1. 📰 한중 반도체 협력의 필요성

• 중국 관영 매체는 미국의 반도체 규제가 한중 협력에 걸림돌이 되고 있다고 지적하며, 양국 간의 협력이 필요하다고 강조한다.
• RCEP 협정은 한중 양국에 정책 소통 메커니즘 구축과 무역 정책의 개방성을 증진할 기회를 제공하며, 기술 협력에 있어 비관세 장벽의 영향을 줄일 수 있다고 한다.
• 한국과 중국은 각자의 강점을 통합하여 반도체 산업의 처리 수준을 높이고 안정적이며 효율적인 협력 모델을 구축해야 한다.

2. 🖥️ 대만의 AI 주도 전략과 경제 성장

• 대만 정부는 인공지능(AI) 및 반도체 분야에서 기업들을 유치하기 위해 보조금을 지급하고 있으며, 지난해 엔비디아와 AMD의 R&D 센터를 유치하였다.
• TSMC와 같은 세계 1위 파운드리 기업을 통해 대만은 반도체 제조 및 AI 인프라를 강화하여 생태계 경쟁력을 확장할 계획이다.
• 라이칭더 대만 총통은 대만을 ‘AI 섬’으로 만들겠다는 목표를 세우고, AMD는 대만에 AI R&D 센터를 설립하기 위해 약 2100억 원을 투자할 예정이다.
• 주요 기업들은 대만에 R&D 센터를 설치하고 있으며, 구글은 아시아 최초의 데이터센터를 대만에 완공하였다.
• 대만은 AI 개발에 필요한 기업들이 집중되어 있으며, 이에 따라 2024년 GDP 성장률 전망치를 상향 조정하였다.

3. 🚀 AI 반도체 시장에서의 경쟁과 전망

• AI 반도체의 급격한 성장으로 CES 2025에서 엔비디아와 AMD를 포함한 세계적인 기업들이 참여할 예정이다. 이들은 새로운 기술과 제품을 소개하고 경쟁을 벌인다.
• 엔비디아는 CES에서 차세대 게이밍 GPU인 지포스 RTX50 시리즈를 공개할 것으로 예상되며, '블랙웰(Blackwell)' 아키텍처가 탑재될 가능성이 높다.
• 리사 수 AMD CEO는 오전 간담회를 통해 '라데온(REDEON)' 신제품을 발표하고, CPU 신제품인 라이젠의 공개 여부는 확정되지 않았다.
• 현재 AI 반도체 시장에서 엔비디아가 80% 이상의 점유율을 차지하고 있으며, 최근 엔비디아 의존도를 낮추려는 기업들의 수요가 증가하고 있다.
• SK하이닉스와 딥엑스 역시 AI 반도체 시장을 겨냥한 새로운 기술과 솔루션을 선보일 예정이며, SK하이닉스는 6세대 HBM을 양산할 계획이다.

4. 📊 삼성전자의 반도체 전략과 TSMC 대안 검토

• 삼성전자는 LPDDR5X, 엑시노스 W1000, ALoP 등 혁신 기술을 CES2025에서 공개하며, 빅테크들이 TSMC의 2나노 공정 대신 삼성의 파운드리를 고려하고 있다고 분석된다.
• 애플은 TSMC의 2나노 공정을 통해 모바일 AP 생산을 2026년으로 연기하며, 이는 TSMC의 수율(60%)과 높은 가격으로 인한 결정으로 보인다.
• TSMC의 2나노 웨이퍼 가격은 장당 3만 달러에 달하는데, 이는 4나노 웨이퍼 가격의 두 배로 시장에서 추가 가격 인상이 예상된다.
• 엔비디아와 퀄컴이 삼성의 2나노 공정을 충분히 검토하는 가운데, 삼성은 수율을 높이고 생산비를 낮추기 위한 공정 효율화에 집중해야 할 필요성이 높아졌다.
• 삼성전자는 2나노 공정 시험생산을 시작하고, 이를 통해 고객사를 확보하여 TSMC를 추격할 발판을 마련하고자 한다.

5. 📈 한국 반도체 수출 현황 및 시장 변화

• 한국의 반도체 수출은 중국 의존도를 줄이고 미국과 대만으로의 수출 비중이 증가하고 있으며, 2024년 수출액은 1419억 달러로 예상된다.
• 2020년 중국과 홍콩 비중은 61.1%에서 51.7%로 감소한 반면, 미국과 대만의 비중은 13.9%에서 21.7%로 증가하였다.
• 대만으로의 수출은 SK하이닉스의 고대역폭 메모리(HBM) 판매 증가 덕분에 급증하여 2020년 6.4%에서 2024년 14.5%로 두 배 증가하였다.
• 삼성전자의 생산 기지 이동으로 베트남으로의 반도체 수출 비중도 상승해 2024년 12.9%에 이르렀다.
• AI 산업의 활황과 함께 반도체 관련 종목에 대한 투자도 증가하고 있으며, 실스크와 같은 주식이 주목받고 있다.

5.1. 한중 반도체 협력의 필요성과 미국 규제의 영향

• 중국 관영 매체 글로벌타임스는 한중 반도체 협력의 필요성을 강조하며, 미국의 규제가 걸림돌이 되고 있다고 지적했다.
• 매체는 복잡한 지정학적 상황에서 한중 무역이 전례 없는 도전에 직면하고 있으며, 미국의 엄격한 수출 통제가 반도체 협력에 상당한 방해가 된다고 밝혔다.
• RCEP(역내포괄적경제동반자협정)의 역할을 강조하며, 한중 양국이 협력 강화를 위해 다양한 모델을 모색해야 한다고 주장했다.
• RCEP는 아세안 10개국과 한국, 중국, 일본 등 총 15개국이 참여하는 세계 최대 다자 자유무역협정으로, 무역 규모의 30%를 차지한다.
• 협정 아래서 양국은 정책 소통의 메커니즘을 더욱 긴밀히 구축해야 한다고 언급되었다.

5.2. 대만의 AI 및 반도체 산업 경쟁력 강화 전략

• 대만 정부는 인공지능(AI)과 반도체 분야 기업 유치를 위해 114억 대만달러의 보조금을 지급하고, 엔비디아와 AMD의 R&D센터 유치를 성과로 보여주었다.
• TSMC는 세계 최고의 반도체 제조 기술을 보유하며, AI 인프라와 칩 설계 역량을 확장하여 반도체 생태계의 경쟁력을 강화할 계획이다.
• 대만 총통은 대만을 'AI 섬'으로 변모시키겠다는 목표를 세우고, AMD는 대만에 약 2100억 원을 투자하여 AI R&D센터를 설립하겠다고 발표했다.
• 중화경제연구원은 대만의 GDP 성장률 전망치를 상향 조정하며, 대만이 글로벌 AI 개발에 필수적인 기업들로 가득 차 있다고 평가했다.
• 한국 기술 기업들은 대만의 AI 및 반도체 분야 경쟁력 확보에 따라 뒤처지고 있으며, 이는 각국 정부의 전략 산업 지원이 치열해지고 있다는 점에서 우려된다.

5.3. AI 반도체 시장에서의 경쟁과 혁신

• AI 반도체 시장은 젠슨 황 엔비디아 CEO와 리사 수 AMD CEO의 경쟁 구도로 특징지어지며, 이들은 CES 2025에서 신제품을 발표할 예정이다.
• CES 2025에서는 세계적인 반도체 기업들이 참가하며, 한국의 삼성전자와 SK하이닉스 등의 기업도 기술 혁신을 선보일 예정이다.
• 엔비디아는 차세대 게이밍 GPU인 지포스 RTX50 시리즈와 관련된 제품을 CES에서 공개할 것으로 예상된다.
• AMD는 기자간담회를 통해 지포스 시리즈의 경쟁 제품인 라데온 신제품을 발표할 계획이며, CPU 신제품의 공개 여부는 미정이다.
• AI 반도체의 시장 점유율에서 엔비디아는 약 80%에서 95%를 차지하고 있으며, 기업들이 엔비디아 의존도를 줄이기 위한 다양한 제품을 개발하고 있다.

5.4. 반도체 산업의 혁신과 시장 변화

• SK하이닉스는 기술 혁신을 기반으로 AI 시대에 맞춘 맞춤형 HBM 시장을 선도하겠다고 밝혔다. 이를 통해 고객들에게 대체 불가능한 가치를 제공하는 데 최선을 다할 예정이다.
• 딥엑스는 델과 HP 등과 협력하여 고성능 AI 솔루션을 선보이며, 다양한 시스템 간 연동성을 통해 고성능, 저전력, 저비용의 가능성을 입증하고자 한다.
• 삼성전자는 CES 2025에서 LPDDR5X, 엑시노스 W1000, ALoP를 대표 제품으로 선보이며 기술의 우수성을 강조하고 있다.
• TSMC의 2나노 공정을 활용하고자 했던 애플이 생산 일정을 연기하면서, 삼성 파운드리를 검토하고 있다는 분석이 등장하고 있다. 이는 가격 부담을 낮추려는 의도로 해석된다.
• 삼성전자는 2나노 공정에서의 수율 개선을 위해 공정 효율화를 추진하며, 고객 확보를 통해 TSMC와의 경쟁에 대응할 전략을 세우고 있다.

5.5. 반도체 시장의 변화와 대응 전략

• 2024년 한국 반도체 수출액은 1419억 달러로 예상되며, 이는 역대 최대치를 기록할 것으로 보인다. 특히, 중국과 홍콩의 비중은 9.4%포인트 감소하여 51.7%에 이를 것으로 추정된다.
• 대만으로의 반도체 수출 비중이 두 배 이상 증가하며, 2024년에는 14.5%에 이를 전망이다. 이는 SK하이닉스의 고대역폭 메모리(HBM) 판매 증가 때문으로 분석된다.
• 삼성전자의 생산 거점 이동으로 인해 베트남 수출 비중이 11.6%에서 12.9%로 증가하며, 이는 중국에서 베트남으로의 스마트폰 중간재 수출 증가와 관련이 있다.
• 서학개미의 투자 PICK은 반도체, 양자컴퓨터, 비트코인 등이며, 특히 실스크의 주가는 1885% 상승하였고, 이는 투자자들의 관심을 끌고 있다.
• 기업들이 반도체 장비의 서비스 구독 모델을 도입하며 유지보수와 고급 서비스를 제공할 예정이며, 어플라이드머티어리얼즈의 계약 갱신율이 90%를 넘는 등 수요가 증가하고 있다.