핵심주제

마이크론 테크놀로지의 깜짝 실적은 반도체 산업에 긍정적인 영향을 미쳤다.

• 마이크론 테크놀로지가 예상을 뛰어넘는 실적을 기록하며 SK하이닉스와 삼성전자의 주가가 상승했다.
• AI 반도체 수요가 증가하며 반도체 시장 전망에 긍정적인 신호로 작용하고 있다.
• 이러한 실적은 AI와 관련된 기술의 중요성을 더욱 강조한다.

AI 반도체 시장의 성장과 공급 부족 가능성이 예측된다.

• 베인앤드컴퍼니는 AI 시장이 매년 40~55% 성장할 것으로 전망했다.
• 반도체 공급망 복잡성으로 AI 칩 수요가 증가하면 공급 부족이 발생할 수 있다.
• 미국과 중국의 경기 불황 가능성과 수요 부진이 변수로 남아 있다.

HBM 수요는 계속해서 증가할 것으로 전망된다.

• 삼성전자는 내년 HBM 수요가 두 배 이상 증가할 것으로 보고 있다.
• HBM 기술의 고도화로 AI 수요가 수익성을 높이고 있다.
• 마이크론의 실적과 HBM 수요 증가는 반도체 겨울론을 약화시키고 있다.

한국 디스플레이 산업은 OLED 중심으로 경쟁력을 강화하고 있다.

• LG디스플레이는 중국 공장을 매각하고 OLED 사업에 집중하고 있다.
• 한국은 세계 최고의 OLED 기술 격차를 유지하기 위한 지원을 강화하고 있다.
• 차별화 제품과 원가 혁신을 통해 프리미엄 TV 시장에서 입지를 강화하려 한다.

R&D 투자와 혁신지수 상승으로 한국의 글로벌 경쟁력이 강화되고 있다.

• WIPO 글로벌 혁신지수에서 한국이 크게 상승했다.
• 스마트폰과 반도체 시장 전략의 재수립이 중요한 역할을 했다.
• K팝과 드라마 등 문화 산업의 창의성도 경쟁력을 높이고 있다.

타임라인

1. 📉 마이크론 테크놀로지의 깜짝 실적

• 마이크론 테크놀로지가 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 기록했다.
• 이로 인해 SK하이닉스와 삼성전자의 주가가 급등했다.
• AI 반도체 수요는 반도체 시장 전망에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석된다.
• 이러한 실적은 반도체 산업 전반에 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보인다.
• 결과적으로, AI와 관련된 기술의 중요성이 더욱 강조되고 있다.

2. 💡 마이크론 깜짝 실적 발표와 영향

• 마이크론 테크놀로지는 3분기 매출 77억5000만달러를 기록하며 예상을 뛰어넘는 성과를 거두었다.
• 이로 인해 SK하이닉스와 삼성전자의 주가는 각각 9.44%와 4.02% 상승했다.
• HBM 제품의 완판 소식과 함께 PC 및 스마트폰 수요 개선으로 인해 수익성이 향상되었다고 밝혔다.
• 마이크론은 AI 수요가 데이터 센터 D램 및 HBM 판매를 주도했다고 보고, 매출 성장은 전년 대비 93% 증가했다.
• 다음 분기 매출은 87억달러로 전망되어 AI 성장세가 지속될 것으로 보인다.

3. 📈 AI 반도체 시장 전망과 반도체 업계 동향

• 베인앤드컴퍼니는 AI 관련 시장이 매년 40~55% 성장해 2027년에는 1조 달러에 이를 것으로 전망했다.
• 반도체 공급망의 복잡성 때문에 AI 칩 수요가 20% 이상 증가하면 부족 사태가 발생할 수 있다고 밝혔다.
• 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 반도체 불황 우려에도 각각 4.02%와 9.44% 상승했다.
• 그러나 미국과 중국의 경기 불황 가능성과 스마트폰 및 PC 수요 부진이 여전히 변수로 남아 있다.
• 모건스탠리는 TSMC에 대해 AI 반도체 수요로 인해 지속 가능한 성장을 긍정적으로 평가했으나 SK하이닉스에 대해서는 부정적인 전망을 제시했다.

4. 📈 삼성전자의 HBM 수요 전망과 반박

• 삼성전자는 내년 HBM 수요가 올해보다 두 배 이상 증가할 것으로 전망하고 있다.
• 모건스탠리의 ‘반도체 겨울론’에 대해 HBM 공급 과잉 가능성이 낮다고 반박했다.
• AI 기술의 고도화로 인해 HBM 수요가 연평균 58% 증가할 것으로 예상된다.
• 마이크론의 ‘어닝 서프라이즈’는 강력한 AI 수요로 발생, ‘반도체 겨울론’은 약화되고 있다.
• 올해 AI 특화 메모리 시장이 2028년에는 2294억Gb로 커질 것으로 예측된다.
• 내년 HBM 수급은 타이트할 것이며, 고용량 낸드플래시 수요도 상승하고 있다.

5. 📈 메모리 반도체 시장 전망

• 메모리 기업들은 과도한 설비투자 우려를 일축하고 있다.
• 올해 설비투자는 HBM 등 고부가가치 D램 생산 확대로 집중된다.
• 메로트라 CEO는 81억 달러를 설비투자에 투입한다고 밝혔다.
• AI 서버 투자와 엔비디아의 AI 가속기 양산이 메모리 수요 증가 요인이다.
• 엔비디아가 4분기에 약 100억 달러의 신형 AI 가속기를 판매할 것으로 예상된다.
• 베인앤드컴퍼니는 2026년까지 HBM, D램, 낸드 수요가 각각 60~65%, 40~45%, 30~35% 증가할 것으로 전망했다.
• 지정학적 긴장으로 인한 칩 공급 부족 가능성에 대비해야 한다고 조언했다.

6. 📈 AI 특수와 반도체 부족 전망

• 베인 & 컴퍼니는 AI 수요 증가로 반도체 부족 사태가 다시 올 것이라고 전망했다.
• 코로나19 초기 이후 처음으로 다시 반도체 부족 현상이 발생할 수 있다고 밝혔다.
• AI 전용칩뿐만 아니라 휴대폰, 데이터센터에 필요한 반도체 수요도 급증하고 있다.
• AI 시장은 연간 40~55% 성장해 2027년에는 1조 달러 규모에 이를 것으로 예상된다.
• 이러한 전망에 따라 엔비디아 등 반도체 관련 주식이 상승했다.

7. 📝 한미 FTA 재개정과 대미 투자

• 여한구 전 통상교섭본부장은 최근 한국 기업들이 반도체, 전기차, 배터리 등에서 미국 제조업과 공급망 재건에 기여하고 있다고 언급했다.
• 한국의 대미 투자는 2017년 150억 달러에서 280억 달러로 증가하여 양질의 일자리를 창출하고 있다고 평가했다.
• 본 전 대행은 대미 흑자가 500억 달러를 넘어서면 정치적 긴장이 초래될 수 있다고 반박했다.
• 트럼프 전 대통령은 수입품 관세를 강조하며 재검토 가능성을 제기했으며, 이는 무역 파트너에 정치적 불확실성을 초래할 수 있다고 본 전 대행은 경고했다.
• 여 전 본부장은 미국의 우선주의 기조가 유지될 것이라며, 한국은 미국 제조 산업 재건에 완벽한 파트너라고 강조했다.

8. 📊 SK하이닉스의 HBM3E 양산 돌입

• SK하이닉스는 세계 최초로 12단 HBM3E 양산을 시작해 기술 리더십을 유지하고 있다.
• 올해 3월 8단 HBM3E를 엔비디아에 공급한 후, 6개월 만에 12단 제품의 대량생산에 착수했다.
• 연내 엔비디아를 포함한 여러 고객사에 12단 제품을 공급할 예정이다.
• 12단 HBM3E는 속도, 용량, 안정성 등에서 세계 최고 수준을 충족하고 있으며, 초당 9.6Gb의 동작 속도를 가진다.
• 이러한 양산으로 인해 AI 반도체의 겨울이 오지 않을 가능성이 커졌고, 수요 급증으로 인한 부족 현상이 심화될 것으로 전망된다.
• 한편, 마이크론 테크놀로지는 3분기에 매출이 93% 급증하여 '어닝 서프라이즈'를 기록했다.

9. 📊 CATL의 한국 진출과 전략

• 중국 CATL이 한국 법인 설립을 준비 중이며, 이는 한국 시장을 공략하기 위한 전략으로 보인다.
• CATL의 한국 법인은 자체적인 비즈니스와 경영 활동을 수행할 수 있는 독립된 기업이 될 예정이다.
• CATL은 리튬인산철(LFP) 배터리를 앞세워 국내 전기차와 에너지저장장치(ESS) 시장 공략을 강화할 전망이다.
• LFP 배터리는 안전성이 높고 가격이 30% 이상 저렴하지만, 에너지 밀도는 낮은 특징이 있다.
• CATL은 한국을 글로벌 진출의 교두보로 삼아 북미와 유럽의 규제를 우회하려는 시도를 하고 있다.
• 업계 관계자는 한국 법인 설립이 국내 기업들과 협력을 강화하려는 목적이라고 분석했다.

10. 🌐 SK그룹의 AI 및 반도체 투자 전략

• 최태원 SK그룹 회장은 AI 사업의 주도권을 확보하기 위해 반도체와 데이터센터에 80조 원을 투자할 계획이다.
• 2026년까지 AI와 반도체 등 미래 성장 분야에 중점 투자할 예정이다.
• 글로벌 수준의 경쟁력을 확보하기 위해 HBM을 필두로 한 AI 반도체와 AI 데이터센터를 강조한다.
• 초고속 D램과 고성능 SSD에 대한 고객 수요 증가 추세로 SK하이닉스는 데이터센터용 특화 제품을 개발 중이다.
• SK이노베이션과 SK E&S의 합병을 통해 전환 에너지 분야에서도 협업을 강화할 계획이다.

11. 📊 미국의 중국 디스플레이 제재 논의와 한국의 반사이익 전망

• 미국 하원이 중국 디스플레이 기업인 BOE와 톈마에 대한 제재를 요청했다.
• BOE와 톈마는 각각 중국 최대와 세계 4위권 디스플레이 업체로, 국방부와의 거래 제한이 예상된다.
• 이 제재는 한국의 삼성디스플레이와 LG디스플레이에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망된다.
• BOE는 애플에도 디스플레이를 공급하고 있어 이번 제재로 큰 타격을 받을 것으로 보인다.
• OLED 시장에서 중국산 비중이 증가했으나, 군사 제재로 인해 민간 기업에서도 기피 현상이 예상된다.

12. 📈 하반기 OLED 시장 전망 및 업계 동향

• 최주선 삼성디스플레이 사장은 하반기 OLED 시장을 보수적으로 전망하고 있다.
• 상반기에는 애플 아이패드에 OLED 패널이 탑재되었고, 하반기에는 아이폰 16 시리즈가 출시되며 실적 기대가 높아졌다.
• 2분기 OLED 태블릿 패널 출하량은 전 분기 대비 142%, 전년 동기 대비 356% 늘었으며, 3분기에도 169% 증가가 예상된다.
• 미국의 중국 디스플레이 기업 제재 움직임은 더 지켜봐야 할 것으로 보인다.
• 산업부는 디스플레이 산업 발전에 기여한 유공자들에게 표창을 수여했다.

13. 📈 LG디스플레이의 광저우 LCD 공장 매각 및 OLED 사업 집중

• LG디스플레이는 중국 광저우에 위치한 LCD 공장을 CSOT에 약 2조 300억원에 매각한다.
• 이번 매각은 OLED 사업에 집중하여 사업 구조를 개선하기 위한 전략으로 보인다.
• LG디스플레이는 2025년 3월 31일에 처분을 완료할 예정이며, 매각 자금은 재무 안정성 강화에 활용될 것으로 보인다.
• 대형 OLED 시장에서는 차별화 제품과 원가 혁신을 통해 프리미엄 TV 시장에서의 입지를 강화할 계획이다.
• 반면, IT 및 차량용 하이엔드 LCD 사업은 지속하며 수익성을 개선할 예정이다.

14. 📈 한국 디스플레이 산업의 경쟁력 강화 전략

• 최주선 한국디스플레이산업협회 회장은 OLED를 중심으로 한국 디스플레이 산업의 경쟁력을 확신한다고 밝혔다.
• 올해 디스플레이 산업은 유례없는 어려움을 겪었지만, 한국의 역동성과 저력을 믿고 있다고 강조했다.
• 정부는 산업계와 협력해 OLED 분야에서 세계 최초이자 최고의 기술 격차를 유지하기 위한 지원을 강화할 예정이다.
• 내년부터 무기발광 디스플레이 분야에 약 5000억 원을 투자하고 소부장 지원도 확대할 계획이다.
• 디스플레이 산업 발전에 기여한 유공자에게 정부 표창이 수여되었으며, 다양한 기술 혁신이 인정받았다.

15. 🚗 차량용 OLED의 성장 전망

• OLED 디스플레이의 차량 내 침투율이 확대될 것으로 보인다.
• 2030년까지 OLED 디스플레이의 출하량이 연평균 39% 성장할 전망이다.
• OLED는 뛰어난 화질과 낮은 소비전력으로 주목받고 있다.
• 현재 차량용 OLED 침투율은 7% 수준이지만 더 많은 기회가 남아 있다.
• OLED는 폴더블, 롤러블 등 다양한 형태로 진화하며 자동차 디스플레이에 새로운 경험을 제공할 가능성이 높다.

16. 🚀 한국의 글로벌 혁신지수 상승과 R&D 투자

• WIPO 글로벌 혁신지수에서 한국이 2023년 10위에서 2024년 6위로 상승했다.
• 핀란드, 네덜란드, 독일, 덴마크를 추월하며 가장 큰 폭으로 순위가 상승했다.
• 사차 운쉬-빈센트는 한국 기업들이 스마트폰과 반도체 시장 전략을 재수립한 점이 기여했다고 평가했다.
• 다렌 탕 WIPO 사무총장은 한국의 혁신 지향적 규제와 민간의 R&D 투자가 순위 상승에 중요한 역할을 했다고 말했다.
• 또한, 한국의 K팝과 드라마 등 문화 산업의 창의성도 지적되었다.
• 🏭 뿌리기업 지원 및 첨단화 계획
  • 정부는 뿌리산업의 R&D 지원 확대와 인력난 해소를 위해 지원을 강화할 계획이다.
  • 뿌리산업은 제조업의 핵심으로 전체 업체 중 10%를 차지하며, 만성적인 인력난을 겪고 있다.
  • 정부는 뿌리기업의 첨단화와 자동화를 통해 청년층 취업 선호도를 높이려 하고 있다.
  • 이를 위한 예산으로 2024년에 1130억 원을 투입할 예정이다.
  • 2030년까지 뿌리기업의 R&D를 지속적으로 지원할 계획이다.

17. 🔋 현대차·기아의 LFP 배터리 양극재 신기술 개발

• 현대차와 기아는 LFP 배터리 양극재의 제조 신기술을 개발한다.
• 현대제철과 에코프로비엠과의 협력을 통해 가격 경쟁력을 확보하려는 것이다.
• 이 기술은 전구체를 생략하고 인산, 철, 리튬을 직접 합성하는 방법을 사용한다.
• 이를 통해 유해 물질 배출을 최소화하고 생산 비용을 절감할 수 있다.
• 이 기술은 4년간 진행되며, 국내 원료 공급망의 안정성을 기대할 수 있을 것으로 보인다.
• LFP 배터리는 안정성이 높고 수명이 길어 전기차 시장에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.
• 현대차의 중장기 전략 '현대 웨이'의 일환으로, 이르면 2026년 적용을 목표로 한다.

18. 🌟 딥엑스, AI 반도체 혁신 가속화

• 딥엑스는 올해 말 DX-V3 샘플을 출시할 예정이다. 그래서 내년 말에는 LLM 최적화 NPU 칩도 선보일 계획이다.
• DX-V3는 3~4대의 카메라 실시간 연산을 처리할 수 있으며, 자율 주행과 로봇 비전에 특화되어 있다.
• 이 칩은 Arm의 코어텍스-A52 코어를 사용하며 초당 15조회 연산이 가능해 보안과 호환성 측면에서 장점이 있다.
• 딥엑스는 DX-V3 외에 DX-V1, DX-M1, DX-H1을 포함한 1세대 반도체 라인업을 구축 중이다.
• DX-M1은 삼성전자와 협력하여 양산에 돌입했으며, 초당 25조회 연산이 가능한 5나노미터 공정으로 생산된다.
• 딥엑스는 현대기아차, 포스코DX 등과 협력하며, LG유플러스와는 생성형 AI 기술을 접목한 온디바이스 AI 칩을 개발 중이다.

19. 🔬 원자 수준 반도체 공정 기술 개발

• 한양대 정진욱 교수 연구팀이 극저온 전자 온도의 무손상 플라즈마 소스를 개발했다.
• 이 기술은 기존 플라즈마 공정에서 발생하는 손상을 방지하며, 초미세 공정을 가능하게 한다.
• 플라즈마의 전자 온도를 0.5 eV 이하로 낮춤으로써 원자 수준의 손상을 방지할 수 있다.
• 연구팀은 그래핀을 플라즈마에 노출시켜도 손상이 없음을 확인했다.
• 연구 결과는 '나노 레터스'에 발표되었으며, 다른 공정에도 플라즈마를 광범위하게 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

20. 🧪 그래핀랩의 EUV 펠리클 시양산 준비

• 그래핀랩은 EUV 펠리클 제조 설비를 입고하고 시생산 준비에 착수했다.
• 펠리클은 첨단 반도체 제조에 필요한 핵심 부품으로, 포토마스크를 오염으로부터 보호한다.
• 2022년에 투과율 90%에 육박하는 성능을 확보하여 안정적인 성능을 구현했다.
• 그래핀과 보호막층 증착을 위한 다양한 공정 설비를 도입해 가동 중에 있다.
• EUV 펠리클의 완제품 시양산을 준비 중이며, 국내 특허 등록과 해외 출원도 진행하고 있다.