1. 🔬 TSMC의 1나노 공정 반도체 공장 건설 계획

• TSMC가 대만 남부 타이난 사룬 지역에 1나노 공정 반도체 생산 라인 6개를 갖춘 초대형 공장 건설을 추진한다.
• 1나노 공정은 '꿈의 공정'으로 불리며, TSMC는 이를 통해 삼성전자와 인텔 등 경쟁사보다 앞서 시장 선두를 굳히려는 전략이다.
• P1~P3 공장에는 1.4나노를, P4~P6 공장에는 1나노 공정을 건설할 계획이며, 추후 0.7나노 공정으로 수정될 가능성도 있다.
• TSMC는 현재 대만에서 2나노 공정 생산을 시작했고, 미국 애리조나 공장에서는 4나노 공정 반도체를 생산 중이다.
• AI 반도체 수요 급증으로 파운드리 업계의 나노 경쟁이 격화되고 있으며, TSMC는 1나노대 초미세 공정에서도 우위를 유지하기 위해 계획을 앞당기고 있다.

2. 🚀 폭스콘의 AI 서버 시장 공략과 제조 혁신

• 폭스콘은 AI 시대에 고성능 서버 제국을 목표로 하며, 지난해 4분기 매출에서 삼성전자를 처음으로 추월했다.
• AI 데이터센터용 서버 제조에 주력하고 있으며, 엔비디아와의 협력을 통해 최신 AI 가속기를 활용한 서버를 개발 중이다.
• 폭스콘의 AI 서버용 매출이 급증하고 있으며, 멕시코에 세계 최대 규모의 AI 서버 공장 설립을 추진하고 있다.
• AI 기술을 제조 공정에 적극 활용하여, 휴머노이드 로봇을 아이폰 공장에 도입하는 등 제조 혁신을 추진하고 있다.
• 전기차 위탁생산 진출 등을 통해 AI 시대의 '위탁생산 제국'을 구축하려는 야심을 보이고 있다.

3. 🚀 딥시크의 가성비 AI 모델과 반도체 산업 영향

• 중국 AI 스타트업 딥시크가 개발한 딥시크-V3 모델은 오픈AI의 챗GPT에 버금가는 성능을 보이면서도 개발 비용은 80억원에 불과했다.
• 딥시크는 자동 평가 시스템, 전문가 모델(MoE), 컴퓨터 양자화 등의 기술을 활용해 AI 모델의 가성비를 크게 향상시켰다.
• 딥시크의 성공은 반도체 업계에 충격을 주었으며, 일부 전문가들은 이를 AI 분야의 '스푸트니크 모멘트'로 평가하고 있다.
• 딥시크의 경량화 모델은 온디바이스 AI 시장을 촉진할 가능성이 있으며, 이는 PC용 GPU와 GDDR 메모리 수요 증가로 이어질 수 있다.
• 메모리 업계는 GDDR 경쟁에 돌입했으며, 시장 규모는 2032년까지 약 126억 달러로 성장할 전망이다.

4. 🔍 미국의 대중국 반도체 수출통제 효과 분석

• 미국의 대중국 반도체 수출통제에도 불구하고 중국의 반도체 장비 수입은 오히려 증가했다.
• 글로벌 주요 반도체 제조 장비 기업들의 대중국 매출 비중이 상승했으며, 일부 기업은 50%에 육박하는 수준까지 도달했다.
• 중국의 월평균 반도체 제조 장비 수입액은 2022년 대비 2024년에 27.5% 증가한 39억6000만달러를 기록했다.
• 중국 반도체 산업 내 구조 변화가 일어나, 노광장비 수입액 비중이 급증하고 패키징 장비 수입은 감소했다.
• 네덜란드와 일본은 수출통제에 동참했음에도 여전히 중국의 주요 반도체 전공정 장비 수입국 지위를 유지하고 있다.

5. 🌐 중국의 반도체 제조 장비 수입 동향과 미국의 대중 제재

• 중국의 반도체 제조 장비 수입 점유율이 변화하고 있으며, 상하이(23.5%)와 광동성(17.4%)의 약진이 두드러짐
• 중국이 반도체 제조 장비의 국산화를 통해 수급선을 변경했을 가능성이 제기됨
• 미국의 대중 경제 제재가 강화될 것으로 예상되며, 한국도 수출통제 동참 압력을 받을 것으로 전망됨
• 한국은 미국의 수출통제 품목 범위를 존중하되, 이중용도 기술에 대한 일관된 기준을 가져야 한다는 의견이 제시됨
• 트럼프의 대만 반도체 수입 관세 부과 예고가 미국 기업들에게 타격을 줄 수 있다는 우려가 제기됨

5.1. 중국 반도체 제조 장비 시장의 변화와 전망

• 중국의 지역별 반도체 제조 장비 수입 점유율에서 상하이(23.5%)와 광동성(17.4%)의 약진이 두드러진다.
• 기존 주요 지역이었던 장쑤성(12.4%)과 산시성(1.7%)의 점유율이 상대적으로 낮아졌다.
• 이러한 변화는 중국의 반도체 제조 장비 국산화로 인한 수급선 변화 가능성을 시사한다.
• 미국의 대중국 경제 제재 강화가 예상되며, 한국도 수출통제 동참 압력을 받을 것으로 전망된다.
• 한국은 미국의 수출통제 품목 범위를 존중하되, 이중용도 기술에 대한 일관된 기준을 가진 독자적 심사 방식을 고려해야 한다.

5.2. 트럼프의 반도체 관세 정책과 그 영향

• 트럼프 정부가 대만에서 수입하는 반도체에 최대 25% 관세를 부과할 계획이다.
• 이 정책은 TSMC의 첨단 미세공정 반도체에 영향을 미칠 것으로 예상되며, TSMC는 비용을 미국 고객사에 전가할 가능성이 높다.
• 애플, 엔비디아, AMD 등 미국 빅테크 기업들이 가장 큰 타격을 받을 것으로 전망된다.
• 이는 미국 기업의 비용 증가, 제품 가격 인상, 소비자 부담 가중으로 이어질 수 있다.
• 전문가들은 이 정책이 자충수가 될 수 있으며, 예측할 수 없는 결과를 초래할 수 있다고 경고한다.

5.3. 오픈AI CEO 샘 올트먼의 한국 방문과 AI 협력 강화

• 샘 올트먼 오픈AI CEO가 무박 2일 일정으로 한국을 방문하여 '오픈AI 빌더랩 서울' 행사에 참석한다.
• 빌더랩은 70~100명 규모의 국내 AI 기업 CEO와 CTO급 개발자들을 대상으로 하는 비공개 콘퍼런스다.
• 행사에서는 챗GPT를 바탕으로 한 협업 모델 안내와 API, 모델 구축 방법 등의 노하우를 전수할 예정이다.
• 올트먼 CEO는 행사 후 삼성, SK 등 국내 주요 기업 총수들과의 회동을 추진 중이다.
• 이번 방문을 계기로 오픈AI의 한국 법인 설립과 국내 데이터센터 건설 추진이 가속화될 것으로 전망된다.

5.4. ️ 반도체특별법 정책 토론회의 주요 쟁점과 입장

• 이재명 더불어민주당 대표는 반도체특별법의 노동시간 예외 조항을 고소득 R&D 인력에 한정하여 적용할 것을 제안했다.
• 재계는 반도체 R&D의 특수성을 강조하며 유연한 근무 시간의 필요성을 주장했으나, 노동계는 장시간 노동의 부작용을 지적하며 반대 입장을 표명했다.
• 토론회에서는 반도체특별법과 노동시간 문제를 분리 처리하는 방안도 제시되었으며, 여당은 2월 내 법안 처리를 촉구했다.
• 이재명 대표는 기존 입장에서 다소 전향적인 태도를 보이며, 특정 산업 고소득 전문가들의 동의 하에 집중 근무를 허용하는 방안에 대해 긍정적인 견해를 표했다.
• 노동계는 장시간 노동보다 숙련된 인력 확보와 노동 환경 개선이 중요하다고 주장하며, 스마트워크의 중요성을 강조했다.

5.5. 한미반도체의 성장과 AI 반도체 시장 전망

• 한미반도체는 2023년 매출액 5589억원, 영업이익 2554억원으로 창사 이래 최대 실적을 달성했다.
• 인천 서구에 8만9530㎡ 규모의 7개 공장으로 구성된 반도체 장비 생산 클러스터를 조성하고 있다.
• HBM(High Bandwidth Memory) 시장의 폭발적 성장에 따라 TC 본더, FLTC 본더 등 한미반도체의 장비 수요가 지속 증가할 것으로 전망된다.
• AI 반도체 시장 다양화로 한미반도체의 메모리 적층용 어드밴스트 패키지 본더 수요가 증가할 것으로 예상된다.
• 🔬 나인테크의 차세대 반도체 장비 개발
  • 나인테크는 FO-PLP(팬아웃 패널 레벨 패키징) 및 유리기판용 장비 생산을 위한 기술 개발과 테스트를 완료했다.
  • 열 팽창 계수 변화에 따른 기판 휨 현상 대응 기술과 얇아진 기판 두께에 대응하는 기술을 개발했다.
  • FO-PLP 시장은 2030년까지 연평균 29% 성장해 29억 달러 규모에 달할 것으로 전망된다.
  • 나인테크는 수요 증가에 대비해 생산시설 확충을 진행 중이다.
• 🔬 LG전자의 R&D 역량 강화
  • LG전자는 서울 강서구 LG사이언스파크에 4개 연구동을 증설해 총 10개의 연구동을 확보했다.
  • 약 1만 명의 국내 R&D 인력이 집결해 글로벌 R&D 컨트롤타워 역할을 수행하게 된다.
  • 총 23개 해외 연구소의 현지 적합형 제품 개발과 본사 주도 R&D 과제 수행 기능을 강화할 계획이다.
  • 연구동 내 임직원 안전체험관을 마련해 안전사고 예방 및 비상상황 대응 능력을 향상시킬 예정이다.

5.6. 혁신적인 기술 개발로 주목받는 기업들

• 엘엠에스는 한국 연구진이 개발한 세계 최초의 무희토류 영구자석 기술 상용화에 주목받고 있다.
• 이 기술은 '2단계 입계확산공정'을 통해 중희토류 없이도 기존 상용자석과 동등한 성능을 구현했다.
• 무희토류 영구자석 기술은 전기자동차, 드론 등 고부가가치 산업에서 제조 원가 절감과 성능 향상을 동시에 달성할 것으로 기대된다.
• 중국 AI 스타트업 딥시크의 핵심 개발자 뤄푸리는 샤오미로부터 연봉 20억 원의 제안을 받아 주목받고 있다.
• 뤄푸리는 베이징대 AI 연구소 인턴 경험과 알리바바 다모 아카데미에서의 AI 모델 개발 경력을 바탕으로 딥시크의 V2 모델 개발에 핵심적인 역할을 했다.