핵심주제

미국의 반도체 산업 회복 계획과 글로벌 의존도 문제는 국가안보와 경제성장에 중요한 영향을 미친다.

• 미국 정부는 반도체 산업을 국가안보와 일자리 창출의 중심 산업으로 보고 막대한 투자를 하고 있다.
• 중국에 대한 원자재 의존도 증가는 공급망의 위험성을 높이며, 독립적인 산업 생태계 구축이 필요하다.
• 인텔과 TSMC의 투자는 반도체 산업의 글로벌 경쟁 구도를 변화시킬 것으로 예상된다.

TSMC와 삼성전자의 공격적인 투자는 미국 내 반도체 산업 경쟁을 가속화하고 있다.

• TSMC는 미국 애리조나에 대규모 투자를 계획하고 있으며, 삼성전자도 텍사스에 대규모 반도체 단지를 구축할 예정이다.
• 미국 정부의 보조금 지원과 다양한 정책적 지원이 이러한 투자 결정을 뒷받침하고 있다.
• 첨단 기술 분야의 반도체 생산경쟁은 '애리조나 vs 텍사스' 구도로 변화하고 있다.

AI와 반도체 시장의 성장 전망은 첨단 기술의 수요 확대로 이어지고 있다.

• 반도체 매출은 AI 및 데이터센터 수요 증가로 인해 큰 폭으로 성장할 것으로 보인다.
• HBM과 DDR5 등 AI향 반도체 수요 증가는 시기상조인 AI 고점 논란을 불식시킬 것이다.
• 미래 첨단 산업에 대한 투자가 지속적으로 확대될 전망이다.

삼성전자의 차량용 SSD 개발은 자동차 산업의 디지털 혁신을 주도하고 있다.

• 삼성전자는 AI 최적화 차량용 SSD인 AM9C1을 개발하여 차량 내 데이터 활용도를 높이고 있다.
• 고용량 SSD 개발은 차량의 연결성과 안정성을 크게 향상시킬 것으로 예상된다.
• 차량용 메모리 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 삼성은 다양한 제품군으로 시장 수요에 대응할 예정이다.

한미 간 R&D 협력은 첨단 기술 발전과 경제적 이익을 위한 전략적 선택이다.

• 양국은 바이오, 소재, AI 등 다양한 분야에서 협력을 강화하며 미래 기술 개발에 집중하고 있다.
• 고성능 컴퓨팅 인프라 구축과 개방형 연구 생태계 조성은 공동의 목표로 설정되어 있다.
• 한미 반도체 포럼 개최는 산업 협력의 중요한 발판이 될 것이다.

타임라인

1. 📰 미국의 반도체 산업 회복 계획

• 미국 정부는 반도체 산업 회복을 위해 다양한 전략을 추진하고 있다.
• 인텔은 현재 여러 가지 어려움을 겪고 있으며, 이에 대한 지원 필요성이 대두되고 있다.
• TSMC는 미국에서의 투자를 승인받아, 대규모 프로젝트를 계획 중이다.
• 한편, 반도체 원자재의 중국 의존도는 증가하고 있어 우려를 낳고 있다.
• 이 정보는 반도체 산업의 동향과 글로벌 경제 상황을 이해하는 데 중요한 단서를 제공한다.

2. 💡 미국 정부의 반도체 산업 지원 계획과 인텔의 도전

• 지나 러몬도 장관은 미국의 반도체 생산기지를 다시 실리콘밸리로 이동시키겠다고 선언했다.
• 인텔의 팻 겔싱어 CEO는 미국 내 반도체 생산량을 50%까지 늘릴 계획을 발표했다.
• 그러나 인텔의 파운드리 사업부문은 큰 적자를 기록했고, 자구책을 검토 중이다.
• 인공지능 칩 분야에서는 인텔이 엔비디아와 경쟁에서 뒤처진 것으로 평가된다.
• 미국 정부는 총 527억 달러를 투자해 반도체 산업을 국가안보와 일자리 창출의 중심 산업으로 보고 있다.
• 인텔은 미 국방부의 군사용 반도체 제조를 위해 30억 달러를 수주 받았다.
• 반도체 산업은 미국의 제조업 부흥과 국가안보에 직결되어 있어, 정부의 지원을 계속 받을 것으로 보인다.

3. 📉 퀄컴의 인텔 인수에 대한 전문가들의 우려

• 반도체 전문가들은 퀄컴의 인텔 인수가 '재앙'이 될 것으로 보고 있다.
• 인텔의 높은 지적재산(IP) 가치를 인정하지만, 퀄컴이 이를 효과적으로 관리할 수 있을지 의문을 제기하고 있다.
• 퀄컴의 인수로 AI PC 칩 시장 점유율 확대 가능성이 있으나, 대가가 클 것으로 평가된다.
• 전문가들은 퀄컴이 인텔의 약점을 보완할 경험이 부족하다고 지적했다.
• 비즈니스인사이더는 합병이 미국 반도체 산업에 부정적일 수 있다고 우려하며 동맹국과의 협력을 제안했다.
• 인텔은 경영난을 겪고 있으며, 2분기에 16억 달러 이상의 손실을 기록했다.

4. 🌏 중국 반도체 원자재 의존도 증가

• 반도체 핵심 원자재의 중국 수입 의존도가 전년도에 비해 증가했다.
• 실리콘의 중국 수입 의존도는 68.8%에서 75.4%로 6.6% 증가하였고, 연간 수입량은 11.2% 감소했다.
• 같은 기간 게르마늄은 17.4% 증가한 74.3%, 갈륨과 인듐은 20.5% 증가한 46.7%로 나타났다.
• 희토류와 텅스텐도 각각 2.1%와 0.4% 증가한 수치를 기록했지만, 형석은 2.4% 감소했다.
• 연구소는 불확실한 공급망 상황 속에서 국내 산업 보호와 효율적인 정책 설계 필요성을 강조했다.

5. 🏭 TSMC의 미국 애리조나 공장 투자 승인

• TSMC는 대만 정부로부터 미국 애리조나 공장에 75억 달러(10조원) 규모의 투자 승인을 받았다.
• 최근 3개월 동안 총 125억 달러(16조6700억원) 규모의 투자가 승인받았으며, 대만 정부는 행정적 지원을 통해 TSMC의 공장 건설에 속도를 더하고 있다.
• TSMC는 삼성전자와의 경쟁 속에서 미국 현지 빅테크의 주문을 확보하기 위해 공장 건설에 박차를 가하고 있다.
• 2020년 12월 이후 TSMC는 총 240억 달러(32조원) 규모의 투자금을 승인받았고, 목표를 650억 달러(86조8800억원)로 늘렸다.
• 이미 애리조나에서 2개의 공장이 건설 중이며, AI 반도체 수요 증가에 대비해 생산능력 확충이 중요하다.
• 삼성전자는 미국 정부의 보조금을 받아 450억 달러(62조3000억원) 규모의 단지를 텍사스에 구축할 계획이다.
• TSMC의 공격적인 투자 계획은 향후 첨단 반도체 경쟁을 '텍사스 vs 애리조나' 구도로 만들고 있다.

6. 🌍 주요 국가들의 대기업 지원 정책

• 미국은 친환경 에너지와 반도체 산업에 3690억 달러를 투자하며 적극 지원하고 있다.
• 인플레이션 감축법을 통해 전기차 및 배터리 제조 시설에 세액공제를 제공하고 있으며, 전기차 구매 시 최대 7500달러의 보조금을 지급한다.
• 중국은 '중국제조 2025' 전략으로 중간재와 자본재 생산 기업에 보조금을 지원하며, 2020년에는 약 1000억 위안의 보조금을 제공했다.
• 프랑스는 법인세를 인하하고, 기업 관련 규제를 완화하여 유럽 내 외국인 직접투자 1위를 차지했다.
• 전 세계적으로 대기업 지원 강화 추세가 있으며, TSMC를 보유한 대만의 경우 그 중요성이 강조된다.

7. 🚀 AI와 반도체 시장의 성장 전망

• 내년 반도체 매출은 7,800억 달러로 전망되며, 연평균 성장률은 7.9%로 추정된다.
• AI 수요에 의해 메모리와 비메모리 시장 모두 성장할 전망이다.
• 데이터센터와 네트워크 관련 반도체 매출은 각각 연평균 26.4%, 16.2% 성장할 것으로 보인다.
• HBM과 DDR5 등의 AI향 반도체 수요가 증가하고 있어, AI 고점 논란은 시기상조로 보인다.
• 미니 HBM 등이 스마트폰에 탑재될 때 AI의 실제 활용도가 높아질 것으로 예상된다.

8. 🚀 TSMC의 첨단 패키징 생산능력 확장 및 HBM 수요 증가

• TSMC는 이노룩스의 LCD 공장을 첨단 패키징 공장으로 전환하여 2025년 1월까지 1단계 장비 설치를 완료할 계획이다.
• CoWoS는 TSMC의 2.5D 패키지 기술로, 칩 간 연결성을 높이고 패키징 면적을 줄인다.
• 엔비디아 GPU 제조에 필수적인 CoWoS 공정은 AI 반도체 수급난의 원인으로 지목되었고, TSMC는 이를 해결하기 위해 생산능력을 확대하고 있다.
• 웨이저쟈 TSMC CEO는 2026년까지 고객사 수요를 모두 대응하는 체계를 구축하겠다고 발표했다.
• HBM 수요는 예상보다 높아지고 있으며, CoWoS 생산능력 증가가 이러한 수요에 영향을 미칠 것으로 보인다.

9. ⚙️ 삼성 파운드리의 현재 상황과 전략적 결단

• 삼성전자는 파운드리 사업에서 다양한 위기와 기회 요소를 직면하고 있다.
• 인텔은 대규모 적자로 인해 파운드리 사업부를 분사하기로 결정했고, 삼성도 과감한 결단을 내려야 한다는 의견이 있다.
• 삼성은 3나노미터 미만의 최선단 공정에서 수율 문제를 겪고 있다. 따라서 고객사를 확보하고 규모의 경제를 이루는 선순환 구조가 필요하다.
• 레거시 공정에서 TSMC보다 한 세대 뒤처져 있어 국내 팹리스 기업들과의 협력으로 레거시 공정을 강화해야 할 여지가 있다.
• 업계에서는 파운드리 사업부보다는 시스템 LSI를 분사하여 운영 효율성을 높여야 한다는 의견이 제기되고 있다.

10. ✈️ 항공 정비사들의 반도체 업계 이동 증가

• ASML 코리아는 항공 정비사들을 선호하며, 급여와 근로 조건이 항공사보다 유리하다.
• ASML의 CS 엔지니어 급여는 항공 정비사보다 2000만~3000만원 더 많고, 초봉은 1억원에 달한다.
• 아시아나항공의 정비사들은 임금 동결과 인력 부족 문제를 겪고 있다.
• 삼성전자와 SK하이닉스가 EUV 장비 도입을 지속할 예정이라 추가 인력이 필요하다.
• 이로 인해 항공 정비사들의 반도체 업계 이직이 계속될 것으로 추정된다.

11. 🧐 모건스탠리의 SK하이닉스 평가 논란

• 모건스탠리의 2024년 보고서는 2021년과 유사한 구조와 문구를 사용해 논란이 되고 있다.
• 보고서는 AI와 HBM 시장의 급성장에도 불구하고 최신 시장 변화를 반영하지 못했다는 비판을 받고 있다.
• SK하이닉스 목표주가를 크게 하향 조정했지만, 충분한 분석 근거가 없다는 지적이 있다.
• 보고서는 DRAM 시장의 공급 과잉과 수요 부진을 이유로 들었지만, AI와 HBM의 수요 증가를 제대로 반영하지 않았다.
• 이에 따라 투자 보고서의 신뢰성에 대한 의문이 제기되고 있으며, 질적 개선 요구가 높아지고 있다.

12. 🌟 일본의 K-반도체에 대한 신뢰와 투자

• 모건스탠리는 SK하이닉스와 삼성전자의 HBM 사업에 대해 비관적인 전망을 내놓았다. 그러나, 일본 반도체 장비업체들은 낙관적인 시각으로 한국에 투자를 계속하고 있다.
• 일본 반도체 장비업체들은 HBM 붐에 기대를 걸고 있으며, 이는 한국에 대한 중요한 시장으로 성장하게 만들었다.
• 토와는 한국에서 HBM 성형설비 제조시설을 확장할 계획이며, 2023년 한국 시장에서의 매출이 15.8%를 기록했다.
• 도쿄일렉트론은 경기도 용인에 새로운 R&D 센터를 건설 중이며, 디스코도 한국에서의 매출 비중을 늘리고 있다.
• 모건스탠리의 비관적인 전망과 달리, 블룸버그는 빅테크 기업들의 AI 투자 증가율을 높게 예상하고 있으며, SK하이닉스는 2025년까지 HBM 물량을 모두 판매한 상황이다.

13. 📦 TSMC의 신규 패키지 라인 전환 계획

• TSMC는 AP8로 명명된 팹을 인수하여 2025년 하반기에 양산을 계획하고 있다.
• 기존 AP7을 건너뛰고 AP8에 CoWoS 생산능력을 늘리고 있다.
• AP8 팹은 원래 5.5세대 LCD를 생산하던 설비로 꾸며져 있다.
• CoWoS는 '칩온웨이퍼온서브스트레이트' 기술로, 이를 통해 패키지 성능을 향상시킬 예정이다.
• 이를 통해 TSMC는 최대한 빠르게 양산 체제로 전환하려 하고 있다.

14. 🚗 삼성전자, 차량용 고용량 SSD 개발

• 삼성전자는 AI 최적화된 차량용 SSD를 출시했다.
• 8세대 V 낸드를 적용한 PCIe 4.0 SSD 'AM9C1'를 개발했으며, 이는 5나노 기반 컨트롤러를 탑재했다.
• 제품은 최대 초속 4700MB의 연속 읽기 속도를 제공하며, 전력 효율이 50% 개선됐다.
• AM9C1은 영하 40도에서 영상 150도까지 안정적인 성능을 보장해 AEC-Q100 2단계를 만족시킨다.
• 시장조사업체 옴디아는 2028년 차량당 평균 낸드 탑재량이 288.1GB로 증가할 것으로 전망했다.

15. 🔍 삼성전자의 차량용 반도체 및 메모리 제품 개발

• AM9C1 제품은 128GB에서 2TB까지 다양한 용량으로 출시될 예정이다.
• 2TB는 8세대 V 낸드 기준 업계 최고 용량으로, 내년 초 양산을 목표로 하고 있다.
• 올해는 256GB 제품을 양산할 예정이다.
• 삼성전자는 차량용 반도체의 높은 안정성을 위해 다양한 인증을 진행 중이다.
• 국제표준 CSMS 인증과 독일 자동차 협회 ASPICE CL3 인증을 획득했다.
• 이러한 인증은 기술의 신뢰성과 안정성을 인정받는 중요한 이정표로 평가된다.

16. 📈 시그네틱스의 베트남 반도체 공장 협력

• 시그네틱스는 베트남 CNC테크그룹과 반도체 공장 설립을 위한 양해각서를 체결했다.
• 빈푹성에 위치한 이 공장은 5만㎡ 규모로, 1억 달러 이상이 투자된다.
• 2025년 10월 양산을 목표로 하고 있다.
• 신공장은 플립칩, 멀티 칩 모듈(MCM), BGA 등 대표 제품을 생산한다.
• CNC테크는 법적 지원과 인력 채용 등 현지 정착을 돕는다.
• 빈푹성 정부는 세제 혜택과 인프라를 지원한다.

17. 📈 한미반도체의 자사주 취득 계획 및 미래 비전

• 한미반도체는 2025년 3월까지 400억원 규모의 자사주를 추가로 취득할 예정이다.
• 최근 3년간 총 2400억원에 달하는 자사주 취득 신탁 계약을 체결했다.
• 인공지능(AI) 반도체 시장의 성장과 함께 자사 가치에 대한 자신감을 표명했다.
• 지난 3년 동안 192만6120주의 자사주를 소각했으며, 장부 가액은 약 400억원에 이른다.
• 한미반도체는 '2.5D 빅다이 TC 본더'와 '마일드 하이브리드 본더' 등의 차세대 장비 출시를 준비하고 있다.

18. 🖥️ LG 디스플레이의 광저우 공장 매각과 삼성의 전략

• LG디스플레이는 광저우 LCD 공장의 매각에 박차를 가하고 있다.
• 매각 우선협상대상자로 중국 TCL의 CSOT를 선정했으며, 스카이워스가 보유했던 지분 10%도 매입 완료했다.
• 삼성전자는 이로 인해 LCD 패널 공급선이 좁아질 가능성에 대해 우려하고 있다.
• LG디스플레이의 매각 후, CSOT는 LCD 시장에서 20% 중반대의 점유율을 예상할 수 있게 된다.
• 삼성전자는 공급망 의존도를 줄이기 위해 다양한 시나리오를 검토 중이며, BOE와의 협상력 강화를 시도할 것으로 추정된다.

19. 📱 애플의 새로운 트리폴드 폰 특허

• 애플이 화면을 두 번 접는 트리폴드 폰 특허를 미국 특허청에 등록했다.
• 이 특허는 '디스플레이 및 터치 센서 구조를 갖춘 전자 장치'라는 제목이며, 외부 디스플레이를 추가한 폴더블 기기를 포함한다.
• 이는 중국 화웨이의 메이트MT와 유사한 디자인으로 추정된다.
• 특허 문서에는 '폴더블 아이폰'이라는 문구가 포함되어, 향후 폴더블 기기 출시 가능성을 암시한다.
• 그러나 롤러블 디스플레이 기술이 발전함에 따라 폴더블 기술의 필요성이 줄어들 가능성도 제기된다.

20. 🌐 한미 전략기술 R&D 협력 논의

• 유상임 과학기술정보통신부 장관이 미국 고위 관계자들과 전략기술 R&D 협력을 논의했다.
• 백악관 면담을 통해 연구 자산 보호와 개방형 연구생태계 조성에 공조하기로 했다.
• 바이오∙소재 연구개발에서의 AI 응용과 초고성능 컴퓨팅 인프라 구축 필요성을 논의했다.
• NSF 총재와 '한미 반도체 포럼' 개최를 논의했고, 국제 협력비 지원 공동연구 사업을 제안했다.
• 프런티어 랩 개소식에 참석해 한미 AI 연구진들과 공동연구를 논의할 예정이다.

21. 🚗 삼성전자의 차량용 SSD 개발

• 삼성전자는 업계 최초로 236단 낸드플래시를 탑재한 차량용 SSD인 AM9C1을 개발했다.
• AM9C1은 초당 4400MB의 데이터 읽기와 400MB의 쓰기 속도를 기록하며, SLC 모드 전환 시 읽기와 쓰기 속도는 각각 4700MB와 1400MB로 증가한다.
• 256GB 시제품을 제공했으며, 전력 효율은 이전보다 50% 개선되었다.
• AM9C1은 -40도에서 150도까지 안전하게 작동하며, AEC-Q100 2단계를 충족했다.
• 차량용 메모리 시장 규모는 2028년에 약 17조 원에 이를 것으로 전망되며, 삼성전자는 다양한 용량 옵션으로 제품군을 확대할 계획이다.

22. 🔬 고려대·건국대의 집적형 나노레이저 기술 개발

• 고려대와 건국대 연구진이 집적형 실리콘 나노레이저 기술을 개발했다.
• 이 연구는 빛을 생성하는 Ⅲ-Ⅴ 반도체와 실리콘을 결합해 안정성을 크게 향상시켰다.
• 나노 공진기에 Ⅲ-Ⅴ 반도체를 정밀하게 이식해 레이저 발진 임계점의 문제를 해결했다.
• 이 기술은 기존 나노레이저보다 높은 안전성과 낮은 발진 임계값을 달성했다.
• 차세대 광통신과 고성능 광 집적회로에 활용 가능성이 크며, 광범위한 상업적 활용이 예상된다.

23. 🌍 LG전자 글로벌 히트펌프 컨소시엄 출범

• LG전자가 냉난방공조(HVAC) 사업 기술 협력을 강화하기 위해 글로벌 히트펌프 컨소시엄을 출범했다.
• 컨소시엄에는 북미, 유럽, 아시아에 걸친 히트펌프 기술 개발에 참여하는 해외 대학 교수진이 포함됐다.
• LG전자는 컨소시엄을 통해 HVAC 연구개발(R&D)을 강화하며 시장 경쟁력을 높일 계획이다.
• 탄소배출을 저감하는 고효율 히트펌프의 수요가 친환경 트렌드에 따라 급증하고 있다.
• LG전자는 2030년까지 B2B 사업의 핵심인 HVAC 매출을 2배 이상 성장시킬 계획을 밝혔다.