1. 🇺🇸 미국의 산업 정책과 한국의 대응

• 도널드 트럼프 대통령 당선인은 반도체와 조선 산업의 미국 내 생산을 가속화하고 대규모 감세 및 규제 완화를 약속하고 있다. 이는 미국 기업들에게 큰 혜택을 가져다줄 것으로 예상된다. [1-1]
• 미국은 인텔과 삼성전자, TSMC 등 세계 최첨단 제조업체들이 집결하는 유일한 국가로 자리잡을 전망이며, 조선 산업 역시 부흥할 가능성이 높다. [1-2]
• 국내 정치권의 산업 지원 필요성이 강조되고 있으며, 한국은 정치 공백 속에서 대응책 마련에 어려움을 겪고 있다. 이로 인해 중장기적으로 미국 정부의 견제 강화가 우려된다. [1-4]

2. 🚗 자동차 반도체 시장의 변화와 중국의 역할

• 중국은 자동차용 반도체 국산화에 박차를 가하며 글로벌 시장의 판도를 급변시키고 있다. 이는 한국 경제에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 중대한 변화이다.[2-2]
• 2023년 자동차용 반도체 시장 규모는 약 670억 달러, 2030년까지 1230억 달러로 성장할 전망이며, 전기차에는 일반 차량의 두 배에 달하는 약 1300개의 반도체가 필요하다.[2-3]
• 중국 정부는 반도체 자급자족 목표를 2025년까지 20~25%로 설정하고, 이를 위해 470억 달러 규모의 펀드를 조성하여 지원하고 있다.[2-5]
• 현재, 글로벌 자동차 반도체 시장에서 상위 5개 기업이 50% 이상의 점유율을 차지하고 있으며, 자동차용 반도체의 전체 시장 비중은 12%로 증가했다.[2-8]
• 중국의 반도체 자급자족 노력은 자동차 부문을 넘어 확장되고 있으며, AI와 5G 같은 첨단 기술에서도 빠른 발전이 이루어지고 있다.[2-10]

3. 🚗 중국의 반도체 및 AI 시장 변화

• 중국의 자동차용 반도체 자급자족 전략은 글로벌 산업 구조의 근본적 변화를 예고하며, 이에 대한 각국의 체계적 대응 전략이 필요하다.[3-1]
• 알리바바는 AI 시장 경쟁을 위해 최대 85%의 가격 인하를 단행하며, AI 시장에서 기업 고객 확보에 총력을 기울이고 있다.[3-2]
• 알리바바는 자체 LLM인 큐원-VL을 통해 텍스트와 이미지를 인식하고 이해하도록 설계했으며, 이번 가격 인하가 기업 고객 유치에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.[3-3]
• 전문가들은 AI 기술 발전이 가격 경쟁을 심화시켜 기업들이 저렴한 비용으로 고성능 AI 서비스를 이용하게 될 것이며, 이는 산업 전반의 혁신을 가속화할 것이라고 분석하고 있다.[3-7]
• 반도체 시장은 AI 반도체가 2030년까지 전체 반도체 시장의 70%를 차지할 것으로 전망되며, 이는 한국 반도체 산업의 전략 재편을 필요로 한다.[3-17]

3.1. 트럼프의 산업 지원 정책 발표

• 트럼프는 "반도체·조선도 메이드 인 USA"라는 정책을 내세웠다.[3-1]
• TSMC와 삼성의 반도체 각 공장이 순차적으로 가동될 예정이다.[3-1]
• 대규모 감세와 규제 완화도 약속되었다.[3-1]
• 조선업법이 발의되어 자국 건조선박을 늘리는 방향으로 나아갈 계획이다.[3-1]
• 정치권에서는 국내 산업 지원에 대한 관심이 필요하다고 주장하고 있다.[3-1]

3.2. ️ 미국의 반도체 및 조선 산업 발전 전략

• 도널드 트럼프 2기 행정부는 반도체와 조선 산업의 미국 내 생산을 가속화할 계획이다.[3-2]
• 산업통상자원부에 따르면, 조 바이든 행정부가 수조 원대 보조금을 지원하며 미국은 세계 최첨단 반도체 제조 업체들이 모이는 유일한 국가가 되었다.[3-4]
• 세계 최대 반도체 위탁 생산 업체인 TSMC는 미국 애리조나주에서 첫 첨단 반도체 제조 공장을 가동하고 있으며, 삼성전자는 텍사스주에 새로운 반도체 공장을 건설 중이다.[3-5]
• 트럼프 대통령 당선인은 대규모 감세와 규제 완화를 통해 미국 내 투자기업에 큰 혜택을 제공할 예정이다.[3-7]
• 한국은 정치적 공백 속에 대응책 없이 어려운 상황에 처해 있으며, 현지 업체와의 공급망 구성 요구에 대한 준비가 필요하다는 지적이 있다.[3-7]

3.3. 미국의 조선 산업 부흥 계획

• 트럼프 당선인은 조선 산업의 부흥을 위해 미국 내 조선 산업을 강화해야 한다고 맥킨지앤드컴퍼니의 보고서를 인용하며 주장한다. [3-10]
• 미국은 지난 10년 동안 중국 해군에 비해 적은 수의 함선을 진수했으며, 이러한 상황에서 조선업강화법이 발의되었다. [3-11]
• 이 법의 목표는 향후 10년 안에 미국 내에서의 선박 건조 수를 80척에서 250척으로 늘리고, 이에 따라 전략상선단을 운용하는 것이다. [3-12]
• 조선소에 대한 투자를 촉진하기 위해 25%의 투자세액공제와 금융 지원 프로그램이 마련될 예정이다. [3-13]
• 미국의 조선업 부활은 한국에게는 단기적으로 기회, 중장기적으로는 미국 정부의 견제 증가라는 위기를 안길 수 있다. [3-14]

3.4. 글로벌 자동차 반도체 시장의 변화

• 글로벌 자동차 반도체 시장이 거대한 변화의 바람을 맞이하고 있으며, 이는 세계 최대 전기차 시장인 중국의 반도체 국산화 추진 때문이다. 이 변화는 한국 경제에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.[3-16]
• 2023년 자동차용 반도체 시장 규모는 약 670억 달러로 예상되며, 2030년까지 1230억 달러 규모로 성장할 전망이다.[3-17]
• 전기차 한 대에는 약 1300개의 반도체가 필요하며, 최신 모델의 경우 3000개까지 사용된다는 점은 시장의 성장 잠재력을 보여준다.[3-18]
• 중국의 자동차용 반도체 국산화율은 현재 약 15%이며, 2025년까지 이 비율을 20~25%로 높이겠다는 목표를 설정하고 있다.[3-19]
• 중국 정부는 470억 달러 규모의 반도체 펀드를 조성하여 자국 기업을 지원하고 있으며, 자급자족 정책을 강력히 추진하고 있다.[3-20]

3.5. 반도체 시장의 변화와 AI의 영향

• 중국의 반도체 자급자족 전략은 자동차 부문을 포함한 전방위적으로 확대되고 있으며, 전체 반도체 자급자족률은 2020년 16%에서 2023년 23%로 증가했다.[3-23]
• AI 반도체의 중요성이 커지고 있으며, 도쿄일렉트론 CEO는 2030년까지 반도체 시장의 70%를 AI가 차지할 것이라고 전망했다. 그는 5년간 1조5000억 엔을 R&D에 투자할 계획이다.[3-36]
• 삼성전자는 AI와 첨단 기술 결합을 통해 제품 경쟁력을 강화하고 있으며, 올해 고대역폭 메모리(HBM)와 AI 서버용 제품에 대한 R&D를 확대할 계획이다.[3-71]
• 반도체 산업의 양극화가 나타나고 있으며, AI 관련 제품들은 성장하는 반면, 범용 반도체 시장은 정체되고 있다는 전망이 있다.[3-47]
• HBM 시장은 2025년까지 300억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 AI 서버 관련 수요 증가에 따른 것이다.[3-121]

3.6. LG디스플레이의 스마트폰 OLED 생산량 확대 계획

• LG디스플레이는 지난해 7000만대 수준으로 공급량을 증가시켰으며, 2025년에도 성장세를 유지하려는 계획이다.[3-129]
• 애플은 올해 아이폰17 시리즈 전 모델에 저온다결정실리콘산화물(LTPO) 박막트랜지스터(TFT)를 적용하므로, LG디스플레이의 생산량 증가가 예상된다.[3-130]
• LTPO 패널은 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 전량 공급하고 있으며, 중국 업체는 품질 문제로 공급하지 못하고 있다.[3-131]
• LG디스플레이는 아이폰 SE4에도 OLED를 공급할 계획이며, 납품 비중은 25~35% 수준으로 추정된다.[3-132]
• 시장 조사에 따르면 LG디스플레이는 2024년 4분기 흑자 전환과 2025년 연간 흑자 달성을 예상하고 있으며, 생산 능력 증설이 필요할 것으로 보인다.[3-134]

3.7. R&D 투자 증가 및 한국의 성과

• SK하이닉스는 2023년에 53억800만 유로를 R&D에 투자했으며, 이는 전년 대비 69% 증가한 수치로, 전 세계 기업 중 42위에 해당하고, '전 세계 50대 R&D 투자기업'에 첫 이름을 올렸다.[3-145]
• EU 집행위원회는 SK하이닉스와 삼성전자의 R&D 투자 증가가 인상적이라고 평가하며, 한국이 긍정적인 발전을 주도하고 있다고 밝혔다.[3-146]
• 삼성전자는 2023년도에 198억9000만 유로를 투자해 전 세계 기업 중 7위에 올랐고, 이는 전년(173억9100만 유로) 대비 14.4% 증가한 것이다.[3-147]
• 삼성전자와 SK하이닉스는 상위 10개 기업 중 하나로, 한국의 지난해 산업 R&D 투자액은 전년 대비 12.6% 증가한 42억5000만 유로로 나타났으며, 이는 전 세계 기업의 R&D 투자 증가율 평균인 7.8%를 웃도는 수치이다.[3-149]
• 한국은 전 세계에서 6번째로 많은 R&D 투자 규모를 기록했으며, 삼성전자, SK하이닉스 외에도 LG전자와 현대차가 100위권에 포함되었다.[3-151]