1. ⚖️ 반도체 패권 전쟁과 SK하이닉스의 법적 위기

• SK하이닉스가 중국의 어드밴스트 메모리 테크놀로지스(AMT)로부터 특허 침해 소송을 당하며, 글로벌 반도체 산업의 기술 패권 경쟁이 법정으로 확대되고 있다.
• AMT는 SK하이닉스의 1차 협력사로서, 20년 이상 거래 관계를 유지하며 반도체 후공정 기술을 지원해왔으며, 이번 소송은 전압 측정 장치와 비휘발성 메모리 장치 관련 특허 침해를 주장하고 있다.
• SK하이닉스는 과거 여러 특허 분쟁을 경험했으며, 이번 소송은 HBM 시장에서의 점유율과 함께 글로벌 반도체 시장의 새로운 전환점을 의미할 수 있다.
• 강력한 재무 상태와 기술력을 바탕으로 SK하이닉스는 이번 위기를 기회로 삼아 기술 혁신을 가속화하고, 한국 반도체 산업의 미래에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있다.

2. 🚗 BYD와 테슬라의 판매 경쟁과 반도체 의존 문제

• BYD는 2024년 176만 대의 순수전기차(BEV)를 판매할 것으로 예상되며, 이는 테슬라와의 판매량 격차를 좁히고 있는 상황이다. 그러나 반도체 공급망 문제로 글로벌 선두로 나서기엔 한계가 있을 것으로 보인다.
• 매년 약 1600개의 반도체가 필요한 전기차 생산에 있어 BYD는 해외 기업에 크게 의존하고 있으며, 이는 차량 생산 차질의 우려를 증대시킨다.
• 중국의 차량용 반도체 자급률은 10% 미만으로, BYD는 공급망 취약 속에서 판매 증대에 어려움을 겪을 것으로 추정된다.
• 자율주행 기술에 대한 의존도가 더욱 높아질 가능성이 있으며, BYD는 엔비디아의 차량용 반도체에 크게 의존하고 있다. 이로 인해 제품 양산 일정 지연도 발생할 수 있다.
• 결국 BYD는 테슬라에 근접한 판매량을 기록하고 있지만, 반도체 의존 문제로 지속적인 차량 생산 증가가 어려운 상황임을 알 수 있다.

3. 🚀 TSMC의 2나노 반도체 공정 진입과 전망

• TSMC가 2나노 미세공정 시험생산을 시작하여, 연내 양산 목표 달성을 눈앞에 두고 있다.
• 대만 신주과학단지에서 약 5천 장의 웨이퍼로 시험생산을 시작하며, 본격 양산에 임박한 것으로 보인다.
• 2나노 공정은 고객사의 문의가 3나노 공정보다 더 활발하며, TSMC가 삼성전자와 인텔과의 수주 경쟁에서 유리한 고지에 있을 가능성이 높다.
• 향후 TSMC는 2025년부터 2나노 공정으로 주요 고객사 제품을 수주하여 위탁생산할 예정이다.
• 초기 시험생산 결과가 긍정적으로 나타나 반도체 성능과 생산 수율이 모두 목표치를 달성했다는 보고가 있다.

3.1. SK하이닉스, 미국에서의 특허 소송 위기

• SK하이닉스가 미국에서 소송을 당하며 반도체 산업의 기술 패권 경쟁이 법정으로 번지고 있다.
• 최근 반도체 패권 전쟁의 새로운 전선으로 떠오른 상황이다.
• 이 사건은 글로벌 반도체 시장의 경쟁 구도를 의미있게 변화시킬 가능성이 있다.
• 소송의 배경과 구체적인 내용은 추후 밝혀질 것으로 예상된다.
• SK하이닉스의 로고가 함께 언급되며 이슈의 중요성을 더하고 있다.

3.2. ️ AMT의 SK하이닉스 향한 특허 소송

• AMT는 SK하이닉스의 1차 협력사임에도 불구하고 특허 소송을 제기하여 업계의 이목을 끌고 있다.
• 중국의 어드밴스트 메모리 테크놀로지스가 SK하이닉스를 상대로 텍사스 동부 지방법원에 특허 침해 소송을 제기한 것으로 나타났다.

3.3. ️ AMT와 SK하이닉스 간의 특허 소송

• AMT는 SK하이닉스가 4개의 핵심 특허를 침해했다고 주장하며, 이 소송이 클레어 애버내시 헨리 변호사의 출두 통지로 시작되었음을 알렸다.
• 특허 침해 주장에는 전압 측정 장치와 비휘발성 메모리 장치가 포함되며, 이들 특허는 Mimir IP가 SK하이닉스로부터 구매한 1500개의 칩 관련 특허 중 일부다.
• SK하이닉스는 미국 시장에서 120억 달러의 매출을 기록하며 전체 매출의 절반 이상을 차지하고 있으며, 2022년 3분기에는 17조 5000억 원의 매출을 달성하였다.
• SK하이닉스는 과거 특허 분쟁에서 넷리스트와 4000만 달러, 램버스와 2억 4000만 달러에 합의하는 등 다양한 전략으로 대응해왔다.
• 이번 소송은 기술 패권 경쟁으로 업계의 이목을 끌고 있으며, SK하이닉스는 HBM 시장에서 53%의 점유율을 보유하고 있는 가운데, 이는 한국 반도체 산업의 미래를 가늠할 중요한 기회로 지적된다.

3.4. BYD의 전기차 판매와 반도체 공급망의 문제점

• BYD는 2024년 동안 176만 대의 순수전기차(BEV)를 판매할 것으로 전망되며, 이는 글로벌 1위인 테슬라에 근접하는 수치이다.
• 블룸버그에 따르면 테슬라는 2023년에 181만 대의 전기차를 판매했을 것으로 추정되며, BYD와의 판매량 격차가 5만여 대로 줄어들었다.
• 중국의 차량용 반도체 자급률은 10% 미만으로, BYD 또한 수입에 의존하고 있어 공급망에 문제가 발생할 경우 차량 생산에 차질이 생길 수 있다.
• 미국 정부의 반도체 규제가 강화될 경우, BYD는 공급망의 취약성으로 인해 더욱 큰 영향을 받을 수 있다.
• 자율주행 기술이 전기차 판매 경쟁의 핵심 요소가 될 경우, BYD의 반도체 공급망 의존 문제가 더욱 크게 부각될 것으로 예상된다.

3.5. BYD와 자율주행 반도체 의존성

• BYD는 자율주행용 첨단 반도체 기술에서 엔비디아와 같은 해외 기업에 높은 의존도를 보이고 있으며, 이는 구형 차량용 반도체보다도 더 심각한 상황이다.
• 2024년 1~9월 동안 엔비디아의 ‘오린-X’ 차량용 반도체는 중국 시장에서 37.8%의 점유율로 선두를 기록했다.
• BYD는 엔비디아 제품을 대체할 자율주행용 반도체를 자체 설계 중이나, 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있으며, 도시 전기차 출시 일정에 악영향을 미치는 사례도 보고되고 있다.
• BYD는 자율주행 반도체 기술력에서 테슬라에 뒤처져 있으며, 테슬라는 이미 2019년부터 엔비디아 제품을 대체하는 데 성공했다.
• BYD는 전기차 판매량에서 테슬라를 추격하고 있으나, 해외 기업 의존 문제로 인해 꾸준한 차량 생산 확대가 어려울 것으로 예상된다.

3.6. 푸틴, AI 개발을 위한 중국과의 협력 강조

• 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 정부와 최대 은행 스베르방크에 중국과의 AI 협력 강화를 지시했다.
• 러시아는 서방 제재로 첨단기술 접근에 어려움을 겪고 있으며, 이를 해결하기 위해 중국과의 협력을 모색하고 있다.
• 러시아의 AI 기술력이 83개국 중 31위로, 미국과 중국, 브릭스 회원국들보다도 뒤처진 상황이다.
• 전문가들은 러시아가 AI 협력을 통해 서방의 기술 제재를 우회하려 하지만, 단기간 내 기술 격차를 극복하기는 어려울 것이라고 예측하고 있다.
• 한국은 러시아의 사례에서 핵심 기술 자립과 국제 협력의 균형의 중요성을 배워야 하며, AI 반도체 개발 능력을 강화해야 한다는 목소리가 나오고 있다.

3.7. 2025년 반도체 시장 전망

• 2025년 반도체 시장은 2024년보다 더 뜨거운 성장이 예상되며, 시장조사기관 IDC에 따르면 약 15% 이상 성장할 것으로 보인다.
• 엔비디아의 블랙웰 아키텍처 제품은 2025년 초에 출시될 예정이며, H100 대비 훈련 성능은 4배, 추론 성능은 최대 30배 향상된다.
• 22nm 이상의 성숙 공정 반도체 시장도 성장하고 있으며, AI 컴퓨팅 및 스마트폰과 같은 다양한 분야에서 수요 증가가 예상된다.
• Arm사는 2025년 AI 디바이스 장치 수요가 1000억 개에 이를 것으로 예상하고 있으며, 8인치 웨이퍼 기반 제품의 활용률도 증가하고 있다.
• TSMC는 2nm 공정의 시험 생산을 시작하고 2024년 양산을 목표로 하며, 시장의 주축이 될 것으로 전망된다.

3.8. 반도체 산업 동향

• TSMC는 2nm 공정의 초기 수율이 60%에 도달하였으며, 2026년 양산 목표로 1.6nm 공정도 진행 중이다. 그러나 애플이 2nm 공정을 도입하는 시기를 연기할 가능성이 있다는 소문이 돌고 있다.
• 인텔은 2024년 4분기에 20A 공정 양산을 계획하다가 취소하고 18A 공정에 집중하기로 결정했으며, 이는 파운드리 사업에 큰 영향을 미칠 수 있다.
• 삼성전자는 2nm GAA 공정에 집중하고 있으며, 이를 통해 AI 가속기 제조에 사업성을 확보하고자 한다. TSMC의 2nm 공정 제품이 비쌀 경우 삼성전자의 공정에 대한 관심이 증가할 것으로 보인다.
• 반도체 주권 이슈가 대두됨에 따라, TSMC와 삼성전자는 미국 내 반도체 주권 확보를 위한 지원을 강화하고 있으며, 다른 국가는 자국 반도체 기업 지원에 나서고 있다.
• 도널드 트럼프 대통령 당선자는 반도체 및 과학법에 대한 비판을 제기하며, 미국 내 반도체 공장 유치를 위한 관세 인상 가능성을 언급했다. 이로 인해 반도체 시장 성장에 부정적 영향을 줄 수 있다.

3.9. 중국 OLED 시장 및 삼성전자 모니터 신제품 동향

• 중국 BOE는 스마트폰용 탠덤 OLED를 시범 도입했으나, 수율 면에서 부정적인 평가를 받고 있다. 더불어 BOE의 사업 확장을 무시할 수 없다는 의견이 제기되고 있다.
• 중국 내 OLED 스마트폰 출시는 2억대 수준에 도달할 것으로 보이며, 이는 한국과의 기술 격차를 2~3년 이내로 축소할 것이라고 평가된다. 그러므로 탠덤 OLED 경험 후 IT 및 차량용 패널로의 확장 가능성이 엿보인다.
• 중국 비전옥스는 8.6세대 OLED 생산기지 기공식을 개최하고, 향후 장비 선정작업에 착수할 예정이다. 해당 공장은 월 3만2000장 생산을 목표로 하고 있다.
• 비전옥스는 FMM 방식과 오픈마스크 방식을 동시 채택할 가능성이 있으며, 오픈마스크는 비용 절감의 장점이 있으나 양산 적용 사례가 부족하다.
• 삼성전자는 CES 2025에서 AI 기능을 강화한 2025년형 스마트 모니터 5종과 게이밍 기능을 탑재한 오디세이 OLED 신제품을 공개할 예정이다.

3.10. LED 산업의 성장과 R&D 투자 확대

• LED 시장 규모가 현재 17억 6,000만 달러에서 2033년 35억 1,000만 달러로 성장할 것으로 예상된다.
• 부스터즈는 블루라이트를 최소화하고 자연광에 가까운 스펙트럼을 가진 썬라이크 기술이 사람과 반려 동식물에 유익할 것으로 분석하고 있다.
• 서울반도체의 기술력과 부스터즈의 광고 마케팅 역량을 통해 다양한 성공 사례를 만들어 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보할 계획이다.
• 과학기술정보통신부는 AI반도체, 첨단 바이오, 양자 등 3대 게임체인저 기술 육성을 위해 R&D 사업에 6조3214억원을 투자할 예정이다.
• R&D 예산은 전년 대비 21.2% 증가하며, 차세대 디스플레이 및 정밀의료 연구에 집중 투자할 예정이다.