자와 SK하이닉스는 저가 중국 업체의 위협에 대응하기 위해 구형 D램 생산을 줄이고 고부가가치 제품으로의 전환을 추진하고 있다 .[7-8]

SK하이닉스는 레거시 제품 시장의 경쟁 심화에 대응하여 프리미엄 제품 개발에 집중할 계획이다 .[7-10]

시장 전문가들은 중국의 반도체 굴기가 기존 강자들의 경쟁 우위를 위협할 수 있다고 평가하고 있다 .[7-10]7.4. 중국 반도체 산업의 성장과 도전

중국의 반도체 자급률은 2014년 14%에서 지난해 23%로 상승했으며, 2027년에는 27%에 이를 것으로 예상된다 .[7-11]

중국 반도체 업체들은 정부의 적자 보전에 힘입어 손해를 감수하며 생산을 이어가고 있으며, CXMT는 DDR5 양산을 준비 중이다 .[7-12]

첨단 장비의 수출 통제가 중국 메모리 업체의 성장 속도를 늦출 수 있으나, 궁극적으로 트럼프 정권 하에서 자금 지원이 강화될 전망이다 .[7-13]7.5. 중국 반도체 산업의 급부상

중국 반도체 위탁생산 기업인 SMIC는 올해 3분기에 21억7119만달러의 매출을 기록하며 전년 대비 34% 성장했고, 영업이익은 94% 증가했다 .[7-15]

창신메모리와 푸젠진화는 DDR4 가격을 삼성전자 및 SK하이닉스 제품보다 50% 저렴하게 판매하며 시장에서의 가격 파괴를 주도하고 있다 .[7-16]

SMIC와 같은 중국 반도체 기업들은 한국, 대만, 미국의 시장에 도전하며 해외 인재를 영입하여 기술력을 강화하고 있으며, 이는 TSMC 보다 삼성전자를 주요 경쟁자로 여기게 만들고 있다 .[7-18]7.6. 중국 반도체 산업의 성장과 도전

중국 반도체 기업 SMIC는 향후 10년간 10나노 이상 급과 미들 테크 공정에서 점유율을 2~3배로 확대할 것으로 예상되며, 기술 개발에 집중해 TSMC를 위협할 수 있는 수준에 도달할 가능성이 있다 .[7-21]

CXMT는 메모리 부문에서 생산 능력을 크게 늘리며, 한국 기업과의 기술 격차를 1.5년 이하로 줄였다는 평가를 받고 있으며, D램 생산량이 전 세계 점유율 10%를 돌파할 것으로 기대된다 .[7-26]

CXMT는 고대역폭 메모리(HBM)2 생산에 돌입하였고, 화웨이가 주도하는 중국 기업 컨소시엄은 2026년까지 HBM 반도체를 생산할 계획이다 .[7-29]7.7. 한국 반도체 시장의 경쟁 심화

중국 반도체 기업 SMIC는 3분기에 34% 성장한 21억7119만 달러의 매출을 기록하며, 영업이익도 94% 증가한 1억6989만 달러에 달했다 .[7-33]

D램 제조업체들은 삼성전자 제품보다 50% 저렴한 가격으로 경쟁하며, 한국 반도체 시장에 가격 압박을 가하고 있다 .[7-34]

SMIC는 TSMC의 인재들이 스카우트 되어 기술력 향상에 성공하고 있으며, 이제 TSMC가 가장 경계해야 할 경쟁자는 삼성전자가 아닌 SMIC이다 .[7-36]

SMIC는 미국의 장비 수출 규제에도 불구하고 인재 영입으로 공정 개발에 성공했으며, 과거에 비해 기술 격차를 상당히 줄였다 .[7-39]7.8. 중국 반도체 산업의 성장 전망

권 교수는 중국의 파운드리가 향후 10년간 10나노급 이상 공정에서 TSMC의 점유율을 2~3배 확대할 것으로 예측하며, SMIC가 기술 개발에 집중하면 2030년대 중반에 TSMC를 위협할 수준에 이를 것이라고 밝혔다 .[7-40]

SMIC는 메모리 사업으로도 영역을 확장하고 있으며, 2018년 정부 보조금으로 설립된 SGS세미를 통해 D램 개발에 박차를 가하고 있다 .[7-41]

중국 메모리 기업 CXMT는 DDR4 시장에서 물량 공세를 통해 점유율을 확대하고 있으며, DDR5 양산에도 집중하고 있다 .[7-43]

CXMT의 D램 생산량이 올해 처음으로 전 세계 점유율 10%를 돌파할 것으로 예상되며, 기술 격차가 빠르게 좁혀지고 있다 .[7-44]7.9. 중국 반도체 산업의 위기와 한국에 미치는 영향

한국 반도체 기업들은 중국의 D램 생산 확대와 가격 저하로 인해 큰 위험에 직면하고 있다. 이는 중국 기업들이 정부 보조금으로 반도체를 저가에 판매함으로써 시장을 교란할 수 있다는 우려를 낳고 있다 .[7-46]

중국의 통신장비 제조업체 화웨이는 미국의 제재로 인해 첨단 제품을 만들지 못하고 있어, 이로 인해 중국의 반도체 기술 발전이 정체되고 있다 .[7-49]

화웨이의 주요 파트너인 SMIC 역시 7nm 칩의 안정적인 대량 생산에 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 화웨이가 필요한 부품을 확보하기 어려울 것이라는 전망이 있다 .[7-53]7.10. 산업안보와 인공지능 반도체 기업 동향

산업안보국(BIS)은 대중 수출 통제 강화를 위해 인력을 확충할 필요성을 언급하였고, 백악관 국가안보보좌관은 정부 합동 태스크포스(TF) 구축을 통해 중국의 첨단기술 개발 제한 방안을 마련해야 한다고 강조했다 .[7-67]

샘 올트먼 오픈AI CEO는 AI 반도체 설계기업 레인AI의 투자 유치를 지원하며, 반도체 분야에서의 영향력 확대를 추진하고 있다 .[7-71]

중국 기업의 기술과 서비스 수입을 금지하는 법안 및 중국산 소프트웨어 사용 제한 확대에 대한 권고가 제기되었다 .[7-69]

한국 정부와 반도체 업계는 트럼프 정부 출범을 앞두고 미국에서의 반도체 보조금 수혜 여부에 대한 대응책을 논의하고 있으며, 경쟁력 제고를 위해 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다 .[7-86]

중국의 반도체 장비 국산화로 인해 중국수출 비중이 높은 국내 장비 기업들의 수익성악화 가능성이 제기되고 있다 . [1-1]

중국정부는 자국 장비 사용을 장려하기 위해 대규모 지원금을 편성하며, 이는 경쟁 심화로 이어질 전망이다 . [1-3]

중국은 레거시 반도체산업 육성에 집중하며, 이는 새로운 시장 지배력 강화 전략의 일환이다 . [1-4]

주성엔지니어링과 피에스케이는 레거시 반도체생산 관련 제품으로 중국에서 상당한 수익을 기록하였지만, 중국의 국산화로 인해 수익성이 변동될 수 있다 . [1-6]

중국은 반도체 장비 국산화를 위해 역대 최대 규모의 자금을 투자하고 있으며, 일부 분야에서 50% 이상의 국산화율을 달성하였다 . [1-11]2. 🛠️ SK하이닉스의 321단 낸드 양산 시작

SK하이닉스가 세계 최고층인 321단 1Tb TLC 4D 낸드 플래시를 양산하기 시작했으며, 내년 상반기부터 고객사에 공급할 예정이다 . [2-2]

새로운 설비를 통해 청주 사업장에서 월 3만 장 이상 생산할 계획으로, 생산성은 59% 향상되었다 . [2-3]

321단 제품은 데이터 전송 속도가 12%, 읽기 성능이 13% 향상되었고, 읽기 전력 효율도 10% 이상 개선됐다 . [2-7]

전체 낸드 매출에서 기업용 SSD(eSSD)의 비중이 60%를 넘겨, AI 데이터센터용 SSD 시장을 공략할 유리한 입지를 점하게 되었다 . [2-9]3. 📰 화웨이의 인공지능 반도체 생산 계획

화웨이는 내년 1분기부터 신형 인공지능(AI) 반도체인 '어센드910C'의 양산을 시작할 계획이며, SMIC의 7나노급 N+2 미세공정을 활용할 예정이다 . [3-1]

이 신형 반도체는 미국의 기술 규제 강화와 SMIC의 생산 수율 부진에도 불구하고 출시를 강행하는 것으로, 제조 수율은 20% 안팎으로 예상된다 . [3-3]

화웨이는 단기 해결책이 없는 상황에서도 정부의 전략적 결정과 고객 수요를 우선시하고 있으며, 이는 중국정부의 첨단 반도체자급체제 목표와 관련이 있다 . [3-5]

미국의 기술 규제가 지속적으로 강화될 것으로 예상되며, 이는 화웨이와 SMIC의 반도체생산에 더욱 큰 어려움을 초래할 가능성이 크다 . [3-7]4. 📈 엔비디아, AI 반도체 시장의 성장을 이끌다

엔비디아는 3분기 매출이 350억8000만 달러로, 전년 대비 94% 증가했으며, 데이터센터 부문 매출은 308억 달러로 역대 최고치를 기록했다 . [4-2]

AI 가속기인 H200의 매출이 크게 증가했으며, 차세대 AI 가속기 블랙웰의 생산 및 출하가 예정되어 있다 . [4-4]

시장 반응은 엔비디아의 실적에 비해 차가운 편으로, 향후 전망치에 대한 실망감이 주가 하락으로 이어졌다 . [4-5]

엔비디아의 호실적에 따라 SK하이닉스는 주가가 0.82% 하락하여 16만9200원으로 거래를 마쳤다 . [4-7]5. 🏭 대응 전략과 보조금 지급 흐름

조 바이든 대통령은 임기 내 반도체기업 유치와 친환경 산업 지원을 위해 보조금 지급을 확대하고 있으며, 후속 협상에 속도를 내고 있다 . [5-2]

트럼프 당선인이 칩스법과 인플레이션 감축법에 회의적이지만, 반도체법이 초당적 지지를 받아 통과된 만큼 잔여 보조금 지급에 대한 우려는 제한적이다 . [5-20]

미국 상무부는 390억 달러 규모의 보조금을 대만 TSMC와 삼성전자, SK하이닉스에 지급하기 위해 협상 중이며, 많은 금액이 아직 지급되지 않은 상태다 . [5-15]

글로벌파운드리가 15억 달러 규모의 정부 보조금을 최종 확정받았고, 이를 통해 새로운 생산시설 건설과 일자리 창출이 기대된다 . [5-29]5.1. 중국 반도체 장비 국산화로 인한 한국 장비사 수익성 악화 우려

중국의 반도체 장비 국산화 진행으로 한국의 반도체장비 기업들은 수익성악화를 겪을 것으로 예상된다 . [5-2]

중국정부는 반도체 장비 국산화를 위해 대규모 지원금을 편성하고 자국 장비 사용을 장려하고 있어 경쟁이 치열해질 전망이다 . [5-3]

중국의 반도체기업들은 레거시 반도체생산 능력을 확대하며, 삼성전자와 SK하이닉스다음으로 메모리 반도체업계 3위에 오를 것으로 보인다 . [5-4]

한국의 반도체장비 기업들은 중국의 장비 국산화로 인해 향후 수출 비중과 수익성이 큰 변수로 작용할 수 있다 . [5-9]5.2. SK하이닉스의 321단 낸드 양산 시작

SK하이닉스는 세계 최고층인 321단 1Tb TLC 4D 낸드 플래시를 양산하기 시작하여, 인공지능 시대에 필요로 하는 고용량 저장 장치 시장에서 경쟁력을 다지겠다는 전략을 가지고 있다 . [5-13]

청주 사업장을 중심으로 월 3만 장 이상 생산 가능하도록 신규 설비를 구축할 계획이며, 이번 양산은 2023년 6월에 양산된 238단 제품에 이어 이루어지는 것이다 . [5-14]

3-플러그 공정 기술을 도입하여 적층 한계를 극복하며, 이전 세대 대비 생산성을 59% 향상시키고 데이터 전송 속도와 읽기 성능이 각각 12%, 13% 향상되었다 . [5-16]

AI 데이터센터와 온디바이스 AI 저장장치 시장의 수요를 고려하여, SK하이닉스는 321단 낸드로 제품 범위를 넓혀갈 계획이다 . [5-19]5.3. 중국의 반도체 기술 개발 압박 및 엔비디아 실적 증가

화웨이와 SMIC는 미국 정부의 블랙리스트로부터 첨단 장비 확보에 어려움을 겪고 있으며, 중국정부는 자국 기업의 반도체개발 능력을 증명하기 위해 이들을 압박하고 있다 . [5-27]

엔비디아는 2023년 3분기 데이터센터 부문의 매출이 93.6% 증가하여 역대 최고치를 기록했고, 이는 주로 AI 반도체 칩의 수요 증가에 기인한다 . [5-29]

엔비디아의 매출 가이던스는 4분기에 375억 달러에 이를 것으로 예상되지만, 실적 발표 후 시장 반응은 부정적이었다 . [5-33]

국내 증시는 엔비디아의 실적 발표에 따른 반향으로 SK하이닉스의 주가는 소폭 하락했으며, 이는 일반적인 상승세에서 다소 반전된 모습이다 . [5-35]5.4. 바이든 정부의 반도체 보조금 지급 현황

미국은 반도체법에 따라 390억 달러 규모의 보조금을 글로벌 기업에 배정하였으나, 300억 달러는 협상 미비로 아직 지급되지 않았다 . [5-50]

지나 러몬도 상무장관은 "모든 연구개발 자금을 다 지출하는 게 목표"라며 반도체법의 자금 확보를 강조하였고, TSMC의 보조금 지급이 처음으로 확정되었다 . [5-52]

삼성전자와 SK하이닉스도 각각 64억 달러, 4억 5000만 달러의 보조금을 받을 예정이다 . [5-51]

차기 행정부의 출범이 내년 1월 20일로 예정되어 있으며, 보조금 지급이 이루어지면 법적 구속력이 생긴다 . [5-56]6. 🤖 LG전자의 AI 반도체 전략과 칩렛 기술

LG전자는 차세대 시스템반도체 분야의 역량을 키우기 위해 AI 기술과 칩렛 기술을 활용하여 경쟁력을 강화하고 있다 . [6-2]

AI 반도체스타트업인 텐스토렌트와 협력하여 고성능 반도체 설계 역량을 발전시키고 있으며, 칩렛기술은 다양한 용도의 반도체를 빠르게 개발할 수 있는 장점이 있다 . [6-4]

LG전자는 AI 가전 및 스마트홈 분야에서 AI 기술을 통해 고객 맞춤형 솔루션을 제공하고자 하며, 특히 생성형 AI 기반의 공감 지능 구현을 목표로 하고 있다 . [6-6]

칩렛시장 규모는 2022년 65억 달러에서 2028년까지 1480억 달러로 성장할 것으로 예상되며, LG전자는 AI 반도체의 중요성을 강조하며 SW 및 알고리즘 기술을 고도화할 계획이다 . [6-13]7. 📉 갈륨·게르마늄 수출 금지가 미국 반도체 산업에 미치는 영향

미국 지질조사국(USGS)은 중국이 갈륨과 게르마늄 수출을 금지할 경우, 미국 경제가 약 34억 달러의 피해를 입을 것으로 예측하며, 반도체제조업이 전체 손실의 40% 이상을 차지할 것이라고 경고했다 . [7-2]

중국은 갈륨과 게르마늄을 포함한 핵심 광물의 수출 규제를 강화하고 있으며, 이는 미국의 반도체수출 통제에 대한 대응으로 해석된다 . [7-4]

갈륨과 게르마늄의 가격은 수출 금지가 현실화되면 각각 150% 이상과 26% 이상 급등할 것으로 예상되며, 이는 반도체제품의 경제적 손실을 초래할 수 있다 . [7-6]

이번 조치로 인해 미·중 간의 첨단 기술 전쟁이 더욱 치열해질 전망이다 . [7-8]7.1. ️ 중국의 반도체 장비 국산화 및 한국 기업 영향

중국의 반도체 장비 국산화 기조가 한국 장비 기업의 수익성 악화를 우려하게 한다. [7-1]

이러한 변화가 한국 반도체산업에서 경쟁 심화를 초래할 것으로 예상된다. [7-1]7.2. 중국의 반도체 국산화와 국내 기업의 수익성 저하 우려

미국의 규제로 인해 중국이 첨단 반도체생산 장비 도입에 어려움을 겪으면서 레거시 반도체생산에 집중하게 되었고, 이로 인해 국내 장비 기업들이 수혜를 보고 있지만, 중국의 장비 국산화율이 빠르게 증가하고 있다. [7-2]

국내 반도체장비 기업들의 중국 공급량 축소 가능성이 제기되고 있으며, 중국정부는 국산 장비 사용을 강력히 지원하고 있다. [7-3]

경쟁 심화로 인해 국내 업체들의 수익성악화 가능성이 배제될 수 없다는 전문가의 분석이 있다. [7-3]7.3. 중국의 구형 반도체 산업 육성과 한국 기업의 대응

미국의 제재로 인해 중국은 구형 반도체산업 육성에 집중하고 있으며, 첨단 장비 필요 없는 산업에서의 시장 지배력을 강화하고 있다 . [7-4]

창신메모리테크놀로지(CXMT)는 2026년 D램출하량 기준으로 업계 3위에 올라설 것으로 전망되고, SMIC는 TSMC와 삼성전자에 이어 시장 점유율 3위에 등극했다 . [7-5]

국내 반도체장비 기업들은 레거시 반도체공정 비중이 높아 미국의 규제를 받지 않으며, 오히려 중국의 생산 능력 확대에 수혜를 입고 있다 . [7-6]

주성엔지니어링과 피에스케이는 각각 영업이익이 774% 증가한 522억원, 15% 증가한 291억원을 기록하며 눈에 띄는 성과를 보였다 . [7-8]7.4. 반도체 장비 국산화와 SK하이닉스의 최신 기술 진전

중국의 반도체 업계는 장비 국산화에 힘쓰고 있으며, 주성엔지니어링과 피에스케이가 중국지역에서 높은 매출 비중을 기록하고 있다. 그러나 이는 국내 장비 기업의 수익성에 영향을 미칠 가능성이 있다 . [7-9]

SK하이닉스는 세계 최초의 321단 낸드 플래시 양산을 시작하며, 내년 상반기부터 고객사에 공급할 계획이다 . [7-13]

이 낸드 플래시는 데이터 전송 속도 12%, 읽기 성능 13%, 데이터 읽기 전력 효율 10% 향상을 달성했으며, AI 데이터센터용 SSD 시장을 타겟으로 하고 있다 . [7-18]

화웨이는 내년 1분기부터 신형 AI 반도체를 양산할 계획이지만, 생산 수율이 20%에 불과해 어려움이 예상된다 . [7-22]7.5. 엔비디아의 AI 반도체 매출 상승

엔비디아는 3분기 매출 350억8000만 달러를 기록하며, 전년 대비 94% 증가한 실적을 올렸다 . [7-30]

데이터센터 부문에서의 매출이 308억 달러로 집계되어, 이는 전년 대비 112% 증가한 수치로 역대 최고치를 경신했다 . [7-31]

엔비디아는 차세대 AI 가속기 '블랙웰'의 생산을 시작하며, 이미 1만3000개의 GPU 샘플을 고객에게 공급하였다 . [7-32]

향후 전망에 대한 실망감으로 주가는 하락 마감했지만, 증권가에서는 여전히 긍정적인 시각을 유지하고 있다 . [7-33]

중국의 DDR4 D램 가격이 한국 제품의 절반 수준으로 낮아지며 저가 물량 공세가 심화되고 있다 .[1-1]

한국의 삼성전자와 SK하이닉스는 이러한 상황에서 수익성 방어를 위해 총력을 기울이고 있다 .[1-1]

중국 메모리 반도체 업계는 한 팀으로 뭉쳐 이러한 공세에 맞서겠다는 의지를 보이고 있다 .[1-1]

모건스탠리는 CXMT가 2년 후 D램 시장에서 3위에 올라설 것이라고 전망하고 있다 .[1-1]2. 📉 중국 반도체 시장의 저가 공세와 한국 기업의 대응

중국의 저가 메모리 반도체 물량 공세가 강화되고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스는 수익성 방어를 위해 점유율보다 수익성을 우선시하고 있다 .[2-1]

중국 D램 기업인 창신메모리(CXMT)가 2년 내에 업계 3위로 성장할 것으로 전망되며, 중국 업체의 DDR4 가격은 글로벌 주요 기업 제품의 절반 수준에 달한다 .[2-2]

중국 메모리 업계는 정부의 보조금을 바탕으로 저가 대량 공급에 나서고 있으며, CXMT의 생산능력은 월 20만장에서 2년 후에는 30만장으로 증가할 것으로 예측된다 .[2-4]

모건스탠리는 CXMT가 2026년에는 미국의 마이크론을 제치고 세계 D램 점유율 3위에 올라설 것이라고 보고하고 있다 .[2-6]3. 📉 중국의 저가 반도체 공세에 대한 한국 기업의 대응

삼성전자와 SK하이닉스는 중국의 저가 D램 공세에 대응하기 위해 레거시 제품 생산을 줄이고 고부가가치 제품으로 전환하고 있다 .[3-1]

삼성전자는 메모리 시장에서 점유율보다 수익성을 우선시하겠다는 계획을 밝혔다 .[3-1]

SK하이닉스는 중국 업체의 가격 경쟁력을 기술력으로 극복하겠다는 입장을 가지고 있으며, 레거시 제품을 줄이는 동시에 프리미엄 제품 개발에 속도를 낼 것이라고 밝혔다 .[3-2]

시장 분석가들은 중국의 반도체 굴기가 가속화될 경우 기존 메모리 강자의 경쟁 우위가 위태로워질 수 있다고 전망하고 있다 .[3-3]4. 🚀 중국 반도체 산업의 성장과 경쟁력 강화

중국의 반도체 자급률은 2014년 14%에서 2022년 23%로 증가하였으며, 2027년에는 27%에 이를 것으로 예상된다 .[4-1]

CXMT와 같은 중국 반도체 업체들은 정부의 지원 덕분에 손해를 보더라도 생산을 지속할 수 있으며, D램 양산에도 박차를 가하고 있어 한국 기업들과의 격차가 빠르게 줄어들 가능성이 있다 .[4-2]

CXMT는 현재 DDR4 가격을 삼성전자 및 SK하이닉스보다 50% 낮게 책정하고 있으며, 연간 D램 시장 점유율이 10%를 초과할 것으로 보인다 .[4-5]

SMIC는 향후 10년 간 연구개발 인력을 흡수하여 기술력에서 TSMC를 위협할 수 있는 수준으로 성장할 것으로 예상되며, 이들은 메모리 시장으로도 사업을 확장하고 있다 .[4-13]5. ⚠️ 중국 반도체 시장의 위협과 한국 기업들의 대응

김현재 교수는 중국의 D램 생산 확대가 한국 반도체 기업에 가장 큰 위험 요소라고 경고했다 .[5-1]

CXMT는 고대역폭 메모리(HBM)의 생산에 돌입하며, 2026년보다 2년 앞당겨진 개발 속도에 반도체 업계가 긴장하고 있다 .[5-2]

YMTC와 같은 중국 업체들이 삼성전자와 SK하이닉스를 빠르게 추격하며, D램 시장에서 향후 25% 증가가 예상된다 .[5-3]

중국의 반도체 기업들은 정부의 지원을 기반으로, 헐값 판매로 시장을 교란할 가능성에 대한 우려가 커지고 있다 .[5-19]6. 📉 중국산 레거시 반도체의 시장 영향

중국산 레거시(구형) 반도체는 75%의 비중을 차지하며 가전제품, 자동차 등 다양한 분야에서 사용된다 .[6-1]

업계 관계자는 비용 절감을 이유로 중국산 반도체를 구매하는 경향이 증가하고 있으며, 이는 기존 시장 판도를 변화시킬 가능성이 있다고 강조했다 .[6-1]7. 결론 🏭 반도체 산업의 불확실성과 정부 대응 방안

삼성전자와 SK하이닉스는 미국의 새로운 정부 출범에 대비하여 반도체 생산시설에 대한 보조금 여부에 대한 불확실성을 해소하기 위한 논의를 진행했다 .[7-1]

미국은 보호무역주의를 강화하고 있기 때문에, 한국 반도체 기업들에 대한 투자 및 수출의 영향이 클 것으로 예상된다 .[7-5]

정부는 반도체 산업의 투자 기반시설을 강화하고, 26조 원 규모의 반도체 지원 프로그램을 통해 투자 지원을 지속한다고 밝혔다 .[7-10]

산업계는 미국의 반도체 보조금 체계가 중국 기업 경쟁력에 영향을 미칠 것이라며, 관세가 미국 경제에 미치는 부작용을 적극 설명할 필요가 있다고 강조했다 .[7-13]7.1. 중국의 저가 D램 공세와 한국 기업의 대응

중국의 DDR4 D램 가격이 한국 제품의 절반 수준으로 낮아지며, 저가 물량 공세가 심화되고 있다 .[7-1]

삼성전자와 SK하이닉스는 이러한 상황에서 수익성 방어를 위해 총력을 기울이고 있다 .[7-1]

중국 메모리 반도체 업계는 협력하여 이 위기에 맞서기 위해 “한 팀처럼 뭉쳐” 대응할 계획이다 .[7-1]

모건스탠리의 전망에 따르면, CXMT는 2년 후 D램 시장에서 3위에 오를 것으로 예상된다 .[7-1]7.2. 중국 반도체 시장의 가격 공세와 한국 기업의 대응

중국의 저가 메모리 반도체 물량 공세가 증가하고 있으며, 이는 미국의 ‘중국 때리기’와 관련이 있다. 중국 반도체 업계는 적자를 감수하며 물량 밀어내기 전략을 채택하고 있다 .[7-2]

CXMT는 앞으로 2년 내에 삼성전자와 SK하이닉스를 제치고 D램 시장에서 3위에 올라설 것으로 예상된다 .[7-3]

중국 업체의 DDR4 가격은 삼성전자와 SK하이닉스의 제품 가격의 절반 수준이며, 중고 제품보다도 약 5% 저렴하게 판매되고 있다 .[7-4]

CXMT의 생산능력이 2년 전 월 7만장에서 올해 말 20만장으로 증가할 것으로 보이며, 향후 30만장에 달할 것으로 전망된다 .[7-5]7.3. 중국의 저가 D램 공세에 대한 한국 기업들의 전략

삼성전자와 SK하이닉스는 레거시 D램 생산 감소와 고부가가치 제품 중심으로의 전환을 통해 수익성을 방어하고자 한다. [7-8]

삼성전자는 최근 기업설명회에서, 메모리 시장에서 점유율보다 수익성을 우선시하겠다고 밝혔다. [7-9]

SK하이닉스는 중국 업체의 가격 경쟁력에 대응하기 위해 기술력을 강조하며, 고성능 DDR5 제품 확대를 계획하고 있다. [7-9]7.4. 중국의 반도체 시장 공세와 대응 방안

중국의 반도체 자급률은 2014년 14%에서 2022년 23%로 증가하였으며, 2027년에는 27%에 이를 것으로 예상된다 .[7-11]

중국 정부는 반도체 산업 육성을 위해 국가집적회로 산업투자기금을 올해 5월에 3440억 위안(약 66조원) 규모로 확대하였다 .[7-11]

트럼프 시대를 맞아 중국이 반도체 시장에 전력을 쏟는다면 기존 메모리 강자들의 경쟁 우위가 위협받을 수 있다는 우려가 나오고 있다 .[7-10]

후발 업체들이 진입하는 LPDDR5 시장에서 프리미엄 제품 개발에 속도를 낼 것이라는 전망이 있다 .[7-10]7.5. 중국 반도체 업체의 급부상과 한국 기업에 대한 위협

중국 반도체 업체들은 중국 정부의 지원 덕분에 손해를 보더라도 물량 공세를 지속할 수 있는 상황이다. CXMT는 DDR5 양산을 준비 중이며 한국 업체들과의 격차가 예상보다 빠르게 축소될 것으로 보인다 .[7-12]

SMIC와 CXMT는 가격을 공격적으로 낮추고 있으며, 삼성전자 및 SK하이닉스보다 50% 저렴한 가격의 DDR4를 공급하고 있다 .[7-15]

CXMT는 2020년 월 4만장의 웨이퍼 생산에서 올해 20만장으로 증가하며 D램 생산능력 기준 4위로 올라섰고, 내년에 D램 생산량이 25% 증가할 것으로 전망된다 .[7-26]

권 교수는 CXMT와 삼성전자 간 기술 격차가 1.5년 이하로 줄어들었으며, 내년 중국 기업들이 한국 기업에 가장 큰 위험 요소가 될 것이라고 경고했다 .[7-27]7.6. 중국의 D램 생산 확대와 한국 반도체 기업의 위기

중국의 D램 생산 확대는 한국 반도체 기업에게 가장 큰 위험 요소로 작용하고 있으며, 이들은 중국산 반도체가 시장을 교란할 것이라는 우려를 하고 있다 .[7-46]

중국산 구형 반도체는 전체 반도체 수요의 75%를 차지하며, 비용 절감을 위해 이들 제품을 구매하는 업체들이 늘고 있어 기존 시장 판도가 바뀔 가능성이 있다 .[7-47]

미국의 제재로 화웨이가 첨단 제품을 개발하지 못하며, 이는 중국의 반도체 산업 전반에도 부정적인 영향을 미치고 있다 .[7-49]

화웨이의 주요 파운드리 업체인 SMIC는 7nm 칩을 안정적으로 생산하지 못하고 있어, 향후 몇 년 동안 충분한 스마트폰 프로세서와 AI 칩을 확보하기 어려울 것이라는 전망이 있다 .[7-53]7.7. EU의 기술 이전 압박과 미국의 반도체 정책

EU는 중국 기업이 보조금을 받기 위해 유럽에 공장을 세우고 기술 노하우를 이전하도록 강제할 계획을 도입할 예정이다 .[7-61]

이 정책은 중국의 저렴한 수입품에 대한 가격 경쟁력을 막기 위한 환경 규제 강화의 일환이며, 과거 중국이 외국 기업에 IP 공유를 압박했던 전례를 반영하고 있다 .[7-62]

미국은 중국의 첨단 기술 개발을 제한하기 위한 AI 분야의 전략적 경쟁 강화를 목표로 다양한 권고안을 제시하고 있다 .[7-66]

도널드 트럼프의 재선 가능성에 대비하여 EU와 미국은 선제적으로 중국산 수입품에 대한 관세 조치를 강화하고 있으며, 이는 반도체 산업에도 영향을 미칠 것으로 예상된다 .[7-64]

테슬라가 자사의 슈퍼컴퓨터 '도조' 성능 강화를 위해 삼성전자와 SK하이닉스에 HBM4제작을 요청했다 . [1-1]

이로 인해 HBM4시장에서 삼성전자와 SK하이닉스간의 선점 경쟁이 더욱 치열해지고 있다 . [1-1]

또한, 엔비디아와 구글 등 다른 주요 기술 기업들도 HBM4주문을 이어가고 있어, HBM4의 수요가 급증하고 있다 . [1-1]2. 🌐 테슬라의 HBM4 공급 요청과 반도체 시장 전략

테슬라는 고성능 인공지능슈퍼컴퓨터 '도조'의 성능 향상을 위해 HBM4공급을 요청하고 있으며, 이는 고용량 메모리 반도체의 필요성을 반영한다 . [2-3]

테슬라의 HBM4요청은 AI 데이터센터 사용 가능성을 염두에 둔 것으로 보이며, AI 모델 훈련에 필수적인 고성능 HBM이 필요하다 . [2-5]

HBM4는 기존 세대와 다른 공정 방식이 적용되어 삼성과 SK하이닉스의 시장 전략에 중대한 영향을 미치고 있으며, 양사는 시장 선점을 위해 총력을 기울이고 있다 . [2-6]

삼성은 내부 파운드리사업부 뿐만 아니라 TSMC와 협력하여 HBM4생산 전략을 조정하고 있으며, 이는 기존의 '턴키' 능력 대신 HBM4에 초점을 맞춘 것이다 . [2-9]

HBM 시장은 2027년까지 크게 성장할 것으로 예상되며, SK하이닉스는 AI 가속기 시장의 점유율을 기반으로 HBM4개발을 가속화하고 있다 . [2-8]3. 🚀 HBM4 시장 선점을 위한 삼성전자의 패키징 전략

삼성전자는 반도체첨단 패키징강화를 위해 국내외 생산 거점 투자를 확대하고, SK하이닉스와의 격차를 줄이기 위해 노력하고 있다 . [3-1]

중국 쑤저우 공장에서는 200억 원 규모의 반도체장비 매입·매각 계약을 체결하여 패키징공정 혁신과 생산 효율화를 추진하고 있다 . [3-3]

국내에서는 천안과 온양캠퍼스의 생산 거점을 활용해 HBM용 첨단 패키징설비 증설을 계획하고 있으며, 2027년 말까지 천안에 새로운 패키징라인을 신설할 예정이다 . [3-5]

삼성전자는 최첨단 패키징연구개발을 위해 일본 요코하마의 '어드밴스드 패키징랩(APL)'을 내년부터 가동할 예정이다 . [3-7]

HBM4 패키징은 요구되는 방식이 3D 방식으로 전환되며, 고객 맞춤형 구현을 위한 '하이브리드 본딩' 기술 개발에 집중하고 있다 . [3-9]4. 🏗️ TSMC의 대규모 공장 건설과 전략적 투자

TSMC는 내년에 53조원 규모의 자본을 투자해 10개의 신규 공장을 건설할 계획이다 . [4-2]

대만에서는 신주와 가오슝에 2나노미터 첨단 공정 공장을, 해외에서는 일본, 미국, 독일에 생산시설을 확장하거나 신규로 세운다 . [4-4]

이러한 공격적인 투자는 AI 반도체수요의 급증에 따라 생산능력을 강화하고 주도권을 유지하기 위한 전략으로 분석된다 . [4-2]

내년 TSMC의 자본적지출은 최대 380억달러로, 이는 전년도 대비 최대 14.3% 증가한 금액이며 역대 최대 수준이다 . [4-5]

TSMC의 10개 공장 동시 건설은 반도체산업에서 유례없는 사례로, 특히 2나노 공정 고도화와 생산능력 확충을 통해 경쟁사와의 격차를 확대하려는 의도를 보여준다 . [4-7]5. 📈 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM 투자 확대

삼성전자는 올해 3분기 시설투자에 30조3111억원을 투자했으며, 2년 연속으로 30조원이 넘는 금액을 투입하고 있다 . [5-1]

SK하이닉스는 같은 기간 10조5300억원을 투자하며, 지난해의 4조1980억원에서 두 배 이상 투자액을 늘렸다 . [5-1]

SK하이닉스는 2028년까지 103조원의 투자 계획을 세우고, 이 중 약 80%를 고대역폭메모리(HBM) 등 AI 분야에 투자할 계획이다 . [5-3]

삼성전자는 내년 HBM 생산량을 올해보다 두 배 이상 늘리기로 하였으며, 미국 테일러 공장에 440억달러의 금액을 투입할 예정이다 . [5-4]

또한, 삼성전자는 NRD-K라는 차세대 반도체연구개발 단지를 개설하고, 2030년까지 20조원을 투자하여 차세대 반도체역량을 확보할 계획이다 . [5-4]6. 결론 🌟 제주반도체의 세계일류상품 선정과 메모리 반도체 기술력

제주 반도체는 메모리반도체 제품이 산업통상자원부와 코트라가 주관하는 2024 세계일류상품으로 선정되며 기술력과 글로벌 경쟁력을 인정받았다 . [6-1]

세계일류상품은 시장 점유율5위 이내, 비중 5% 이상 또는 수출 규모가 연간 5000만 달러 이상을 기준으로 선정된다 . [6-3]

세계일류상품으로 선정된 기업은 해외시장 개척과 자금 조달에서 여러 혜택을 받을 수 있으며, 제주 반도체는 뛰어난 기술력으로 높은 평가를 받는다 . [6-4]

제주 반도체는 독자적인 공장 없이 개발에 집중하는 R&D 중심의 팹리스 회사로, 저용량 저전력 메모리 반도체에서 강점을 보이며 다양한 애플리케이션에 제품을 공급하고 있다 . [6-5]

주력 제품인 '낸드플래시 멀티칩패키지(NAND MCP)'는 5GIoT 시장 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, 이로 인해 메모리 반도체수요가 증가할 전망이다 . [6-6]6.1. 제주반도체의 세계일류상품 선정

제주 반도체가 세계일류상품으로 선정되었다 . [6-1]

이번 선정은 제주 반도체의 메모리 제품이 글로벌 시장에서 기술력을 인정받고 있다는 증거이다 . [6-1]

세계일류상품 선정은 지난 산업의 성과를 발전적으로 이어가는 데 기여할 것으로 보인다 . [6-1]

선정된 메모리 제품은 산업 내에서 중요한 기술 혁신의 한 예로 긍정적으로 평가된다 . [6-1]

선정 배경과 중요성은 향후 시장에서의 경쟁력 향상에 긍정적인 영향을 줄 것으로 추정된다 . [6-1]6.2. ️ 테슬라의 HBM4 확보 노력과 반도체업계의 대응

테슬라는 미국 No.1 전기차기업으로서 HBM3E에 이어 6세대 HBM 시장에서도 물량 확보가 어려울 것으로 예상하여 선제적으로 HBM4확보에 나섰다 . [6-3]

SK하이닉스와 삼성전자는 테슬라의 HBM4공급 요청을 받고 시 제품 개발에 들어갔다 . [6-4]

테슬라는 범용 HBM4를 요청했으며, 업계에서는 시제품 성능 비교 후 메인 공급업체를 선정할 것으로 보고 있다 . [6-4]

이 과정은 테슬라의 HBM4수요와 맞물려 반도체업체들에게 중요한 전략적 기회가 될 것으로 보인다 . [6-3]6.3. 제주반도체의 기술 혁신과 HBM4의 중요성

테슬라는 AI 기반 슈퍼컴퓨터 '도조'의 성능 향상에 중점을 두고 있으며, 여기에 필요한 고성능 메모리 반도체로 HBM4를 검토하고 있다 . [6-5]

테슬라의 AI 데이터센터에서는 방대한 데이터를 효과적으로 처리하기 위해 HBM의 필요성이 강조되고 있으며, HBM4가 도입될 가능성이 있다 . [6-6]

HBM4는 삼성과 SK하이닉스가 이번 시장에서의 주도권을 잡기 위해 중요한 시점이 될 것이다 . [6-8]

이전 세대와 다른 공정 방식의 적용으로 HBM4개발을 위해 파운드리업체와의 협업이 필수적이며, 이는 삼성과 SK하이닉스가 시장 선점에 총력을 기울이는 이유이다 . [6-8]6.4. 급성장하는 HBM 시장과 주요 업체들의 전략

세계 HBM 시장 규모는 지난해 40억 달러에서 2027년에는 330억 달러로 성장할 것으로 예상된다 . [6-9]

SK하이닉스는 AI 가속기 시장에서 Nvidia를 주 고객으로 확보하여 HBM 시장을 주도하고 있다 . [6-9]

삼성전자는 HBM4시장에서 역전의 발판을 마련하기 위해 TSMC와 협력하여 전략적 제조 방식을 채택하고 있다 . [6-10]

SK하이닉스는 HBM4개발에 속도를 내며, 테슬라를 주요 고객으로 확보하려는 전략을 추진하고 있다 . [6-11]

삼성전자는 중국 쑤저우에 패키징증설과 생산 효율화를 통해 HBM 시장에서 SK하이닉스와의 격차를 줄이려 한다 . [6-12]6.5. 삼성전자의 첨단 패키징 전략과 HBM4 생산

삼성전자는 반도체첨단 패키징사업을 강화하기 위해 국내외 생산 거점 투자를 확대하고 있다 . [6-13]

패키징역량 확충을 통해 HBM4제품의 시장 경쟁력을 높이고 SK하이닉스와의 격차를 줄이려는 전략이다 . [6-14]

중국 쑤저우 공장에서의 생산 설비 증설을 위한 장비 매매 계약을 체결했으며, 국내 천안에서도 HBM 패키징설비를 구축할 계획이다 . [6-15]

향후 천안의 신규 라인에서는 5세대 HBM3E 및 6세대 HBM4가 생산될 예정으로, 이는 HBM 생산 능력과 관련한 핵심 기술이다 . [6-17]

삼성전자는 첨단 패키징 기술 개발을 통해 HBM4등 차세대 제품의 성능을 구현할 수 있는 능력을 강화하고 있다 . [6-21]6.6. 반도체 산업의 공격적 투자와 기술력 강화

TSMC는 엔비디아, 인텔, 미디어텍과의 협력으로 2나노 공정에서 생산 능력을 확충하며 경쟁사와의 격차를 벌리려 한다 . [6-30]

삼성전자와 SK하이닉스는 AI 반도체수요 증가에 대응하기 위해 설비 투자를 늘리고 있으며, SK하이닉스는 2028년까지 103조원을 투자하여 HBM 등 AI 분야에서의 경쟁력을 강화할 계획이다 . [6-31]

삼성전자는 내년 HBM 생산량을 올해보다 두 배 이상 늘리고, 미국 테일러 공장에 대한 투자를 440억 달러까지 확대하여 차세대 반도체역량을 확보하려 한다 . [6-34]

제주 반도체의 메모리 반도체제품이 산업통상자원부와 대한무역투자진흥공사에서 주관하는 '2024 세계일류상품'에 선정되어, 기술력과 글로벌 시장경쟁력을 인정받았다 . [6-35]6.7. 제주반도체의 세계일류상품 선정과 기술력

세계일류상품은 산업부와 코트라가 시장 점유율5위 이내, 수출 규모 5천만 달러 이상의 제품 중에서 선정하며, 제주 반도체는 메모리 반도체의 기술력과 품질로 높은 평가를 받았다 . [6-37]

제주 반도체는 5GIoT 칩셋의 저전력 메모리 반도체인증을 받은 국내 최초의 회사로서, 다양한 애플리케이션에 저용량 저전력 초고속 메모리 반도체를 공급하고 있다 . [6-39]

주력 제품인 '낸드플래시 멀티칩패키지(NAND MCP)'는 5GIoT와 오토모티브 시장에서 다양한 애플리케이션에 사용된다 . [6-40]

인공지능시대와 IoT 기기의 확장으로 인해 제주 반도체메모리 반도체수요는 증가할 것으로 전망된다 . [6-41]

제주 반도체는 세계일류상품 선정을 통해 글로벌 반도체시장에서 지속 가능한 성장 가능성을 입증하였다고 강조했다 . [6-42]

TSMC와 삼성전자의 미국 내 공장 가동이 각각 1년과 2년 이상 연기되어, 미국 반도체 공급망 강화 정책에 위기가 발생했다. [1-1]

주 정부의 복잡한 보조금 지원 체계와 외국 기업에 대한 까다로운 심사 절차가 공장 건설 지연의 원인 중 하나로 분석된다. [1-3]

현지의 숙련된 기술 인력 부족과 높은 고용 및 운영 비용으로 인해 TSMC와 삼성전자는 어려움을 겪고 있다. [1-4]

도널드 트럼프의 재집권 가능성이 외국 기업에 대한 보조금 축소와 관세 부과로 추가적인 정치적 불확실성을 야기하고 있다. [1-6]

인텔, 마이크론 등 미국 기업들은 원활한 정부 지원과 네트워크 활용을 통해 공장 건설을 순조롭게 진행하고 있다. [1-7]2. 💡 TSMC의 설비 투자 확대와 첨단 패키징 기술의 경쟁력 강화

TSMC는 내년도 설비 투자로 최대 380억 달러를 계획하며, 이는 사상 최대치에 이를 전망이다 .[2-1]

2nm 공정과 첨단 패키징 설비 투자 확충에 집중하여 삼성전자와의 점유율 격차를 벌릴 것으로 예상된다 .[2-2]

CoWoS라는 브랜드명으로 알려진 TSMC의 첨단 패키징 기술은 AI 가속기와 애플 CPU 등과 같은 최종 제품들을 독점적으로 생산할 수 있는 배경이다 .[2-4]

삼성전자도 2.5D 패키징 기술인 I-Cube를 개발하고 있으나, 오랜 협업으로 TSMC의 기술력을 따라잡기 어려운 상황이다 .[2-7]

TSMC의 상호 연결 패키징 기술은 고객사의 수요에 맞춘 솔루션 제공이 가능하여, 패키징 업계의 핵심 경쟁력으로 자리잡고 있다 .[2-8]3. 🌟 중국 반도체 장비 시장의 급격한 침체와 예측

세계 최대 반도체 장비 업체인 어플라이드 머티어리얼즈는 중국 매출이 급감하며 내년 실적 전망치도 시장 예상치를 밑돌 것으로 보인다. [3-1]

ASML과 도쿄일렉트론도 중국 시장 비중 감소로 인해 실적 우려가 커지고 있으며, 미국의 제재와 수출 규제가 이를 더욱 압박하고 있다. [3-2]

미국의 첨단 칩 및 장비 수출 규제 강화에 대한 불확실성으로 인해 ASML과 어플라이드 머티어리얼즈의 주가가 크게 하락했다. [3-3]

로저 다센 ASML CFO는 미국의 장비 수출 제한 조치가 ASML의 실적 부진 원인 중 하나라고 지적하며, 내년 중국 매출이 감소할 것으로 예상된다. [3-5]

미국 정치권에서는 중국의 반도체 장비 대량 구매가 미국의 대중 제재 효과를 떨어뜨릴 수 있다는 우려를 전하며, 글로벌 반도체 장비 업체들에 대한 감시를 강화하고 있다. [3-9]4. 🏢 '원팀'을 통해 반도체 산업 육성 방안 논의

김동연 경기도지사는 '종합 반도체 강국 도약을 위한 정책협약식'에서 경기도와 민주당 반도체포럼, 반도체 산업계가 협력하는 '원팀' 결성을 선언했다 .[4-1]

유럽 출장을 통해 네덜란드의 반도체 장비 기업과 MOU를 체결하여 향후 6년간 3조 원대의 제품을 경기도 기업으로부터 구매하도록 합의하였다 .[4-3]

김 지사는 반도체 특별법과 RE100 3법의 신속한 통과를 강조하며, 반도체 메가 클러스터 조성과 공급망 확대, 기술개발, 인력양성에 최선을 다하겠다고 다짐했다 .[4-5]

그는 정부의 대응이 부족하다고 비판하며, 초격차 유지 및 부족했던 부분의 보강이 필요하다고 강조했다 .[4-4]

김태년 의원은 반도체 산업에 대한 즉시-전폭-계속 지원을 약속하며, 국회에서도 실질적 입법을 위해 최선을 다할 것이라고 밝혔다 .[4-6]5. 💡 AI 및 차량용 반도체 신사업의 기술 발전과 협력

텐스토렌트와 모레는 AI 반도체와 소프트웨어를 통합하여 엔비디아의 시장 독점을 깨트리기 위해 업무협약을 체결했다 .[5-1]

모레의 기술은 다양한 GPU와 NPU 자원과의 높은 호환성을 특징으로 하며, 비용과 시간 효율성을 제공한다 .[5-3]

텔레칩스는 차량용 반도체를 위한 시스템인패키지(SiP)로 새로운 사업을 추진하고, 삼성전자 메모리를 활용해 협력 관계를 강화한다 .[5-7]

텔레칩스의 SiP 솔루션은 칩과 메모리 통합으로 비용 절감을 가능하게 하며, 차량용 반도체 제품 포트폴리오 확장을 통해 시장 대응을 강화한다 .[5-9]

소프트웨어정의차량(SDV) 시장은 연평균 18% 이상 성장하고 있으며, 텔레칩스는 이를 공략하기 위한 기술 및 제품 확보를 진행 중이다 .[5-11]6. 📈 삼양엔씨켐의 코스닥 상장 및 시장 전략

삼양엔씨켐은 2008년 설립된 포토레지스트 소재 기업으로, 반도체 공정에 필수적인 포토레지스트 폴리머와 광산발산제를 개발·생산하며, 국내 최초로 국산화에 성공했다 .[6-1]

2023년 3분기 기준 매출액은 812억원, 영업이익률은 10%이며, 상장 시 110만 주를 공모하고 재무 건전성과 생산설비 확대를 계획하고 있다 .[6-2]

수요 예측은 12월 5일, 일반 청약은 17일에 이루어지며, 상장 주관은 KB증권이 진행하며 상장 후 고수익 반도체 소재 개발과 양산 역량 강화에 집중할 예정이다 .[6-3]6.1. 미국 내 글로벌 반도체 기업의 공장 건설 차질

TSMC와 삼성전자는 각각 애리조나와 텍사스 공장의 가동 시점을 1년 이상 연기했다 .[6-1]

미국 반도체 시장 내 비미국계 기업의 공장 건설이 어려움을 겪는 반면, 미국 기업들은 원활한 투자 진행을 보이고 있다 .[6-2]

업계에서는 이러한 상황을 구조적 문제로 인식하며, 특히 미국 정부의 보조금 지원 체계가 복잡하고 지연되면서 외국 기업들에게 까다로운 심사 절차와 추가 조건이 부과되었다고 분석한다 .[6-3]6.2. 화웨이 스마트폰 및 미국 반도체 인력 확보의 도전

미국은 고임금에 비해 숙련된 기술 인력이 부족해 삼성전자와 TSMC가 대만에서 기술자를 파견하여 인력 문제를 해결하려고 검토 중이다 .[6-4]

삼성전자와 TSMC는 인건비 상승, 공사비 증가, 운영비용 등으로 인한 예상치 못한 비용 증가를 겪고 있으며, 삼성전자는 고객 확보 실패와 장비 도입 지연까지 문제로 겪고 있다 .[6-5]

트럼프의 재집권 가능성으로 인해 외국 기업들은 보조금 축소 및 관세 부과 가능성 등에 대한 우려가 커지고 있으며, 이는 삼성전자와 TSMC의 투자 계획에 불확실성을 더하고 있다 .[6-6]

미국 기업들인 인텔, 마이크론, 텍사스 인스트루먼트는 현지 네트워크와 정부 지원을 활용하여 공장 건설이 순조롭게 진행되고 있다 .[6-7]

삼성전자와 TSMC의 생산 기반 지연은 미국의 반도체 자급률 제고 목표에도 어려움을 초래할 것으로 예상된다 .[6-7]6.3. TSMC의 대규모 설비 투자와 첨단 패키징 기술

TSMC는 내년도 설비 투자 예상치를 최대 380억 달러로 상향 조정하며, 이는 사상 최고치였던 2022년 362억 달러를 넘어설 것으로 전망된다 .[6-9]

2㎚ 공정과 첨단 패키징(2.5차원 CoWoS)을 통해 경쟁사인 삼성전자와의 점유율 격차를 벌릴 계획이다 .[6-9]

CoWoS는 AI 가속기 및 애플 CPU에 적용되며, 3D 패키징 기술도 개발하여 추가 적용할 계획이다 .[6-11]

TSMC의 첨단 패키징 기술은 AI 및 빅테크 기업의 복잡한 SoC 설계에 필수적이며, 독점 생산의 배경으로 작용한다 .[6-11]6.4. 삼성전자와 TSMC의 첨단 패키징 기술 경쟁

삼성전자는 2.5D 패키징 기술인 I-Cube를 개발하여 하반기부터 상용화를 추진하지만, TSMC의 기술 격차를 줄이기는 어렵다 .[6-13]

TSMC는 엔비디아, AMD, 애플 등과 장기 협력으로 첨단 패키징 공정을 독점하고 있으며, 업계의 핵심 경쟁력을 유지한다 .[6-14]

첨단 패키징 기술의 난이도는 증가하고 있으며, TSMC는 고객사의 요청에 따라 2㎚ 공정과 설비를 확충하고 있다 .[6-15]

TSMC의 독점적인 기술과 시장 점유율은 고객사와의 긴밀한 협업을 기반으로 강화되고 있다 .[6-15]6.5. 반도체 산업의 도전과 정부의 역할

미국 행정부의 수출 규제로 중국 매출이 급감하면서 ASML과 도쿄일렉트론은 한국과 대만 등을 포함한 기타 시장에서의 비중을 더욱 강조할 필요가 있다 .[6-22]

공화당과 민주당 의원들은 중국의 반도체 장비 구매가 미국의 제재 효과를 감소시킨다고 우려하고 있다 .[6-25]

김동연 경기도지사는 반도체 산업의 중요성을 강조하며, 경기도의 반도체 혁신을 위한 법안 통과와 정책협약식의 필요성을 시의적절하다고 밝히고 있다 .[6-26]

김동연 지사는 유럽출장 중 ASML과 ASM을 방문해 경기도와의 협력을 확대하는 MOU를 체결했다 .[6-28]

그는 반도체 산업의 발전을 위해 정부의 적극적인 정책적 지원과 협력을 강조하며, 민주당과 경기도의 원팀 협력을 통해 반도체특별법 추진에 노력하고 있다 .[6-30]7. 🌐 국제 반도체 표준화와 협력 강화

소형 원자로용 DCS와 SMR용 MMIS 모듈 개발은 국산화를 목표로 진행 중이다 .[7-1]

원전 및 SMR이 AI 데이터센터의 전력 수요 증가에 대응하는 적합한 대안으로 부상하고 있다 .[7-2]

반도체 표준화 포럼에서 국제기구와의 협력을 통해 글로벌 반도체 표준화 노력을 강화하고 있다 .[7-3]