핵심주제

트럼프의 제조업 유치 공약은 세제 혜택과 관세를 통해 미국 내 생산을 장려하는 전략이다.

• 도널드 트럼프 전 대통령은 제조업 대사를 임명해 해외 제조업체를 유치하려 한다.
• 멕시코 국경을 통한 자동차에는 100% 관세가 부과될 예정이다.
• 경제학자들은 소비자 부담이 증가할 수 있다고 우려한다.

중국과 미국의 통화정책 완화는 글로벌 자산시장에 긍정적인 영향을 미쳤다.

• 중국의 대규모 경기부양책 발표로 국제 유가와 금값이 상승했다.
• 미국의 빅컷에 이은 정책으로 자산시장은 긍정적 기대를 보이고 있다.
• S&P500지수와 다우지수가 사상 최고치를 기록했다.

삼성과 LG가 OLED 디스플레이 산업에 활발히 투자하고 있다.

• 삼성은 베트남에 8.6세대 OLED 디스플레이 공장을 건설하고 있다.
• LG디스플레이는 차세대 OLED 개발에 중점을 두고 있다.
• 애플, 구글 같은 IT 기업들의 수요가 OLED 시장을 확대하고 있다.

화웨이의 트라이폴드 스마트폰은 반도체 공급망의 한계를 보이고 있다.

• 화웨이의 메이트XT는 높은 가격으로 수요 확보에 어려움을 겪고 있다.
• 반도체 파운드리 공정 수율 부진이 제품 가격 상승을 초래했다.
• SMIC의 낮은 수율은 화웨이의 이익에 부정적 영향을 미치고 있다.

LG이노텍은 AI 기반 원자재 판독 기술을 개발하여 불량을 사전에 걸러낸다.

• 이 기술은 입고 시점에서 불량 여부를 판독한다.
• AI 영상처리와 소재 정보 기술을 융합하여 불량 원인 분석 시간을 90% 감소시켰다.
• 최근 FC-BGA 공정에도 기술이 확대 적용되었다.

타임라인

1. 🌍 트럼프의 제조업 유치 공약

• 도널드 트럼프 전 대통령은 재선 시 제조업 대사를 임명해 해외 제조업체를 미국으로 유치하겠다고 발표했다.
• 세제 혜택과 규제 완화를 통해 미국 내 기업들에게 유리한 조건을 제공하겠다고 약속했다.
• 관세를 활용하여 미국 내 생산을 장려하며, 멕시코 국경을 통해 들어오는 모든 자동차에 100% 관세를 부과하겠다고 밝혔다.
• 연구개발 세액공제를 확대하여 기업들이 첫해에 중장비 및 기타 장비 비용을 100% 상각할 수 있도록 하겠다고 말했다.
• 경제학자들은 그의 관세 정책이 소비자 부담을 증가시킬 수 있다고 우려하며, 공약 실현 가능성도 불확실하다고 지적했다.

2. 🌟 팬데믹 이후 최대 경기 부양과 자산 시장 반응

• 중국이 대규모 경기부양책을 발표하며 국제 유가, 구리, 금값이 상승했다.
• 미국의 빅컷(기준금리 0.5%포인트 인하)에 이은 중국의 통화정책 완화로 글로벌 자산시장에 긍정적인 기대가 커졌다.
• 24개 원자재 가격을 추종하는 블룸버그 원자재 가격지수(BCOM)가 두 달 만에 최상위 값을 기록했다.
• 구리 가격은 중국 경제 회복 기대감으로 급등했으며, 비트코인과 같은 가상자산 시장도 상승세를 보였다.
• S&P500지수와 다우지수가 사상 최고치를 기록하며, 글로벌 증시에서도 상승세가 지속되고 있다.

3. 💡 폴라반도체에 대한 보조금 확정

• 미국 상무부가 반도체법에 따라 폴라반도체에 최대 1635억원 규모의 보조금을 지급하기로 확정했다.
• 이는 반도체법에 따른 첫 보조금 사례로, 예비거래각서(PMT) 이후 실사를 거쳐 최종 결정되었다.
• 실제 집행은 상무부와 업체 간 협약의 지표 도달 시 이루어질 예정이며, 해당 보조금으로 폴라반도체는 생산능력을 2배로 확대할 계획이다.
• 이번 지원은 미국에서 160개 이상의 제조 및 건설 일자리 창출을 예상하고 있으며, 민간 및 연방 투자를 촉진할 것으로 전망된다.
• 바이든 행정부는 자국 내 반도체 산업 육성을 위해 총 527억달러를 지원할 계획이다.

4. 🔧 인텔 AI 반도체와 삼성전자 투자 연기

• 인텔이 엔비디아 H100을 대체할 신제품 가우디3를 출시했다. 그래서 전력 효율이 두 배 더 높다고 주장했다.
• 가우디3는 5나노급 공정으로 제작되며, IBM 클라우드에 활용될 예정이다. 그래서 서비스 비용을 줄이는 것을 목표로 한다.
• 제온6 CPU도 출시되었으며, AI 성능을 두 배로 향상시켰다고 발표되었다.
• 한편, 삼성전자는 경기침체와 수익성 악화로 인해 평택 P4와 미국 테일러 2공장의 착공 계획을 연기했다.
• 두 공장의 착공 연기로 인해 협력사들의 발주 일정도 영향을 받을 것으로 보인다. 그리고 메모리 반도체 수요 둔화가 주요 원인으로 지목된다.

5. 📈 엔비디아와 반도체 시장 동향

• 엔비디아는 젠슨 황 CEO의 주식 매도 완료 소식으로 4% 급등했다.
• 필라델피아반도체지수도 반도체 주식 상승 영향으로 1.31% 올랐다.
• 젠슨 황은 최근 3개월 동안 약 7억1300만 달러 상당의 주식을 매각했다.
• 인텔은 AI 전용칩 '가우디3'와 서버용 CPU '제온6'를 발표했다.
• 인텔의 칩 발표 소식으로 인해 인텔 주가는 1.11% 상승했다.

6. 🚀 플랫폼 규제와 지원 논의

• 과학기술정보통신부 포럼에서 플랫폼 규제의 부적절성 지적이 제기되었다.
• 박민수 부교수는 39개 독과점 제조업은 규제받지 않지만 플랫폼은 규제받는 것을 비판했다.
• 플랫폼은 금융, 의료와 달리 별도의 규제법이 필요하지 않다고 주장되었다.
• 공정거래법을 활용한 플랫폼 규제가 가능하며 자율 규제가 필요하다고 제안되었다.
• 황용석 교수는 자국 플랫폼의 경제적, 사회적 가치를 고려한 신중한 접근을 강조했다.

7. 🏭 삼성의 HBM 품질 혁신과 새로운 공정 도입

• 삼성전자는 고대역폭메모리(HBM) 품질 혁신을 위해 D램 칩 선별 공정을 도입한다.
• 새로운 장비는 D램 칩을 최대 3단계로 나누어 선별할 수 있으며, 프로텍에서 공급한다.
• 이번 공정 도입으로 성능에 따라 S급, A급, B급으로 HBM을 공급할 수 있게 된다.
• 기존 본딩 장비에서의 칩 선별 방식은 불량품 폐기를 초래했지만, 신규 장비는 이를 개선할 것으로 보인다.
• 신기술 도입으로 수율 개선과 생산 속도 향상이 기대되며, 삼성의 HBM 시장 영향력 확대에 기여할 것으로 보인다.

8. 🌟 OLED 디스플레이 산업의 투자 동향

• 삼성디스플레이는 베트남 박닌성에 8.6세대 OLED 디스플레이 공장을 건설하여 IT용 OLED 모듈 생산을 강화하고자 한다.
• 삼성의 이번 투자는 18억 달러(약 2조4000억원) 규모로, 아산 공장의 투자의 후속 조치로 보인다.
• LG디스플레이는 중국 광저우 LCD 공장을 매각한 자금으로 차세대 OLED 개발 및 생산을 계획 중이다.
• LG디스플레이는 파주 P10 라인에 중소형 및 8.6세대 OLED 패널 투자를 고려하고 있는 것으로 추정된다.
• OLED 패널의 수요는 애플, 구글, MS 등 글로벌 IT 기업의 채택 증가로 인해 확대되고 있으며, 이는 디스플레이 해상도 및 에너지 효율에 대한 소비자 요구 증가 때문이다.

9. 📱 화웨이 트라이폴드 스마트폰의 도전과 과제

• 화웨이의 트라이폴드 스마트폰은 반도체 및 부품 공급망의 한계를 보여주고 있다.
• 첨단 반도체 파운드리 공정 수율 부진과 디스플레이 생산 차질은 제품 가격을 상승시켰다.
• 이러한 공급망 문제로 인해 안정적 물량 공급에도 불확실성이 존재한다.
• 메이트XT는 2800달러에 출시되어 높은 가격으로 인해 수요 확보에 어려움을 겪고 있다.
• SMIC는 7나노 프로세서를 낮은 수율로 생산하며, 이는 화웨이의 이익에도 부정적 영향을 미친다.
• 화웨이는 메이트70 스마트폰에 5나노 프로세서 탑재를 계획했으나, 기술적 한계로 현실적이지 않다고 지적받고 있다.

10. 📱 중국 반도체 산업과 미국의 수출 제한

• 미국 정부가 엔비디아와 AMD의 고사양 인공지능 반도체 중국 수출을 사실상 금지했다.
• 이로 인해 화웨이 제품이 대안으로 주목받고 있다.
• 그러나 화웨이의 인공지능 반도체는 낮은 수율을 보이고 있는 것으로 전해진다.
• 중국 정부는 화웨이를 대표 기업으로 세워 기술 성과를 과시하고 있지만, 협력사들의 고충이 존재한다.
• 중국은 반도체 분야에서 해외 경쟁사를 따라잡기 위해 정부 지원을 늘리고 있으며, 이로 인해 관련 기업의 부담이 커질 것으로 예상된다.

11. 🚗 삼성전자와 현대차그룹의 미래차 소프트웨어 협력

• 삼성전자와 현대자동차그룹이 미래차 소프트웨어 시장 공략을 위해 협력한다.
• 삼성전자의 스마트싱스 플랫폼이 현대차그룹의 소프트웨어 중심 자동차에 통합된다.
• 스마트싱스 파인드 기술을 활용하여 차량과 스마트키의 위치 추적이 가능하다.
• 갤럭시 스마트폰과 연동을 통해 차량의 다양한 제어 기능을 제공한다.
• 자동차 내 인포테인먼트 시스템을 통해 삼성전자의 가전 및 IoT 기기를 제어할 수 있다.
• 헬스케어 및 펫케어 기능 등 더 많은 스마트싱스 솔루션이 차량에 적용될 예정이다.

12. 📱 북한의 스마트폰 시장 변화

• 북한은 코로나19 봉쇄 해제 이후 스마트폰 사용이 급속히 확산되었다.
• 스마트폰 가입자는 최대 700만 명에 달하며 이는 유선전화 추정치 120만 대보다 훨씬 많다.
• 지난 2년간 스마트폰 기종은 2배로 다양해졌고, 현재 10개 업체가 스마트폰과 피처폰을 판매 중이다.
• 최신 북한 스마트폰의 사양은 중저가 모델과 비슷하며, 안드로이드 12를 운영체제로 사용한다.
• 북한에서 판매되는 스마트폰은 모두 중국 기업이 생산하며, 북한 업체는 이를 OEM 방식으로 공급받는다.

13. 🔎 R&D 예산의 질적 전환

• 최상목 부총리는 올해 R&D 예산이 사상 최대 규모로 책정되었다고 언급했다.
• 과거의 소규모 '뿌려주기' 식 R&D 방식을 지양하고, 양자, 첨단 바이오, AI 등 전략 기술 중심으로 전환했다.
• 2024년 R&D 예산은 지난해보다 11.8% 증가한 29조 7000억 원으로 편성되었다.
• 재정 지원과 세제 지원을 통해 R&D 예산이 3~4년 만에 약 30조 원 증가했다.
• 신진 연구자 지원 강화와 국제 공동 연구를 통해 이공계 인력 양성에 기여하고자 한다고 강조했다.

14. 🧩 CXL 기술과 프라임마스의 AI 반도체 혁신

• 프라임마스는 창업 3년 차 반도체 설계 스타트업으로, CXL 기술을 통해 AI 서버의 메모리 문제를 해결하고 있다.
• 박일 대표는 CXL 기술을 활용하면 D램을 기존 대비 최대 64배 더 탑재할 수 있다고 설명했다.
• 이 스타트업은 다양한 반도체를 레고 블록처럼 조립하는 칩렛 기술을 개발 중이다.
• 칩렛 기술은 고대역폭메모리(HBM) 등 다양한 반도체를 유기적으로 결합해 고효율 AI 가속기를 만든다.
• 프라임마스는 2026년부터 칩 양산을 목표로 하며, 이미 삼성전자와 차세대 CXL 메모리 솔루션 개발 협약을 맺었다.
• 이들은 현재까지 약 287억 원의 투자를 유치했다.
• 박 대표는 AI 반도체 시장에서 비용과 효율성을 강조하며, CXL과 칩렛 기술의 중요성을 언급했다.

15. 🔍 디지털 트윈 기업 이에이트의 열변형 예측 기술 개발

• 이에이트가 고성능 전자기기의 고열로 인한 성능 저하를 예측하고 제어하는 기술을 개발했다고 발표했다.
• SPH 연구팀은 TLSPH 기반 열변형 모델을 개발하여 기존의 FEM 대비 높은 정확도를 검증했다.
• 이번 기술은 고정된 기준 구성을 사용하여 변형 계산의 강건성을 높였으며, 온도 변화에 따른 정확한 시뮬레이션이 가능하다.
• 열변형 방지 기술은 다양한 제조 산업에서 핵심 기술로 인정받고 있다.
• 이에이트의 기술은 여러 산업에서 열변형을 정확하고 효율적으로 예측 및 제어하여 큰 성과를 기대하고 있다.

16. 📸 2차원 이미지로 3차원 아바타 생성 AI 기술

• 광주과학기술원(GIST) 연구팀이 2차원 이미지를 3차원 아바타로 변환하는 AI 기술을 개발했다.
• 이 기술은 다중 시점의 카메라와 고가 장비 없이도 3차원 인물 모델을 생성할 수 있어 비용과 자원을 절감할 수 있다.
• 게임, 영화, AR/VR 등 다양한 문화산업 분야에서 사실적인 캐릭터 생성에 활용될 수 있다.
• 연구의 핵심은 깊이 정보와 스키닝 맵을 통해 초기 다이내믹 아바타를 생성하는 것이다.
• 컴퓨터 비전 분야의 세계적 학술대회인 'ECCV'에서 발표될 예정이다.

17. 🔍 LG이노텍의 AI 기반 불량 원자재 판독 기술 개발

• LG이노텍은 업계 최초로 '원자재 입고 검사 AI'를 개발했다고 발표했다.
• 이 기술은 입고 시점에서 불량 여부를 판독하여, 불량 원자재를 사전에 걸러낸다.
• AI 영상처리 기술과 소재 정보 기술을 융합하여, RF-SiP 공정에 처음 도입되었다.
• 최근 이 기술은 FC-BGA 공정에도 확대 적용되었다.
• 결과적으로 불량 원인 분석에 필요한 시간이 최대 90% 감소했고, 추가 비용도 대폭 절감되었다고 한다.

18. 🌱 광주에서의 반도체 및 AI 산업 발전

• 세계적 반도체 설계 기업 에이직랜드가 광주에 R&D 센터를 설립하고 6년간 100명을 채용할 예정이다.
• 이 협약은 광주가 반도체 및 AI 산업의 핵심 허브로 성장하는 계기가 될 것으로 추정된다.
• 에이직랜드는 지역 대학과 협력해 반도체 전문 인력을 양성하고, AI·반도체 산업 생태계를 조성하기 위한 많은 노력을 할 계획이다.
• 광주는 지역 대학 및 연구기관과 협력하여 첨단 패키징 분야의 전문 인력을 육성하고, 반도체 산업 경쟁력을 강화하고 있다.
• 광주시장은 에이직랜드 유치로 인해 반도체 산업 전주기 생태계를 완성하게 되어 의미가 크다고 밝혔다.