미국상무부는 TSMC에게 7nm이하 공정에서 생산된 반도체의 대중국 수출을 금지하도록 요구하고 있으며, 이는 수출 라이선스가 필수라는 새로운 행정명령을 통해 진행되고 있다 . [1-2]

이 규제로 인해 TSMC는 기존에 중국 화웨이에 AI 프로세서를 공급하던 상황에서 수출 통제를 강화받고 있으며, 규제는 훈련용 AI 칩에 적용되지만 추론용 칩에는 적용되지 않을 가능성이 있다 . [1-3]

TSMC가 대중국 수출을 못할 경우, 중국의 반도체설계 회사들은 다른 파운드리기업을 찾을 수밖에 없어, 이는 TSMC의 매출에 5~8%의 악영향을 미칠 전망이다 . [1-5]

TSMC의 2024년 3분기 매출의 67%는 선단 공정에서 나왔으며, 전 세계 파운드리시장 점유율 61.7%를 차지하고 있어, 규제는 글로벌 파운드리공급과 수요에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다 . [1-5]

미국의 규제는 AI 학습을 원천적으로 봉쇄하려는 의도로, 트랜지스터 수, 칩 크기, HBM, CoWoS 패키징등의 기술적 기준을 바탕으로 대중국 수출을 제한하고 있다 . [1-4]2. 📈 TSMC와 삼성전자의 파운드리 시장 경쟁

TSMC는 전 세계 파운드리시장의 61.7%를 차지하며, 애플, AMD, 엔비디아와 같은 주요 고객을 보유하고 있어 첨단 노드에서 강력한 지배력을 유지하고 있다 . [2-1]

삼성전자는 테슬라, 구글, 퀄컴을 외부 고객으로 보유하고 있지만 주로 모바일 사업부 판매 물량에 큰 비중을 두고 있는 것으로 보인다 . [2-2]

TSMC는 제조 기술과 생산 안정성에 초점을 두는 반면, 삼성전자는 종합 반도체기업으로 자체 반도체설계와 파운드리서비스를 병행한다 . [2-3]

기술적으로 삼성전자는 Gate-All-Around(GAA) 기술을 통해 3nm공정에서 우수한 기술을 보유하지만, 예상보다 낮은 수율로 인해 TSMC와의 격차를 좁히지 못하고 있다 . [2-3]

TSMC는 기존 핀펫( FinFET) 기술을 사용하고 있으며, 이는 삼성전자의 GAA기술에 비해 더 적은 방향에서 채널을 감싸는 방식이다 . [2-4]3. 🚀 삼성전자의 3nm 공정 도전과 수율 문제

삼성전자의 3nm1세대 공정 수율은 50~60%로 목표치인 70%에 미치지 못하며 2세대 공정 수율은 20%로 추정된다. [3-1]

수율불량에 대한 책임은 계약 조건에 따라 달라지며, 삼성은 이로 인해 고객사를 잃고 있다. [3-2]

삼성은 2nm 공정 개발을 통해 문제 해결을 시도하고 있으며, GAA기술은 높은 제조 난이도를 요구한다. [3-3]

3nm공정에서 수율이 낮은 이유는 공정의 복잡성 및 공정 변동성 때문이며 이는 제조 과정의 작은 결함에도 큰 영향을 미친다. [3-4]

수율향상을 위해 새로운 문제들이 지속적으로 발견되고 있으며, GAA구조와 기존 장비간의 호환성 부족이 수율저하의 원인 중 하나다. [3-9]4. 🚀 중국 반도체 산업의 발전과 정부의 지원

중국 국유기업들이 고부가가치 반도체생산을 위한 12인치 웨이퍼 제조시설 건설을 계획 중이며, 이는 국내 IC 생산 비율을 2021년 16.7%에서 2026년 21.2%로 높이는 목표로 이루어지고 있다 . [4-1]

베이징 옌둥 반도체(YDME)와 BOE테크놀로지 등이 참여하며 총 330억위안의 투자로 베이징의 반도체산업 경쟁력을 높이려는 계획이다 . [4-2]

베이징 지역의 제조 및 백엔드 공정 강화가 목표이며, 이는 상하이 대비 부족한 반도체산업 역량을 개선하려는 의도가 담겨 있다 . [4-4]

중국은 TSMC가 중국 주문을 받지 않기로 한 상황과 맞물려 내국 생산을 늘리기 위한 노력을 기울이고 있으며, 올해 다양한 12인치 웨이퍼 팹 관련 발표가 있었다 . [4-5]

SCMP는 이러한 노력이 중국의 반도체자급률을 높이기 위한 전략적 발걸음이라고 평가하며, TSMC의 부재를 메우기 위한 시도로 보고 있다 . [4-6]5. 💡 미국 내 반도체 산업 대응과 투자 전략

삼성전자는 캘리포니아 산호세에 위치한 '삼성 페더럴'을 통해, 미국연방정부와의 협력 및 정관계 협력 강화를 목표로 하고 있다 . [5-1]

삼성은 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 사업을 통해 미국정부와 협력하고 있으며, 이는 세계 최고 수준의 메모리 반도체기술을 기반으로 하고 있다 . [5-3]

SK하이닉스는 인디애나주 웨스트라피엣에 진출하여 38억7000만 달러를 투자해 AI 메모리용 패키징생산기지와 R&D 시설을 건설 중이다 . [5-4]

트럼프대통령 취임 전까지 삼성과 SK하이닉스는 칩스법 지원금 수령과 관련하여 적극적으로 논의를 진행하고 있다 . [5-4]

완성차 업체들은 IRA 혜택 폐지 가능성에 대응하여 내년까지 각 지역의 전기차 및 배터리 공장가동을 목표로 하고 있다 . [5-6]6. 📈 베트남의 반도체 후공정 성장과 기업 투자

베트남의 반도체 후공정 시장은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나이며, 여러 외국 및 국내 기업들이 이 지역에 투자하고 있다 . [6-1]

하나마이크론은 베트남에서 구형 메모리 칩 패키징강화를 위해 2026년까지 약 1조 3000억 원을 투자할 계획이다 . [6-2]

미국의 앰코 테크놀로지는 베트남에 20만 평방미터 규모의 공장을 건설하기 위해 16억 달러(약 2조2000억 원)를 투자하고 있으며, 이 공장은 가장 진보된 반도체 패키징역량을 제공할 예정이라고 밝혔다 . [6-2]

베트남현지 기업인 FPT는 테스트 공장을 건설 중이며, 이 공장은 내년 초 가동을 목표로 하고 있다 . [6-6]

국영 회사 비엣텔은 2030년까지 베트남최초의 파운드리를 구축해 최소 한 개의 팹을 가동할 계획이다 . [6-7]6.1. 베트남 반도체 산업 확장과 시장 동향

미국상무부의 규제로 인해 대만 TSMC가 7nm이하 반도체를 중국에 수출할 수 없는 상황이 발생했다는 소식이 전해졌다. [6-1]

AI 프로세서를 공급하던 화웨이는 물론, 다른 중국 반도체설계 회사들도 대체 공급처를 찾아야 할 것으로 추정된다. [6-3]

전 세계 파운드리시장에서 TSMC는 약 61.7%의 점유율을 차지하고 있으며, 삼성전자는 11%로 TSMC의 유일한 경쟁자로 언급된다. [6-6]

삼성전자는 GAA라는 첨단 기술을 보유하고 있지만, 낮은 수율로 인해 기술적 격차를 완전히 해소하지 못하고 있다. [6-8]6.2. 삼성전자의 반도체 기술 혁신과 도전

삼성전자는 3nm공정에서 게이트 올 어라운드 (GAA) 기술을 통해 기술적 우위를 가지고 있지만, 수율이 낮아 도전 과제가 있다 . [6-9]

3nm공정 1세대는 50~60%의 수율로 목표치인 70%에 미치지 못했으며, 2세대에서는 수율이 20%에 불과한 것으로 추정되고 있다 . [6-10]

수율불량의 원인은 공정 자체의 복잡성과 기술적 한계, 특히 GAA구조의 제조 난이도로 볼 수 있다 . [6-13]

TSMC는 삼성의 수율문제를 틈타 삼성의 고객들을 적극적으로 흡수하고 있으며, 퀄컴의 스냅드래곤 8 엘리트도 이에 해당한다 . [6-11]

삼성전자는 2nm 공정 개발로 방향을 전환했으며, 이는 갤럭시 S27 모델에 채택될 가능성이 있다 . [6-12]6.3. ️ 3나노 공정 문제와 삼성전자의 도전

최근 3나노 이하 공정에서는 공정 변동성 문제가 심각해지고 있으며, 이는 트랜지스터의 성능에 악영향을 미칠 수 있다 . [6-16]

공정 과정에서 발생하는 작은 결함들이 수율을 낮추는 주된 원인으로 지목되고 있으며, 특히 GAA구조는 높은 정밀도를 요구하고 있다 . [6-17]

삼성전자의 3나노 공정 수율은 1세대에서 50~60%, 2세대에서 20% 수준으로, TSMC의 82~86% 수율과 비교되며 수율 문제는 삼성의 발목을 잡고 있다 . [6-24]

이로 인해 삼성전자는 헥시노스 차세대 제품 생산을 TSMC에 위탁하는 방안을 고려 중이며, 이는 삼성전자의 파운드리위기설을 뒷받침하는 근거가 된다 . [6-22]

구글 역시 TSMC의 공정을 선호하며, 앞으로 출시될 다양한 제품의 AP를 TSMC에서 생산할 예정이다 . [6-27]6.4. 베트남으로의 반도체 산업 이동

삼성전자와 SK하이닉스는 대중국 제재 강화 전망에 따라 중국 공장생산능력을 하향 조정하고, 국내와 베트남에서 생산능력을 확대할 계획이다 . [6-31]

삼성디스플레이와 여러 협력사들이 베트남에 대규모 투자하여 공장설립 및 장비이전을 진행 중이다 . [6-34]

글로벌 반도체기업인 앰코와 FPT 등도 베트남에 투자를 확대하고 있으며, 이로 인해 베트남 반도체후공정 시장이 성장하고 있다 . [6-33]

베트남은 대중 반도체제재의 수혜를 받아 반도체중심의 첨단기술 산업으로 전환할 기회를 맞이하고 있다 . [6-37]

베트남에 투자하는 글로벌 기업들은 노동집약적 산업에서 고부가가치의 반도체산업 중심으로 경쟁력을 강화하고 있는 중이다 . [6-37]6.5. 미국의 대중국 반도체 규제와 그 영향

미국바이든 정부는 중국의 첨단 메모리 반도체기술 발전을 저지하기 위해 규제를 도입할 예정이며, 이는 삼성전자와 SK하이닉스에게 반사이익을 줄 가능성이 있다 . [6-44]

이 제재 조치는 중국에 고사양 메모리 반도체를 판매하거나 반도체제조사에 장비공급을 제한하는 내용을 포함할 것으로 예상되며, 미국의 주요 반도체 장비업체에도 영향을 미칠 수 있다 . [6-45]

새로운 제재가 시행되면 중국 메모리 반도체기업들은 장비와 기술 확보가 어려워지며, 특히 CXMT의 인공지능 반도체관련 HBM 개발이 지연될 가능성이 크다 . [6-50]

한국과 미국의 경쟁사들은 이러한 규제로 인해 첨단 메모리 분야에서 잠시 안심할 수 있는 상황이 되며, 서방 국가들의 규제강화로 기술 개발이 더욱 어려워질 전망이다 . [6-53]

한국의 주요 반도체제조사들은 급변하는 미국시장과 정책에 대응하기 위해 미국내 신규 법인 설립 및 기존 법인의 역할 강화를 통해 적극적으로 대처할 계획이다 . [6-54]7. 🌟 한국 기업의 AI R&D 투자 확대와 경쟁력 강화

카카오는 AI 전담조직을 구성한 이후 3분기 누적 R&D 비용으로 9720억 원을 투자하여 역대 최대를 기록했으며, AI 서비스 개발에 박차를 가하고 있다 . [7-1]

카카오는 오케스트레이션 방식을 채택하여 자체 개발 AI 모델과 글로벌 언어모델을 병용하며 인프라에 대규모 투자를 진행했다 . [7-3]

네이버는 3분기까지 1조3620억 원을 AI R&D에 투입하며 매출액의 17%를 투자하였고, 연간 R&D 투자규모가 2조 원을 넘을 전망이다 . [7-4]

네이버는 AI 기술을 검색, 지도, 쇼핑 등 핵심 서비스에 도입할 계획이며, 카카오는 신규 AI 서비스와 기존 서비스에 AI 적용 범위를 확대한다 . [7-6]

양사는 내년에도 R&D 투자를 늘려 AI 경쟁력을 지속적으로 강화할 예정이다 . [7-5]