TSMC창업자인 모리스 창은 " 반도체 자유 무역은 죽었다"고 선언하며, 이는 미국과 중국의 기술 패권 전쟁을 반영하는 발언으로 해석된다. [1-4]

그는 “세계화는 이미 죽었으며, 세계무역이 죽은 환경에서 계속 발전을 추구하는 것이 TSMC의 도전”이라고 강조했다. [1-10]

TSMC는 기술 우위와 탁월한 제조를 바탕으로 올해 또다시 실적 기록을 경신했지만, 다가오는 도전에 대해 경고했다. [1-12]

현재 TSMC는 세계 인공지능(AI) 가속기의 99%를 생산하고 있으나, 미국과 중국의 갈등 속에서 그 역시 어려움에 직면해 있다. [1-22]

미국 정부는 TSMC가 중국 화웨이를 위한 칩 제조에 관여했는지 조사 중이며, 이는 TSMC를 갈등의 중심에 놓이게 만들면서, 기업의 지속적인 성장이 중요한 이슈로 떠오르고 있다. [1-27]1. TSMC 창업자의 경고

TSMC 창업자 모리스 창은 "반도체 자유 무역은 죽었다"고 언급하며, 이는 미국과 중국의 기술 패권 전쟁을 지적한 것으로 해석된다 . [1-1]

그는 TSMC 연례 체육대회에서 이러한 환경 속에서 어떻게 계속 성장할 것이 도전이라고 말했다 . [1-6]

세계화와 세계 무역이 이미 죽었다고 평가하며, TSMC의 도전은 이러한 환경에서도 발전을 추구하는 것이라고 말했다 . [1-9]

창업자는 기술 우위와 고객 신뢰 덕분에 TSMC가 올해 또다시 실적 기록을 세운 점을 강조하면서도, 앞으로의 도전이 크다고 사람들에게 경고했다 . [1-11]2. TSMC의 전략과 도전

창업자는 5년 전 TSMC가 지정학적 중요한 위치가 될 것이라 예측했으며, 현재 그러한 위치에 있다고 평가했다 . [1-14]

그는 우수한 팀과 지도부 덕분에 TSMC가 계속해서 기적을 창출할 것이라 믿는다고 말했다 . [1-17]

TSMC는 세계 최대 파운드리로, 애플, 엔비디아와 같은 주요 빅테크를 고객사로 두고 있으며, AI 가속기의 99%를 생산하고 있다 . [1-20]3. 미국과 중국 갈등 속의 TSMC

미국과 중국의 첨단 산업 대립 속에서 TSMC는 갈등의 중점에 있다 . [1-23]

미국은 2020년 국가안보 우려로 중국 화웨이를 제재했으며, TSMC의 화웨이 AI·스마트폰 칩 생산 관여 여부를 조사 중이다 . [1-25]2. 🚀 TSMC의 미국 공장 성과와 도전 과제

TSMC의 미국 공장에서 제조된 반도체의 수율이 대만 공장보다 약 4% 포인트 높아 성공적인 시험가동을 나타낸다 . [2-5]

이 높은 수율은 미국 내 반도체 제조 기반 확장 프로젝트에 중요한 돌파구가 될 것으로 예상된다 . [2-12]

TSMC는 미국 정부로부터 66억 달러의 보조금과 50억 달러의 대출 혜택을 받아 애리조나에 3개의 공장을 건설할 예정이다 . [2-13]

반면, 인텔과 삼성전자는 최근 몇 달간 어려움을 겪으며, 특히 인텔은 재정적 압박을 받고 있는 상황이다 . [2-21]

초기 공장 건설 과정에서 TSMC는 노동자 문제와 안전 및 관리 문제에 어려움을 겪었으나, 결국 합의에 도달했다 . [2-29]1. TSMC 미국 공장의 시험 생산과 높은 수율

TSMC의 미국 공장에서 생산된 반도체의 수율이 대만 공장보다 약 4% 포인트 높다 . [2-1]

TSMC는 4월부터 4나노미터 공정 기술로 웨이퍼를 생산하기 시작했으며, 결과가 매우 만족스럽다고 밝혔다 . [2-3]

수율은 공장의 성공 여부를 결정하는 중요한 척도이며, TSMC 미국 공장의 높은 수율은 미국 내 반도체 제조 기반 확장에 중요한 돌파구가 될 것으로 보인다 . [2-9]

웨이저자 TSMC CEO는 이번 결과가 TSMC와 고객사에 중요한 운영 이정표라고 언급하며, TSMC의 강력한 제조 역량을 입증한다고 강조했다 . [2-19]2. 미국 내 TSMC의 성장과 도전

TSMC는 애리조나에 3개의 공장을 건설할 예정이며, 미국 정부로부터 보조금과 대출금, 세금 공제 혜택을 받고 있다 . [2-13]

인텔과 삼성전자는 최근 몇 달간 어려움을 겪고 있는 반면, TSMC는 순항하며 주가가 사상 최고치를 기록했다 . [2-21]

애리조나 공장은 초기 건설 시 숙련된 인력을 확보하지 못하고 안전 및 관리 문제로 어려움을 겪었으나, 작년 말 노동조합과 합의에 도달했다 . [2-29]

이러한 초기 문제로 인해 애리조나 공장의 양산 시점이 내년으로 미뤄졌으며, 두 번째 공장 가동 시기도 연기될 것으로 예상된다 . [2-33]3. ⚙️ 반도체 장비업체의 위기 대응과 구조조정

ASM코리아는 인력 구조 조정과 부서 재배치를 단행하여 반도체 장비업체 위기의 일환으로 해석된다 . [3-1]

ASML은 반도체 장비가 없으면 첨단 반도체 제조가 불가능할 정도로 중요한 역할을 하며, 최근 실적 전망치를 하향 조정하였다 . [3-3]

주요 파운드리 기업인 삼성전자와 인텔의 투자 축소가 반도체 장비협력사에 타격을 주고 있다는 분석이 있다 . [3-15]

업계에서는 반도체 전체 위기로 보기보다는 AI 중심으로 업체들 간 명암이 갈릴 것이라는 의견이 제기되고 있다 . [3-5]

현재 ASM은 통상적인 구조조정으로 보지 않으며, 필요한 부문에서 인력 충원을 이어갈 계획으로 한국 유닛 투자 또한 지속할 것이라는 입장을 밝혔다 . [3-25]1. ASM의 인력 구조조정과 글로벌 반도체 장비 위기

ASM코리아는 최근 인력 조정과 부서 재배치를 실시했다 . [3-9]

네덜란드를 본사로 둔 ASM은 ALD, PEALD 등 첨단 반도체 전공정 장비를 주력으로 생산한다 . [3-11]

삼성전자, 인텔 등 주요 파운드리 업체들의 실적 부진으로 인한 투자 감소가 ASM을 포함한 협력사에도 영향을 미치고 있다 . [3-15]

업계는 이런 상황을 반도체 전체 위기 보다는 AI 중심의 명암이 엇갈리는 시기로 평가하고 있다 . [3-17]2. 글로벌 반도체 장비 기업의 실적 악화와 전망

ASM코리아는 업무 효율화를 위해 중복 인원 정리 및 필요한 부문에서 인력 충원을 진행 중이다 . [3-22]

ASM 본사는 반도체 업황의 영향을 받을 것으로 예상되며, 뱅크오브아메리카증권은 ASM의 내년과 2026년 수익 전망치를 7~8% 하향 조정했다 . [3-27]

ASML의 예약 매출도 시장 전망의 절반에 그쳤고, 반도체 공장 건설 연기 등의 이유로 실적 전망치를 하향 조정했다 . [3-34]

인텔과 삼성전자도 파운드리 공장 건설을 각각 연기하면서, 관련 장비 기업들이 어려움을 겪고 있다 . [3-40]3. 국내 반도체 장비 업계의 영향

국내 반도체 장비 기업들도 삼성전자의 파운드리 투자 축소 등으로 인해 시장 변화가 불가피할 것으로 보인다 . [3-44]

경기 평택 파운드리 라인 설치 재검토와 같은 이슈로 인해 장비 수요 불확실성이 커질 전망이다 . [3-47]4. 📈 반도체 산업의 양극화와 AI 중심 성장

TSMC는 3·4분기에 매출 7597억 대만달러(약 32조9329억원)로 전년 대비 39.0% 증가했으며, 순이익은 3253억 대만달러로 54.2% 증가했다 . [4-1]

SK하이닉스는 같은 분기 동안 매출 17조5731억원, 영업이익률 40%의 7조300억원, 순이익률 33%로 실적을 기록했으며, 이는 반도체 슈퍼 호황기였던 2018년을 뛰어넘는 수치이다 . [4-8]

AI 생태계에 포함된 기업들은 호황을 지속할 것으로 예상되지만, 이 생태계에 속하지 못한 업체들은 혹독한 시기를 겪을 것으로 추정된다 . [4-19]

반도체 장비기업들은 AI 흐름에 맞춰 수주를 받기 위한 노력을 기울이고 있으며, 한미반도체와 주성엔지니어링은 각각 분기 최대 실적을 기록할 것으로 보인다 . [4-24]

그러나, 세계 반도체 시장에서 양극화가 심화되고 있으며, AI 활황의 수혜를 받지 못하는 기업들은 실적이 좋지 않을 것으로 예상된다 . [4-39]1. TSMC와 SK하이닉스의 3분기 실적

TSMC는 3·4분기 매출 7597억 대만달러(약 32조9329억원)로 전년 동기 대비 39% 증가했으며, 순이익은 3253억 대만달러(약 14조1017억원)로 54.2% 증가했다 . [4-1]

4·4분기 매출 가이던스는 261억~269억 달러(약 36조~37조원)로 시장 예상치보다 높을 것으로 예상된다 . [4-6]

SK하이닉스는 3·4분기 매출 17조5731억원, 영업이익 7조300억원(영업이익률 40%)을 기록하며 반도체 슈퍼 호황기였던 2018년 3·4분기의 기록을 뛰어넘었다 . [4-8]2. 반도체 시장의 양극화와 AI 반도체 생태계

글로벌 파운드리 시장 1위 대만 TSMC와 SK하이닉스는 각각 최대 실적을 달성했다 . [4-13]

AI 가속기 설계 및 개발을 주도하는 엔비디아와 HBM을 공급하는 SK하이닉스, 그리고 제품을 생산하는 TSMC는 AI 반도체 생태계에 속해 있어 호황을 이어갈 것으로 전망된다 . [4-18]

반면 이 생태계에 포함되지 못한 업체들은 어려운 시기를 겪을 것으로 예상된다 . [4-20]3. 국내 반도체 장비업체들의 실적과 전망

SK하이닉스 및 TSMC와 거래하는 국내 반도체 장비사들은 높은 실적을 보이고 있다 . [4-23]

한미반도체는 3·4분기 매출액 2085억원, 영업이익 993억원으로 창사 이래 최대 실적을 기록했으며, HBM 생산에 필수로 쓰이는 TC본더 분야에서 세계 시장 1위 자리를 유지하고 있다 . [4-25]

주성엔지니어링은 SK하이닉스에 ALD를 납품하며 올해 매출액이 전년 대비 45% 증가한 4127억원에 이를 것으로 예상된다 . [4-34]

AI 활황 수혜를 받지 못하는 기업들과의 거래는 실적이 암울한 상황이다 . [4-39]5. 🚀 중국의 AI 반도체용 핵심 광물 통제

미국이 대중국 반도체 수출을 통제하는 가운데, 중국은 반도체 제조에 필요한 원자재인 희토류 등의 생산·수출 통제를 강화하고 있다 . [5-5]

최근 중국 정부는 외국 반도체 기업의 희토류 및 기타 광물 구매를 어렵게 만들기 위해 구체적인 단계별 추적 정보를 요구하고 있다 . [5-8]

특히, 중국 내 외국인 소유 희토류 정제 공장 두 곳이 국유 기업에 인수되는 과정이 진행 중이며, 이는 중국의 희토류 생산 및 가공 기술 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 보인다 . [5-15]

중국은 희토류 생산 관련 정보에 대한 통제를 강화하고 있으며, 반도체뿐만 아니라 다양한 산업에서 사용되는 안티몬의 수출 통제도 시행하고 있다 . [5-31]

미국 대학에 비해 중국은 희토류 산업 관련 엔지니어·연구원 양성 프로그램을 활발히 운영하며, 기술 우위를 점하고 있는 것으로 추정된다 . [5-45]1. 중국의 희토류 수출 통제

중국은 반도체 제조에 필요한 희토류와 기타 원자재에 대한 생산 및 수출을 통제하고 있다 . [5-5]

외국 반도체 기업들은 최근 중국에서 희토류를 구매하기 어려워졌다고 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다 . [5-6]

중국 수출업체들은 희토류가 서방 공급망 내에서 어떻게 사용되는지를 단계별로 추적해 당국에 보고해야 한다 . [5-9]2. 중국 정부의 희토류 산업 강화

중국은 희토류 채굴 및 생산 기업에 대한 소유권을 확대하고 있으며, 외국인 소유의 마지막 정제 공장도 인수 과정 중에 있다 . [5-13]

캐나다의 네오 퍼포먼스 머티리얼즈가 소유하던 정제 공장도 중국 국유 기업에 대부분의 지분이 매각될 예정이다 . [5-17]

디스프로슘 같은 희토류는 AI용 반도체 제조에 필수적이며, 중국이 전 세계 생산량의 99.9%를 차지하고 있다 . [5-20]3. 중국의 희토류 관련 정보 통제와 형량

중국은 희토류 채굴과 정제를 국가 기밀로 분류하고 관련 정보에 대한 통제를 강화하고 있다 . [5-25]

희토류 업계 인사가 외국인에게 정보를 넘긴 혐의로 11년 징역형을 선고받았다 . [5-27]

안티몬 등 반도체에 필요한 준금속에 대한 수출 통제를 강화했으며, 이는 국가 안보와 국제 의무 이행을 위한 조치라고 주장하고 있다 . [5-31]4. 중국의 기술 우위와 교육 정책

중국은 희토류 가공 기술에서 독보적이며, 더 많은 희토류를 낮은 비용으로 추출할 수 있는 화학 기술을 보유하고 있다 . [5-40]

중국에는 39개의 대학에 희토류 산업 관련 엔지니어와 연구원을 훈련하는 프로그램이 있으며, 이는 미국과 유럽보다 교육 측면에서 우위에 있다 . [5-45]

시장 분위기상 중국 이외 지역에서의 투자는 상업적으로 정당화하기 어렵다는 평가도 나오고 있다 . [5-48]6. 🌞 미국의 칩스법 확대와 한화솔루션의 세액공제 혜택

미국은 칩스법의 적용 영역을 반도체에서 태양광 산업으로 확대하여, 태양광 모듈 생산에도 세액 공제를 제공하기로 결정했다 . [6-5]

이번 조치는 중국의 태양광 산업을 견제하기 위한 전략으로 분석되며, 현재 중국은 세계 태양광 패널의 80% 이상을 생산하고 있다 . [6-22]

한화솔루션은 미국 내에서 태양광 패널 공장을 증설하고 있으며, 칩스법의 혜택으로 수천억 원의 세액공제를 받을 것으로 예상된다 . [6-39]

세액공제는 태양광 잉곳과 웨이퍼 제조 시설의 투자액에 대해 최대 25%까지 제공될 예정이다 . [6-20]

미 상무부는 태양광 업체의 수입품에 대한 상계관세를 부과하고 있으며, 이는 중국 업체들의 수입금지 조치를 우회하는 수단을 차단하기 위한 조치로 보인다 . [6-26]1. 미국의 칩스법 확대와 태양광 산업

미국이 반도체 지원법인 칩스법 적용 대상을 태양광 산업으로 확대했다. 이는 중국 태양광 패널의 세계적 지배를 견제하기 위한 조치로 분석된다. [6-1]

미국 재무부는 "반도체 웨이퍼"뿐만 아니라 태양광 모듈용 웨이퍼 생산도 칩스법 지원 대상에 포함한다고 밝혔다. [6-10]

태양광 가치사슬에서 잉곳과 웨이퍼 제조 시설은 칩스법에 따라 최대 25%의 세액공제 혜택을 받을 수 있게 되었다. [6-19]

이러한 지원 확대는 한국의 한화솔루션과 같은 태양광 기업에 경제적 혜택과 긍정적인 신호로 받아들여지고 있다. [6-29]

한화솔루션은 조지아주에 3조 원을 투입해 신규 공장을 구축하고 있으며, 이로 인해 약 3750억원의 세액공제를 받을 수 있을 것으로 예상된다. [6-44]2. 인텔 파운드리 분사에 대한 전 CEO의 경고

인텔의 전 CEO 크레이그 배럿은 파운드리를 분사시키면 미국 전체의 반도체 경쟁력이 저하될 것이라고 경고했다. [6-59]

그는 파운드리가 TSMC 같은 경쟁업체와 경쟁할 수 없을 것이라며, 인텔의 제조 부문은 실패할 가능성이 크다고 주장했다. [6-70]

AMD의 사례처럼, 파운드리를 분사한 후 경쟁력을 잃게 될 위험성을 강조하며, 정부의 적극적인 역할이 필요하다고 지적했다. [6-75]3. SK하이닉스의 HBM 시장 전략

SK하이닉스는 AI 반도체의 필수품인 HBM(고대역폭메모리) 시장에서 압도적인 53%의 점유율로 1위를 차지하고 있다. [6-82]

삼성전자와의 경쟁에서 기술적 우위를 점하며, 내년까지 HBM 주문이 예약된 상황이다. [6-93]

SK하이닉스는 TSV(실리콘관통전극) 기술을 통해 HBM의 성능과 전력 효율을 크게 높여 경쟁 우위를 확보했다. [6-103]

TSMC와의 긴밀한 협력을 통해 6세대 HBM4를 개발 중이며, 엔비디아와도 강력한 협력 관계를 유지하고 있다. [6-110]4. 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 변화

외국인 투자는 최근 SK하이닉스를 선호하며, 삼성전자의 주식을 대거 매도하여 주가가 하락한 반면 SK하이닉스는 상승세를 보였다. [6-149]

엔비디아의 AI 반도체 수요 증가로 SK하이닉스가 수혜를 받고 있으며, 매출과 영업이익이 크게 증가했다. [6-167]

삼성전자는 반도체사업 실적 부진으로 인해 시장 기대치에 미치지 못하여 경영진이 이례적으로 사과문을 발표하기도 했다. [6-176]

SK하이닉스에 대한 긍정적인 주가 전망이 이어지며 증권가의 목표주가가 지속적으로 상향 조정되고 있다. [6-179]5. TI의 GaN 전력 반도체 강화

텍사스 인스트루먼트(TI)는 일본 아이주와 미국 댈러스에 GaN 제조 시설을 확장하여 전력 반도체의 제조 역량을 4배로 강화했다. [6-199]

GaN 칩은 AI 분야에서 중요한 고속 스위칭 및 전력 효율성을 제공하며, 전력 소모를 줄이고 성능을 극대화할 수 있다. [6-201]

TI는 2030년까지 내부 제조 비율을 95% 이상으로 확대할 예정이며, GaN 기반 전력 반도체를 안정적으로 공급할 계획이다. [6-217]

TI의 GaN-on-silicon 공정 등 첨단 기술을 통해 시장에서 경쟁력을 확보하고 있다. [6-238]6.1. ☀️ 미국의 태양광 지원법 확대

미국의 칩스법이 반도체 산업에서 태양광 분야로 확대되었으며, 이는 '중국발 태양광 침공'을 견제하기 위한 조치로 분석된다 . [6-5]

미 재무부는 칩스법 적용 최종 규칙을 발표하며, 태양광 모듈용 웨이퍼 생산이 지원 대상에 포함된다고 밝혔다 . [6-10]

반도체와 태양광 모듈 모두 폴리실리콘을 원료로 하는 웨이퍼로 생산되며, 이를 통해 태양광 웨이퍼 관련 제조에서도 세액 공제 혜택이 제공된다 . [6-13]

또한, 태양광 가치사슬이 폴리실리콘 원료에서부터 모듈 생산까지 이어지며, 해당 법안은 '잉곳'과 '웨이퍼' 제조 시설도 지원 대상으로 포함시킨다 . [6-17]

이러한 시설 투자액에 대해 최대 25%까지 세액 공제를 지원받을 수 있다 . [6-21]6.2. 🌍 중국 태양광 산업에 대한 미국의 대응

칩스법의 지원 대상 확대로 인해 미국의 태양광 분야에 대한 대응이 증가하고 있으며, 이는 중국의 시장 지배력 견제를 목표로 한다 . [6-22]

현재 중국은 전 세계 태양광 패널의 80% 이상을 생산하고 있으며, 이로 인해 미국은 수입 관세를 25%에서 50%로 인상하였다 . [6-24]

그러나 중국의 태양광 업체들은 동남아시아에 생산 기지를 두어 수입 금지를 회피하고 있으며, 미국의 태양광 모듈 수입에서 동남아 국가들이 차지하는 비율은 75.4%에 달한다 . [6-27]

따라서, 미국 상무부는 특정 국가들에 대해 상계관세를 부과하여 중국의 영향을 줄이려 노력하고 있으며, 이는 태양광 제조업계의 대재편성을 예고한다 . [6-32]

한화솔루션 대외업무 담당 사장은 이번 조치가 중국의 청정 에너지 공급망 독점에 맞서는 데 도움이 될 것이라고 밝혔다 . [6-35]6.3. ☀️ 한국 태양광 기업의 긍정적 전망

미국의 세액공제 혜택이 한국 태양광 기업, 특히 한화솔루션에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다 . [6-40]

한화솔루션은 미국 조지아주에 신규 공장을 구축하며, 세액공제를 통해 약 3750억원을 받을 수 있는 가능성이 평가받고 있다 . [6-43]

또한, 한화솔루션은 인플레이션감축법(IRA) 정책에 따라 이미 세액공제를 받고 있어 중복 수혜 여부를 검토 중이다 . [6-52]

OCI홀딩스도 최근 조인트벤처 설립을 검토하며 칩스법 혜택을 받을 가능성을 가진다 . [6-56]

이러한 현상은 한국 태양광 기업들이 미국 내에서의 현지 투자와 사업 확장을 통해 향후 긍정적인 미래를 구상하고 있는 것으로 보인다 . [6-40]